Европейский рынок молочной продукции: сыры, сухое цельное молоко и сливки пользуются спросом из-за ограниченного предложения молока [316-й выпуск бюллетеня Foodcom DAIRY]

Приветствуем партнеров!

Снова рады приветствовать вас в нашем бюллетене!

В начале сентября отдельные сегменты европейского рынка молочной продукции развиваются в разных направлениях. Ограниченная доступность молока по-прежнему поддерживает спрос на сыры, сухое обезжиренное молоко (SMP) и сливки, в то время как масло остается под давлением высоких запасов, несмотря на высокие цены на сливки.

На рынке белков ситуация более разнообразна. MPC85 сохраняет самые прочные позиции, а изменение рецептур побуждает покупателей искать альтернативы WPC80.

Сухое молоко

Цена на сухое цельное молоко (WMP) составляет 3700–3800 евро/МТ. Цены остаются на высоком уровне, поскольку WMP конкурирует за те же молочные компоненты с маслом и SMP. Когда производство других продуктов становится более рентабельным, предложение WMP сокращается. Рынок остается стабильным или слегка сильным.

Сухое обезжиренное молоко (SMP) пищевого назначения стоит 3050–3200 евро/МТ, а кормовое — 3000–3100 евро/МТ. Цены на SMP вновь укрепились. Снижение предложения молока, рост цен на концентрат обезжиренного молока, а также направление большей части сырья на производство MPC и других молочных белков ограничивают объемы, доступные для производства порошков. В некоторых случаях кормовой продукт предлагается по цене выше уровня пищевого качества. Спрос остается активным, поскольку сухое обезжиренное молоко по-прежнему представляет собой выгодное предложение по сравнению с другими белковыми ингредиентами.

Сыр

Гауда предлагается в диапазоне 3350–3450 евро/мт, а Эдам стоит 3200–3300 евро/мт. Европейский рынок сыров по-прежнему поддерживается ограниченной доступностью молока и активным спросом. В случае с Гаудой сокращение закупок молока приводит к снижению объемов производства. Торговля Эдамом ведется более спокойно, однако и в этом случае ограниченное предложение молока снижает доступность продукта.

Моцарелла остаётся одним из самых сильных сегментов рынка сыров и предлагается в диапазоне 3650–3700 евро/мт. Доступные объёмы ограничены, а спрос по-прежнему поддерживает цены.

Сыр чеддер стоит 3450–3650 евро/мт. Производство в Европе замедляется на фоне сезонного сокращения предложения молока, а более высокие цены на молоко на спотовом рынке увеличивают затраты. Международная конкуренция ограничивает потенциал дальнейшего роста цен, хотя спрос остается на хорошем уровне.

Эмменталь, предназначенный для натирания, предлагается в диапазоне 3450–3550 евро/МТ, при этом разница в ценах зависит от технических характеристик. Сезонное снижение производства и меньшая доступность дешевого молока ограничивают возможности увеличения объемов производства.

В IV квартале ценовые ориентиры уже выше, чем на спотовом рынке. Гауда предлагается в диапазоне 3500–3750 евро/мт, а сырная масса чеддера — 3550–3750 евро/мт. Спрос остается активным для этого времени года, однако в настоящее время ограниченное предложение молока оказывает большее влияние на цены, чем само потребление.

Жиры

Сливочное масло предлагается в диапазоне 4000–4200 евро/мт. Оно остается одним из самых слабых сегментов европейского молочного рынка, главным образом из-за высоких запасов и увеличения производства. В Западной Европе цены находятся в этом диапазоне, тогда как в Восточной Европе они остаются выше 4500 евро/МТ из-за меньшей локальной доступности.

Высокие цены на сливки повышают себестоимость производства свежего масла, однако имеющиеся запасы по-прежнему сдерживают возможность более значительного роста цен.

Жидкие молочные продукты

Ценынасливки вновь выросли и предлагаются в диапазоне 5250–5350 евро/МТ. Ограниченная доступность молока и усиление конкуренции за его компоненты приводят к тому, что сливки остаются одним из самых сильных сегментов европейского рынка. Более высокие цены поддерживают себестоимость производства свежего масла, и часть производителей может считать продажу сливок и концентрата обезжиренного молока более привлекательной, чем дальнейшая переработка.

Спотовые ценынасырое молоко выросли и предлагаются в диапазоне 44–48 евро/100 кг. Различия обусловлены, в частности, содержанием жира и условиями поставки. У переработчиков в наличии стало меньше дешёвого молока для дополнительного производства, что всё более явно сказывается на стоимости сухого молока, сыра и слив. Если объёмы закупок останутся ниже типичного сезонного уровня, цены на молоко на спотовом рынке станут одним из факторов, влияющих на уровень цен в IV квартале.

Концентрат обезжиренного молока (SMC) стоит 3000–3100 евро/MT. Предложение по-прежнему ограничено, а более высокие цены на SMC продолжают увеличивать себестоимость производства сухого обезжиренного молока (SMP), поддерживая текущий уровень цен на сухое молоко.

Концентрат сыворотки предлагается в диапазоне 1350–1450 евро/мт. Цены остаются стабильными или слегка растут. На способы использования жидкой сыворотки влияет растущее производство белков, поскольку всё большая часть сырья направляется на производство ингредиентов с более высокой добавленной стоимостью.

Сыворотка и белки

Порошок из сладкой сыворотки (SWP) для пищевых целей в 4-м квартале стоит 1900–2000 евро/MT, а кормовой материал предлагается в диапазоне 1600–1700 евро/MT. Предложения на 4-й квартал по кормовому сырью уже выше. Переработчики всё чаще направляют жидкую сыворотку на производство WPC вместо сывороточного порошка, что поддерживает цены на сывороточный концентрат. В то же время укрепление рынка SMP повысило интерес покупателей к сывороточным порошкам с более низким содержанием белка.

WPC80 Instant предлагается в диапазоне 25 000–27 000 евро/мт. Продавцы в Западной Европе удерживают более высокие уровни цен, тогда как в Восточной Европе наблюдается более сильное давление со стороны продавцов. Покупатели сопротивляются текущим ценовым уровням, располагая запасами и более дешёвыми альтернативами. В результате переговоры по четвёртому кварталу затягиваются, а объёмы сделок остаются ограниченными. Рынок по-прежнему ожидает более чёткого направления.

WPI Instant стоит 32 000–32 500 евро/MT. Производство в Европе по-прежнему ограничено, а ценовая премия по отношению к WPC80 незначительно выросла. Доступность улучшается, однако покупатели обеспечивают в основном краткосрочные потребности, поэтому во второй половине года рынок может оказаться под более сильным давлением.

MPC85 остается самым сильным сегментом рынка белков и стоит около 14 000 евро/MT. Большая часть объемов на оставшуюся часть года уже продана. Дополнительный спрос на молочные белки обеспечивается изменением рецептур, в рамках которого производители отказываются от части применений WPC.

Пермеат сыворотки для пищевых целей стоит 1000–1050 евро/МТ. Предложение остается высоким, но рынок поддерживает повышенный спрос со стороны покупателей, ищущих более рентабельные ингредиенты. Объемы на 4-й квартал по-прежнему закреплены.

Лактоза пищевого назначения предлагается в диапазоне 1600–1650 евро/мт. Спрос улучшился, поскольку покупатели обеспечивают свои потребности на IV квартал, а спрос, связанный со стандартизацией, остается высоким. Поддержку ценам оказывают также более высокие затраты на пермеат. В ближайшей перспективе цены могут оставаться стабильными или слегка укрепиться.