Spadające ceny przy rosnących kosztach – mleczarstwo w środku sezonowego przesilenia [276 Wydanie Biuletynu DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Europejski rynek mleczarski wchodzi w okres wzmożonej presji – ceny odtłuszczonego mleka w proszku i serów systematycznie spadają, a większość kupujących pozostaje bierna, licząc na dalsze korekty. Nadpodaż, ograniczone możliwości eksportowe i wysokie koszty przetwórstwa pogłębiają napięcia w sektorze. Segment tłuszczów mlecznych traci dynamikę – mimo utrzymujących się wysokich cen śmietanki, masło spotyka się z coraz większym oporem cenowym. W płynach i serwatce dominują zmienność oraz ostrożność zakupowa, co zwiększa presję na producentów. W tle pojawiają się też sygnały ostrzegawcze z rynków lokalnych, m.in. Irlandii i Nigerii, które wskazują na rosnące wyzwania regulacyjne i konkurencyjne w globalnym łańcuchu mleczarskim.

Przewiń w dół, aby zapoznać się ze szczegółowymi danymi rynkowymi i prognozami.

Mleko w proszku

Europejskie rynki odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) znajdują się pod stałą presją spadkową. Ceny produktów spożywczych uległy dalszemu obniżeniu, a transakcje zawierane są głównie w przedziale 2300-2370 EUR/MT. Aktywność na rynku spotowym pozostaje ograniczona, ponieważ większość nabywców pokryła już swoje zapotrzebowanie na III kwartał lub odkłada nowe zakupy w oczekiwaniu na dalszy spadek cen. Ogólne nastroje na świecie pozostają stonowane, co wynika z utrzymującego się słabego popytu, szczególnie na rynkach azjatyckich.  

Producenci stoją w obliczu trudnej sytuacji charakteryzującej się wysokimi kosztami przetwarzania i ograniczoną dynamiką eksportu. W niektórych zakładach rosną zapasy, chociaż tempo produkcji zaczyna się dostosowywać do sytuacji. SMP przeznaczony do produkcji pasz odzwierciedla sytuację na rynku produktów spożywczych, a handel niestandardowymi produktami luzem odbywa się na podobnym poziomie. Nabywcy pozostają konserwatywni, poszukując elastyczności i pewności cenowej zamiast dużych ilości.  

Sery

Europejski rynek serów stoi w obliczu okresu braku równowagi, przy utrzymującej się wysokiej produkcji krajowej i ograniczonych możliwościach eksportowych. Ceny sera gouda nadal spadają i obecnie wynoszą około 4250-4300 EUR/MT na rynku spot. Producenci mają bardzo zróżnicowane poziomy zapasów i strategie sprzedaży, niektórzy aktywnie oferują duże ilości, podczas gdy inni wstrzymują się z dostawami, oczekując lepszych marż. Ta rozbieżność zwiększa złożoność rynku i krótkoterminową zmienność cen. 

Pod presją znajduje się również ser cheddar, którego średnie ceny wynoszą 4500-4550 EUR/MT, zbliżając się obecnie do poziomu rentowności, a w niektórych regionach nawet poniżej niego. Sytuacja eksportowa pozostaje trudna, zwłaszcza w przypadku produktów z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Najsłabsze nastroje panują w przypadku mozzarelli, której ceny spot coraz częściej spadają poniżej 4000 EUR/MT. Popyt istnieje, ale ma charakter oportunistyczny, a nie strategiczny. Sytuacja sera emmental pozostaje bardziej stabilna ze względu na ograniczenia podaży, choć zaczynają pojawiać się pewne pośrednie naciski wynikające z ogólnego osłabienia rynku sera. 

W Stanach Zjednoczonych produkcja sera pozostaje aktywna, chociaż w niektórych regionach, zwłaszcza na zachodzie, dostępność mleka jest ograniczona. Powoduje to wzrost kosztów i może ograniczyć dalszy wzrost produkcji. Zgłoszono wzrost zainteresowania eksportem sera amerykańskiego, biorąc pod uwagę jego obecną przewagę cenową nad serami pochodzącymi z Europy i Oceanii.  

Tłuszcze

Europejski rynek masła wykazuje nieśmiałe oznaki osłabienia. Pomimo niedoborów surowego mleka, nabywcy stali się bardziej selektywni, co ogranicza dalszy wzrost cen. Masło laktyczne jest oferowane w cenie 7100-7300 EUR/MT, przy czym dostawy z Irlandii i Polski są sprzedawane w dolnej części przedziału cenowego. Premia, jaką zazwyczaj uzyskiwały produkty pochodzące z Europy Zachodniej, nieznacznie się zmniejszyła w związku z większą wrażliwością nabywców na ceny. 

Ceny śmietanki pozostają wysokie, co na razie stanowi dolną granicę cen masła, choć przyszłe zmiany będą zależały od podaży mleka i dostępności śmietanki pod koniec lata. Handlowcy uważnie obserwują rozwój sytuacji w segmencie płynów, ponieważ wszelkie spadki cen śmietanki mogą stworzyć przestrzeń do korekty. Segment AMF nadal znajduje się w stosunkowo stabilnym przedziale, nie odnotowano żadnych większych zmian, a zainteresowanie ze strony nabywców przemysłowych i eksportowych jest zrównoważone.  

Płyny

Rynek płynnych produktów mlecznych pozostaje stabilny, wspierany przez zmniejszony pobór mleka w regionie Europy Zachodniej. W Europie Środkowej odnotowano jednak nieznaczne osłabienie cen śmietany, podczas gdy w Europie Zachodniej ceny pozostają stabilne. Ma to wpływ na ogólną strukturę kosztów produktów tłuszczowych. Nabywcy są nadal obecni, choć wielu z nich zachowuje ostrożność przy zakupach ze względu na niestabilną dostępność produktów na rynku spot.  

Ceny koncentratu odtłuszczonego mleka (SMC) wzrosły, szczególnie w przypadku produktów niemieckich, które są sprzedawane po cenie około 2100-2200 EUR/MT. SMC pochodzenia francuskiego jest nadal dostępny po nieco niższych cenach, ale w mniejszych ilościach. Ograniczony przepływ mleka i zwiększony popyt na składniki wysokobiałkowe ograniczają podaż. Ogólna sytuacja nadal wywiera presję na przetwórców w związku ze wzrostem kosztów produkcji, podczas gdy ceny produktów w niektórych segmentach (zwłaszcza serów) pozostają pod presją.  

Ceny surowego mleka w Europie pozostają wysokie, a ostatnio w kilku regionach przekroczyły 600 EUR/MT. 

Serwatka w proszku

Sytuacja na rynku serwatki nadal nie ma jasnego kierunku. Ceny słodkiego proszku serwatkowego (SWP) pozostają na niezmienionym poziomie, przy czym materiał spożywczy jest sprzedawany po cenie 1000-1050 EUR/MT, a paszowy po cenie około 800-850 EUR/MT. Popyt eksportowy jest słaby, szczególnie w Azji, a zainteresowanie na rynku krajowym nie jest wystarczająco duże, aby zrównoważyć tę nierównowagę. Producenci pozostają ostrożni, priorytetowo traktując produkty pochodne o wyższej wartości.  

Ceny słodkiego koncentratu serwatki (SWC) wzrosły, co spowodowało odejście producentów od tradycyjnego SWP. Oczekuje się, że w najbliższym czasie spowoduje to zmniejszenie podaży SWP, chociaż nie przełożyło się to jeszcze na znaczące zmiany cen. Zmiany strukturalne w zarządzaniu strumieniem serwatki mogą ograniczyć przyszłą produkcję proszku, zwłaszcza jeśli popyt na WPC pozostanie na wysokim poziomie. Ogólnie segment serwatki pozostaje spokojny, a perspektywy na najbliższy czas są mało jasne. Ceny izolatu białka serwatkowego (WPI) w Europie nieznacznie spadły w ostatnich tygodniach i obecnie ustabilizowały się na niższym poziomie. 

W Ameryce Północnej ceny suchej serwatki nieznacznie wzrosły w niektórych regionach, zwłaszcza w przypadku produktów najwyższej jakości i przeznaczonych do odsprzedaży. Zapasy niektórych producentów są ograniczone, ale popyt na eksport pozostaje niewielki. Produkcja koncentruje się coraz bardziej na izolatach białka serwatkowego i koncentratach o wyższej wartości, co ogranicza dostępność standardowej suchej serwatki.  

Co nowego?

Wielka Brytania

Brytyjskie gospodarstwa mleczne zamierzają wzmocnić swoją pozycję poprzez coraz szersze stosowanie zaawansowanych technologii gromadzenia i monitorowania danych. Eksperci branżowi podkreślają, że dostęp do informacji w czasie rzeczywistym na temat zdrowia zwierząt, ich odżywiania i wydajności może prowadzić do zwiększenia efektywności działalności, obniżenia kosztów i poprawy zrównoważonego rozwoju. W obliczu rosnącej presji na osiągnięcie celów środowiskowych i utrzymanie rentowności, integracja inteligentnych narzędzi rolniczych jest postrzegana jako kluczowy krok w kierunku budowania bardziej odpornej i konkurencyjnej branży mleczarskiej.

Nigeria

Nigeryjscy rolnicy zajmujący się produkcją mleka walczą o przetrwanie, ponieważ rynek jest zalewany tanim, subsydiowanym europejskim mlekiem w proszku o wysokiej zawartości tłuszczu (FFMP), które podcina ceny lokalnego mleka. Bez wsparcia rządowego, dostępu do finansowania i inwestycji w infrastrukturę lub rasy o wysokiej wydajności lokalni producenci nie są w stanie konkurować, mimo że Nigeria importuje około 60% spożywanego mleka i wydaje na ten cel około 1,3 mld dolarów rocznie. Europejskie firmy, głównie z Irlandii, kierują swoją ofertę do nigeryjskich konsumentów, sprzedając FFMP jako mleko, co dodatkowo zagraża produkcji krajowej i powoduje upadłość wielu lokalnych rolników.

Irlandia

Irlandzcy liderzy branży mleczarskiej biją na alarm w związku z nowymi wymogami UE łączącymi odstępstwo dotyczące azotanów z przestrzeganiem dyrektywy siedliskowej. Irlandzka Organizacja Spółdzielcza (ICOS) i Irlandzkie Stowarzyszenie Dostawców Mleka (ICMSA) ostrzegają, że rolnicy mogą teraz stanąć w obliczu „odpowiednich ocen” poszczególnych gospodarstw w zakresie wypasu i stosowania nawozów w pobliżu obszarów Natura 2000 – nieoczekiwanego dodatku, który grozi „złamaniem kręgosłupa irlandzkiego mleczarstwa”. Twierdzą oni, że powoduje to poważną niepewność finansową i regulacyjną dla około 7000 gospodarstw rolnych korzystających z odstępstwa, i nalegają, aby rząd i organy UE zapewniły sprawiedliwe traktowanie wszystkich sektorów.