Европейский рынок молочной продукции: цены на сливки растут, а цены на сухое обезжиренное молоко и сыры укрепляются [314-й выпуск бюллетеня Foodcom DAIRY]

Приветствуем партнеров!

Снова приветствуем вас в нашем бюллетене!

В 314-м выпуске бюллетеня Foodcom DAIRY мы анализируем ситуацию на европейском рынке молочной продукции в середине августа. Нехватка молока становится всё более ощутимой в нескольких сегментах. Цены на цельное молоко (WMP), сухое обезжиренное молоко (SMP) и сыры выросли, а самые значительные изменения в настоящее время наблюдаются на рынке сливок и молока на спотовом рынке.

Цены на сливочное масло также немного выросли, хотя имеющиеся запасы по-прежнему ограничивают возможности для более заметного роста цен. В сегменте белков ситуация более разнообразна. Темпы роста цен на WPC80 замедлились в связи с изменениями рецептур со стороны потребителей, в то время как доступность WPI по-прежнему ограничена, а MPC85 пользуется высоким спросом.

В ближайшие недели одним из ключевых факторов станет доступность молока. Если она останется ограниченной, часть продуктов может получить дополнительную ценовую поддержку до 4-го квартала.

Сухое молоко

Цельное сухое молоко (WMP) предлагается в диапазоне 3400–3550 евро/МТ. Обезжиренное сухое молоко (SMP) пищевого назначения стоит 2850–3000 евро/MT, а кормовое — 2850–2900 евро/MT для текущих поставок и на 3-й квартал.

WMP вновь укрепилось. Снижение предложения молока поддерживает цены, поэтому рынок сегодня выглядит сильнее, чем в предыдущие недели.

Аналогичная тенденция наблюдается и в случае с SMP. Снижение предложения молока и рост цен на концентрат обезжиренного молока приводят к увеличению производственных затрат. Активность покупателей заметно не ускорилась, но предложение продукта меньше, чем ранее летом.

Это должно продолжать оказывать поддержку SMP по мере приближения 4-го квартала. Однако масштаб дальнейших изменений будет зависеть от предложения молока и активности покупателей в ближайшие недели.

Сыр

Гауда предлагается в диапазоне 3250–3300 евро/мт, а Эдам — в диапазоне 3100–3200 евро/мт. Европейский рынок сыров немного укрепился, главным образом из-за меньшей доступности молока.

Моцарелла стоит 3500–3600 евро/мт и удерживается на высоком уровне. Ограниченная доступность молока снижает давление на снижение цен во второй половине третьего квартала.

Сырная масса чеддера предлагается в диапазоне 3300–3400 евро/МТ. Цены немного выросли, но имеющиеся запасы по-прежнему ограничивают возможности для более заметного роста.

Эмменталь стоит 3300–3400 евро/метрическая тонна. Предложение достаточное, однако более высокие цены на молоко и другие молочные сырьевые материалы способствуют удержанию текущих ценовых уровней.

С приближением IV квартала снижение предложения молока и рост затрат на сырьё могут и дальше оказывать поддержку ценам на сыры.

Жиры

Сливочное масло предлагается в диапазоне 3900–4100 евро/мт. Цены немного выросли, а заметно подорожавшие сливки дополнительно поддерживают цены на свежее сливочное масло. В то же время имеющиеся запасы по-прежнему ограничивают возможность более сильного роста.

Покупательская активность постепенно растёт, но на рынке нет дефицита продукта. Старые запасы по-прежнему конкурируют со свежим маслом и сдерживают давление на дальнейший рост цен.

Дальнейшие изменения будут в значительной степени зависеть от доступности молока и сливок. Если предложение молока останется ограниченным, свежее масло может получить дополнительную поддержку. Улучшение поставок молока, в свою очередь, могло бы частично ослабить это давление.

Жидкие продукты

Сливки предлагаются в диапазоне 4800–5000 евро/МТ на основных европейских рынках, а в некоторых регионах цены еще выше. Такой значительный рост связан с меньшей доступностью молока после периода высоких температур и засушливой погоды.

Спотовые цены насырое молоко также вновь выросли и в некоторых частях Европы составляют около 45–50 евро/100 кг. Это означает частичное обращение вспять падения цен, наблюдавшегося в начале августа, и возобновление роста ценового давления на производителей молочной продукции.

Концентрат обезжиренного молока (SMC) предлагается в диапазоне 2800–2900 евро/МТ. Рост цен на SMC увеличивает затраты на производство сухого обезжиренного молока (SMP).

Концентрат сыворотки стоит 1400–1500 евро/МТ. Все большая часть жидкой сыворотки направляется на производство белковых продуктов с более высокой добавленной стоимостью, поэтому для стандартного производства порошков остается меньше сырья. Это способствует удержанию цен на концентрат сыворотки на высоком уровне и повышает затраты на производство сывороточного белка (SWP).

Сыворотка и белки

Порошок из сладкой сыворотки (SWP) для пищевых целей предлагается в диапазоне 1750–1850 евро/MT, а кормовой материал — 1450–1550 евро/MT. Высокая стоимость жидкой сыворотки и хороший спрос поддерживают цены, а значительная часть спроса на III и IV кварталы уже обеспечена.

WPC80 Instant стоит 25 500–26 000 евро/МТ. Изменения в рецептурах ограничили часть спроса и могут снизить потребности в закупках в 4-м квартале. Тем не менее, глобальный спрос по-прежнему остается высоким, поэтому рынок находится в более сбалансированном состоянии, и пока не наблюдается явного понижательного давления.

WPI Instant предлагается в диапазоне 31 500–32 000 евро/МТ. Доступность остается ограниченной, хотя дополнительные производственные мощности могут постепенно улучшить ситуацию с предложением во второй половине года.

MPC85 стоит более 12 800 евро/MT. Высокий спрос на молочные белки и ограниченные производственные мощности по-прежнему поддерживают цены.

Сывороточный пермеат для пищевых целей предлагается в диапазоне 1 000–1 050 евро/МТ. Предложение высокое, но стабильный спрос позволяет реализовать имеющиеся объемы. Ценовая разница по сравнению с SWP и лактозой дополнительно способствует использованию пермеата в качестве заменителя там, где это возможно.

Лактоза пищевого назначения стоит 1550–1650 евро/мт. Хороший спрос и постепенно сокращающиеся запасы приводят к небольшому снижению доступности. Цены, вероятно, останутся на текущем уровне или немного вырастут.