Marché européen des produits laitiers : la crème renchérit, le lait écrémé en poudre et les fromages se raffermissent [314e édition de la newsletter Foodcom DAIRY]

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Dans ce 314e numéro du bulletin Foodcom DAIRY, nous faisons le point sur la situation du marché européen des produits laitiers à la mi-août. La baisse de l’offre de lait commence à se faire de plus en plus sentir dans plusieurs segments. Les prix du lait entier en poudre (WMP), du lait écrémé en poudre (SMP) et des fromages ont augmenté, et les variations les plus marquées s’observent actuellement sur le marché de la crème et du lait au comptant.

Le beurre s’est également légèrement raffermi, bien que les stocks disponibles limitent encore la marge de manœuvre pour une hausse plus marquée des prix. Dans le segment des protéines, la situation est plus contrastée. La croissance du WPC80 a ralenti en raison des modifications apportées aux recettes par les acheteurs, tandis que la disponibilité du WPI reste limitée et que le MPC85 bénéficie d’une forte demande.

Au cours des prochaines semaines, l’un des facteurs les plus importants sera la disponibilité du lait. Si celle-ci reste limitée, certains produits pourraient bénéficier d’un soutien supplémentaire des prix avant le quatrième trimestre.

Lait en poudre

Le lait entier en poudre (WMP) est proposé dans une fourchette de 3 400 à 3 550 EUR/MT. Le lait écrémé en poudre (SMP) destiné à l’alimentation humaine coûte entre 2 850 et 3 000 EUR/MT, tandis que celui destiné à l’alimentation animale se situe entre 2 850 et 2 900 EUR/MT pour les livraisons en cours et au troisième trimestre.

Le WMP s’est à nouveau raffermi. La moindre disponibilité du lait soutient les prix, ce qui explique que le marché soit aujourd’hui plus solide qu’au cours des semaines précédentes.

On observe une tendance similaire pour le lait écrémé en poudre (SMP). La moindre disponibilité du lait et la hausse des prix du concentré de lait écrémé font grimper les coûts de production. L’activité d’achat ne s’est pas nettement accélérée, mais la disponibilité du produit est moindre qu’au début de l’été.

Cela devrait continuer à soutenir le SMP à l’approche du quatrième trimestre. L’ampleur des changements à venir dépendra toutefois de l’offre de lait et de l’activité des acheteurs au cours des prochaines semaines.

Fromage

Le Gouda est proposé dans une fourchette de 3 250 à 3 300 EUR/MT, et l’Edam dans une fourchette de 3 100 à 3 200 EUR/MT. Le marché européen des fromages s’est légèrement raffermi, principalement en raison d’une disponibilité moindre du lait.

La mozzarella coûte entre 3 500 et 3 600 EUR/MT et se maintient à un niveau élevé. La disponibilité limitée du lait atténue la pression à la baisse sur les prix au cours de la seconde partie du troisième trimestre.

La pâte de cheddar est proposée dans une fourchette de 3 300 à 3 400 EUR/MT. Les prix ont légèrement augmenté, mais les stocks disponibles limitent toujours la marge de manœuvre pour une hausse plus marquée.

L’Emmental coûte entre 3 300 et 3 400 EUR/MT. L’offre est suffisante, mais la hausse des prix du lait et des autres matières premières laitières contribue à maintenir les niveaux de prix actuels.

À l’approche du quatrième trimestre, la disponibilité réduite du lait et la hausse des coûts des matières premières pourraient continuer à soutenir les prix des fromages.

Matières grasses

Le beurre est proposé dans une fourchette de 3 900 à 4 100 EUR/MT. Les prix ont légèrement augmenté, et la crème, nettement plus chère, soutient en outre le beurre frais. Dans le même temps, les stocks disponibles continuent de limiter la possibilité d’un rebond plus marqué.

L’activité d’achat s’intensifie progressivement, mais le marché ne manque pas de produit. Les stocks anciens continuent de concurrencer le beurre frais et limitent la pression en faveur d’une nouvelle hausse des prix.

Les prochaines évolutions dépendront en grande partie de la disponibilité du lait et de la crème. Si l’offre de lait reste limitée, le beurre frais pourrait bénéficier d’un soutien supplémentaire. Une amélioration de l’approvisionnement en lait pourrait, en revanche, atténuer en partie cette pression.

Produits liquides

La crème est proposée dans une fourchette de 4 800 à 5 000 EUR/MT sur les principaux marchés européens, et les prix sont encore plus élevés dans certaines régions. Cette hausse marquée est liée à une moindre disponibilité du lait après une période de températures élevées et de temps sec.

Le prixdu lait cru au comptant a également de nouveau augmenté et s’élève, dans certaines régions d’Europe, à environ 45 à 50 EUR/100 kg. Cela marque un renversement partiel des baisses observées début août et une recrudescence de la pression sur les coûts pour les producteurs laitiers.

Le concentré de lait écrémé (SMC) est proposé dans une fourchette de 2 800 à 2 900 EUR/MT. La hausse des prix du SMC augmente les coûts de production du lait écrémé en poudre (SMP).

Le concentré de lactosérum coûte entre 1 400 et 1 500 EUR/MT. Une part croissante du lactosérum liquide est destinée à la fabrication de produits protéiques à plus forte valeur ajoutée, ce qui réduit la quantité de matière première disponible pour la production standard de poudres. Cela contribue à maintenir les prix du concentré de lactosérum à un niveau élevé et augmente les coûts de production du concentré de protéines de lactosérum (SWP).

Lactosérum et protéines

La poudre de lactosérum doux (SWP) destinée à l’alimentation humaine est proposée dans une fourchette de 1 750 à 1 850 EUR/MT, tandis que celle destinée à l’alimentation animale se situe entre 1 450 et 1 550 EUR/MT. Les coûts élevés du lactosérum liquide et la bonne demande soutiennent les prix, et une part importante de la demande pour les T3 et T4 a déjà été couverte.

Le WPC80 Instant coûte entre 25 500 et 26 000 EUR/MT. Les changements de formulations ont freiné une partie de la demande et pourraient réduire les besoins d’achat au quatrième trimestre. La demande mondiale reste toutefois solide, ce qui rend le marché plus équilibré et ne laisse pas encore entrevoir de pression baissière marquée.

Le WPI Instant est proposé dans une fourchette de 31 500 à 32 000 EUR/MT. La disponibilité reste limitée, même si des capacités de production supplémentaires pourraient progressivement améliorer la situation de l’offre dans le courant de l’année.

Le MPC85 coûte plus de 12 800 EUR/MT. La forte demande de protéines laitières et les capacités de production limitées continuent de soutenir les prix.

Le perméat de lactosérum à usage alimentaire est proposé dans une fourchette de 1 000 à 1 050 EUR/MT. L’offre est élevée, mais une demande stable permet d’absorber les volumes disponibles. L’écart de prix par rapport au SWP et au lactose favorise en outre l’utilisation du perméat comme substitut lorsque cela est possible.

Le lactose à usage alimentaire coûte entre 1 550 et 1 650 EUR/MT. Une bonne demande et des stocks qui diminuent progressivement entraînent une disponibilité légèrement moindre. Les prix devraient se maintenir à leur niveau actuel ou augmenter légèrement.