Kurcząca się podaż napędza wzrost cen na rynku produktów mlecznych [234 wydanie biuletynu Foodcom DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Globalne rynki mleczarskie doświadczają znaczących zmian, a rosnące ceny wynikają z ograniczonej podaży i rosnącego popytu. Kluczowe produkty, takie jak odtłuszczone mleko w proszku (OMP), ser i masło, odnotowują wzrost cen, przy czym sektor serów jest szczególnie silny. Czynniki zewnętrzne, takie jak zmniejszenie importu produktów mlecznych przez Chiny i nacisk Brazylii na alternatywne białka, zwiększają złożoność rynku. Eksporterzy stoją obecnie w obliczu zwiększonej konkurencji i poszukują nowych możliwości w miarę ewolucji globalnych wzorców popytu.

Zobaczmy, co jeszcze wydarzyło się ostatnio na rynku mleczarskim!

Odtłuszczone mleko w proszku

W sektorze spożywczym ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) rosną, a obecne poziomy wynoszą 2500 EUR/MT lub więcej. Kontrakty terminowe są notowane w przedziale 2600-2700 EUR/MT, a w oparciu o ceny koncentratu oczekuje się, że koszty proszku przekroczą 2700-2800 EUR/MT.

Rynek odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) na paszę nadal się umacnia, a ceny hurtowe DAP w Holandii w 4. kwartale 2024 r. osiągnęły poziom 2550-2580 EUR/MT. Na I kwartał 2025 r. odnotowano transakcje powyżej 2600 EUR/MT, co odzwierciedla ciągłe umacnianie się rynku.

Ostatnie trendy na platformie Global Dairy Trade (GDT) wskazują na wzrost cen zarówno OMP do celów spożywczych, jak i maślanki w proszku, podczas gdy największe spadki zaobserwowano w przypadku laktozy i pełnego mleka w proszku. Co więcej, krążą pogłoski, że kraje bałtyckie mogą wstrzymać suszenie OMP w nadchodzących miesiącach, co może jeszcze bardziej ograniczyć podaż. Biorąc pod uwagę te wydarzenia, spodziewamy się dalszych wzrostów cen w nadchodzących tygodniach.

Ser

Rynek sera wykazuje znaczną siłę, z cenami spot Goudy i Mozzarelli na poziomie 4500 EUR/MT lub powyżej. Oferty na IV kwartał zaczynają się od 4650-4700 EUR/MT, chociaż zabezpieczenie ofert staje się coraz trudniejsze. Ceny mozzarelli również wzrosły w całej Europie, co znalazło odzwierciedlenie w ostatnich wynikach GDT. Dodatkowo, Cheddar jest sprzedawany powyżej Goudy i Mozzarelli, z niedawną transakcją spotową na poziomie 4800 EUR/MT.

Rynek sera Cagliata pozostaje napięty, a ograniczona dostępność powoduje gwałtowny wzrost cen. Niedobór ten wywiera dodatkową presję na ceny sera, przyczyniając się do ogólnej siły na rynku.

Tłuszcze

Ceny masła utrzymywały się powyżej 7800 EUR/MT FCA, a transakcje w czwartym kwartale mieściły się w przedziale 7800-7900 EUR/MT. Jednak osiągnięcie ceny 8000 EUR/MT pozostaje wyzwaniem. W oparciu o obecne ceny śmietany, masło powinno teoretycznie kosztować powyżej 8200 EUR/MT, co sugeruje, że może pojawić się dalsza presja wzrostowa.

W tym tygodniu na rynku pojawiło się więcej ofert na masło, a aktywność handlowa uspokoiła się, wskazując na bardziej stabilne środowisko. Zarówno masło, jak i bezwodny tłuszcz mleczny (AMF) utrzymują się na stałym poziomie, odzwierciedlając zrównoważony rynek bez znaczącej zmienności w tym czasie.

Płyny

Ceny śmietany były stosunkowo stabilne w tym tygodniu, handlując na poziomie 9700-9800 EUR/MT FCA Niemcy. Doniesienia o cenach powyżej 10.000 EUR/MT prawdopodobnie odnoszą się do cen dostawy, a nie FCA. Rynek pozostaje stabilny, ale nie zaobserwowano znaczącego ruchu w górę.

Ceny odtłuszczonego koncentratu mleka również się umacniają, a obecne oferty wynoszą około 2450-2550 EUR/MT FCA. Tendencja wzrostowa podkreśla silny popyt w sektorze mleczarskim, a dalsze wzrosty cen są prawdopodobne, jeśli podaż pozostanie ograniczona.

Ceny mleka spot wzrosły w tym tygodniu, a raporty wskazują na poziomy 60 EUR/100 kg lub wyższe. Pomimo niewielkiego wzrostu podaży mleka w UE w porównaniu do ubiegłego roku, sezonowe spadki spożycia mleka i niższa zawartość mleka, pod wpływem złej pogody, jakości kiszonki i choroby niebieskiego języka, przyczyniają się do wzrostu cen.

Serwatka w proszku

Rynek słodkiej serwatki w proszku (SWP) przeznaczonej na paszę luzem wykazał znaczne umocnienie, a ceny w Holandii w 4. kwartale 2023 r. wahały się między 900-920 EUR/MT. Patrząc w przyszłość do 1. kwartału 2025 r., oczekuje się dalszego wzrostu cen do 925-935 EUR/MT. Tendencja wzrostowa wskazuje na silny popyt i potencjalne ograniczenie podaży.

Ponadto ceny WPC 80 regular w Unii Europejskiej przekraczają obecnie 10 200 EUR/MT, podczas gdy ceny WPC 80 instant zbliżają się do 11 000 EUR/MT. Odnotowano znaczny wzrost zapytań ofertowych na produkty WPC, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie i popyt w tym sektorze.

Co jeszcze?

Chiny i Ukraina

Wraz z rozwojem produkcji żywności, w tym nabiału, Chiny będą importować coraz mniej produktów z zagranicy, co doprowadzi do spadku liczby kontraktów eksportowych na rynku chińskim. Eksporterzy tacy jak Polska muszą szukać nowych rynków zbytu, ponieważ konkurencja, np. ze strony Białorusi, która subsydiuje swoją produkcję mleczarską, staje się coraz bardziej intensywna. W kontekście dostępu do rynku chińskiego należy również rozważyć kwestię dostępu chińskich samochodów elektrycznych do rynku europejskiego.

Ameryka Południowa

Brazylia pozycjonuje się jako lider na wschodzącym rynku alternatywnych białek, wprowadzając ustawę 3357/2024, która ustanawia zasady produkcji i komercjalizacji żywności hodowanej w komórkach. Promowany przez kongresmena Jorge Goettena, ten ruch legislacyjny może zagrozić zmagającemu się z trudnościami przemysłowi mleczarskiemu, już obciążonemu wysokimi kosztami produkcji i rosnącym importem. Podczas gdy ustawa ta jest świętowana przez zwolenników, takich jak Good Food Institute, jako krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, budzi ona obawy lokalnych producentów mleka, którzy mogą stanąć w obliczu wzmożonej konkurencji ze strony tych nowych, potencjalnie tańszych i bardziej zrównoważonych alternatyw.