Европейский рынок молочной продукции: ограниченное предложение молока способствует росту цен на сыр и масло [309-й выпуск информационного бюллетеня Foodcom DAIRY]

Приветствуем партнеров!
Снова рады приветствовать вас в нашем бюллетене!

В 309-м выпуске бюллетеня Foodcom DAIRY мы анализируем ситуацию на европейском рынке молочных продуктов во второй неделе июля. Более сильная динамика наблюдается прежде всего в сегментах сыров, сливочного масла, концентрата обезжиренного молока и сырого молока на спотовом рынке.

Основным фактором, влияющим на рынок, остается волна жары, которая в нескольких регионах ограничила закупки молока и ухудшила его показатели. В результате доступность сырья сократилась, а переговорная позиция производителей укрепилась.

Цены на сливки оставались в целом стабильными, тогда как цены на сухое цельное молоко продемонстрировали лишь умеренные изменения. Дальнейшее развитие европейского рынка будет в значительной степени зависеть от продолжительности периода высоких температур и их влияния на поставки молока.

Ситуация в Европе контрастирует со слабой динамикой на мировом рынке. Цены на сухое обезжиренное и цельное молоко, сыр чеддер, сливочное масло, безводное молочное масло и лактозу снизились, тогда как цены на моцареллу и сухую пахту выросли.

Сухое молоко

Цена на сухое цельное молоко (WMP) на спотовом рынке составляет 3250–3350 евро/МТ. По сравнению с другими сегментами рынка цены на этот продукт изменились лишь незначительно.

Цены на сухое обезжиренное молоко (SMP) пищевого назначения остаются на уровне 2700–2800 евро/MT FCA. Нижняя граница диапазона выросла по сравнению с предыдущей неделей, однако активность на рынке по-прежнему остается ограниченной.

Обезжиренное сухое молоко для кормовых целей предлагается в диапазоне 2650–2700 евро/мт с поставкой в III квартале. Цены демонстрируют тенденцию к росту, несмотря на ограниченную покупательскую активность.

Сыр

Спотовые цены на сыр Гауда в настоящее время составляют 3100–3200 евро/мт, тогда как прогнозы на III квартал находятся на более высоком уровне — 3150–3250 евро/мт. Сыр «Эдам» предлагается в диапазоне 3100–3150 евро/мт, что соответствует более сильной динамике европейского рынка полутвердых сыров.

Ценовое давление, наблюдавшееся в июне, ослабло. Снижение предложения молока и ухудшение его показателей меняют баланс сил в переговорах. Производители могут более избирательно подходить к продажам и демонстрируют меньшую склонность к снижению цен. В то же время доступность партий по сниженным ценам на спотовом рынке становится все более ограниченной, что означает более высокие затраты для покупателей, которые ранее отложили закупки.

Моцарелла остается самым сильным сегментом рынка сыров, а её спотовые цены составляют 3300–3450 евро/МТ. Эту категорию поддерживают сезонный спрос со стороны сектора общественного питания, более короткие производственные циклы, а также перенаправление молочного жира на производство свежих продуктов в условиях сокращения поставок молока.

Сыр чеддер предлагается в диапазоне 3200–3300 евро/МТ. Ограниченная доступность молока начинает сказываться на объемах поставок и соотношении ингредиентов, а производители менее склонны к дальнейшим ценовым уступкам.

Цены на эмменталь, предназначенный для натирания, составляют 3300–3400 евро/МТ. Торговая активность в некоторых сегментах остается ограниченной, однако общий настрой рынка твёрдых сыров становится более оптимистичным.

Дальнейший рост цен в августе и сентябре остается возможным, если жара будет по-прежнему ограничивать доступность молока. Более быстрое восстановление поставок до нормального уровня после снижения температур, в свою очередь, может уменьшить потенциал дальнейшего роста.

Жиры

Спотовые цены на сливочное масло составляют 3800–4000 евро/мт, при этом основной диапазон сделок на ключевых европейских рынках формируется на уровне 3850–3950 евро/мт FCA. Прогнозы на III квартал менее однородны и, как правило, находятся в диапазоне 3800–4000 евро/МТ, хотя время от времени появляются предложения выше 4000 евро/МТ.

Сливочное масло продолжает демонстрировать восходящую динамику. Рынок поддерживается снижением предложения молока, в то время как цены на сливки остаются на высоком уровне. Дальнейшее развитие ситуации будет тесно связано с продолжительностью жары и её влиянием на сбор молока в Европе.

Жидкие продукты

Недельный ценовой диапазон сливок составлял 4100–4400 евро/МТ FCA при ценовой основе, соответствующей 100% жирности. В начале недели показатели колебались на уровне около 4100–4400 евро/мт, а затем стабилизировались в диапазоне 4100–4200 евро/мт.

Рынок сливок остается стабильным на высоком уровне. Сохраняющаяся жара может и дальше поддерживать эту стабильность, хотя не исключено и возобновление ценового давления.

Концентрат обезжиренного молока (SMC) укрепился до 3100–3200 евро/МТ, а отдельные предложения достигали 3500 евро/МТ. Цены на обезжиренное молоко составляли около 30–33 евро/100 кг.

Цены на сырое молоко на спотовом рынке заметно выросли и на ключевых европейских рынках вернулись к уровню около 40 евро/100 кг. Периодически появлялись также предложения, превышающие 50 евро/100 кг.

После предыдущего роста цены на сывороточный концентрат стабилизировались в диапазоне 1400–1500 евро/метрическая тонна на условиях FCA.

Сыворотка и белки

Порошок из сладкой сыворотки для пищевых целей предлагается в диапазоне 1600–1700 евро/MT, при этом его цены демонстрируют небольшой рост. Цены на сывороточный белок (SWP) для кормовых целей составляют 1350–1450 евро/MT с поставкой в июле и остаются стабильными или слегка растут.

Лактоза предлагается по цене около 1600–1700 евро/МТ. Ситуация в этом сегменте остается более сбалансированной, чем на рынке продуктов с более высоким содержанием белка.

Цены на WPC80 составляют 25 500–26 000 евро/МТ, тогда как WPI90 предлагается в диапазоне 29 000–30 000 евро/МТ. Оба продукта по-прежнему значительно дороже стандартных производных сыворотки, что отражает более сильную рыночную позицию молочных ингредиентов с высоким содержанием белка.

Глобальные объемы торговли сывороткой остаются в целом стабильными, тогда как стоимость оборота продолжает расти. Этот сегмент поддерживается растущим спросом на продукты с высоким содержанием белка.