Marché européen des produits laitiers : la disponibilité limitée du lait soutient les prix du fromage et du beurre [309e édition de la newsletter Foodcom DAIRY]

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Dans ce 309e numéro du bulletin Foodcom DAIRY, nous faisons le point sur la situation du marché européen des produits laitiers au cours de la deuxième semaine de juillet. Une tendance à la hausse est particulièrement visible sur le marché au comptant, notamment dans les segments des fromages, du beurre, du concentré de lait écrémé et du lait cru.

La vague de chaleur reste le principal facteur influençant le marché ; elle a limité la collecte de lait dans plusieurs régions et détérioré ses paramètres. En conséquence, la disponibilité de la matière première a diminué et la position de négociation des producteurs s’est renforcée.

Les prix de la crème sont restés globalement stables, tandis que ceux du lait entier en poudre n’ont connu que des variations modérées. L’évolution future du marché européen dépendra en grande partie de la durée de la vague de chaleur et de son impact sur les livraisons de lait.

La situation en Europe contraste avec le ralentissement observé sur le marché mondial. Les prix du lait écrémé et entier en poudre, du cheddar, du beurre, de la matière grasse laitière anhydre et du lactose ont baissé, tandis que ceux de la mozzarella et du babeurre en poudre ont augmenté.

Lait en poudre

Le lait entier en poudre (WMP) est proposé sur le marché au comptant dans une fourchette de 3 250 à 3 350 EUR/MT. Par rapport aux autres segments du marché, ce produit n’a connu que des variations modérées.

Les prix du lait écrémé en poudre (SMP) destiné à l’alimentation se maintiennent entre 2 700 et 2 800 EUR/MT FCA. La limite inférieure de cette fourchette a augmenté par rapport à la semaine précédente, mais l’activité sur le marché reste limitée.

Le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation animale est proposé dans une fourchette de 2 650 à 2 700 EUR/MT avec livraison au troisième trimestre. Les prix affichent une tendance à la hausse malgré une activité d’achat limitée.

Fromage

Les prix au comptant du Gouda s’établissent actuellement entre 3 100 et 3 200 EUR/MT, tandis que les indications pour le troisième trimestre se situent à un niveau plus élevé, entre 3 150 et 3 250 EUR/MT. L’Edam est proposé dans une fourchette de 3 100 à 3 150 EUR/MT, ce qui s’inscrit dans la tendance à la hausse du marché européen des fromages à pâte mi-dure.

La pression sur les prix observée en juin s’est atténuée. La moindre disponibilité du lait et la détérioration de ses paramètres modifient l’équilibre des négociations. Les producteurs peuvent se montrer plus sélectifs dans leurs ventes et sont moins enclins à baisser leurs prix. Parallèlement, la disponibilité de lots au comptant à prix réduit devient de plus en plus limitée, ce qui se traduit par des coûts plus élevés pour les acheteurs qui avaient reporté leurs achats.

La mozzarella reste le segment le plus solide du marché des fromages, avec des prix au comptant compris entre 3 300 et 3 450 EUR/MT. Cette catégorie bénéficie d’une demande saisonnière de la part du secteur de la restauration, de cycles de production plus courts et d’une réorientation de la matière grasse laitière vers la production de produits frais dans un contexte de baisse des approvisionnements en lait.

Le cheddar en masse est proposé dans une fourchette de 3 200 à 3 300 EUR/MT. La disponibilité limitée du lait commence à affecter les volumes d’approvisionnement et les proportions des ingrédients, et les producteurs sont moins enclins à faire de nouvelles concessions sur les prix.

Les prix de l’Emmental destiné à être râpé s’établissent entre 3 300 et 3 400 EUR/MT. L’activité commerciale reste limitée dans certains segments, mais la tendance générale du marché des fromages à pâte dure se raffermit.

Une nouvelle hausse des prix en août et septembre reste possible si la canicule continue de limiter la disponibilité du lait. En revanche, un retour plus rapide des approvisionnements à un niveau normal après la baisse des températures pourrait réduire le potentiel de nouvelles hausses.

Matières grasses

Les prix au comptant du beurre s’établissent entre 3 800 et 4 000 EUR/MT, la fourchette principale des transactions sur les principaux marchés européens se situant entre 3 850 et 3 950 EUR/MT FCA. Les indications pour le troisième trimestre sont moins homogènes et se situent généralement entre 3 800 et 4 000 EUR/MT, bien que des offres supérieures à 4 000 EUR/MT apparaissent sporadiquement.

Le beurre poursuit sa tendance à la hausse. Le marché est soutenu par une disponibilité réduite du lait, tandis que les prix de la crème se maintiennent à un niveau élevé. L’évolution future dépendra étroitement de la durée de la vague de chaleur et de son impact sur la collecte de lait en Europe.

Produits liquides

La fourchette hebdomadaire des prix de la crème s’est établie entre 4 100 et 4 400 EUR/MT FCA, sur la base d’une teneur en matière grasse de 100 %. En début de semaine, les cotations se situaient autour de 4 100–4 400 EUR/MT, puis se sont stabilisées dans une fourchette de 4 100–4 200 EUR/MT.

Le marché de la crème reste stable à un niveau élevé. La persistance de la canicule pourrait continuer à soutenir cette stabilité, même si une nouvelle hausse de la pression sur les prix est également possible.

Le concentré de lait écrémé (SMC) s’est raffermi à 3 100–3 200 EUR/MT, certaines offres atteignant même 3 500 EUR/MT. Les prix du lait écrémé se situaient entre 30 et 33 EUR/100 kg environ.

Les prix du lait cru sur le marché au comptant ont nettement augmenté et sont revenus à environ 40 EUR/100 kg sur les principaux marchés européens. Des offres dépassant 50 EUR/100 kg ont également été observées de manière sporadique.

Après une hausse antérieure, les prix du concentré de lactosérum se sont stabilisés dans une fourchette de 1 400 à 1 500 EUR/MT FCA.

Lactosérum et protéines

La poudre de lactosérum doux destinée à l’alimentation humaine est proposée dans une fourchette de 1 600 à 1 700 EUR/MT, et ses prix affichent une légère hausse. Les prix du SWP destiné à l’alimentation animale s’établissent entre 1 350 et 1 450 EUR/MT avec une livraison en juillet et restent stables ou en légère hausse.

Le lactose est proposé à environ 1 600–1 700 EUR/MT. La situation dans ce segment reste plus équilibrée que sur le marché des produits à teneur plus élevée en protéines.

Les prix du WPC80 se situent entre 25 500 et 26 000 EUR/MT, tandis que le WPI90 est proposé dans une fourchette de 29 000 à 30 000 EUR/MT. Ces deux produits restent nettement plus chers que les dérivés standard du lactosérum, ce qui reflète la position plus forte sur le marché des ingrédients laitiers à haute teneur en protéines.

Les volumes mondiaux d’échanges de lactosérum restent globalement stables, tandis que la valeur des échanges continue d’augmenter. Ce segment bénéficie de la demande croissante en produits riches en protéines.