Marché européen des produits laitiers : les fromages en hausse, le lait en poudre écrémé (SMP) et le lait en poudre entier (WMP) dépassent leurs niveaux estivaux [313e édition de la newsletter Foodcom DAIRY]

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Dans ce 313e numéro du bulletin Foodcom DAIRY, nous faisons le point sur la situation du marché européen des produits laitiers début août. Le marché est plus dynamique que d’habitude à cette période de l’année, en particulier dans le segment des fromages, où l’intérêt pour les volumes du quatrième trimestre ne cesse de croître. Les prix du lait écrémé en poudre (SMP) et du lait entier en poudre (WMP) se maintiennent au-dessus des niveaux enregistrés plus tôt cet été.

Sur le marché du beurre, la situation s’est quelque peu calmée, mais les stocks élevés et la bonne disponibilité limitent toujours la marge de manœuvre pour une hausse plus marquée des prix. Le prix du lait au comptant a baissé par rapport au début de l’été, ce qui a partiellement allégé la pression sur les coûts de production.

Les conditions météorologiques continuent de jouer un rôle important, en particulier pour les produits laitiers liquides. Au cours des prochaines semaines, l’évolution du marché dépendra principalement de la disponibilité du lait et de l’activité d’achat au mois d’août.

Lait en poudre

Le lait entier en poudre (WMP) est proposé dans une fourchette de 3 400 à 3 500 EUR/MT. Le lait écrémé en poudre (SMP) destiné à la consommation humaine coûte entre 2 800 et 2 900 EUR/MT, tandis que celui destiné à l’alimentation animale se situe entre 2 650 et 2 700 EUR/MT.

Le WMP se maintient au-dessus des niveaux observés plus tôt cet été, bien que l’activité commerciale reste relativement calme. Les achats sur le marché international sont toutefois suffisamment soutenus pour maintenir les niveaux de prix actuels.

La poursuite de la hausse en Europe est freinée par la concurrence d’autres régions. Au cours du second semestre, l’offre mondiale de lait écrémé en poudre pourrait augmenter, notamment si les achats de la Chine commencent à ralentir.

Le prix du lait écrémé en poudre (SMP) s’est raffermi en raison d’une moindre disponibilité de matière première moins chère destinée au séchage. Les coûts de production soutiennent également les prix. L’activité sur le marché reste limitée, mais aucun signe clair d’offre excédentaire n’est perceptible.

Si l’offre de lait et l’activité des acheteurs ne changent pas de manière significative, les prix pourraient rester relativement stables dans un avenir proche.

Fromage

Gouda est proposé dans une fourchette de 3 250 à 3 350 EUR/MT, et l’Edam dans une fourchette de 3 100 à 3 200 EUR/MT. Le début du mois d’août a été marqué par une activité moindre sur le marché européen du fromage, mais les prix se maintiennent mieux que d’habitude à cette période de l’année.

L’intérêt pour les volumes du quatrième trimestre s’accroît, en particulier de la part des grands acheteurs industriels. Les prix à terme restent supérieurs aux niveaux actuels du marché au comptant.

La mozzarella se négocie entre 3 500 et 3 600 EUR/MT et bénéficie toujours d’une demande saisonnière soutenue. Les vendeurs maintiennent leurs offres et l’intérêt pour les livraisons au quatrième trimestre s’accroît. Plus tard au troisième trimestre, les prix pourraient toutefois s’affaiblir légèrement en raison de la baisse de la demande saisonnière.

La pâte de cheddar est disponible dans une fourchette de 3 350 à 3 450 EUR/MT. La forte disponibilité du lait en début de saison s’est traduite par une production importante, et une partie des stocks reste encore à écouler. Le cheddar reste attractif par rapport aux autres fromages, et la production supplémentaire a déjà ralenti en raison de la moindre disponibilité de lait au comptant à bas prix.

L’Emmental est proposé entre 3 550 et 3 650 EUR/MT. Les stocks accumulés pendant la période de production plus élevée sont progressivement réduits, ce qui pourrait contribuer à maintenir les prix à un niveau relativement stable dans un avenir proche.

La production fromagère reste rentable par rapport à certaines autres filières laitières, ce qui favorise le maintien d’un niveau de production élevé. D’autre part, l’intérêt croissant pour le quatrième trimestre et l’incertitude concernant l’offre future de lait incitent les producteurs à se montrer plus prudents quant à la vente de grandes quantités bien à l’avance.

Matières grasses

Le beurre est proposé dans une fourchette de 3 900 à 4 000 EUR/MT. Le marché s’est légèrement stabilisé, mais il n’y a pour l’instant aucun signe clair d’un rebond plus marqué.

L’offre est bonne grâce à la production élevée enregistrée en début d’année. Les stocks anciens continuent de concurrencer le beurre frais, et l’activité d’achat actuelle reste limitée.

À court terme, les prix de la crème et les conditions météorologiques joueront un rôle important. Si l’offre de lait venait à diminuer à nouveau, le beurre frais pourrait bénéficier d’un soutien supplémentaire sur les prix. Si les livraisons de lait s’amélioraient, cet effet pourrait s’atténuer.

Les perspectives restent prudentes. Une activité d’achat plus soutenue pourrait contribuer à maintenir les prix à un niveau stable, mais un rebond plus marqué nécessiterait probablement une hausse de la consommation ou une réduction de la production.

Produits laitiers liquides

La crème est proposée dans une fourchette de 4 000 à 4 100 EUR/MT sur les principaux marchés d’Europe occidentale, bien que les prix soient plus élevés dans certaines régions. Son niveau dépend toujours fortement de la disponibilité du lait et des conditions météorologiques.

Le prixdu lait cru au comptant a baissé et s’établit généralement en dessous de 40 EUR/100 kg sur les principaux marchés. Ce niveau est inférieur à celui observé plus tôt cet été, ce qui atténue en partie la pression directe des coûts sur la production laitière.

Le concentré de lait écrémé (SMC) est proposé dans une fourchette de 2 650 à 2 750 EUR/MT. Sa disponibilité continue d’influencer les coûts de production du lait écrémé en poudre (SMP).

Le concentré de lactosérum coûte entre 1 400 et 1 500 EUR/MT. Une part croissante de la matière première est destinée à la fabrication de produits protéiques à plus forte valeur ajoutée, ce qui réduit la quantité de lactosérum liquide disponible pour la production standard de poudres. Cela contribue à maintenir les prix du concentré de lactosérum à un niveau élevé.

Lactosérum et protéines

La poudre de lactosérum doux (SWP) destinée à l’alimentation humaine est proposée dans une fourchette de 1 800 à 2 000 EUR/MT, tandis que celle destinée à l’alimentation animale se situe entre 1 400 et 1 450 EUR/MT. Les prix se maintiennent à leurs niveaux actuels, soutenus par les coûts des matières premières, bien que les acheteurs se montrent sélectifs dans leurs achats.

Le WPC80 Instant coûte entre 26 500 et 27 000 EUR/MT sur les marchés européens. La disponibilité s’est légèrement améliorée, mais les volumes restent limités et les acheteurs se montrent plus prudents face aux niveaux de prix actuels.

Le WPI Instant se maintient entre 31 000 et 31 500 EUR/MT. La disponibilité reste limitée, car une partie des capacités de production est consacrée à la fabrication du WPC80. L’intérêt reste fort, mais une nouvelle hausse des prix nécessiterait une nouvelle réduction de l’offre.

Le MPC85 est proposé dans une fourchette de 12 300 à 12 800 EUR/MT. Les niveaux de prix actuels sont soutenus par la demande en ingrédients riches en protéines.

Le perméat de lactosérum destiné à l’alimentation humaine coûte entre 1 000 et 1 050 EUR/MT. La disponibilité en Europe est limitée, tandis qu’une offre plus importante sur le marché mondial freine la poursuite de la hausse des prix. Son prix inférieur à celui du lactosérum en poudre pourrait continuer à encourager l’utilisation du perméat comme substitut lorsque cela est possible.

Le lactose destiné à l’alimentation humaine est proposé dans une fourchette de 1 550 à 1 650 EUR/MT. La production en Europe reste limitée et une partie des volumes futurs a déjà été sécurisée.

Le marché des protéines reste solide, bien que la situation varie selon les produits. Les acheteurs se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs décisions d’achat.