Marché européen des produits laitiers : hausse des prix de la crème, des fromages, du lait entier en poudre et du lait écrémé en poudre [315e édition de la newsletter Foodcom DAIRY]

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Dans ce 315e numéro du bulletin Foodcom DAIRY, nous faisons le point sur la situation du marché européen des produits laitiers à la fin du mois d’août. La baisse de l’offre de lait affecte de plus en plus nettement les différents segments.

Les prix du lait entier en poudre (WMP), du lait écrémé en poudre (SMP), de la crème et des fromages ont augmenté. Le marché des fromages se distingue particulièrement, avec une offre limitée et une demande toujours soutenue.

Dans le segment des protéines, la situation est plus contrastée. La reformulation des produits et l’utilisation plus fréquente de mélanges de protéines limitent en partie la demande en WPC80.

Lait en poudre

Le lait entier en poudre (WMP) est proposé dans une fourchette de 3 600 à 3 700 EUR/MT. Le lait écrémé en poudre (SMP) destiné à l’alimentation humaine coûte entre 2 950 et 3 100 EUR/MT, tandis que celui destiné à l’alimentation animale se situe entre 2 900 et 3 000 EUR/MT pour les troisième et quatrième trimestres.

Le prix du lait entier en poudre (WMP) a de nouveau augmenté. La baisse des volumes de collecte de lait et le resserrement des conditions de marché dans le secteur laitier soutiennent les prix.

Le SMP s’est également raffermi. La disponibilité réduite du lait et la hausse des prix du concentré de lait écrémé augmentent les coûts de production, tout en limitant la quantité de lait disponible pour la fabrication de poudres.

Fromage

Le Gouda coûte actuellement environ 3 350 EUR/MT, tandis que l’Edam est proposé dans une fourchette de 3 100 à 3 200 EUR/MT. La disponibilité du Gouda a de nouveau diminué. La baisse des volumes de collecte de lait et la faible teneur en matière sèche du lait cet été ont limité la production ; c’est pourquoi la principale cause de la hausse des prix est actuellement la disponibilité restreinte, et non une augmentation soudaine de la demande.

La mozzarella coûte entre 3 600 et 3 650 EUR/MT et figure parmi les segments les plus dynamiques du marché fromager. Les températures clémentes continuent de soutenir la demande, tandis que les volumes disponibles restent limités. Si l’offre ne s’améliore pas, les prix devraient rester bien soutenus jusqu’à la fin du troisième trimestre.

Le cheddar en vrac est proposé dans une fourchette de 3 500 à 3 550 EUR/MT. La demande mondiale se maintient à un bon niveau, mais la forte concurrence internationale limite le potentiel de nouvelles hausses. La production en Europe ralentit en raison de la baisse saisonnière de la disponibilité du lait et de la hausse des prix du lait au comptant, ce qui renforce légèrement la situation sur le marché régional.

L’Emmental coûte entre 3 700 et 3 750 EUR/MT. Les prix varient nettement en fonction des spécifications, et les acheteurs paient une prime pour certaines d’entre elles. La production saisonnière ralentit et la moindre disponibilité de lait au comptant bon marché limite les possibilités d’augmenter la production. En conséquence, l’Emmental destiné à être râpé est également moins disponible.

Au quatrième trimestre, les prix des fromages dépendront en grande partie des achats de lait. La demande est soutenue pour cette période de l’année, mais c’est actuellement la disponibilité limitée qui influence le plus le niveau des prix.

Matières grasses

Le beurre est proposé dans une fourchette de 3 950 à 4 100 EUR/MT. Les prix sont relativement stables, mais bénéficient toujours d’un léger soutien. Les fluctuations sont toutefois nettement moins importantes que sur le marché de la crème.

Les prix élevés de la crème soutiennent le beurre frais, même si les stocks disponibles continuent de limiter la possibilité de hausses plus marquées. Les indications de prix pour le quatrième trimestre sont légèrement plus élevées, mais l’évolution future dépendra avant tout de la disponibilité du lait et de la crème.

Produits liquides

La crème a de nouveau renchéri et s’échange actuellement entre 5 150 et 5 250 EUR/MT. La baisse des achats de lait et la concurrence accrue pour ses composants limitent la disponibilité, ce qui fait de la crème l’un des segments les plus solides du marché laitier européen.

Le prix au comptantdu lait cru se maintient à un niveau élevé et a augmenté sur plusieurs marchés européens. Selon les régions, les prix se situent entre 41 et 45 EUR/100 kg. La baisse des achats de lait accentue la pression sur la rentabilité de la production à l’approche du quatrième trimestre.

Le concentré de lait écrémé (SMC) coûte entre 2 850 et 2 950 EUR/MT. L’offre s’est réduite et certaines entreprises, qui vendent habituellement ce produit, recherchent elles-mêmes actuellement des volumes supplémentaires. La hausse des prix du SMC continue d’accentuer la pression sur les coûts de production du lait écrémé en poudre (SMP).

Le concentré de lactosérum est proposé dans une fourchette de 1 350 à 1 500 EUR/MT. Les prix sont relativement stables, mais restent soutenus, car la production de protéines influence l’utilisation du lactosérum liquide sur le marché.

Lactosérum et protéines

La poudre de lactosérum doux (SWP) à usage alimentaire pour le quatrième trimestre coûte entre 1 900 et 2 000 EUR/MT. La poudre destinée à l’alimentation animale est proposée dans une fourchette de 1 550 à 1 650 EUR/MT pour août et septembre, ainsi que pour le quatrième trimestre. Les prix élevés du concentré de lactosérum et la hausse des coûts des matières premières contribuent à maintenir ces niveaux.

Le WPC80 Instant coûte entre 25 500 et 26 000 EUR/MT. La demande s’équilibre davantage, car les acheteurs modifient leurs formulations et ont de plus en plus souvent recours à des mélanges de différentes protéines plutôt que de se baser exclusivement sur le WPC. La consommation mondiale de protéines reste à un bon niveau, mais les acheteurs cherchent activement des moyens de réduire leurs besoins en WPC.

Le WPI Instant est proposé dans une fourchette de 31 500 à 32 000 EUR/MT. La disponibilité reste relativement limitée.

Le MPC85 coûte plus de 13 000 EUR/MT. La demande en protéines laitières est forte, et les fabricants utilisent le MPC et d’autres protéines laitières comme ingrédients alternatifs dans leurs formulations à base de mélanges protéiques. Cette tendance est favorisée par l’écart de prix significatif par rapport au WPC.

Le perméat de lactosérum à usage alimentaire coûte entre 1 000 et 1 050 EUR/MT. L’offre est relativement élevée, mais une demande stable permet d’absorber les volumes disponibles.

Le lactose destiné à l’alimentation humaine est proposé dans une fourchette de 1 550 à 1 650 EUR/MT. Une bonne demande et des stocks en baisse maintiennent le marché à un niveau élevé, et il existe également un potentiel de soutien supplémentaire des prix.