Marché laitier européen : hausse des prix du fromage et du lait écrémé en poudre face à une baisse de l’offre de lait [317e édition de la newsletter Foodcom DAIRY]

Bienvenue à nos partenaires !

Bienvenue à nouveau dans notre bulletin d’information !

En ce début de septembre, plusieurs segments du marché européen des produits laitiers se raffermissent. La disponibilité réduite du lait liquide favorise les fromages et le lait en poudre, tandis que la crème conserve une position solide. Le beurre, quant à lui, reste sous la pression de stocks élevés et d’une bonne disponibilité du produit.

Les prix des fromages sont en hausse, notamment pour la Gouda et le Cheddar, tandis que la mozzarella bénéficie d’une disponibilité limitée sur le marché au comptant. Dans le segment des protéines, la situation est plus contrastée : le MPC85 conserve une position solide, tandis que les acheteurs de WPC80 restent prudents et que des écarts plus marqués apparaissent entre les différentes régions d’Europe.

Lait en poudre

Le lait entier en poudre (WMP) est proposé en Europe dans une fourchette de 3 750 à 3 850 EUR/MT. La disponibilité réduite du lait soutient les prix, mais ces niveaux plus élevés attirent davantage d’offres sur le marché. Cela pourrait limiter les hausses à venir à l’approche du quatrième trimestre.

Le lait écrémé en poudre (SMP) destiné à l’alimentation humaine coûte entre 3 150 et 3 250 euros/MT, tandis que celui destiné à l’alimentation animale se situe entre 3 250 et 3 350 euros/MT. En Europe de l’Est, le lait écrémé en poudre (SMP) destiné à la consommation est proposé dans une fourchette de 3 150 à 3 250 EUR/MT. Les prix ont augmenté en raison d’une disponibilité limitée du lait et d’une forte demande, mais la présence d’un plus grand nombre de vendeurs à des niveaux de prix plus élevés rend l’évolution future moins évidente.

Fromage

Le marché européen du fromage s’est raffermi en raison de la baisse de l’offre de lait et de la diminution des volumes proposés. Le Gouda se négocie entre 3 450 et 3 550 EUR/MT. La demande plus soutenue pour le quatrième trimestre et la disponibilité limitée de fromage jeune soutiennent les prix. On observe davantage d’offres aux niveaux de prix supérieurs, mais les vendeurs ne sont pas très enclins à conclure des contrats à terme en dessous des prix au comptant actuels.

L’Edam est proposé dans une fourchette de 3 250 à 3 350 EUR/MT. Les échanges restent plus calmes que pour le Gouda, la demande est plus stable et on n’observe pas de pression d’achat comparable liée au quatrième trimestre.

Le cheddar en vrac coûte entre 3 550 et 3 650 EUR/MT. La production connaît une baisse saisonnière, et la diminution de la production laitière en Europe continentale renforce la perspective d’un marché plus ferme au quatrième trimestre. Les producteurs se montrent plus prudents en matière de ventes à terme, même si les niveaux de prix plus élevés attirent de nouvelles offres et qu’une partie des acheteurs revient pour couvrir le reste de leurs besoins.

La mozzarella est proposée dans une fourchette de 3 600 à 3 700 EUR/MT. L’offre sur le marché au comptant est limitée et la demande continue de soutenir les prix. La prime actuelle par rapport aux autres catégories de fromages pourrait diminuer avec l’évolution des conditions saisonnières, ce qui explique que les prix puissent être plus stables que ceux du Gouda ou du cheddar.

L’Emmental destiné à être râpé coûte entre 3 650 et 3 750 EUR/MT. La production est limitée par la moindre disponibilité de lait au comptant moins cher, alors que la demande reste stable. Les prix sont donc actuellement davantage influencés par les conditions de l’offre que par une hausse significative de la consommation.

Les offres pour le quatrième trimestre se situent déjà au-dessus des niveaux au comptant actuels. Les nouvelles offres de Gouda s’élèvent à environ 3 800 EUR/MT et plus, tandis que les offres de cheddar en masse de fromage évoluent également vers des niveaux plus élevés. Les perspectives restent étroitement liées à la disponibilité du lait, même si la situation actuelle ne laisse pas présager de pénurie grave de fromage européen au quatrième trimestre.

Matières grasses

En Europe,le beurre est proposé dans une fourchette de 4 000 à 4 150 EUR/MT, tandis que le beurre provenant d’Europe de l’Est coûte environ 4 550 à 4 650 EUR/MT. Il s’agit toujours de l’un des segments les plus faibles du marché laitier, principalement en raison des stocks élevés et de la bonne disponibilité du produit.

Dans le même temps, la situation sur le marché de la crème et du lait est plus tendue. Cela maintient les coûts de production du beurre à un niveau élevé, mais les stocks importants continuent de limiter la possibilité d’une hausse plus marquée des prix.

Produits liquides

La crème est proposée en Europe occidentale dans une fourchette de 5 100 à 5 200 EUR/MT, et en Europe orientale de 5 400 à 5 500 EUR/MT. La moindre disponibilité du lait et la concurrence accrue pour ses composants soutiennent le marché. La hausse des prix de la crème augmente également les coûts de production du beurre frais, et pour certains producteurs, la vente de crème et de concentré de lait écrémé peut s’avérer plus intéressante que la transformation ultérieure.

Le prixdu lait cru sur le marché spot s’établit entre 44 et 48 EUR/100 kg, avec des variations en fonction de la région, de la composition du lait et des conditions de livraison. La disponibilité réduite de lait bon marché influence de plus en plus nettement les coûts de production des poudres, des fromages et de la crème. La production saisonnière de lait restera un facteur important pour les prix au quatrième trimestre.

Le concentré de lait écrémé (SMC) est proposé dans une fourchette de 2 950 à 3 050 EUR/MT. L’offre est limitée et la hausse des prix du SMC continue d’alourdir les coûts de production du lait écrémé en poudre (SMP).

Le concentré de lactosérum coûte environ 1 400 à 1 500 EUR/MT. Le marché reste solide, car la production croissante de protéines continue d’influencer l’utilisation du lactosérum liquide, et une plus grande partie de la matière première est destinée à des ingrédients à plus forte valeur ajoutée.

Lactosérum et protéines

La poudre de lactosérum doux (SWP) destinée à l’alimentation humaine est proposée en Europe dans une fourchette de 1 900 à 2 000 EUR/MT, et en Europe de l’Est de 1 850 à 1 950 EUR/MT. La matière première destinée à l’alimentation animale coûte entre 1 700 et 1 800 EUR/MT. Les offres pour le quatrième trimestre s’établissent déjà à des niveaux plus élevés, et la demande persistante pour la production de WPC influe sur l’utilisation du lactosérum liquide.

Le WPC80 Instant est proposé en Europe dans une fourchette de 25 500 à 26 500 EUR/MT, tandis qu’en Europe de l’Est, il se situe entre 24 500 et 25 500 EUR/MT. Les différences régionales sont marquées, et une pression à la baisse plus forte est observable sur les niveaux de prix plus bas en Europe de l’Est. Les acheteurs se montrent prudents face aux prix actuels, et les stocks disponibles ainsi que les alternatives moins chères limitent les perspectives d’une reprise plus soutenue des échanges. Les négociations concernant le quatrième trimestre avancent lentement, et l’orientation du marché reste incertaine.

Le prixdu WPI Instant en Europe se situe entre 31 000 et 32 000 EUR/MT. La demande mondiale en protéines laitières reste élevée, mais avec l’arrivée d’une offre supplémentaire, le marché devient plus concurrentiel. Les acheteurs évaluent prudemment leurs besoins avant le quatrième trimestre.

Le MPC85 est proposé en Europe à 14 500 EUR/MT et reste l’un des segments les plus soutenus du marché des protéines laitières. La demande en protéines laitières est forte, l’offre est limitée et une grande partie des volumes disponibles pour le reste de l’année a déjà été vendue. La reformulation consistant à s’éloigner du WPC continue de soutenir la demande en protéines laitières.

Le perméat de lactosérum à usage alimentaire coûte entre 1 050 et 1 150 EUR/MT. L’offre est confortable, mais face à la persistance des prix élevés des protéines, les acheteurs continuent de considérer le perméat comme un ingrédient à base de lactosérum d’un bon rapport qualité-prix.

Le lactose destiné à l’alimentation humaine est proposé dans une fourchette de 1 650 à 1 750 EUR/MT. La demande est soutenue par les besoins liés à la standardisation du lait en poudre, et le rapport entre le lactose et les autres composants issus du lactosérum continue d’influencer les décisions d’achat. Le marché devrait rester relativement stable dans un avenir proche.