Nabiał drożeje, rynek się zmienia – co napędza ceny i jakie są prognozy? [259 Wydanie Biuletynu DAIRY]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Przyjrzyjmy się, co ostatnio dzieje się na rynku mleczarskim!

Mleko w proszku

Ceny SMP do celów spożywczych spadły do 2450-2475 EUR/MT z powodu rosnącej podaży i zmniejszonego popytu na niektórych rynkach azjatyckich. Niedawny wybuch pryszczycy na Węgrzech, pierwszy od 50 lat, budzi obawy o jej wpływ na produkcję mleka i szlaki eksportowe. Władze weterynaryjne wprowadziły ograniczenia w transporcie i handlu, co może spowodować przesunięcia w europejskich łańcuchach dostaw. Niepewność regulacyjna spowodowana wybuchem epidemii skłoniła niektórych importerów do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw, szczególnie w Europie Zachodniej i krajach spoza UE, potencjalnie wpływając na równowagę podaży i popytu w nadchodzących miesiącach.

Tymczasem ceny SMP pozostały niezmienione po ostatniej aukcji GDT, podczas gdy WMP odnotował spadek o 2,2%. Jednocześnie ogólny trend cen tłuszczu mlecznego jest wzrostowy, a WMP w UE osiąga 4600 EUR/MT przy ograniczonej dostępności europejskich dostaw. Ograniczona podaż WMP w regionie dodatkowo przyczynia się do zacieśnienia rynku i presji cenowej. Paszowe SMP pozostaje stabilne, odzwierciedlając zrównoważone warunki rynkowe w sektorze paszowym.

Największy wzrost i zainteresowanie na ostatniej aukcji GDT zaobserwowano w przypadku laktozy, która odnotowała gwałtowny wzrost o 14%, odzwierciedlając silny popyt rynkowy i zaostrzające się warunki podaży.

Sery

Ceny goudy wzrosły do prawie 4500 EUR/MT, podczas gdy edam osiągnął 4400 EUR/MT. Pod koniec lutego i na początku marca odnotowano zwiększony popyt na te sery, szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie sieci handlowe zabezpieczyły dostawy przed okresem wielkanocnym. Dzisiaj widzieliśmy transakcje dla Goudy na poziomie 4450 EUR/MT dla dostaw w II kwartale, co odzwierciedla trwającą aktywność rynkową i stabilny popyt.

Ceny sera emmental pozostają stabilne na poziomie 5200 EUR/MT. W przeciwieństwie do bardziej dynamicznych segmentów sera, rynek sera Emmental charakteryzuje się stabilniejszymi ruchami cen ze względu na dłuższy proces dojrzewania. Jednak ograniczona podaż mleka w kluczowych regionach produkcyjnych może spowodować wzrost cen w nadchodzących tygodniach.

Ceny mozzarelli wzrosły do ponad 4200 EUR/MT w Europie, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem. Segment ten korzysta z rosnącego popytu na pizzę i sery gotowe do spożycia, szczególnie na rynkach azjatyckich i bliskowschodnich. Europejski rynek mozzarelli doświadczył gwałtownego wzrostu cen w ostatnich tygodniach, napędzanego rosnącymi cenami tłuszczu mlecznego i zmianą nastrojów rynkowych, ponieważ więcej kupujących aktywnie poszukuje dostaw.

Ceny sera cheddar wzrosły do około 4900 EUR/MT, przy stabilnym popycie. W Europie utrzymuje się silna korelacja między cenami masła i cheddara, co oznacza, że przyszłe trendy w sektorze tłuszczów mlecznych mogą bezpośrednio wpływać na ruchy cen cheddara.

Tłuszcze

Ceny masła w Europie wzrosły do 7500-7700 EUR/MT, napędzane silnym popytem ze strony sektora piekarniczego i rosnącymi cenami surowego mleka. Dodatkowo, ograniczona dostępność śmietany przyczynia się do presji cenowej na rynku tłuszczu mlecznego. Wybuch pryszczycy na Węgrzech również wzbudził obawy o potencjalne zakłócenia w krajach sąsiednich, co może dodatkowo wpłynąć na podaż śmietany i zwiększyć zmienność rynku w nadchodzących tygodniach.

Ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego (AMF) przekroczyły 9000 EUR/MT, a rynek utrzymuje tendencję wzrostową. Globalny popyt na tłuszcze mleczne rośnie, zwłaszcza w Azji i Ameryce Łacińskiej, co może prowadzić do dalszego wzrostu cen.

Płyny

Ceny śmietany w Niemczech wahają się obecnie w przedziale 8400-8500 EUR/MT, podczas gdy w Polsce osiągnęły poziom 8900 EUR/MT. Podaż w Europie pozostaje ograniczona, a wysokie ceny masła dodatkowo napędzają popyt na ten surowiec. Pełny wpływ epidemii pryszczycy na rynek mleczarski jest nadal niepewny, ale potencjalne ograniczenia produkcji mleka mogą spowodować wzrost cen śmietany w nadchodzących tygodniach. Dodatkowo, rosnące koszty transportu surowców mlecznych z powodu ograniczeń weterynaryjnych mogą wpłynąć na marże przetwórców.

Europejski rynek mleczarski znajduje się w fazie niepewności ze względu na rozprzestrzenianie się pryszczycy na Węgrzech. Rolnicy i producenci obawiają się możliwych ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt i surowców mlecznych, co może prowadzić do lokalnych niedoborów surowego mleka i wzrostu cen. W Europie Zachodniej ceny mleka surowego wzrosły w ostatnich tygodniach o 3-5%, osiągając poziom 490-520 EUR/MT, przy czym w niektórych krajach, takich jak Niemcy i Francja, przekroczyły 530 EUR/MT. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zasięgu rozprzestrzeniania się choroby i reakcji rynków międzynarodowych. Sezonowe wzrosty produkcji mleka na wiosnę mogą złagodzić skutki potencjalnych ograniczeń, ale sytuacja pozostaje dynamiczna. Eksporterzy obawiają się, że długoterminowe ograniczenia sanitarne i weterynaryjne mogą zakłócić stabilność dostaw surowca, wpływając na marże przetwórców i przyszłe prognozy cenowe.

Ceny skoncentrowanego mleka odtłuszczonego (SMC) w Niemczech kształtują się w przedziale 2100-2200 EUR/MT, a silny popyt ze strony przemysłu mleczarskiego sugeruje dalszą stabilizację cen na wysokim poziomie.

Serwatka w proszku

Ceny SWP do zastosowań spożywczych utrzymują się na poziomie 1100 EUR/MT, podczas gdy SWP do celów paszowych wynosi 950 EUR/MT. Konsekwentnie wysoki popyt na białka mleczne stabilizuje rynek, a dalszy wzrost w segmencie odżywek dla sportowców może wspierać silne pozycjonowanie cenowe.

Ceny WPI przekroczyły 22 250 EUR/MT, odzwierciedlając napięte warunki podaży i globalny niedobór produktu. Rosnące zainteresowanie WPI w przemyśle farmaceutycznym i suplementacyjnym ogranicza dostępność. Tymczasem WPC 80 nadal cieszy się największym popytem ze strony rynków azjatyckich, z cenami znacznie powyżej 11 000 EUR/MT. Dostępność na rynku pozostaje ograniczona, co wywiera dodatkową presję na dynamikę cen.

News

Europa

Po kilkumiesięcznych restrykcjach Chiny zgodziły się na wznowienie importu niemieckich produktów mlecznych poddanych obróbce termicznej. Ograniczenia wprowadzono na początku roku po wykryciu przypadku pryszczycy w Brandenburgii. Teraz decyzja o ponownym otwarciu rynku to dobra wiadomość dla niemieckiego sektora mleczarskiego, który traktuje Chiny jako jednego ze swoich kluczowych partnerów handlowych. 

Minister rolnictwa Niemiec, Cem Oezdemir, podkreślił znaczenie tej decyzji, zaznaczając, że Chiny stanowią jeden z najważniejszych rynków zbytu dla niemieckich produktów mlecznych. Oczekuje się, że powrót na chiński rynek przyniesie duże korzyści niemieckim eksporterom i ustabilizuje branżę po wcześniejszych trudnościach. 

Europa

Holandia, jako jeden z czołowych eksporterów jaj, rozpoczęła pilotażowy program szczepień kur niosek przeciwko ptasiej grypie. Choroba ta w ostatnich latach spowodowała masowe wybicia drobiu i wzrost cen jaj, a także budzi obawy o potencjalne zagrożenie dla ludzi. 

Program, oparty na testach skuteczności dwóch szczepionek, początkowo obejmie jedną fermę i potrwa do 2027 roku. Holandia chce sprawdzić reakcję rynku na jaja od zaszczepionych kur i stopniowo wdrażać szczepienia na szerszą skalę. Minister rolnictwa podkreśliła, że to ważny krok w walce z epidemią i ochronie sektora drobiarskiego. 

Europa

Białoruś znacząco zwiększyła eksport produktów mlecznych w 2024 roku, osiągając ponad 6 milionów ton, co oznacza wzrost o 11,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość eksportu wzrosła jeszcze bardziej – o 17,5% – osiągając 3,4 miliarda dolarów, znacznie przewyższając wcześniejsze prognozy. Rząd planuje dalszy rozwój sektora, zakładając wzrost produkcji do 10,5 miliona ton do 2030 roku, co ma przełożyć się na eksport o wartości 4 miliardów dolarów. 

Ważnym czynnikiem sukcesu była dywersyfikacja rynków zbytu. Białoruskie produkty mleczne trafiły do 69 krajów, w tym po raz pierwszy do Algierii, Meksyku, Kenii, Kuwejtu i Nigerii. Równocześnie Białoruś umocniła swoją dominację na rynku rosyjskim, dostarczając tam aż 953 tysiące ton z miliona ton mlecznych importowanych przez Rosję w 2024 roku. Eksport mleczarski stanowił 40,3% całkowitego eksportu żywności Białorusi, podkreślając strategiczne znaczenie branży dla gospodarki kraju. 

Ameryka Północna

Bostoński startup Brown Foods wprowadza na rynek UnReal Milk – pierwsze na świecie pełne mleko krowie wyprodukowane w laboratorium, bez udziału żywych krów. Dzięki technologii hodowli komórek ssaków, UnReal Milk odtwarza składniki odżywcze, smak i teksturę tradycyjnego mleka, umożliwiając produkcję masła, sera czy lódów. Proces ten redukuje emisję dwutlenku węgla o 82%, zużycie wody o 90% i powierzchnię potrzebną pod uprawę o 95%, eliminując konieczność hodowli zwierząt.  

Niezależne testy przeprowadzone przez Whitehead Institute for Biomedical Research, powiązany z MIT, potwierdziły obecność wszystkich niezbędnych białek mleka w UnReal Milk, czyniąc je strukturalnie identycznym z tradycyjnym mlekiem. Brown Foods planuje przeprowadzić testy smakowe w 2025 roku, a pilotaż rynkowy w 2026 roku, co może zrewolucjonizować przemysł mleczarski, oferując zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnej produkcji mleka.