Podsumowanie sytuacji na rynku mleczarskim – najważniejsze zmiany cen [274 Wydanie Biuletynu DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Podczas gdy ceny proszków, takich jak SMP, oraz serów, takich jak mozzarella i cheddar, pozostają pod presją, segment produktów płynnych szybko się kurczy, a ceny śmietanki i odtłuszczonego koncentratu mleka (SMC) gwałtownie rosną. W międzyczasie rośnie globalna niepewność, ponieważ popyt na produkty mleczne w Chinach słabnie, a Fonterra sygnalizuje ostrożne prognozy cenowe. Uzyskaj pełny obraz sytuacji – zapoznaj się z trendami produktowymi, dynamiką cen i najważniejszymi międzynarodowymi wiadomościami kształtującymi dzisiejszy rynek mleczarski.

Przewiń w dół, aby zapoznać się ze szczegółowymi danymi rynkowymi i prognozami.

Mleko w proszku

Europejski rynek SMP pozostaje pod wyraźną presją spadkową. Ceny mleka w proszku przeznaczonego do celów spożywczych spadły jeszcze bardziej, a transakcje zawierane są na poziomie 2350–2400 EUR/MT FCA, przy czym konkurencyjny popyt powoduje, że niektóre transakcje zawierane są poniżej 2350 EUR/MT. Producenci zgłaszają ograniczone zainteresowanie transakcjami spotowymi, ponieważ większość nabywców zabezpieczyła już wolumeny na III kwartał lub woli opóźnić dalsze zakupy w oczekiwaniu na spadek cen. Najnowsza aukcja GDT potwierdziła słabą koniunkturę na rynku światowym, a cena SMP spadła o 2,5%, osiągając poziom 2350–2360 EUR/MT, co odzwierciedla utrzymujący się brak dynamiki, zwłaszcza w Azji.

Rynek odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) przeznaczonego na cele paszowe wykazuje podobną tendencję. Niestandardowe partie produktu, sprzedawane luzem z przeznaczeniem na rynek holenderski, osiągały ceny na poziomie 2350–2400 EUR/MT DAP, co odzwierciedla pogorszenie nastrojów na rynku.

Sery

Europejski rynek serów dostosowuje się do spowolnienia popytu i zwiększonej dostępności, ponieważ sezonowy szczyt produkcji mleka nadal wpływa na podaż. Ceny sera gouda spadły i obecnie wynoszą 4250–4300 EUR/MT, ponieważ nabywcy w dużej mierze zaspokoili swoje krótkoterminowe potrzeby. W związku z umiarkowanym wzrostem zapasów u niektórych producentów i ograniczonym zainteresowaniem na rynku spot, nastroje rynkowe pozostają słabe. Głównymi sprzedawcami na obecnym rynku są producenci spoza Holandii i Belgii, a produkty pochodzenia holenderskiego nadal mają stosunkowo lepszą pozycję.

Mozzarella nadal podlega presji spadkowej cen. Oferty spotowe wynoszą około 4150–4200 EUR/MT, ponieważ poziomy zapasów pozostają wysokie, a nabywcy wykazują ograniczone zainteresowanie wolumenami na lipiec. Chociaż konsumpcja utrzymuje się na dość dobrym poziomie, brak świeżego popytu i konkurencyjne ceny w Stanach Zjednoczonych zwiększają presję na europejskich sprzedawców. Ceny sera cheddar w Europie również nieznacznie spadły, osiągając obecnie poziom około 4600–4650 EUR/MT EXW, ponieważ Irlandia i Wielka Brytania borykają się z dużą podażą i słabszą koniunkturą eksportową spowodowaną problemami walutowymi. Cena sera emmental pozostaje stabilna na poziomie 5100–5150 EUR/MT, chociaż rynek jest spokojny, a większość zapotrzebowania na III kwartał została już pokryta, a nowe oferty są ograniczone.

Tłuszcze

Europejski rynek masła wykazuje pewne oznaki osłabienia pomimo ograniczonej dostępności surowego mleka. Ceny bloków masła od producentów kształtują się w przedziale 7300–7400 EUR/MT, a handlowcy oferują produkty pochodzące z Irlandii po bardziej konkurencyjnych cenach, wynoszących około 7150–7200 EUR/MT. Zainteresowanie zakupami jest ostrożne, a ostatnia wysoka cena śmietanki zapobiega gwałtownemu spadkowi cen masła, nawet pomimo osłabienia fundamentów rynku. Masło polskie jest sprzedawane w przedziale 7250–7300 EUR/MT.

Rynek bezwodnego tłuszczu mlecznego pozostaje stabilny, nie odnotowano żadnych znaczących zmian.

Płyny

Europejski rynek płynnych produktów mlecznych wykazuje wyraźne oznaki zacieśnienia, spowodowanego zmniejszeniem poboru mleka w kluczowych regionach produkcyjnych.

Ceny śmietany znacznie wzrosły, odzwierciedlając sezonowy spadek zawartości tłuszczu w mleku i ograniczoną dostępność. Obecnie ceny wynoszą 8800–9000 EUR/MT, co plasuje je na poziomie lub powyżej ekwiwalentu masła. Dynamika ta może wspierać ceny masła w perspektywie krótkoterminowej, choć popyt pozostaje selektywny. Rynek tłuszczów jest uważnie obserwowany, ponieważ potencjalne korekty cen w nadchodzących tygodniach będą w dużej mierze zależały od poboru mleka i rozwoju sytuacji w segmencie płynnych produktów mlecznych.

Na rynku SMC ceny gwałtownie wzrosły, szczególnie w przypadku produktów pochodzenia niemieckiego, które są sprzedawane po cenie 2100–2200 EUR/MT FCA. Produkty pochodzenia francuskiego pozostają nieco tańsze, kosztując 1700–1900 EUR/MT, ale ogólna dostępność maleje. Połączenie stabilnych rynków płynnych produktów mlecznych i wysokich cen surowego mleka zwiększa presję kosztową na przetwórców, co może mieć wpływ na inne kategorie produktów mlecznych w nadchodzących tygodniach.

Ceny surowego mleka w kluczowych regionach produkcyjnych Europy przekroczyły 600 EUR/MT i wykazują tendencję wzrostową, odzwierciedlając ograniczoną dostępność surowca i sezonowo niższe wydajności. Sytuacja ta powoduje rosnącą presję kosztową na przetwórców.

Serwatka w proszku

Europejski rynek serwatki w proszku pozostaje pod presją, a ceny produktów spożywczych i paszowych nie wykazują oznak ożywienia. Ceny słodkiej serwatki w proszku (SWP) sprzedawanej luzem, przeznaczonej do produkcji pasz, pozostają stabilne i wynoszą około 800 EUR/MT, co odzwierciedla stagnację rynku. Oferty hurtowe w Holandii wynoszą 800–850 EUR/MT, natomiast rozmowy dotyczące dostaw w IV kwartale wskazują na niewielki potencjał wzrostu, przy czym kupujący oferują 850 EUR/MT, a sprzedający żądają ceny bliższej 900 EUR/MT DAP. Rynek pozostaje ostrożny, a ogólną aktywność hamuje słaby popyt eksportowy, zwłaszcza z Azji.

Słodka serwatka w proszku (SWP) do zastosowań spożywczych nadal odzwierciedla słabe nastroje, a obecne ceny rynkowe kształtują się w przedziale 1000–1050 EUR/MT. Pomimo stabilnej produkcji sera, która wspiera dostępność surowców, brak popytu międzynarodowego ogranicza wzrost cen.

Tymczasem ceny koncentratu słodkiej serwatki (SWC) znacznie wzrosły, a obecne oferty wynoszą około 700–750 EUR/MT FCA. Taka sytuacja cenowa sprawia, że produkcja zwykłego słodkiego proszku serwatkowego staje się mniej atrakcyjna dla wielu producentów, którzy zamiast tego skupiają się na bardziej wartościowych koncentratach białka serwatkowego (WPC). Ta strukturalna zmiana w produkcji może jeszcze bardziej ograniczyć dostępność standardowego proszku serwatkowego w nadchodzących miesiącach.

Co nowego?

Nowa Zelandia

Fonterra przedstawiła ostrożną, ale szeroką prognozę cen mleka na sezon 2024–2025, szacując cenę na około 8 NZD za kilogram suchej masy mlecznej, z potencjalnymi wahaniami między 7 a 8,75 NZD. Jest to poziom niższy od większości prognoz bankowych, które wskazują na przedział między 8,2 a 8,5 NZD. Konserwatywne podejście firmy wynika z utrzymującej się stagnacji globalnego popytu, szczególnie ze strony Chin, a także z delikatnej równowagi na rynkach produktów mlecznych, takich jak ser i mleko w proszku, gdzie ceny pozostają niestabilne. Fonterra i analitycy rynkowi wskazują na rosnące ryzyko spadku cen ze względu na możliwość zwiększenia podaży w połączeniu ze spowolnieniem importu, co może wywrzeć presję na marże producentów i wymaga ostrożności w planowaniu działalności.

Chiny

Popyt Chin na importowane produkty mleczne wykazuje wyraźne oznaki spowolnienia, co powoduje niepewność wśród światowych eksporterów, którzy od dawna polegają na tym kraju jako kluczowym rynku wzrostu. Spowolnienie gospodarcze, wzrost krajowej produkcji mleka i zmiana nawyków konsumentów przyczyniają się do zmniejszenia importu produktów takich jak mleko pełne w proszku i mleko UHT. Jednocześnie skupienie się Chin na wzmocnieniu własnego sektora mleczarskiego zmienia dynamikę rynku, utrudniając międzynarodowym dostawcom utrzymanie swojej pozycji. Chociaż niektórzy dostrzegają potencjał przyszłego ożywienia związanego z polityką mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń i zachęcenie do konsumpcji, na razie eksporterzy muszą zmierzyć się z bardziej konkurencyjnym i mniej przewidywalnym otoczeniem.

Świat

Hodowcy bydła mlecznego sięgają po suplementy magnezu jako opłacalną strategię zwalczania stresu cieplnego u bydła. Ten niezbędny minerał wspomaga rozluźnienie mięśni i funkcjonowanie układu nerwowego, pomagając krowom lepiej regulować temperaturę ciała podczas upałów. Dzięki suplementacji paszy, zwłaszcza na pastwiskach bogatych w potas, lub wybieraniu form biodostępnych, takich jak dobrze przetworzony tlenek magnezu, producenci mogą zabezpieczyć produkcję mleka, płodność i ogólne samopoczucie stada. Wraz z coraz częstszymi skokami temperatury spowodowanymi zmianami klimatu, zwiększenie spożycia magnezu stanowi praktyczne narzędzie żywieniowe wspierające odporność zwierząt.