Le marché européen des additifs alimentaires : la hausse des coûts de l’énergie et du fret fait grimper les prix, l’acide citrique dans le collimateur de l’UE [1re édition du Foodcom Additives Market Brief]

Le mois d’octobre a envoyé des signaux contradictoires aux acheteurs d’additifs alimentaires. Les coûts de l’énergie en Europe et en Chine ont atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs années, tandis que le maïs, l’une des principales matières premières utilisées pour la fermentation, a nettement baissé de prix. Les frais de transport et le cours de l’euro ont également influencé le coût de livraison des marchandises en provenance d’Asie, tandis que de nouvelles réglementations concernant les additifs sont entrées en vigueur dans l’UE. Nous avons rassemblé ci-dessous les principaux changements survenus entre le 15 et le 29 octobre et expliquons ce qu’ils peuvent signifier pour la planification des achats.

Bilan du marché

Au cours de la deuxième quinzaine d’octobre, les coûts de l’énergie ont augmenté : le prix du gaz dans l’UE a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2022, tandis que le Brent a enregistré son plus haut niveau depuis six mois à la suite des attaques contre des installations énergétiques dans le golfe Persique. Le maïs a suivi une tendance inverse et a baissé d’environ 10 % depuis fin septembre. Cependant, la hausse des frais de transport entre l’Asie et l’Europe et la faiblesse de l’euro ont entraîné une augmentation des coûts de livraison des additifs d’origine chinoise ; ainsi, la baisse du prix de la matière première ne s’est pas directement traduite par une baisse des prix pour les acheteurs européens. Le kurdlan (E 424) a été autorisé dans l’UE, et le rebaudioside M bénéficie désormais d’un nouveau procédé de fabrication.

Facteurs influant sur les prix

L’énergie a eu l’impact le plus important sur les coûts. Le Brent a clôturé le 23 octobre à 116,72 dollars le baril, son plus haut niveau depuis fin avril, mais les négociations à Téhéran ont fait baisser le prix à 113,88 dollars le 27 octobre. Le gaz TTF coûtait environ 96 euros/MWh à la fin du mois, contre 72,36 euros/MWh fin septembre, et les stocks de l’UE étaient remplis à 74,6 % le 22 octobre, soit plus de 10 points de pourcentage en dessous de la moyenne sur cinq ans. En Chine, le charbon thermique a dépassé les 1 000 yuans la tonne le 10 octobre, suite à des contrôles dans les mines et à une baisse des importations en provenance d’Indonésie ; depuis le 21 octobre, les prix connaissent une légère correction.

Le maïs a baissé après la publication d’un rapport sur les stocks américains supérieur aux attentes et sous la pression des récoltes. Le taux de fret Shanghai-Rotterdam est passé de 3 399 USD (1er octobre) à 3 632 USD (22 octobre), tandis que l’euro s’est affaibli face au yuan, passant de 7,6130 à 7,4343.

Produit à l’honneur : l’acide citrique (E 330)

Les signaux de coûts concernant l’acide citrique sont contradictoires ce mois-ci. Le maïs, sa principale matière première en Chine, a baissé d’environ 10 %, tandis que le charbon énergétique chinois, qui alimente les processus de fermentation et de séchage, a coûté plus de 1 000 yuans/t pendant la majeure partie du mois d’octobre. Pour les acheteurs de l’UE, la politique commerciale est tout aussi importante que les coûts : les droits antidumping compris entre 33,8 % et 42,7 % imposés aux producteurs chinois restent en vigueur, et la Commission européenne mène actuellement un réexamen au titre de l’expiration des droits (à compter du 14 avril 2026) ainsi qu’un réexamen périodique distinct (à compter du 14 septembre 2026), qui pourrait modifier leur niveau. La faiblesse de l’euro et la hausse des frais de transport augmentent encore le coût de la livraison ; il convient donc de tenir compte de ces facteurs lors de la planification des contrats pour 2027.

Actualités du secteur

• L’UE autorise le kurdlan (E 424). Le règlement (UE) 2026/2298, publié le 19 octobre et en vigueur depuis le 8 novembre, intègre cet agent gélifiant, stabilisant et épaississant obtenu par fermentation dans la catégorie des sauces, soupes et pâtes sans gluten, entre autres. Pourquoi est-ce important ? Les fabricants disposent désormais d’un gélifiant qui se forme sous l’effet de la chaleur, auparavant interdit dans l’UE.
• Nouvelle voie de production de la rébaudiozide M. Le règlement (UE) 2026/2309, publié le même jour, autorise les fabricants de rébaudioide M obtenu par conversion enzymatique à utiliser des enzymes issues de levures génétiquement modifiées et fixe une limite pour l’acide kaurénique. Pourquoi est-ce important ? Cela pourrait élargir l’éventail des fournisseurs d’édulcorants à base de stéviol de haute pureté.
• La CJUE doit établir une distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques. La demande de décision préjudicielle de la cour d’appel de Bavière dans l’affaire C-727/26 (Vital Products) a été publiée au Journal officiel de l’UE le 26 octobre. Pourquoi est-ce important ? : cet arrêt pourrait modifier les modalités d’autorisation et d’étiquetage de certains ingrédients.

À suivre

• Les négociations entre les États-Unis et l’Iran et les attaques des Houthis contre des installations énergétiques saoudiennes, qui influencent les prix du pétrole et du gaz.
• L’état des stocks de gaz dans l’UE au début de la saison de chauffage : 74,6 % de remplissage au 22 octobre.
• La capacité de transport sur l’axe Asie-Europe, suite à l’annonce par les transporteurs de huit annulations de traversées par semaine à compter du 22 octobre.

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