Najnowsze trendy kształtujące europejski rynek mleczarski w kwietniu tego roku [263 Wydanie Biuletynu DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Trendy na rynku mleczarskim w tym tygodniu podkreślają spadek cen odtłuszczonego mleka w proszku, sera i masła, podczas gdy śmietana i proszki białkowe pozostają stabilne. Oferty spotowe na kluczowe produkty, takie jak Gouda, Edam i Mozzarella, zmniejszają się, ponieważ kupujący opóźniają zakupy. Spożycie mleka rośnie sezonowo, zwiększając presję na kilka kategorii. Poznaj najnowsze ceny i trendy w proszkach, serach, tłuszczach, płynach i produktach serwatkowych.

Przyjrzyjmy się, co ostatnio dzieje się na rynku mleczarskim!

Mleko w proszku

Ceny odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) w Europie nieznacznie spadły i obecnie wahają się w przedziale 2350-2400 EUR/MT EXW, w zależności od pochodzenia i wieku produktu. Chociaż oficjalne zakresy spot pozostają niezmienione, nastroje ulegają złagodzeniu, a więcej ofert pojawia się w kierunku dolnego końca.

Luzem paszowe SMP pozostaje stabilne na poziomie 2400-2450 EUR/MT, a dostawy DAP NL w II i III kwartale są realizowane po około 2450 EUR/MT. Perspektywy dla segmentu paszowego stają się jednak coraz bardziej ostrożne ze względu na kombinację czynników, w tym malejącą liczbę krów mlecznych i trwające epidemie choroby niebieskiego języka. W rezultacie oczekuje się, że popyt ze strony branży preparatów mlekozastępczych dla cieląt osłabnie w nadchodzących miesiącach.

Jednocześnie spożycie mleka w całej Europie nadal rośnie sezonowo, dodając kolejną warstwę niepewności na rynku. Podczas gdy obecne ceny pozostają wspierane, nie jest jasne, jak produkt będzie się zachowywał w nadchodzących tygodniach, zwłaszcza jeśli podaż będzie nadal rosła, a popyt pozostanie ograniczony.

Sery

Europejski rynek serów przeżywa zastój, a aktywność spotowa jest ograniczona, a kupujący są w dużej mierze odsunięci na bok po zakończeniu pokrycia Q2. Ceny sera gouda 48%  spadły do 4250-4350 EUR/MT, a wielu kupujących czeka na korekty cen po Wielkanocy, zanim zdecyduje się na zakup wolumenów w maju lub III kwartale. Producenci zgłaszają stabilne operacje, ale zaczynają oferować bardziej elastycznie w oczekiwaniu na bardziej konkurencyjne środowisko.

Edam 40% podąża za podobnym trendem, z cenami spot wahającymi się między 4300-4350 EUR/MT. Podczas gdy zapasy pozostają pod kontrolą, zainteresowanie kupujących wykazuje oznaki wahania, ponieważ uczestnicy rynku zastanawiają się, czy ceny mogły już osiągnąć szczyt. Ton jest ostrożny, a sprzedający zaczynają odpowiednio dostosowywać oczekiwania.

Rośnie presja na mozzarellę, z ofertami obecnie w przedziale 4150-4250 EUR/MT. Chociaż poziom zapasów jest możliwy do opanowania, agresywne ceny mozzarelli z USA na kluczowych azjatyckich i afrykańskich rynkach eksportowych wpływają na nastroje w Europie.

Ceny emmental w jakości do tarcia utrzymują się na stabilnym poziomie 5100–5300EUR/MT. Różnica cenowa za jakość do krojenia zmniejszyła się do około 200 EUR/MT, ponieważ na rynek trafia coraz więcej sera o wyższych parametrach, a to wywiera lekki spadkowy wpływ na jego ceny. Kupujący podchodzą ostrożniej do zawierania większych kontraktów, ponieważ ich własna sprzedaż wydaje się nieco słabsza, a presja inflacyjna wciąż się utrzymuje.

Europejski cheddar (twaróg/młody) spadł, notowany w przedziale 4750-4850 EUR/MT, pod presją rosnącej dostępności z Irlandii i Europy Wschodniej oraz ostrej globalnej konkurencji ze strony cheddara pochodzącego z USA. Chociaż eksport jest nadal możliwy, wolumeny są zagrożone, ponieważ amerykański ser nadal dominuje na kluczowych rynkach importowych.

Tłuszcze

Ceny masła w UE uległy dalszemu obniżeniu i obecnie kształtują się na poziomie 7200-7300 EUR/MT EXW, przy czym w krótkim okresie spodziewana jest dodatkowa presja. Pomimo niższych kosztów śmietany zachęcających do produkcji, nabywcy pozostają selektywni, a świeże oferty są ograniczone. Masło pochodzenia ukraińskiego jest oferowane na bardziej konkurencyjnych poziomach około 6800-6900 EUR/MT, ale dostępność spot jest sporadyczna. W miarę zbliżania się Wielkanocy niektórzy kupujący starają się sfinalizować transakcje, ale ton rynku pozostaje ostrożny.

Bezwodny tłuszcz mleczny nadal podąża za szerszym kompleksem tłuszczowym i pozostaje stabilny powyżej 9000 EUR/MT, wspierany przez ograniczoną produkcję zarówno w Europie, jak i USA. Podczas gdy ceny tłuszczu są ogólnie podwyższone, zmiękczenie masła sygnalizuje potencjalne plateau, jeśli produkcja mleka będzie nadal rosła.

Płyny

Ceny śmietany pozostają stabilne i wysokie w całej Europie. Obecne poziomy spot dla 40% śmietany są notowane między 8600-8800 EUR/MT FCA, odzwierciedlając stały popyt przy ograniczonych dostępnych świeżych ilościach. W oparciu o te ceny teoretyczne zyski z masła wahają się między 7250-7300 EUR/MT, chociaż rzeczywiste marże zakładów różnią się w zależności od wydajności i pochodzenia śmietany. Zmienność może nadal pojawiać się w miarę zbliżania się Wielkanocy, ale w zeszłym tygodniu nie zaobserwowano większych ruchów.

SMC również wykazywał oznaki osłabienia, obecnie handlując w przedziale 1850-1950 EUR/MT FCA DE, szczególnie w przypadku produktów pochodzenia niemieckiego. Podczas gdy produkcja pozostaje stabilna, zwiększona dostępność mleka i spadek popytu na proszek wpływają na ton rynku.

Ceny spot mleka pozostają względnie stabilne. W Holandii mleko jest notowane na poziomie 51,50 EUR/100 kg (4,4% tłuszczu), podczas gdy w Niemczech ceny wynoszą 48,00 EUR/100 kg (3,7% tłuszczu) zarówno na północy, jak i na południu. Spożycie mleka nadal rośnie sezonowo, ale długoterminowe oczekiwania na II i III kwartał stają się coraz bardziej konserwatywne. Rozprzestrzenianie się pryszczycy (FMD) na Słowacji i Węgrzech, obecnie z dziewięcioma potwierdzonymi przypadkami, skłoniło Austrię do podjęcia środków ostrożności, w tym zamknięcia 24 przejść granicznych.

Serwatka w proszku

Słodka serwatka spożywcza w proszku (SWP) pozostaje niezmieniona w całej Europie, a poziomy spot utrzymują się na poziomie 1100-1120 EUR/MT. Zainteresowanie kupnem jest ograniczone, a większość interesariuszy spodziewa się presji na spadek cen mleka w nadchodzących tygodniach. Pasza SWP nieznacznie złagodniała, obecnie notowana na poziomie 880-900 EUR/MT CIP w połowie lipca, podczas gdy terminowe dostawy w II/III kwartale do Holandii są postrzegane na poziomie 870 EUR/MT DAP.

Spotowy koncentrat słodkiej serwatki nadal wykazuje skrajną zmienność, z ofertami wahającymi się między 300-500 EUR/MT FCA w zależności od jakości i dostępności produktu. Pomimo sporadycznych nadwyżek podaży, popyt ze strony użytkowników końcowych pozostaje słaby.

Europejskie WPC80 instant pozostaje na podwyższonym poziomie, z cenami w przedziale 11800-12000 EUR/MT, a sporadyczne polskie oferty zbliżają się do 11400-11500 EUR/MT. Globalny rynek białka szybko wchłania europejski produkt, szczególnie w Azji i Ameryce Południowej, a wolumeny w II kwartale są w większości zaangażowane. WPI jest również napięty, a produkt pochodzący z UE jest sprzedawany w okolicach 22500 EUR/MT, przy ograniczonej dostępności. Chociaż WPI pochodzenia amerykańskiego pojawia się w wybranych ofertach europejskich, nie ma to jeszcze wpływu na ceny ze względu na utrzymującą się niepewność co do ceł odwetowych.

Co nowego?

 Ameryka Północna

Administracja prezydenta USA, Donalda Trumpa, ogłosiła wprowadzenie nowych ceł na produkty importowane z Unii Europejskiej, w tym sery i wyroby mleczarskie. Cła te mogą wpłynąć na konkurencyjność polskich produktów mlecznych na rynku amerykańskim, prowadząc do spadku eksportu. Dodatkowo, Unia Europejska rozważa wprowadzenie odwetowych taryf na amerykańskie produkty rolno-spożywcze, co może zaostrzyć napięcia handlowe i wpłynąć na stabilność rynków eksportowych dla polskich producentów mleka.  

W związku z tym, polski sektor mleczarski powinien monitorować rozwój sytuacji i być gotowym na ewentualne zmiany w polityce handlowej, które mogą wpłynąć na eksport produktów mlecznych. 

Europa

Duńska firma Arla Foods planuje połączenie z niemiecką spółką DMK Group, co ma na celu utworzenie największej w Europie spółdzielni mleczarskiej, zrzeszającej ponad 12 000 rolników. Nowa spółka, działająca pod nazwą Arla, będzie miała siedzibę w Danii, a jej roczne przychody wyniosą około 19 miliardów euro. Peder Tuborgh, obecny CEO Arla, pozostanie na czele nowego podmiotu. 

Fuzja ma na celu wzmocnienie pozycji na rynku mleczarskim poprzez zwiększenie różnorodności produktów i zasięgu rynkowego, co ma pomóc w sprostaniu przewidywanemu spadkowi produkcji mleka w Europie. Ingo Müller, CEO DMK Group, dołączy do zarządu Arla po zakończeniu transakcji. Obecnie oczekuje się, że fuzja uzyska niezbędne zatwierdzenia korporacyjne w czerwcu 2025 roku, a finalizacja planowana jest na koniec tego samego roku. 

Europa

Austria zamknęła 23 mniejsze przejścia graniczne ze Słowacją i Węgrami, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pryszczycy (FMD). Decyzja ta została podjęta po wykryciu ognisk choroby u bydła na Węgrzech i Słowacji, gdzie pryszczyca nie była obecna od ponad 50 lat. Władze Austrii wprowadziły również zakaz importu żywych zwierząt, świeżego mięsa i produktów mlecznych z tych krajów.  

W odpowiedzi na zagrożenie, Wielka Brytania zakazała importu produktów zwierzęcych z Austrii, Węgier i Słowacji. Dr Christine Middlemiss, główny lekarz weterynarii Wielkiej Brytanii, zaapelowała o szczególną czujność w związku z ryzykiem przedostania się choroby na Wyspy Brytyjskie.  

Pryszczyca jest wysoce zakaźną chorobą zwierząt parzystokopytnych, stanowiącą poważne zagrożenie dla sektora rolnego. W Polsce również podjęto działania prewencyjne, w tym zakaz importu zwierząt i produktów z obszarów dotkniętych chorobą oraz zaostrzenie kontroli granicznych.