Der europäische Milchmarkt: Käse, Magermilchpulver und Sahne profitieren von der begrenzten Milchverfügbarkeit [316. Ausgabe des Foodcom DAIRY-Newsletters]

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Anfang September entwickeln sich die einzelnen Segmente des europäischen Milchmarktes in unterschiedliche Richtungen. Die begrenzte Verfügbarkeit von Milch stützt weiterhin Käse, Magermilchpulver (SMP) und Sahne, während Butter trotz starker Sahnepreise weiterhin unter dem Druck hoher Lagerbestände steht.

Auf dem Proteinmarkt ist die Lage differenzierter. MPC85 behauptet seine stärkste Position, und die Umstellung der Rezepturen veranlasst die Abnehmer dazu, nach Alternativen zu WPC80 zu suchen.

Milchpulver

Vollmilchpulver (WMP) wird im Preisbereich von 3700–3800 EUR/MT angeboten. Die Preise werden weiterhin gestützt, da WMP mit Butter und SMP um dieselben Milchbestandteile konkurriert. Wenn die Herstellung anderer Produkte rentabler ist, wird die Verfügbarkeit von WMP eingeschränkt. Der Markt bleibt stabil bis leicht stark.

Magermilchpulver (SMP) für den Lebensmittelbereich kostet 3.050–3.200 EUR/MT, Futtermittel-SMP 3.000–3.100 EUR/MT. SMP hat sich erneut gefestigt. Die geringere Verfügbarkeit von Milch, höhere Preise für Magermilchkonzentrat sowie der größere Anteil an Rohstoffen, die für die Herstellung von MPC und anderen Milchproteinen verwendet werden, schränken die für die Pulverproduktion verfügbaren Mengen ein. In einigen Fällen wird Futtermittelqualität über dem Niveau der Lebensmittelqualität angeboten. Die Nachfrage bleibt lebhaft, da SMP im Vergleich zu anderen Eiweißzutaten weiterhin ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Käse

Gouda wird im Bereich von 3.350–3.450 EUR/MT angeboten, während Edamer 3.200–3.300 EUR/MT kostet. Der europäische Käsemarkt wird weiterhin durch die begrenzte Milchverfügbarkeit und die rege Nachfrage gestützt. Bei Gouda führt die geringere Milchaufnahme zu einer Einschränkung der Produktion. Der Handel mit Edamer verläuft ruhiger, doch auch hier verringert das begrenzte Milchangebot die Verfügbarkeit des Produkts.

Mozzarella bleibt eines der stärksten Segmente des Käsemarktes und wird in einer Preisspanne von 3.650–3.700 EUR/MT angeboten. Die verfügbaren Mengen sind begrenzt, und die Nachfrage stützt weiterhin die Preise.

Cheddar-Käse kostet 3.450–3.650 EUR/MT. Die Produktion in Europa verlangsamt sich aufgrund der saisonal bedingten Verknappung der Milch, und höhere Spotpreise für Milch treiben die Kosten in die Höhe. Der internationale Wettbewerb schränkt das Potenzial für weitere Preisanstiege ein, obwohl die Nachfrage auf einem guten Niveau bleibt.

Emmentaler zum Reiben wird in einer Spanne von 3.450–3.550 EUR/MT angeboten, wobei die Preisunterschiede von den Spezifikationen abhängen. Die saisonal geringere Produktion und die geringere Verfügbarkeit von günstiger Milch schränken die Möglichkeiten einer Produktionssteigerung ein.

Im 4. Quartal liegen die Preisangaben bereits über denen des Spotmarktes. Gouda wird in der Spanne von 3.500–3.750 EUR/MT angeboten, Cheddar-Käsemasse in der Spanne von 3.550–3.750 EUR/MT. Die Nachfrage bleibt für diese Jahreszeit weiterhin lebhaft, doch das derzeit begrenzte Milchangebot hat einen größeren Einfluss auf die Preise als der Verbrauch selbst.

Fette

Butter wird in einer Spanne von 4.000–4.200 EUR/MT angeboten. Es bleibt eines der schwächeren Segmente des europäischen Milchmarktes, vor allem aufgrund hoher Lagerbestände und einer gesteigerten Produktion. In Westeuropa liegen die Preise in dieser Spanne, während sie in Osteuropa aufgrund der geringeren lokalen Verfügbarkeit weiterhin über 4.500 EUR/MT liegen.

Die hohen Sahnepreise treiben die Produktionskosten für Frischbutter in die Höhe, doch die verfügbaren Lagerbestände begrenzen weiterhin die Möglichkeit deutlicherer Preisanstiege.

Flüssigprodukte

Die Sahnepreise sind erneut gestiegen und liegen nun in der Spanne von 5.250–5.350 EUR/MT. Die begrenzte Verfügbarkeit von Milch sowie der verstärkte Wettbewerb um Milchbestandteile sorgen dafür, dass Sahne weiterhin eines der stärksten Segmente des europäischen Marktes bleibt. Die höheren Preise stützen die Produktionskosten für Frischbutter, und ein Teil der Erzeuger könnte den Verkauf von Sahne und Magermilchkonzentrat als attraktiver erachten als die Weiterverarbeitung.

Die Spotpreisefür Rohmilch haben sich gefestigt und liegen im Bereich von 44–48 EUR/100 kg. Die Unterschiede ergeben sich unter anderem aus dem Fettgehalt und den Lieferbedingungen. Den Verarbeitern steht weniger günstige Milch für die zusätzliche Produktion zur Verfügung, was sich zunehmend deutlich auf die Kosten für Milchpulver, Käse und Sahne auswirkt. Sollte die Ankaufsmenge unter dem üblichen saisonalen Niveau bleiben, werden die Spotpreise für Milch einer der Faktoren sein, die das Preisniveau im 4. Quartal beeinflussen.

Magermilchkonzentrat (SMC) kostet 3.000–3.100 EUR/MT. Die Verfügbarkeit ist weiterhin begrenzt, und die höheren SMC-Preise treiben die Produktionskosten für SMP weiter in die Höhe, was das aktuelle Preisniveau für Milchpulver stützt.

Molkenkonzentrat wird in einer Spanne von 1.350–1.450 EUR/MT angeboten. Die Preise bleiben stabil bis leicht fest. Die Verwendung von flüssiger Molke wird durch die steigende Proteinproduktion beeinflusst, da ein immer größerer Teil des Rohstoffs in die Herstellung höherwertiger Zutaten fließt.

Molke und Proteine

Süßmolkenpulver (SWP) für Lebensmittelzwecke kostet im 4. Quartal 1.900–2.000 EUR/MT, während Futtermittelqualität im Bereich von 1.600–1.700 EUR/MT angeboten wird. Die Angebote für das 4. Quartal für Futtermittel sind bereits höher. Verarbeiter verwenden zunehmend flüssige Molke anstelle von Molkepulver zur Herstellung von WPC, was die Preise für Molkekonzentrat stützt. Gleichzeitig hat der stärkere SMP-Markt das Interesse der Käufer an Molkepulvern mit geringerem Proteingehalt erhöht.

WPC80 Instant wird in einer Preisspanne von 25.000–27.000 EUR/MT angeboten. Verkäufer in Westeuropa halten an höheren Preisniveaus fest, während in Osteuropa ein stärkerer Verkaufsdruck zu beobachten ist. Die Käufer wehren sich gegen die aktuellen Preisniveaus, da sie über Lagerbestände und günstigere Alternativen verfügen. Infolgedessen verzögern sich die Verhandlungen für das 4. Quartal, und die Transaktionsvolumina bleiben begrenzt. Der Markt wartet weiterhin auf eine klarere Richtung.

WPI Instant kostet 32.000–32.500 EUR/MT. Die Produktion in Europa bleibt begrenzt, und der Preisaufschlag gegenüber WPC80 hat sich leicht erhöht. Die Verfügbarkeit verbessert sich, doch die Käufer sichern hauptsächlich ihren kurzfristigen Bedarf ab, weshalb der Markt im weiteren Verlauf des Jahres unter größeren Druck geraten könnte.

MPC85 bleibt das stärkste Segment des Eiweißmarktes und kostet etwa 14.000 EUR/MT. Der Großteil der Mengen für den Rest des Jahres ist bereits verkauft. Zusätzliche Nachfrage nach Milchproteinen entsteht durch Reformulierungen, bei denen die Hersteller teilweise von der Verwendung von WPC abrücken.

Molkenpermeat für Lebensmittelzwecke kostet 1.000–1.050 EUR/MT. Das Angebot bleibt hoch, doch die bessere Nachfrage von Abnehmern, die nach kostengünstigeren Inhaltsstoffen suchen, stützt den Markt. Die Mengen für das 4. Quartal werden weiterhin gesichert.

Laktose für Lebensmittelzwecke wird in einer Spanne von 1.600–1.650 EUR/MT angeboten. Die Nachfrage hat sich verbessert, da die Käufer ihren Bedarf für das 4. Quartal absichern und der Bedarf im Zusammenhang mit der Standardisierung weiterhin hoch ist. Auch die höheren Kosten für Permeat stützen die Preise. In nächster Zeit dürften die Preise stabil bis leicht fester bleiben.