Stabilność, napięcia i eksport – przegląd rynku mleczarskiego [267 Edycja Foodcom DAIRY Newsletter]

Witajcie Partnerzy!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Maj przynosi stabilizację na wielu segmentach rynku mleczarskiego, choć nie brakuje sygnałów możliwych zmian. W tym wydaniu analizujemy sytuację cenową m.in. na rynku odtłuszczonego mleka w proszku, laktozy, serów oraz produktów serwatkowych. Sprawdzamy również, jak rosnący popyt w Azji, konkurencja z USA i sezonowy szczyt podaży surowego mleka wpływają na dostępność i strategie zakupowe w Europie.

Zobaczmy, co dzieje się na rynku i czego możemy spodziewać się w nadchodzących tygodniach!

Mleko w proszku

Rynek odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) przeznaczonego do celów spożywczych pozostaje stabilny, a ceny utrzymują się na poziomie około 2300 EUR/MT. Zainteresowanie eksportem utrzymuje się na rozsądnym poziomie, a ostatnie międzynarodowe przetargi sugerują potencjalny wzrost cen w najbliższych miesiącach.

Niestandardowe SMP do celów paszowych jest oferowane w cenie 2400 EUR/MT z dostawą w II kwartale i 2450 EUR/MT z dostawą w III kwartale. Poziomy te odzwierciedlają stosunkowo spokojną sytuację na rynku i dobrą dostępność surowców.

Ceny laktozy spożywczej w Europie pozostają wysokie, napędzane silnym popytem ze strony azjatyckich importerów. Pomimo znacznej różnicy cen w porównaniu z USA, nie odnotowano jeszcze znaczącej zmiany w wielkości handlu transatlantyckiego.

Ser

Ceny sera cheddar pozostają pod presją, głównie ze względu na bardziej konkurencyjne oferty z zagranicy i niekorzystne kursy walut. Możliwości eksportowe europejskich producentów są nadal ograniczone.

Rynek mozzarelli pozostaje zrównoważony, chociaż zwiększona produkcja i słabsza aktywność eksportowa powodują większą dostępność na rynku krajowym.

Tłuszcze

Ceny masła w blokach pozostają stabilne na poziomie 7100–7200 EUR/MT EXW. Niższe oferty odnotowano również w Europie Wschodniej. Koszty produkcji pozostają wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny poziom cen śmietanki.

Rynek tłuszczu mlecznego pozostaje spokojny, bez wyraźnych sygnałów dotyczących zmian cen. Niektórzy uczestnicy monitorują sytuację pod kątem potencjalnych korekt w nadchodzących tygodniach.

Płyny

Ceny śmietanki utrzymują się w przedziale 7800–7900 EUR/MT FCA. Chociaż wcześniej odnotowano nieco niższe poziomy, rynek wykazuje oznaki ponownego umocnienia, napędzane wzrostem aktywności przetwórczej.

Koncentrat odtłuszczonego mleka jest oferowany w cenie 1550–1650 EUR/MT za produkt pochodzący z Niemiec i 1400–1500 EUR/MT za produkt pochodzący z Wielkiej Brytanii dostarczany do Holandii. Dostępność produktów pozostaje wysoka.

Sezonowy szczyt podaży surowego mleka nadal wpływa na ceny na rynku spot. Jednocześnie wzrosły płatności za mleko dla rolników, zwiększając różnicę między cenami spot a cenami długoterminowymi.

Serwatka w proszku

Rynek słodkiej serwatki w proszku przeznaczonej do celów spożywczych pozostaje stabilny, a ceny wahają się w przedziale 975–995 EUR/MT. Pomimo utrzymującej się globalnej konkurencji popyt, zwłaszcza z Azji, stanowi wsparcie dla rynku.

Ceny SWP przeznaczonej do celów paszowych spadły, a transakcje hurtowe w maju wynosiły około 860 EUR/MT, a w III kwartale 900 EUR/MT. Duża dostępność serwatki płynnej nadal wywiera presję na ceny.

Ceny koncentratu serwatki utrzymują się w stabilnym przedziale, w zależności od zawartości białka i suchej masy. Wyzwania logistyczne mogą wpłynąć na terminy dostaw w różnych regionach UE.

Ceny WPC 80 w Europie pozostają wysokie ze względu na ograniczoną podaż i rosnący popyt na rynkach azjatyckich. Niektórzy importerzy zwracają się ku tańszym alternatywom z USA, chociaż nie wszystkie zakłady przetwórcze w Europie mogą korzystać z produktów spoza UE ze względu na ograniczenia regulacyjne lub techniczne.

Po dobrym początku roku rynek WPI wykazuje oznaki korekty. Niektórzy handlowcy likwidują nadwyżki zapasów, co zwiększyło dostępność na rynku spot. Mimo to spożycie białka pozostaje wysokie i nadal wspiera popyt.
Ceny permeatu serwatkowego w Europie są obecnie ograniczane przez konkurencyjne oferty z USA. Wraz ze spadkiem eksportu do Azji producenci amerykańscy poszukują alternatywnych rynków zbytu, co prowadzi do większej konkurencji cenowej w UE.

Co jeszcze?

Europa

Austria zamknęła 24 mniejsze przejścia graniczne z Węgrami i Słowacją, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pryszczycy (FMD) po wybuchu epidemii w sąsiednich krajach. Wielka Brytania również zawiesiła import żywego bydła, świń, owiec, kóz i produktów pochodnych z Austrii, Węgier, Słowacji i Niemiec z powodu obaw związanych z pryszczycą. Środki te mają na celu ochronę hodowli zwierząt gospodarskich przed wysoce zakaźnym wirusem, który atakuje zwierzęta parzystokopytne i może prowadzić do znacznych strat gospodarczych.

Ameryka Północna

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) prognozuje wzrost produkcji mleka w USA w 2026 r., który będzie wynikiem zwiększenia pogłowia i poprawy wydajności krów mlecznych. Pomimo większej podaży oczekuje się umiarkowanej presji na ceny, przy niewielkim spadku cen mleka klasy III, ale utrzymaniu się silnego popytu krajowego i eksportowego. Oczekuje się wzrostu sprzedaży zagranicznej takich produktów jak serwatka, laktoza i ser, przy jednoczesnym wzroście importu masła. Ogólna sytuacja na rynku pozostaje zrównoważona, chociaż wzrost pogłowia może być ograniczony przez zmniejszoną dostępność jałówek.

Globalnie

Światowa Organizacja Handlu (WTO) bije na alarm w związku z narastającymi napięciami handlowymi, które w coraz większym stopniu wpływają na światowy handel produktami rolnymi, w tym produktami mleczarskimi. Nowe cła wprowadzone przez Stany Zjednoczone wywołały działania odwetowe ze strony Unii Europejskiej, w tym dodatkowe cła na produkty rolne z USA. Formalne skargi złożyły również Chiny i Kanada. Pomimo tych trudności wartość światowego handlu produktami rolnymi wzrosła w ubiegłym roku o 3%, głównie dzięki gwałtownemu wzrostowi cen kawy, herbaty i kakao. WTO podkreśla jednak, że bez stabilnych i przewidywalnych zasad handlu rynek rolny może wkrótce stanąć w obliczu poważniejszych zakłóceń.