Rynki mleczarskie w stanie fluktuacji: ceny spadają, popyt się zmienia – co dalej? [257 Wydanie Biuletynu DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

W tym wydaniu przedstawiamy najnowsze informacje rynkowe dotyczące sera, masła, mleka i serwatki w proszku, analizując trendy cenowe i zmiany w podaży na rynku europejskim. Wraz ze wzrostem sezonowej produkcji mleka oceniamy jej wpływ na kluczowe surowce mleczarskie. Przyglądamy się także odważnym działaniom Indonezji, która inwestuje 500 milionów dolarów w rozwój produkcji mleka, kryzysowi cen jaj w USA wywołanemu grypą ptaków oraz dynamicznie rosnącemu globalnemu rynkowi mieszanek mlecznych, który według prognoz osiągnie wartość 89,4 miliarda dolarów do 2035 roku. Bądź na bieżąco dzięki analizom dotyczących zmian rynkowych, nowych trendów oraz czynników kształtujących globalny przemysł mleczarski.

Przyjrzyjmy się, co ostatnio dzieje się na rynku mleczarskim!

Mleko w proszku

Europejski rynek odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) pozostaje stabilny – ceny SMP klasy spożywczej utrzymują się w przedziale 2500-2550 EUR/MT. Sezonowy wzrost produkcji mleka spowodował niewielką korektę w dół. Świeże SMP kosztuje obecnie 2550 EUR/MT, natomiast starsze zapasy są dostępne po nieco niższych cenach. Nastroje rynkowe pozostają pozytywne, wspierane przez ograniczoną podaż.

SMP paszowe luzem nadal handluje na poziomie 2450 EUR/MT, a potwierdzone kontrakty na pierwszy i drugi kwartał wynoszą 2500 EUR/MT DAP NL lub więcej. Rynek uważnie śledzi, czy rosnące spożycie mleka doprowadzi do zmian cenowych w nadchodzących miesiącach. Jak wspomniano w naszym poprzednim biuletynie, państwowy nabywca mleka w Algierii, O.N.I.L, ogłosił nowy przetarg na SMP i WMP, z dostawami zaplanowanymi od maja do sierpnia. Wyniki tego przetargu mogą wpłynąć na kształtowanie się cen i nastroje rynkowe. Oczekujemy na decyzję O.N.I.L – aktualizacja powinna pojawić się w tym tygodniu.

Ser

Europejski rynek sera wykazuje oznaki osłabienia, głównie ze względu na wzrost produkcji i nieco większą dostępność zapasów.

Gouda odnotowała niewielkie spadki cen, przy czym producenci akceptują nieco niższe stawki dla wolumenów marcowych i kwietniowych. Jednak aktywność kupujących i sprzedających wzrosła, co wskazuje na stabilne zaangażowanie rynku.

Ceny cheddara również spadły, osiągając poziom 4750 EUR/MT, co odzwierciedla zmianę nastrojów rynkowych wynikającą z rosnącej produkcji mleka w Irlandii. Wraz z przyspieszeniem produkcji w marcu, większa podaż cheddara trafi na rynek europejski i światowy. Chociaż podaż prawdopodobnie będzie rosła do końca drugiego kwartału, stabilny globalny popyt i dobre poziomy konsumpcji powinny wspierać ceny zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Na rynku amerykańskim dodatkowe czynniki związane z eksportem odegrają kluczową rolę w kształtowaniu dynamiki cenowej.

Mozzarella pozostaje głównym czynnikiem osłabienia nastrojów na europejskim rynku serów. Wraz ze spadkiem cen masła, niektórzy producenci przekierowali produkcję na mozzarellę, co zwiększyło podaż w okresie sezonowo niższej konsumpcji.

Z kolei cagliata cieszy się najmniejszym zainteresowaniem kupujących, co skutkuje niewielkimi spadkami cen. Niższy popyt przyczynił się do bardziej konkurencyjnego środowiska rynkowego, co skłania sprzedawców do dostosowania swoich ofert.

Tłuszcze

Europejskie ceny masła nieznacznie spadły – obecnie wynoszą 7200 EUR/MT, co oznacza spadek z poziomu 7350 EUR/MT. Oferty na kontrakty Q2 mieszczą się w przedziale 6750-6900 EUR/MT, co odzwierciedla korektę spowodowaną wzrostem sezonowej produkcji mleka. Dostawy na luty-marzec kształtują się na poziomie 7050-7200 EUR/MT, zgodnie z cenami produktów pochodzących z Niemiec, Holandii i Belgii. W Polsce odnotowano oferty poniżej 6900 EUR/MT dla natychmiastowych dostaw.

Rynek bezwodnego tłuszczu mlecznego w Polsce i Europie Zachodniej odnotował spadek cen. Podaż pozostaje stabilna, zapewniając dostępność dla kupujących. Uczestnicy rynku uważnie monitorują, czy trend spadkowy utrzyma się, zwłaszcza w kontekście szerszej słabości sektora tłuszczów mlecznych. Chociaż popyt nie wykazuje istotnych wahań, ogólne nastroje rynkowe pozostają ostrożne, ponieważ kupujący analizują potencjalne ruchy cenowe w nadchodzących tygodniach.

Płynne produkty mleczne

Rynek śmietany wykazuje oznaki korekty wzrostowej – niemiecka śmietana obecnie handlowana jest w przedziale 8100-8200 EUR/MT FCA Niemcy. Sezonowa produkcja mleka rośnie, choć wpływ na dostępność śmietany pozostaje stopniowy. W Polsce ceny śmietany spadły w zeszłym tygodniu, co odzwierciedla lokalne dostosowania rynkowe.

Ceny skoncentrowanego mleka odtłuszczonego (SMC) wzrosły – niemieckie produkty są obecnie wyceniane na 2100-2200 EUR/MT FCA DE. Sezonowe trendy w produkcji mleka mogą dalej wpływać na ceny w nadchodzących tygodniach.

Serwatka w proszku

Europejski rynek serwatki w proszku pozostaje stosunkowo stabilny. Ceny SWP klasy spożywczej wynoszą 1050-1100 EUR/MT, natomiast SWP paszowej mieści się w przedziale 910-950 EUR/MT. Serwatka paszowa luzem DAP NL jest notowana na poziomie 925-950 EUR/MT dla kontraktów na pierwszy i drugi kwartał. Ceny koncentratu słodkiej serwatki wzrosły i obecnie wynoszą 750-800 EUR/MT FCA.

Produkcja sera ma wzrosnąć w drugim kwartale, co może doprowadzić do spadku cen koncentratu serwatkowego. Tymczasem WPC80 instant utrzymuje się na poziomie 11 000 EUR/MT, wspierany stabilnym popytem i ograniczoną podażą. Rynek izolatu białka serwatkowego (WPI) jest szczególnie napięty – ceny sięgają 21 000 EUR/MT z powodu niedoborów podaży i silnego popytu.

News

Azja

Indonezja rusza z ambitnym planem zwiększenia produkcji mleka, by ograniczyć import i wzmocnić lokalne rolnictwo. Rządowy program „Darmowy Posiłek Odżywczy” (FNM), startujący w 2025 roku, zapewni codzienne porcje mleka dla milionów dzieci i kobiet w ciąży. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, kraj planuje import aż miliona krów mlecznych do 2029 roku, co ma zwiększyć krajową produkcję o 25%.

Rząd przeznaczył już ponad 500 milionów dolarów na rozwój sektora mleczarskiego, udostępniając 92 000 hektarów ziemi pod hodowlę bydła. W 2025 roku ma zostać sprowadzonych pierwsze 200 000 krów, a w kolejnych latach liczba ta będzie stopniowo rosła. W projekt zaangażowało się ponad 140 firm, w tym wietnamska TH Group, która planuje budowę nowoczesnych farm mlecznych i zakładów przetwórczych. Dzięki temu Indonezja chce stać się regionalnym liderem w produkcji mleka i zmniejszyć zależność od importu, który obecnie pokrywa aż 80% krajowego zapotrzebowania.

Ameryka Północna

Ceny jaj w USA gwałtownie wzrosły z powodu epidemii ptasiej grypy. W styczniu 2025 roku średnia cena tuzina jaj klasy A osiągnęła 4,95 dolara, czyli 53% więcej niż rok wcześniej, a w niektórych stanach, jak Kalifornia, sięga nawet 10 dolarów. W odpowiedzi duże sieci handlowe, w tym Trader Joe’s i Costco, wprowadziły limity zakupów, a klienci mają trudności z ich dostępnością.

Od 2022 roku ptasia grypa doprowadziła do wybicia ponad 163 milionów ptaków, co znacząco ograniczyło podaż jaj. W efekcie rośnie import z Meksyku, a branża gastronomiczna boryka się z podwyżkami cen. Wzrost wartości jaj doprowadził nawet do kradzieży – w Pensylwanii skradziono 100 tysięcy jaj o wartości 40 tysięcy dolarów. Eksperci przewidują, że sytuacja może się poprawić dopiero w drugiej połowie 2025 roku.

Global

Globalny rynek mieszanek mlecznych ma osiągnąć wartość 8,94 miliarda dolarów do 2035 roku. Prognozowany wzrost jest napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i kalorii, a także poszukiwaniem tańszych alternatyw dla tradycyjnych produktów mlecznych.

Mieszanki mleczne, będące kombinacją składników mlecznych i niemlecznych, zyskują na popularności dzięki swojej wszechstronności i wartości odżywczej. Są one wykorzystywane w różnych sektorach przemysłu spożywczego, od produkcji napojów po wyroby piekarnicze. Decydującymi czynnikami wpływającymi na rozwój tego rynku są innowacje produktowe oraz zmieniające się preferencje konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po zdrowsze i bardziej zróżnicowane opcje żywieniowe.