Marché européen des produits laitiers : le beurre et le WPC80 sous pression [319e édition de la newsletter Foodcom DAIRY]

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La deuxième quinzaine de septembre offre un tableau contrasté du marché laitier européen. Les prix du beurre sont à nouveau sous pression, tandis que le marché des poudres laitières reste relativement stable. Le lait écrémé en poudre (SMP) conserve une position plus solide que le lait entier en poudre (WMP), et des signes d’amélioration apparaissent sur une partie du marché des produits liquides.

Sur le marché des fromages, l’activité s’est nettement calmée après les hausses précédentes. Le Gouda se stabilise, la mozzarella est en baisse et l’offre de cheddar reste plus tendue. Dans le segment des protéines, le WPC80 continue de perdre du terrain, la demande de WPI est plus modérée, tandis que le MPC85 maintient des niveaux de prix élevés malgré une disponibilité limitée.

Lait en poudre

Lait entier en poudre (WMP) : 3 850-3 950 EUR/MT

Lait écrémé en poudre alimentaire (SMP food) : 3 200-3 300 EUR/MT

Lait écrémé en poudre (SMP) pour l’alimentation animale : 3 100-3 200 EUR/MT

Le lait entier en poudre (WMP) est proposé en Europe dans une fourchette de 3 850 à 3 950 EUR/MT, plus large que dans la précédente édition. Le marché européen reste relativement solide, même si le lait entier en poudre subit actuellement une pression plus forte que le lait écrémé en poudre. Sur le marché international, les prix du lait entier en poudre ont également légèrement baissé.

Le lait écrémé en poudre (SMP) destiné à l’alimentation humaine coûte entre 3 200 et 3 300 EUR/MT, tandis que celui destiné à l’alimentation animale est proposé dans une fourchette de 3 100 à 3 200 EUR/MT. Les prévisions pour le quatrième trimestre s’établissent autour de 3 100 à 3 200 EUR/MT. L’équilibre général du marché n’a pas connu de changement significatif et les prix restent relativement stables.
Un regain d’intérêt pour les achats sur le marché international du lait écrémé en poudre (SMP) soutient ce segment. Les prix européens ne connaissent pas de variations majeures, tandis que le lait entier en poudre (WMP) subit une pression plus forte.

Fromage

Gouda : 3 500 à 3 550 EUR/MT

Edam : 3 400-3 500 EUR/MT

Le Gouda est proposé en Europe dans une fourchette de 3 500 à 3 550 EUR/MT, et les indications pour le quatrième trimestre s’établissent entre 3 500 et 3 600 EUR/MT. Après les hausses observées début septembre, le marché s’est nettement calmé, les acheteurs se montrant plus prudents quant à la couverture de nouveaux volumes. L’offre et la demande sont actuellement mieux équilibrées, et une disponibilité accrue pourrait limiter de nouvelles hausses de prix significatives.

L’Edam se négocie entre 3 400 et 3 500 EUR/MT. Le marché reste plus calme que celui de la Gouda, et la demande est plus stable.

La pâte de cheddar est proposée en Europe à environ 3 750 EUR/MT, tandis que les transactions pour le quatrième trimestre se situent entre 3 700 et 3 800 EUR/MT. L’offre est plus tendue, car la production laitière ralentit dans certaines régions d’Europe du Nord et certains acheteurs doivent encore s’assurer des volumes pour le reste de l’année. Les prix élevés limitent toutefois leur volonté de s’engager immédiatement pour l’ensemble de leurs besoins.

Le prix dela mozzarella a baissé pour s’établir entre 3 450 et 3 500 EUR/MT, et les indications pour le quatrième trimestre se situent dans la même fourchette. La demande saisonnière commence à s’essouffler, tandis qu’une partie des producteurs a augmenté sa production après une période antérieure marquée par des marges plus favorables. La prime dont bénéficiait auparavant ce fromage par rapport aux autres fromages européens a disparu ; le marché devrait donc rester calme jusqu’à la fin de l’année.

L’Emmental destiné à être râpé est proposé dans une fourchette de 3 550 à 3 600 EUR/MT. Le marché global de l’Emmental reste bien approvisionné en fromage produit plus tôt dans l’année, et la demande se normalise à mesure que l’écart de prix par rapport aux autres variétés s’amenuise. La production actuelle est relativement stable, et les prochaines évolutions de prix devraient suivre celles du marché européen des fromages dans son ensemble.

Matières grasses

Beurre : 3 850-3 950 EUR/MT

En Europe,le beurre est proposé dans une fourchette de 3 850 à 3 950 EUR/MT, tandis que les indications pour le quatrième trimestre s’établissent entre 3 900 et 4 000 EUR/MT. Les prix sont à nouveau sous pression, et une partie des transactions au comptant s’effectue en dessous de 3 900 EUR/MT. De nombreux acheteurs ont déjà bien couvert leurs besoins, et le marché ne montre toujours pas de signes clairs d’un rebond durable.

Les prix du beurre et des autres matières grasses laitières ont également baissé sur le marché international. L’offre disponible et une demande prudente continuent de limiter le potentiel de hausse des prix en Europe, et la récente amélioration observée sur le marché de la crème ne s’est pas encore traduite par un rebond significatif du beurre.

Produits liquides

Crème : 4 800-5 000 EUR/MT

SMC : 2 800-3 000 EUR/MT

La crème est proposée en Europe dans une fourchette de 4 800 à 5 000 EUR/MT. Après un affaiblissement initial, des offres plus fermes sont apparues sur le marché, même si la situation reste hétérogène. La remontée des prix de la crème n’a pas encore suffi à entraîner un rebond durable sur le marché du beurre.

Le prix au comptant du lait cru en Europe occidentale se situe entre 45 et 50 EUR/100 kg environ. Des signaux plus positifs sont apparus sur une partie du marché, bien que l’ampleur des variations diffère selon les régions. Les raisons de ces récentes hausses ne sont pas univoques, et la disponibilité saisonnière plus faible du lait pourrait être l’un des facteurs.

Le concentré de lait écrémé (SMC) est proposé en Europe occidentale dans une fourchette de 2 800 à 3 000 EUR/MT. Le regain d’activité sur une partie du marché témoigne d’une pression à la hausse, et la forte demande en protéines laitières continue d’influencer la gestion du lait écrémé.

Le concentré de lactosérum en Europe conserve une position tarifaire solide, oscillant entre 1 450 et 1 550 EUR/MT. Les prix ont légèrement augmenté, ce qui contraste avec la situation plus morose observée dans le segment des concentrés de lactosérum à teneur élevée en protéines.

Lactosérum et protéines

SWP alimentaire : 1 950-2 000 EUR/MT

SWP fourragère : 1 650-1 750 EUR/MT

La poudre de lactosérum doux (SWP) à usage alimentaire est proposée en Europe dans une fourchette de 1 950 à 2 000 EUR/MT, tandis que celle destinée à l’alimentation animale coûte entre 1 650 et 1 750 EUR/MT. Des transactions à des prix inférieurs apparaissent également sur le marché, bien que les indications à terme restent solides. Les acheteurs continuent de couvrir leurs besoins restants sur le marché au comptant et pour le quatrième trimestre, tandis que la demande dans le segment plus large des protéines influe sur la disponibilité du SWP.

Le WPC80 Instant est proposé en Europe dans une fourchette de 24 000 à 24 400 EUR/MT. Le marché continue de s’affaiblir, car les acheteurs sont réticents à accepter les niveaux de prix actuels et les offres concurrentes accentuent la pression. Les producteurs d’Europe occidentale maintiennent des prix relativement fermes, mais les alternatives moins chères et la pression croissante pour conclure des contrats pour le quatrième trimestre pèsent sur le marché.

Le WPI Instant coûte en Europe entre 30 000 et 30 500 EUR/MT. La demande est plus modérée et certains acheteurs envisagent de modifier leurs formulations afin de réduire l’utilisation du WPI, tout en attendant des prix plus compétitifs. Les producteurs restent réticents à fabriquer du WPI sans prime adéquate par rapport au WPC80 ; c’est pourquoi son niveau de prix reste étroitement lié au marché du WPC.

Le MPC85 est proposé en Europe à environ 15 350 EUR/MT et reste l’un des segments les plus solides du marché des protéines laitières. L’offre pour le reste de l’année est limitée et la demande soutient les niveaux de prix élevés. Les acheteurs ont donc moins de possibilités de s’assurer des volumes supplémentaires.

Le perméat de lactosérum destiné à l’alimentation humaine coûte en Europe entre 1 050 et 1 100 EUR/MT. L’offre reste à un bon niveau et une demande plus soutenue a amélioré l’équilibre du marché. Les prix devraient rester globalement stables ou s’apprécier légèrement.

Le lactose à usage alimentaire est proposé en Europe dans une fourchette de 1 600 à 1 700 EUR/MT. Les prix sur le marché international ont baissé, mais cela n’implique pas automatiquement une évolution similaire pour le lactose alimentaire européen. Avec l’arrivée de l’automne, la demande liée à la standardisation s’affaiblit, et la disponibilité d’un perméat moins cher reste un facteur important pour le marché au quatrième trimestre.