Marché européen des produits laitiers : fromages, lait écrémé en poudre et crème soutenus par une offre limitée de lait [316e édition de la newsletter Foodcom DAIRY]

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En ce début de septembre, les différents segments du marché laitier européen évoluent dans des directions divergentes. La disponibilité limitée du lait continue de soutenir les fromages, le lait écrémé en poudre (SMP) et la crème, tandis que le beurre reste sous la pression de stocks élevés malgré les prix élevés de la crème.

Sur le marché des protéines, la situation est plus contrastée. Le MPC85 conserve sa position dominante, tandis que la reformulation incite les acheteurs à rechercher des alternatives au WPC80.

Lait en poudre

Le lait entier en poudre (WMP) est proposé dans une fourchette de 3 700 à 3 800 EUR/MT. Les prix restent soutenus, car le WMP est en concurrence avec le beurre et le SMP pour les mêmes composants du lait. Lorsque la production d’autres produits s’avère plus rentable, la disponibilité du WMP est réduite. Le marché reste stable à légèrement ferme.

Le lait écrémé en poudre (SMP) destiné à l’alimentation humaine coûte entre 3 050 et 3 200 EUR/MT, tandis que celui destiné à l’alimentation animale se situe entre 3 000 et 3 100 EUR/MT. Le SMP s’est à nouveau raffermi. La disponibilité réduite du lait, la hausse des prix du concentré de lait écrémé et la part plus importante des ingrédients destinés à la production de MPC et d’autres protéines laitières limitent les volumes disponibles pour la fabrication de poudres. Dans certains cas, le lait écrémé destiné à l’alimentation animale est proposé à un prix supérieur à celui du lait de qualité alimentaire. La demande reste soutenue, car le lait écrémé en poudre (SMP) continue d’offrir un bon rapport qualité-prix par rapport aux autres ingrédients protéiques.

Fromage

Le Gouda est proposé entre 3 350 et 3 450 EUR/MT, tandis que l’Edam coûte entre 3 200 et 3 300 EUR/MT. Le marché européen du fromage reste soutenu par une disponibilité limitée du lait et une demande soutenue. Dans le cas du Gouda, la baisse des collectes de lait se traduit par une réduction de la production. Le marché de l’Edam est plus calme, mais là encore, l’offre limitée de lait réduit la disponibilité du produit.

La mozzarella reste l’un des segments les plus dynamiques du marché des fromages et s’échange dans une fourchette de 3 650 à 3 700 EUR/MT. Les volumes disponibles sont limités et la demande continue de soutenir les prix.

Le cheddar en masse coûte entre 3 450 et 3 650 EUR/MT. La production en Europe ralentit en raison de la baisse saisonnière de l’offre de lait, tandis que la hausse des prix du lait au comptant fait grimper les coûts. La concurrence internationale limite le potentiel de nouvelles hausses, même si la demande reste à un bon niveau.

L’Emmental destiné à être râpé est proposé dans une fourchette de 3 450 à 3 550 EUR/MT, avec des écarts de prix en fonction des spécifications. Le ralentissement saisonnier de la production et la moindre disponibilité de lait bon marché limitent les possibilités d’augmentation de la production.

Au quatrième trimestre, les indications de prix sont déjà supérieures à celles du marché au comptant. Le Gouda est proposé dans une fourchette de 3 500 à 3 750 EUR/MT, et le cheddar en masse de fromage entre 3 550 et 3 750 EUR/MT. La demande reste soutenue pour cette période de l’année, mais l’offre actuellement limitée de lait a un impact plus important sur les prix que la consommation elle-même.

Matières grasses

Le beurre est proposé dans une fourchette de 4 000 à 4 200 EUR/MT. Il reste l’un des segments les plus faibles du marché laitier européen, principalement en raison de stocks élevés et d’une production accrue. En Europe occidentale, les prix se situent dans cette fourchette, tandis qu’en Europe orientale, ils restent supérieurs à 4 500 EUR/MT en raison d’une disponibilité locale plus faible.

Les prix élevés de la crème font grimper les coûts de production du beurre frais, mais les stocks disponibles continuent de limiter la possibilité de hausses de prix plus marquées.

Produits liquides

Le prixde la crème a de nouveau augmenté et se situe désormais entre 5 250 et 5 350 EUR/MT. La disponibilité limitée du lait et la concurrence accrue pour ses composants font de la crème l’un des segments les plus dynamiques du marché européen. La hausse des prix soutient les coûts de production du beurre frais, et certains producteurs pourraient juger plus intéressant de vendre de la crème et du concentré de lait écrémé plutôt que de poursuivre la transformation.

Le prix au comptantdu lait cru s’est raffermi et se situe désormais entre 44 et 48 EUR/100 kg. Les écarts s’expliquent notamment par la teneur en matière grasse et les conditions de livraison. Les transformateurs disposent de moins de lait bon marché pour augmenter leur production, ce qui se répercute de plus en plus nettement sur les coûts des poudres, des fromages et de la crème. Si les achats restent inférieurs au niveau saisonnier habituel, les prix du lait au comptant seront l’un des facteurs influençant les niveaux de prix au quatrième trimestre.

Le concentré de lait écrémé (SMC) coûte entre 3 000 et 3 100 EUR/MT. L’offre reste limitée et la hausse des prix du SMC continue d’augmenter les coûts de production du lait écrémé en poudre (SMP), soutenant ainsi les niveaux de prix actuels de la poudre.

Le concentré de lactosérum est proposé dans une fourchette de 1 350 à 1 450 EUR/MT. Les prix restent stables, voire légèrement en hausse. L’utilisation du lactosérum liquide est influencée par la production croissante de protéines, car une part de plus en plus importante de la matière première est destinée à la fabrication d’ingrédients à plus forte valeur ajoutée.

Lactosérum et protéines

La poudre de lactosérum doux (SWP) à usage alimentaire pour le quatrième trimestre coûte entre 1 900 et 2 000 EUR/MT, tandis que la poudre destinée à l’alimentation animale est proposée dans une fourchette de 1 600 à 1 700 EUR/MT. Les offres pour le quatrième trimestre concernant la matière première destinée à l’alimentation animale sont déjà plus élevées. Les transformateurs utilisent de plus en plus souvent le lactosérum liquide pour la production de WPC plutôt que la poudre de lactosérum, ce qui soutient les prix du concentré de lactosérum. Parallèlement, le raffermissement du marché du SMP a renforcé l’intérêt des acheteurs pour les poudres de lactosérum à faible teneur en protéines.

Le WPC80 Instant est proposé dans une fourchette de 25 000 à 27 000 EUR/MT. Les vendeurs d’Europe occidentale maintiennent des niveaux de prix plus élevés, tandis qu’en Europe orientale, on observe une pression à la baisse plus marquée sur les ventes. Les acheteurs s’opposent aux niveaux de prix actuels, disposant de stocks et d’alternatives moins chères. En conséquence, les négociations concernant le quatrième trimestre sont retardées et les volumes de transactions restent limités. Le marché attend toujours une orientation plus claire.

Le WPI Instant se négocie entre 32 000 et 32 500 EUR/MT. La production en Europe reste limitée et la prime de prix par rapport au WPC80 s’est légèrement accrue. La disponibilité s’améliore, mais les acheteurs couvrent principalement leurs besoins à court terme ; le marché pourrait donc subir une pression accrue dans le reste de l’année.

Le MPC85 reste le segment le plus solide du marché des protéines et se négocie à environ 14 000 EUR/MT. La plupart des volumes pour le reste de l’année sont déjà vendus. La reformulation, dans le cadre de laquelle les fabricants abandonnent certaines applications du WPC, génère une demande supplémentaire en protéines laitières.

Le perméat de lactosérum à usage alimentaire coûte entre 1 000 et 1 050 EUR/MT. L’offre reste élevée, mais une demande plus soutenue de la part des acheteurs à la recherche d’ingrédients plus rentables soutient le marché. Les volumes pour le quatrième trimestre continuent d’être couverts.

Le lactose à usage alimentaire est proposé dans une fourchette de 1 600 à 1 650 EUR/MT. La demande s’est améliorée, car les acheteurs sécurisent leurs besoins pour le quatrième trimestre, tandis que la demande liée à la standardisation reste élevée. La hausse des coûts du perméat soutient également les prix. À court terme, les prix devraient rester stables, voire afficher une légère hausse.