Europejski rynek mleczarski: sery, SMP i śmietanka wspierane przez ograniczoną dostępność mleka [316. Edycja Foodcom DAIRY Newsletter]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Na początku września poszczególne segmenty europejskiego rynku mleczarskiego rozwijają się w różnych kierunkach. Ograniczona dostępność mleka nadal wspiera sery, SMP i śmietankę, podczas gdy masło pozostaje pod presją wysokich zapasów mimo mocnych cen śmietanki.

Na rynku białek sytuacja jest bardziej zróżnicowana. MPC85 utrzymuje najmocniejszą pozycję, a reformulacja skłania odbiorców do poszukiwania alternatyw dla WPC80.

Mleko w proszku

Pełne mleko w proszku (WMP) jest oferowane w przedziale 3700-3800 EUR/MT. Ceny pozostają wspierane, ponieważ WMP konkuruje o te same składniki mleka z masłem i SMP. Gdy produkcja innych produktów jest bardziej opłacalna, dostępność WMP jest ograniczana. Rynek pozostaje stabilny do lekko mocnego.

Odtłuszczone mleko w proszku (SMP) do celów spożywczych kosztuje 3050-3200 EUR/MT, a materiał paszowy 3000-3100 EUR/MT. SMP ponownie się umocniło. Mniejsza dostępność mleka, wyższe ceny koncentratu odtłuszczonego mleka oraz większa część składników kierowanych do produkcji MPC i innych białek mlecznych ograniczają wolumeny dostępne do produkcji proszków. W kilku przypadkach materiał paszowy jest oferowany powyżej poziomu food-grade. Popyt pozostaje aktywny, ponieważ SMP nadal oferuje korzystną wartość względem innych składników białkowych.

Ser

Gouda jest oferowana w przedziale 3350-3450 EUR/MT, a Edam kosztuje 3200-3300 EUR/MT. Europejski rynek serów pozostaje wspierany przez ograniczoną dostępność mleka i aktywny popyt. W przypadku Goudy mniejszy skup mleka przekłada się na ograniczenie produkcji. Handel Edamem jest spokojniejszy, jednak również w tym przypadku ograniczona podaż mleka zmniejsza dostępność produktu.

Mozzarella pozostaje jednym z najmocniejszych segmentów rynku serów i jest oferowana w przedziale 3650-3700 EUR/MT. Dostępne wolumeny są ograniczone, a popyt nadal wspiera ceny.

Masa serowa cheddar kosztuje 3450-3650 EUR/MT. Produkcja w Europie zwalnia wraz z sezonowym ograniczeniem dostępności mleka, a wyższe ceny mleka spotowego zwiększają koszty. Międzynarodowa konkurencja ogranicza potencjał dalszych wzrostów, choć popyt pozostaje na dobrym poziomie.

Emmental przeznaczony do tarcia jest oferowany w przedziale 3450-3550 EUR/MT, przy różnicach cenowych zależnych od specyfikacji. Wolniejsza produkcja sezonowa i mniejsza dostępność taniego mleka ograniczają możliwość zwiększenia produkcji.

W Q4 wskazania cenowe są już wyższe niż na rynku spot. Gouda jest oferowana w przedziale 3500-3750 EUR/MT, a masa serowa cheddar 3550-3750 EUR/MT. Popyt pozostaje aktywny jak na tę porę roku, jednak obecnie ograniczona podaż mleka ma większy wpływ na ceny niż sama konsumpcja.

Tłuszcze

Masło jest oferowane w przedziale 4000-4200 EUR/MT. Pozostaje jednym ze słabszych segmentów europejskiego rynku mleczarskiego, głównie ze względu na wysokie zapasy i zwiększoną produkcję. W Europie Zachodniej ceny mieszczą się w tym przedziale, podczas gdy w Europie Wschodniej pozostają powyżej 4500 EUR/MT z uwagi na mniejszą lokalną dostępność.

Wysokie ceny śmietanki podnoszą koszty produkcji świeżego masła, ale dostępne zapasy nadal ograniczają możliwość wyraźniejszych wzrostów cen.

Płyny

Śmietanka ponownie podrożała i jest oferowana w przedziale 5250-5350 EUR/MT. Ograniczona dostępność mleka oraz większa konkurencja o jego składniki sprawiają, że śmietanka pozostaje jednym z najmocniejszych segmentów europejskiego rynku. Wyższe ceny wspierają koszty produkcji świeżego masła, a część producentów może uznawać sprzedaż śmietanki i koncentratu odtłuszczonego mleka za bardziej atrakcyjną niż dalsze przetwarzanie.

Surowe mleko spotowe umocniło się i jest oferowane w przedziale 44-48 EUR/100 kg. Różnice wynikają między innymi z zawartości tłuszczu i warunków dostawy. Przetwórcy mają mniej taniego mleka dostępnego do dodatkowej produkcji, co coraz wyraźniej wpływa na koszty proszków, serów i śmietanki. Jeśli skup pozostanie poniżej typowego poziomu sezonowego, ceny mleka spotowego będą jednym z czynników wpływających na poziomy cen w Q4.

Koncentrat odtłuszczonego mleka (SMC) kosztuje 3000-3100 EUR/MT. Dostępność pozostaje ograniczona, a wyższe ceny SMC nadal zwiększają koszty produkcji SMP, wspierając obecne poziomy cen proszku.

Koncentrat serwatki jest oferowany w przedziale 1350-1450 EUR/MT. Ceny pozostają stabilne do lekko mocnych. Na sposób wykorzystania płynnej serwatki wpływa rosnąca produkcja białek, ponieważ coraz większa część surowca trafia do produkcji składników o wyższej wartości.

Serwatka i białka

Proszek ze słodkiej serwatki (SWP) do celów spożywczych na Q4 kosztuje 1900-2000 EUR/MT, a materiał paszowy jest oferowany w przedziale 1600-1700 EUR/MT. Oferty na Q4 dla materiału paszowego są już wyższe. Przetwórcy coraz częściej kierują płynną serwatkę do produkcji WPC zamiast proszku serwatkowego, co wspiera ceny koncentratu serwatki. Jednocześnie mocniejszy rynek SMP zwiększył zainteresowanie kupujących proszkami serwatkowymi o niższej zawartości białka.

WPC80 Instant jest oferowany w przedziale 25 000-27 000 EUR/MT. Sprzedający w Europie Zachodniej utrzymują wyższe poziomy, podczas gdy w Europie Wschodniej widoczna jest większa presja na sprzedaż. Kupujący sprzeciwiają się obecnym poziomom cenowym, mając do dyspozycji zapasy i tańsze alternatywy. W efekcie negocjacje dotyczące Q4 są opóźniane, a wolumeny transakcji pozostają ograniczone. Rynek nadal czeka na wyraźniejszy kierunek.

WPI Instant kosztuje 32 000-32 500 EUR/MT. Produkcja w Europie pozostaje ograniczona, a premia cenowa względem WPC80 nieznacznie się zwiększyła. Dostępność poprawia się, jednak kupujący zabezpieczają głównie krótkoterminowe potrzeby, dlatego w dalszej części roku rynek może znaleźć się pod większą presją.

MPC85 pozostaje najmocniejszym segmentem rynku białek i kosztuje około 14 000 EUR/MT. Większość wolumenów na pozostałą część roku jest już sprzedana. Dodatkowego popytu na białka mleczne dostarcza reformulacja, w ramach której producenci odchodzą od części zastosowań WPC.

Permeat serwatkowy do celów spożywczych kosztuje 1000-1050 EUR/MT. Podaż pozostaje wysoka, ale lepszy popyt ze strony odbiorców poszukujących bardziej opłacalnych składników wspiera rynek. Wolumeny na Q4 nadal są zabezpieczane.

Laktoza do celów spożywczych jest oferowana w przedziale 1600-1650 EUR/MT. Popyt poprawił się, ponieważ kupujący zabezpieczają potrzeby na Q4, a zapotrzebowanie związane ze standaryzacją pozostaje wysokie. Wsparciem dla cen są również wyższe koszty permeatu. W najbliższym czasie ceny mogą pozostać stabilne do lekko mocniejszych.