Der europäische Milchmarkt: Die Preise für Sahne steigen, während sich die Preise für Magermilchpulver und Käse festigen [314. Ausgabe des Foodcom DAIRY-Newsletters]

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In der 314. Ausgabe des Foodcom DAIRY-Newsletters werfen wir einen Blick auf die Lage auf dem europäischen Milchmarkt Mitte August. Die geringere Verfügbarkeit von Milch macht sich in einigen Segmenten zunehmend bemerkbar. Die Preise für WMP, SMP und Käse sind gestiegen, wobei die größten Veränderungen derzeit auf dem Markt für Sahne und Spotmilch zu beobachten sind.

Auch Butter hat leicht an Wert gewonnen, obwohl die verfügbaren Bestände den Spielraum für einen deutlicheren Preisanstieg weiterhin einschränken. Im Proteinssegment ist die Lage differenzierter. Das Wachstumstempo von WPC80 hat sich aufgrund von Rezepturänderungen auf Abnehmerseite verlangsamt, während die Verfügbarkeit von WPI weiterhin begrenzt ist und MPC85 von einer starken Nachfrage profitiert.

In den kommenden Wochen wird die Verfügbarkeit von Milch einer der wichtigsten Faktoren sein. Sollte diese weiterhin begrenzt bleiben, könnten einige Produkte vor dem 4. Quartal zusätzliche Preisunterstützung erhalten.

Milchpulver

Vollmilchpulver (WMP) wird in einer Spanne von 3.400–3.550 EUR/MT angeboten. Magermilchpulver (SMP) für den Lebensmittelbereich kostet 2.850–3.000 EUR/MT, Futtermittelqualität 2.850–2.900 EUR/MT für laufende Lieferungen und für das 3. Quartal.

WMP hat sich erneut gefestigt. Die geringere Verfügbarkeit von Milch stützt die Preise, weshalb der Markt heute stärker ist als in den vergangenen Wochen.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei SMP zu beobachten. Die geringere Verfügbarkeit von Milch sowie höhere Preise für Magermilchkonzentrat treiben die Produktionskosten in die Höhe. Die Kaufaktivität hat sich nicht deutlich beschleunigt, aber die Produktverfügbarkeit ist geringer als noch im Sommer.

Dies dürfte den SMP-Preis weiter stützen, je näher das 4. Quartal rückt. Das Ausmaß weiterer Veränderungen wird jedoch von der Milchversorgung und der Kaufaktivität in den kommenden Wochen abhängen.

Käse

Gouda wird in einer Spanne von 3250–3300 EUR/MT angeboten, Edam in einer Spanne von 3100–3200 EUR/MT. Der europäische Käsemarkt hat sich leicht gefestigt, was hauptsächlich auf die geringere Milchverfügbarkeit zurückzuführen ist.

Mozzarella kostet 3.500–3.600 EUR/MT und bleibt auf einem starken Niveau. Die begrenzte Milchverfügbarkeit verringert den Druck auf sinkende Preise in der zweiten Hälfte des 3. Quartals.

Cheddar-Käse wird in der Preisspanne von 3.300–3.400 EUR/MT angeboten. Die Preise sind leicht gestiegen, doch die verfügbaren Bestände schränken den Spielraum für einen deutlicheren Anstieg weiterhin ein.

Emmentaler kostet 3.300–3.400 EUR/MT. Das Angebot ist ausreichend, doch höhere Preise für Milch und andere Milchrohstoffe tragen dazu bei, das aktuelle Preisniveau zu halten.

Mit dem Herannahen des 4. Quartals könnten die geringere Verfügbarkeit von Milch und die höheren Rohstoffkosten die Käsepreise weiterhin stützen.

Fette

Butter wird in einer Spanne von 3.900–4.100 EUR/MT angeboten. Die Preise sind leicht gestiegen, und deutlich teurerer Rahm stützt die Preise für frische Butter zusätzlich. Gleichzeitig schränken die verfügbaren Lagerbestände weiterhin die Möglichkeit einer stärkeren Erholung ein.

Die Kaufaktivität nimmt allmählich zu, doch es herrscht kein Mangel an Produkten auf dem Markt. Ältere Bestände konkurrieren weiterhin mit frischer Butter und dämpfen den Druck auf weitere Preissteigerungen.

Die weiteren Preisbewegungen werden weitgehend von der Verfügbarkeit von Milch und Sahne abhängen. Sollte das Milchangebot weiterhin begrenzt bleiben, könnte die Frischbutter zusätzliche Unterstützung erhalten. Eine Verbesserung der Milchlieferungen könnte hingegen diesen Druck teilweise abschwächen.

Flüssigprodukte

Sahne wird auf den wichtigsten europäischen Märkten im Bereich von 4.800–5.000 EUR/MT angeboten, in einigen Regionen liegen die Preise sogar noch höher. Dieser deutliche Anstieg hängt mit der geringeren Verfügbarkeit von Milch nach einer Phase mit hohen Temperaturen und trockenem Wetter zusammen.

Auch die Spotpreisefür Rohmilch sind erneut gestiegen und liegen in Teilen Europas bei etwa 45–50 EUR/100 kg. Dies bedeutet eine teilweise Umkehr der Rückgänge von Anfang August und einen erneuten Anstieg des Kostendrucks auf die Milchproduzenten.

Magermilchkonzentrat (SMC) wird in einer Preisspanne von 2.800–2.900 EUR/MT angeboten. Die höheren SMC-Preise erhöhen die Produktionskosten für Magermilchpulver (SMP).

Molkenkonzentrat kostet 1.400–1.500 EUR/MT. Ein immer größerer Teil der flüssigen Molke fließt in die Herstellung hochwertigerer Eiweißprodukte, sodass weniger Rohstoff für die Standardproduktion von Pulvern übrig bleibt. Dies trägt dazu bei, die Preise für Molkenkonzentrat auf einem hohen Niveau zu halten, und erhöht die Produktionskosten für Molkenproteinpulver (SWP).

Molke und Proteine

Süßmolkenpulver (SWP) für Lebensmittelzwecke wird im Preisbereich von 1.750–1.850 EUR/MT angeboten, Futtermittelqualität im Bereich von 1.450–1.550 EUR/MT. Die hohen Kosten für flüssige Molke und die gute Nachfrage stützen die Preise, und ein Großteil des Bedarfs für das 3. und 4. Quartal ist bereits gesichert.

WPC80 Instant kostet 25.500–26.000 EUR/MT. Rezepturänderungen haben die Nachfrage teilweise gedämpft und könnten den Beschaffungsbedarf für das 4. Quartal verringern. Die weltweite Nachfrage ist jedoch weiterhin stark, weshalb der Markt ausgeglichener ist und noch kein deutlicher Abwärtsdruck zu erkennen ist.

WPI Instant wird in einer Spanne von 31.500–32.000 EUR/MT angeboten. Die Verfügbarkeit bleibt begrenzt, obwohl zusätzliche Produktionskapazitäten die Versorgungslage im weiteren Verlauf des Jahres schrittweise verbessern könnten.

MPC85 kostet über 12.800 EUR/MT. Die starke Nachfrage nach Milchproteinen sowie begrenzte Produktionskapazitäten stützen die Preise weiterhin.

Molkenpermeat für Lebensmittelzwecke wird in einer Preisspanne von 1.000–1.050 EUR/MT angeboten. Das Angebot ist hoch, doch die stabile Nachfrage sorgt dafür, dass die verfügbaren Mengen abgesetzt werden können. Der Preisunterschied gegenüber SWP und Laktose begünstigt zudem den Einsatz von Permeat als Ersatz, wo dies möglich ist.

Laktose für Lebensmittelzwecke kostet 1.550–1.650 EUR/MT. Aufgrund der guten Nachfrage und der allmählich sinkenden Lagerbestände ist die Verfügbarkeit etwas geringer. Die Preise werden voraussichtlich auf dem aktuellen Niveau bleiben oder leicht ansteigen.