Mleczny rynek pod presją – spadki cen w Europie i wyzwania globalne [281 Wydanie Biuletynu DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Na europejskim rynku mleczarskim utrzymuje się tendencja spadkowa – proszki, sery i masło tracą na wartości, a rynek śmietanki i serwatki dodatkowo osłabia nadpodaż. W najnowszym raporcie znajdziesz aktualne poziomy cen oraz główne sygnały płynące z rynku, a także wiadomości z zagranicy – od niedoboru pasz w Wielkiej Brytanii, przez transformację klimatyczną sektora mleczarskiego w Australii i Nowej Zelandii, po program wsparcia dla producentów bydła w USA.

Przewiń w dół, aby zapoznać się ze szczegółowymi danymi rynkowymi i prognozami.

Mleko w proszku

Na rynku europejskim ceny odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) spadły do 2200–2300 EUR/MT, zarówno w segmencie spożywczym, jak i paszowym. Sprzedaż spotowa jest ograniczona, a podaż utrzymuje się wysoka przy jednocześnie słabym eksporcie. Dodatkową presję przyniósł ostatni spadek notowań na aukcji GDT, co skłoniło część sprzedawców do obniżenia cen. 

W Stanach Zjednoczonych ceny SMP utrzymują się w okolicach 2275–2330 EUR/MT. Produkcja nie jest rekordowa, ale wysoki skup mleka i ograniczony popyt wewnętrzny powodują, że rynek pozostaje zależny od eksportu, głównie do Meksyku. Nabywcy wciąż jednak wykorzystują przewagę cenową USA wobec Europy. 

W Oceanii SMP handlowany jest na poziomie 2220–2300 EUR/MT, a producenci szykują się na nadchodzący sezon mleczny, który zapowiada się bardzo mocno. Perspektywa wysokich wolumenów w kolejnych miesiącach wywołuje dodatkową ostrożność po stronie kupujących. 

Rynek pełnego mleka w proszku (FCMP) w Europie pozostaje stabilny w granicach 3850–4000 EUR/MT, ale sprzedaż opiera się głównie na kontraktach, z niewielką aktywnością spotową. Oceania notuje niższe poziomy ok. 3220 EUR/MT, w wyniku dużej konkurencji i obfitej podaży, wzmocnionej dodatkowo przez spadek cen na ostatnich aukcjach GDT. 

Sery

Europejski rynek serów znajduje się w fazie wyraźnej korekty. Ceny Gouda i Edam  spadły w ostatnich tygodniach do 3600–3700 EUR/MT, co jest najniższym poziomem od wielu miesięcy. Nadwyżka produkcji w Europie, połączona z ograniczonym eksportem, powoduje presję na wyprzedaże. Wiele zakładów, które liczyły na utrzymanie wyższych cen, stoi dziś przed koniecznością akceptowania znacznie słabszych ofert, aby uniknąć dalszego kumulowania zapasów. 

Mozzarella handlowana jest w granicach 3450–3550 EUR/MT. Tradycyjnie okres letni wspiera ten segment dzięki popytowi gastronomicznemu, szczególnie w Europie Południowej. Tym razem jednak efekt sezonowy nie wystarczył, aby zrównoważyć dużą podaż – ceny systematycznie spadają, a producenci starają się przesuwać wolumeny do klientów kontraktowych, minimalizując udział sprzedaży spotowej. 

Cheddar w Europie notowany jest dziś na poziomie 4100–4200 EUR/MT i także podlega presji zewnętrznej. Import z Oceanii i Stanów Zjednoczonych wpływa na europejskie wyceny – szczególnie amerykański Cheddar, który wyceniany jest poniżej 3400 EUR/MT, pozostaje atrakcyjny dla wielu rynków trzecich. Oceania utrzymuje ceny bliżej 3850–4050 EUR/MT, jednak korzysta z dobrze ugruntowanych kanałów zbytu w Azji. 

Emmental wykazuje nieco większą odporność, handlowany jest w granicach 4350–4500 EUR/MT, ale i tu presja podażowa ogranicza możliwości wzrostu. Sprzedaż koncentruje się głównie w kontraktach na przemysł przetwórczy, a oferty spotowe pojawiają się rzadziej i zwykle na niższych poziomach. 

W ujęciu ogólnym europejski rynek serów wchodzi w okres wymagający dla producentów – duża dostępność surowca i rosnąca konkurencja ze strony tańszego importu sprawiają, że przestrzeni do odbicia cen na razie brakuje. 

Tłuszcze

Europejski rynek masła pozostaje wyraźnie pod presją. Notowania spadły do 6300–6500 EUR/MT, a część ofert spotowych pojawia się jeszcze niżej. Nadwyżki mleka o wysokiej zawartości tłuszczu, rosnące stany magazynowe i ograniczone możliwości eksportowe powodują, że producenci coraz częściej zmuszeni są do agresywnego konkurowania ceną. W ostatnich tygodniach do spadków przyczynił się także powrót części przetwórców do produkcji masła z nadwyżek śmietany, co dodatkowo zwiększyło dostępność produktu na rynku. 

Rynki pozaeuropejskie również notują niższe poziomy, jednak rozpiętości są duże. Oceania utrzymuje ceny w okolicach 5900–6000 EUR/MT, korzystając z popytu w Azji, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych masło spadło do poziomu zaledwie ~3800 EUR/MT, co wyraźnie obniża konkurencyjność unijnej oferty w eksporcie. 

Segment AMF w Europie handlowany jest obecnie w granicach 7200–7400 EUR/MT. Popyt utrzymuje się na stabilnym poziomie, szczególnie ze strony przemysłu i eksportu, co sprawia, że ceny poruszają się w stosunkowo wąskim przedziale. W porównaniu z gwałtownymi spadkami na rynku masła, rynek tłuszczu bezwodnego pozostaje bardziej zrównoważony. 

Płyny

Rynek śmietany w Europie przeszedł w ostatnich tygodniach gwałtowne osłabienie. Ceny śmietany  spadły do 7200–7400 EUR/MT, podczas gdy jeszcze niedawno utrzymywały się powyżej 8000 EUR/MT. Tak silna korekta wynika przede wszystkim z dużej dostępności mleka i wysokiej podaży tłuszczu w surowcu. Część przetwórców zdecydowała się ponownie kierować nadwyżki śmietany do produkcji masła, co zwiększyło presję sprzedażową na rynku spotowym. 

W handlu regionalnym różnice są zauważalne – w Europie Zachodniej śmietana wciąż sprzedaje się nieco wyżej, natomiast w Niemczech i Europie Środkowej notowania zeszły szybciej, a kupujący wymuszają korekty cen. 

Rynek skoncentrowanego odtłuszczonego mleka (SMC) pozostaje bardziej stabilny. Notowania dla niemieckiego produktu kształtują się na poziomie 2000–2050 EUR/MT, a podaż jest ograniczona ze względu na rosnące zainteresowanie białkiem w przetwórstwie. Mimo stabilności cen, marże dla producentów pozostają napięte – zwłaszcza w sytuacji, gdy przychody z proszków i serów nie pokrywają w pełni kosztów produkcji surowca. 

Serwatka w proszku

Europejski rynek serwatki powrócił do wyraźnie zróżnicowanego obrazu między segmentami. Serwatka spożywcza (SWP) notowana jest obecnie na poziomie około 1030 EUR/MT, natomiast paszowa w granicach 920–940 EUR/MT. Produkcja w Europie pozostaje wysoka dzięki dużej aktywności zakładów serowarskich, co zapewnia podaż surowca. W ostatnich tygodniach większe zakupy ze strony przemysłu paszowego wsparły segment feed, podczas gdy w żywności ceny utrzymują się stabilnie przy umiarkowanym popycie. 

Najmocniejszą pozycję utrzymuje WPC 80 , którego ceny sięgają 12 200 EUR/MT. Popyt na wysokobiałkowe produkty pozostaje intensywny, a handel koncentruje się głównie wokół stałych klientów, co ogranicza dostępność dla nowych odbiorców. Również w USA ceny rosną, a różnica wobec Europy znacząco się zmniejszyła, co utrudnia przepływ towaru między regionami. 

WPI pozostaje na bardzo wysokich poziomach, około 19 500 EUR/MT w Europie. Popyt jest stabilny, ale wielu kupujących sygnalizuje ostrożność – ceny bliskie 20 000 EUR/MT ograniczają wolumeny transakcji. W Stanach Zjednoczonych notowania są niższe, jednak rosnąca produkcja serów szybko absorbuje tamtejszą podaż, co również podbija ceny. 

Na rynku permeatu sytuacja jest znacznie słabsza. W Europie notowania spadły do 780 EUR/MT, podczas gdy w USA ceny pozostają dużo niższe – poniżej 500 EUR/MT. To wyraźnie ogranicza możliwości eksportowe z Europy, powodując narastanie zapasów i dalszą presję na obniżki. 

Laktoza handlowana jest w Europie na poziomie 1180 EUR/MT, choć rozpiętości między ofertami są bardzo duże – od około 1050 do 1500 EUR/MT. Część producentów sprzedała już większość wolumenów na ten rok, inni natomiast aktywnie poszukują nabywców, oferując niższe ceny. Na rynku amerykańskim wyceny są znacznie niższe, co czyni tamtejszy produkt atrakcyjniejszym dla importerów w Azji. 

Co nowego?

Irlandia

W wyniku suszy skutkującej wcześniejszym zużyciem zapasów, brytyjscy rolnicy stoją przed poważnym niedoborem pasz objętościowych na sezon zimowy. Krajowy Związek Rolników potwierdził, że zapasy kiszonki są już na wyczerpaniu. Z kolei Irlandia, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym i wysokim plonom, dysponuje nadwyżkami paszy. Irlandzcy producenci są gotowi odpowiedzieć na zwiększony popyt ze strony Wielkiej Brytanii. Podkreśla to znaczenie planowania strategicznego w międzynarodowym przemyśle mleczarskim.  

Nowa Zelandia

Nowe dane z Australii pokazują, że sektor mleczarski musi pilnie dostosować się do coraz częstszych susz, upałów i gwałtownych opadów. Eksperci ostrzegają, że przyszłość przemysłu mleczarskiego zależeć będzie od wdrażania planowania strategicznego, aktywnych działań na rzecz klimatu oraz innowacji technologicznych. Projekty badawcze typu Ag2050 wskazują kierunki transformacji, podkreślając konieczność inwestycji w systemy produkcji zdolne wytrzymać presję klimatyczną.  

United States 

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) ogłosił pakiet wsparcia o wartości 1 miliarda USD dla producentów bydła dotkniętych powodziami i pożarami w latach 2023–2024. Środki zostaną skierowane do gospodarstw w ramach Emergency Livestock Relief Program, który przewiduje refundowanie nawet do 60% kosztów trzymiesięcznego pokarmu dla bydła. Celem programu jest stabilizacja łańcucha dostaw żywności oraz podtrzymanie działalności gospodarstw najbardziej dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Nabór wniosków potrwa do 31 października 2025 r.