Stabilne trendy, sezonowe presje i zmiany na światowym rynku produktów mlecznych [266 Wydanie Biuletynu DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

W najnowszym wydaniu biuletynu mleczarskiego przedstawiamy najnowsze trendy rynkowe dotyczące mleka w proszku, serów, tłuszczów, płynów i produktów serwatkowych. Poruszamy również kluczowe kwestie międzynarodowe, w tym perspektywy eksportowe Rosji, napięcia handlowe między UE a USA, innowacje w zakresie redukcji emisji metanu oraz wyniki ostatniego przetargu O.N.I.L. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi sekcjami, aby uzyskać pełny obraz aktualnej sytuacji na rynku mleczarskim.

Mleko w proszku

Rynek odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) przeznaczonego do celów spożywczych odnotował niewielką korektę cen, spadając do poziomu 2300–2400 EUR/MT. Wynika to ze zwiększonej dostępności surowego mleka i umiarkowanego zainteresowania przetwórców.

W przypadku SMP przeznaczonego do celów paszowych ceny w transakcjach hurtowych spadły do około 2350–2400 EUR/MT (DAP Europa). Rynek pozostaje ostrożny, a niska aktywność eksportowa ogranicza potencjał wzrostu cen.

Decyzja w sprawie długo oczekiwanego przetargu O.N.I.L została właśnie potwierdzona. Algieria zapewniła sobie 20 000 ton SMP po cenie 2940–2950 USD CFR oraz 20 000 ton WMP po cenie 4450–4500 USD CFR z dostawą w okresie od lipca do października. Większość wolumenu przyznano europejskim podmiotom handlowym. Wynik ten potwierdza silny popyt importowy Algierii i wyznacza punkt odniesienia dla przyszłych cen międzynarodowych.

Sery

Ceny twardych serów pozostają na stosunkowo stabilnym poziomie, chociaż coraz bardziej odczuwalna jest presja ze strony rosnącej podaży mleka i ograniczonego eksportu.

Ceny sera gouda i edam wynoszą odpowiednio 4250–4350 EUR/MT i 4200–4300 EUR/MT. Popyt krajowy utrzymuje równowagę na rynku, pomimo większej dostępności produktów niż w poprzednich miesiącach.

Cheddar pozostaje pod presją i jest obecnie sprzedawany po cenie 4600–4700 EUR/MT EXW. Konkurencyjne ceny cheddaru z USA oraz silniejszy euro w stosunku do dolara ograniczają możliwości eksportowe europejskich producentów.

Cena mozzarelli wynosi 4100–4200 EUR/MT. Rosnąca produkcja i słabszy eksport oznaczają, że na rynku UE pozostają większe ilości tego produktu.

Tłuszcze

Rynek masła pozostaje pod wpływem sezonowego wzrostu podaży mleka. Masło w blokach jest obecnie sprzedawane w przedziale 7150–7300 EUR/MT EXW. Pomimo utrzymujących się wysokich cen śmietanki, równowaga między ograniczonym popytem a rosnącą podażą zaczyna negatywnie wpływać na rynek tłuszczów mlecznych. Uczestnicy rynku zastanawiają się, czy obecny poziom cen oznacza koniec spadków, czy tylko krótką przerwę.

Ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego (AMF) pozostają na razie stabilne, choć w najbliższych tygodniach nie można wykluczyć niewielkich korekt w związku z zmieniającymi się fundamentami rynku.

Płyny

Ceny śmietany nadal spadają, obecnie wahając się w przedziale 7800–8000 EUR/MT. Popyt ze strony przemysłu pozostaje ograniczony, a wysoka podaż mleka dodatkowo zmniejsza presję na ceny.

Ceny SMC wynosi 1450–1600 EUR/MT (FCA Unia Zachodnioeuropejska), w zależności od kraju pochodzenia i jakości surowca.

Ceny spotowe mleka w Europie utrzymuje się na średnim poziomie 0,40–0,42 EUR/kg, co potwierdza trwający sezonowy szczyt i dobrą jakość dostarczanego surowca.

Serwatka w proszku

Ceny słodkiej serwatki w proszku (SWP) dla przemysłu spożywczego utrzymują się na stabilnym poziomie 940–970 EUR/MT, wspierane popytem z Azji pomimo konkurencji ze strony Stanów Zjednoczonych.

W segmencie paszowym obserwuje się niewielkie spadki, a ceny DAP w Europie wahają się w przedziale 840–890 EUR/MT, przy niższych stawkach w kontraktach na II kwartał.

Koncentrat serwatki, w zależności od zawartości białka i suchej masy, jest sprzedawany w przedziale 100–400 EUR/MT FCA. Pomimo dobrej dostępności, problemy logistyczne wpływają na tempo dostaw w UE.

Ceny izolatu białka serwatkowego (WPI) w Europie pozostały w tym tygodniu stosunkowo stabilne, natomiast ceny koncentratu białka serwatkowego 80% (WPC80) odnotowały niewielki wzrost, napędzany silniejszym popytem na rynkach azjatyckich. Natomiast ceny zarówno WPI, jak i WPC w Stanach Zjednoczonych odnotowały niewielki spadek, odzwierciedlając słabszą dynamikę na rynku krajowym i eksportowym.

Co nowego?

Azja

Rosyjski sektor mleczarski odnotowuje wzrost produkcji, jednak stoi przed poważnymi wyzwaniami. Według danych Soyuzmoloko, do 2030 roku produkcja mleka ma osiągnąć 38,9 mln ton, co oznacza wzrost o niemal 5 mln ton w porównaniu z 2024 rokiem. Jednakże, w 2024 roku pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się o 3,2%, a inwestycje w sektorze spadły z powodu ograniczenia wsparcia państwowego i rosnących kosztów kredytów. Dodatkowo, sankcje utrudniają eksport, zmuszając producentów do zwiększenia sprzedaży na rynku krajowym, co wywiera presję na ceny. Pomimo tych trudności, Rosja planuje zwiększyć eksport produktów mlecznych o 15–20% rocznie, koncentrując się na rynkach Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej, z nadzieją na zrównoważenie sytuacji na rynku krajowym.

Azja

Naukowcy z MIT i izraelskiej firmy Metha AI opracowali model sztucznej inteligencji, który z wysoką precyzją przewiduje skuteczność dodatków paszowych w redukcji emisji metanu u krów mlecznych. W badaniu przeprowadzonym na 13 izraelskich fermach zastosowano dodatek oparty na olejkach eterycznych (Agolin Ruminant), co pozwoliło na średnie obniżenie emisji metanu o 9,86%, przy czym na 11 fermach odnotowano redukcję od 0,1% do 19%. Model AI, analizując mikrobiom żwacza, umożliwia hodowcom precyzyjne dostosowanie strategii żywieniowych do specyfiki ich stad, co może prowadzić do bardziej efektywnej produkcji i mniejszego wpływu na środowisko.

Europa & Ameryka Północna

Spór między USA a UE o chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) produktów spożywczych, takich jak „feta” czy „parmezan”, ponownie się zaostrza. Amerykańskie organizacje mleczarskie, w tym National Milk Producers’ Federation (NMPF), zarzucają Unii Europejskiej nadużywanie systemu ChOG, co ich zdaniem ogranicza dostęp amerykańskich producentów do kluczowych rynków eksportowych i pogłębia deficyt handlowy w sektorze mleczarskim. W odpowiedzi, Europejskie Stowarzyszenie Mleczarskie (EDA) podkreśla, że polityka jakości UE ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i wspieranie lokalnych społeczności, a nie eliminowanie konkurencji. Spór ten ma istotne znaczenie dla przyszłych negocjacji handlowych między USA a UE oraz dla producentów mleczarskich na całym świecie, którzy muszą dostosować się do zmieniających się regulacji dotyczących nazw produktów.