Marché européen des produits laitiers : le cheddar s’apprécie, le WPC80 recule et le beurre baisse [318e édition de la newsletter Foodcom DAIRY]

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À la mi-septembre, la situation sur le marché européen des produits laitiers est de plus en plus contrastée. Les protéines laitières conservent une position solide, tandis que le beurre et la crème subissent une pression accrue. Par rapport au début du mois, les craintes d’une chute brutale de l’offre de lait en Europe se sont également atténuées.

La demande continue de soutenir le SMP, le SWP et le MPC85. En revanche, le marché du WPC80 commence à s’affaiblir, car les acheteurs résistent de plus en plus aux prix actuels et des offres plus compétitives apparaissent sur le marché. La situation sur le marché des fromages est également hétérogène : le cheddar continue de renchérir, le Gouda reste stable et la mozzarella a baissé.

Lait en poudre

Le lait entier en poudre (WMP) est proposé en Europe dans une fourchette de 3 800 à 3 850 EUR/MT. La production a ralenti parallèlement au ralentissement de la croissance de l’offre de lait, et la disponibilité sur le marché au comptant reste très limitée. La demande reste forte, ce qui soutient les niveaux de prix actuels.

Le lait écrémé en poudre (SMP) destiné à l’alimentation humaine coûte entre 3 250 et 3 300 EUR/MT, tandis que le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation animale est proposé dans la même fourchette de prix, entre 3 250 et 3 300 EUR/MT. La demande se maintient à un bon niveau, et une partie des acheteurs doit encore s’assurer des volumes pour le reste de l’année.

La disponibilité du lait écrémé en poudre a diminué, car les producteurs consacrent une plus grande partie de leurs protéines laitières à la fabrication de MPC, de caséines et d’autres produits à plus forte valeur ajoutée. La hausse des prix attire de nouveaux vendeurs, mais la baisse de la production de lait écrémé en poudre et la forte demande mondiale de protéines continuent de soutenir le marché.

Fromage

Le Gouda est proposé en Europe dans une fourchette de 3 450 à 3 550 EUR/MT, et les indications pour le quatrième trimestre se situent entre 3 500 et 3 600 EUR/MT. Après des hausses antérieures, les prix se sont stabilisés à leurs niveaux actuels.

L’Edam coûte entre 3 300 et 3 350 EUR/MT. Les échanges sur ce fromage restent plus calmes et la demande est plus stable que pour le Gouda.

Le cheddar en vrac a de nouveau augmenté et est actuellement proposé dans une fourchette de 3 700 à 3 800 EUR/MT. Les transactions pour le quatrième trimestre s’effectuent à un niveau d’environ 3 750 à 3 850 EUR/MT. Le cheddar suit donc une tendance haussière plus marquée que lors des semaines précédentes.

Le prix dela mozzarella a baissé pour s’établir entre 3 550 et 3 600 EUR/MT. Les indications pour le quatrième trimestre se situent dans la même fourchette, ce qui représente une légère prime par rapport au marché au comptant.

L’Emmental destiné à être râpé est proposé dans une fourchette de 3 500 à 3 600 EUR/MT. La situation sur le marché reste globalement stable.

Matières grasses

En Europe,le beurre est proposé dans une fourchette de 4 000 à 4 050 EUR/MT, tandis que le beurre frais européen pour le quatrième trimestre coûte environ 4 000 à 4 100 EUR/MT. Le marché reste faible en raison des stocks élevés, et de nombreux acheteurs ont déjà bien couvert leurs besoins.

Les prix de la crème ont de nouveau baissé, affaiblissant ainsi le soutien dont bénéficiait auparavant le beurre. Les stocks élevés continuent de limiter la possibilité d’un rebond plus marqué des prix du beurre, et la demande ne s’est pas encore suffisamment améliorée pour modifier l’équilibre général du marché.

Produits liquides

La crème est proposée en Europe dans une fourchette de 4 700 à 4 800 EUR/MT. Les prix ont de nouveau baissé, les craintes d’une réduction brutale de l’offre de lait s’étant atténuées.

Le lait cru au comptant en Europe occidentale se négocie entre environ 44,5 et 48 euros/100 kg. L’approvisionnement en lait s’avère plus important que prévu, ce qui a atténué une partie de la pression observée début septembre.

Le concentré de lait écrémé (SMC) est proposé en Europe occidentale dans une fourchette de 2 700 à 2 900 EUR/MT. Les prix ont baissé, même si la forte demande en protéines laitières continue d’influencer l’orientation du lait écrémé vers certains produits.

Le concentré de lactosérum en Europe conserve une position tarifaire solide, oscillant entre environ 1 400 et 1 500 EUR/MT.

Lactosérum et protéines

La poudre de lactosérum doux (SWP) à usage alimentaire est proposée en Europe dans une fourchette de 1 950 à 2 000 EUR/MT, tandis que la qualité fourragère coûte entre 1 700 et 1 750 EUR/MT. L’activité commerciale s’est intensifiée, les acheteurs revenant sur le marché pour couvrir leurs besoins restants en livraisons au comptant et pour le quatrième trimestre. Il devient de plus en plus difficile de trouver du SWP à un prix plus bas.

La demande reste forte dans l’ensemble du segment des protéines, ce qui limite la disponibilité des excédents de SWP. Les perspectives pour la poudre de lactosérum doux au quatrième trimestre restent solides.

Le WPC80 Instant est proposé en Europe dans une fourchette de 24 800 à 25 300 EUR/MT. Le marché commence à faiblir, car les acheteurs résistent aux prix actuels et la pression pour vendre des volumes pour le quatrième trimestre s’intensifie. Les producteurs d’Europe occidentale maintiennent des prix relativement élevés, tandis que des offres plus basses émanent d’Europe orientale, ainsi que de négociants et de fournisseurs américains.

Le WPI Instant coûte en Europe entre 30 300 et 30 800 EUR/MT. La demande est plus modérée, car une partie des acheteurs modifie ses formulations en limitant l’utilisation du WPI et attend des prix plus bas. Les producteurs restent réticents à produire du WPI sans une prime suffisamment élevée par rapport au WPC80. En conséquence, les perspectives pour l’isolat restent étroitement liées à la situation du marché du WPC.

Le MPC85 est proposé en Europe à environ 15 350 EUR/MT et reste l’un des segments les plus dynamiques du marché des protéines laitières. L’offre pour le reste de l’année est très limitée et la demande continue de soutenir des prix élevés.

Le perméat de lactosérum destiné à l’alimentation humaine coûte entre 1 050 et 1 100 EUR/MT en Europe. L’offre reste à un bon niveau, mais une demande plus forte a amélioré l’équilibre du marché. Les prix devraient rester globalement stables ou s’apprécier légèrement.

Le lactose destiné à l’alimentation humaine est proposé en Europe dans une fourchette de 1 650 à 1 700 EUR/MT. Avec l’arrivée de l’automne, la demande liée à la standardisation s’affaiblit, et la bonne disponibilité de perméat moins cher reste un élément important de la situation au quatrième trimestre. Les perspectives à court terme laissent entrevoir des prix globalement stables ou en légère hausse.