Strategiczna zmiana w branży mleczarskiej: kierunek na przyszłość [253 Wydanie Biuletynu DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Przyjrzyjmy się, co ostatnio dzieje się na rynku mleczarskim!

Mleko w proszku

Rynek odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) w Europie pozostaje stabilny, a ceny świeżego SMP klasy spożywczej utrzymują się na poziomie 2550-2600 EUR/MT. Obecnie brak ofert na tańsze produkty, co wskazuje na silną pozycję rynku. Ceny SMP luzem przeznaczonego na paszę również pozostają stabilne, wynosząc około 2450 EUR/MT dla dostaw w pierwszym kwartale i nieco wyżej – 2470 EUR/MT w drugim kwartale.

Ceny koncentratu odtłuszczonego mleka pochodzenia niemieckiego wzrosły do 2050 EUR/MT FCA DE, co wynika z utrzymującego się popytu i ograniczonej dostępności.

Prognozy dla rynku SMP pozostają stabilne, choć ostrożne. Popyt ustabilizował się po początkowej zmienności w styczniu, jednak potencjalny wzrost podaży mleka w Q2 może wpłynąć na ceny. Niemniej jednak roczne wyzwania związane z podażą mleka i ograniczenia logistyczne utrzymują równowagę rynkową, sugerując minimalne wahania cen w krótkim okresie.

Sery

Rynek serów w Europie odzyskał dynamikę po zmienności na początku roku. Ceny goudy pozostają stabilne na poziomie 4300 EUR/MT, wspierane przez silny popyt detaliczny i utrzymującą się konsumpcję w krajach UE. Mozzarella również utrzymuje się na stabilnym poziomie, notując cenę 4100 EUR/MT. Mimo że rynek się uspokoił, popyt na mozzarellę pozostaje wysoki, zwłaszcza w sektorze gastronomicznym.

Ceny cheddara wzrosły nieznacznie do 4750 EUR/MT, ponieważ niski poziom zapasów u niektórych dostawców wspiera pozytywne nastroje rynkowe. Niemniej jednak nadchodzący wzrost podaży mleka może ograniczyć dalsze wzrosty. Emmental pozostaje jednym z najdroższych serów w Europie, osiągając 5200 EUR/MT, co jest wynikiem silnego popytu na produkt o wysokiej jakości krojenia oraz ograniczonego zainteresowania tańszymi blokami.

Perspektywy dla rynku serów są pozytywne, ale umiarkowane. Konsumpcja detaliczna wspiera stabilność cen, choć sezonowy wzrost produkcji mleka może wywierać presję na spadek cen w późniejszym okresie Q2. Epidemia pryszczycy pozostaje kwestią do monitorowania, choć jej wpływ na razie wydaje się ograniczony.

Tłuszcze

Ceny masła w Europie pozostają na wysokim poziomie, w przedziale 7300-7400 EUR/MT. W ostatnich tygodniach popyt detaliczny był słabszy, jednak obecnie obserwuje się jego ożywienie. Wysokie koszty produkcji ograniczają elastyczność producentów.

Ceny śmietany wykazały dużą zmienność, osiągając nawet 8800 EUR/MT, zanim ustabilizowały się na poziomie 8600-8700 EUR/MT. Rynek czeka na decyzje niemieckich detalistów dotyczące cen masła, które mogą wpłynąć na dynamikę cen w całej Europie.

Ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego (AMF) nieznacznie spadły, ale pozostają wysokie, w przedziale 9200-9400 EUR/MT. Popyt eksportowy ze strony sektora cukierniczego jest kluczowym czynnikiem wspierającym rynek, podczas gdy rosnące koszty produkcji ograniczają marże dostawców. W perspektywie krótkoterminowej ceny masła i AMF powinny pozostać stabilne, choć ewentualne zakłócenia w podaży mogą prowadzić do ich wzrostu.

Płyny

Rynek śmietany w Europie ustabilizował się po gwałtownych wzrostach na początku miesiąca. Ceny obecnie wynoszą 8600-8700 EUR/MT, wspierane przez silny popyt w sektorze cukierniczym i gastronomicznym. Sezonowe zwiększenie produkcji mleka nie złagodziło znacząco ograniczeń podaży, utrzymując presję na wzrost cen. Spodziewamy się jednak niewielkich spadków w nadchodzącym tygodniu.

Ceny skoncentrowanego mleka odtłuszczonego (SMC) pochodzenia niemieckiego wzrosły do 2050 EUR/MT FCA DE. Popyt ze strony przetwórców pozostaje stabilny, a wyzwania logistyczne ograniczają potencjalne obniżki cen.

Ceny mleka spot pozostają stabilne na poziomie 560-600 EUR/MT, przy wolnym wzroście sezonowej podaży mleka. Epidemia choroby niebieskiego języka spowodowała redukcję stad w niektórych regionach UE, co zwiększa obawy dotyczące podaży.

Serwatka w proszku

Rynek serwatki w proszku w Europie pozostaje stabilny, a ceny paszowej serwatki słodkiej (SWP) utrzymują się na poziomie 910-940 EUR/MT w Q1. Ceny koncentratu serwatki słodkiej (SWC) wzrosły do 850-1000 EUR/MT FCA DE, odbudowując się po wcześniejszych spadkach w związku z wyciszeniem obaw o epidemię pryszczycy. Ożywienie to odzwierciedla stabilny popyt ze strony sektora paszowego oraz ustabilizowanie produkcji serów po początkowych zakłóceniach.

Czynniki globalne również odgrywają istotną rolę. Choć europejski rynek serwatki pozostaje stabilny, wzrost mocy produkcyjnych w USA może zwiększyć konkurencję na rynkach eksportowych, zwłaszcza w Azji. Zmienność cen amerykańskiego cheddara wpływa na dostępność koncentratu białek serwatkowych (WPC), co może zmieniać globalną równowagę podaży i popytu.

Prognozy na Q2 zakładają stabilność cen serwatki, choć sezonowy wzrost podaży mleka może wywrzeć niewielką presję na ich spadek. Popyt eksportowy, zwłaszcza z Azji Południowo-Wschodniej, może jednak zrównoważyć ten efekt, wspierając konkurencyjność europejskich producentów. Ewentualne zakłócenia w produkcji serów mogą prowadzić do lokalnych niedoborów serwatki, wpływając na jej dostępność.

Co jeszcze?

Europa

Niemcy uruchamiają pomoc nadzwyczajną po wykryciu przypadku pryszczycy (FMD) 28 stycznia 2025 roku. Wysoce zaraźliwy wirus zagraża zdrowiu zwierząt gospodarskich, co skłania do podjęcia szybkich działań, w tym kwarantanny, środków bezpieczeństwa biologicznego i wsparcia finansowego dla rolników. Minister rolnictwa Cem Özdemir podkreślił potrzebę ochrony łańcucha dostaw żywności i wezwał do zachowania czujności w całym sektorze.

Rolnicy dotknięci kwarantanną lub ubojem otrzymają rekompensatę w celu złagodzenia strat. Niemcy koordynują również działania z urzędnikami UE i ekspertami weterynaryjnymi, aby zapobiec dalszym wybuchom epidemii. Kraje sąsiadujące ściśle monitorują sytuację, podkreślając znaczenie współpracy regionalnej w walce z chorobą.

Holandia zmaga się z pogłębiającym się kryzysem emisji azotu, którego poziomy nadal przekraczają limity środowiskowe. Pomimo rządowych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji, problem nadal istnieje, w dużej mierze napędzany przez intensywne praktyki rolnicze i działalność przemysłową. Sytuacja ta doprowadziła do rosnących napięć między decydentami politycznymi a rolnikami, ponieważ proponowane są bardziej rygorystyczne przepisy mające na celu zaradzenie negatywnym skutkom dla środowiska.

Eksperci ostrzegają, że niekontrolowane emisje azotu zagrażają bioróżnorodności, jakości gleby i zdrowiu powietrza. Rząd znajduje się pod presją, aby zrównoważyć cele środowiskowe z ochroną sektora rolnego, będącego kamieniem węgielnym holenderskiej gospodarki. W miarę nasilania się debaty, znalezienie zrównoważonych rozwiązań pozostaje krytycznym wyzwaniem dla jednego z najbardziej zagęszczonych rolniczo krajów Europy.

Ameryka Południowa

Brazylijski przemysł mleczarski ma otrzymać 94 miliony euro na inwestycje mające na celu zwiększenie produkcji i poprawę konkurencyjności rynkowej. Finansowanie, ogłoszone w ramach inicjatywy rządowej we współpracy z prywatnymi interesariuszami, skupi się na poprawie infrastruktury, modernizacji gospodarstw rolnych i podniesieniu standardów jakości mleka. Oczekuje się, że to posunięcie wzmocni pozycję Brazylii jako głównego gracza na światowym rynku mleczarskim.

Inwestycja obejmuje również wsparcie dla zrównoważonych praktyk rolniczych, mających na celu zrównoważenie zwiększonej produkcji z ochroną środowiska. Eksperci uważają, że ten zastrzyk finansowy pobudzi innowacje w sektorze, przynosząc korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom. Wraz ze wzrostem globalnego popytu na produkty mleczarskie, strategiczny impuls Brazylii pozycjonuje jej przemysł na długoterminowy wzrost i większe możliwości eksportowe.