Европейский рынок молочной продукции: цены на сыры и сухое обезжиренное молоко растут на фоне снижения предложения молока [317-й выпуск бюллетеня Foodcom DAIRY]

Приветствуем партнеров!

Снова приветствуем вас в нашем бюллетене!

В начале сентября несколько сегментов европейского рынка молочной продукции демонстрируют укрепление позиций. Снижение доступности жидкого молока благоприятно сказывается на продажах сыров и сухого молока, а сливки по-прежнему занимают прочные позиции. В то же время сливочное масло по-прежнему находится под давлением из-за высоких запасов и хорошей доступности продукта.

Цены на сыры растут, особенно на гауду и чеддер, а моцареллу поддерживает ограниченная доступность на спотовом рынке. В сегменте белков ситуация более разнообразна: MPC85 сохраняет сильные позиции, в то время как покупатели WPC80 остаются осторожными, а между отдельными регионами Европы наблюдаются более значительные различия.

Сухое молоко

Цена на сухое цельное молоко (WMP) в Европе колеблется в диапазоне 3750–3850 евро/МТ. Снижение предложения молока поддерживает цены, однако более высокие уровни привлекают на рынок больше предложений. Это может ограничить дальнейший рост по мере приближения четвертого квартала.

Сухое обезжиренное молоко (SMP) пищевого назначения стоит 3150–3250 евро/МТ, а кормовое — 3250–3350 евро/МТ. В Восточной Европе SMP для пищевых целей предлагается в диапазоне 3150–3250 евро/МТ. Цены выросли на фоне ограниченного предложения молока и высокого спроса, однако увеличение числа продавцов, предлагающих продукцию по более высоким ценам, делает дальнейшую динамику менее предсказуемой.

Сыр

Европейский рынок сыров укрепился на фоне ограниченного предложения молока и сокращения объёмов предложений. Цена на гауду составляет 3450–3550 евро/мт. Усиление спроса в IV квартале и ограниченное предложение молодого сыра поддерживают цены. На более высоких уровнях появилось больше предложений, но у продавцов нет особой мотивации заключать контракты на срочные поставки по ценам ниже текущих спотовых.

Эдам предлагается в диапазоне 3250–3350 евро/мт. Торговля остается более спокойной, чем в случае с Гаудой, спрос более стабилен, и не наблюдается сопоставимого покупательского давления, связанного с четвертым кварталом.

Масса сыра чеддер стоит 3550–3650 евро/МТ. Производство сезонно снижается, а сокращение дойности в континентальной Европе укрепляет перспективу укрепления рынка в IV квартале. Производители более осторожно подходят к срочным продажам, хотя более высокие цены привлекают новые предложения, а часть покупателей возвращается за оставшимися необходимыми объёмами.

Моцарелла предлагается в диапазоне 3600–3700 евро/мт. Предложение на спотовом рынке ограничено, а спрос по-прежнему поддерживает цены. Текущая премия по отношению к другим категориям сыра может сокращаться по мере изменения сезонных условий, поэтому цены могут быть более стабильными, чем в случае с гаудой или чеддером.

Эмменталь, предназначенный для натирания, стоит 3650–3750 евро/мт. Производство ограничивается меньшей доступностью более дешёвого молока на спотовом рынке при стабильном спросе. Таким образом, в настоящее время на цены больше влияют условия предложения, чем заметный рост потребления.

Предложения на IV квартал уже появляются выше текущих спотовых уровней. Новые предложения по Гауде достигают около 3800 евро/МТ и выше, а предложения по сырной массе чеддера также смещаются в сторону более высоких уровней. Перспективы по-прежнему тесно связаны с доступностью молока, хотя текущая ситуация не указывает на серьёзный дефицит европейского сыра в IV квартале.

Жиры

Сливочное масло в Европе предлагается в диапазоне 4000–4150 евро/мт, тогда как сырье из Восточной Европы стоит около 4550–4650 евро/мт. Это по-прежнему один из самых слабых сегментов молочного рынка, прежде всего из-за высоких запасов и хорошей доступности продукта.

В то же время ситуация на рынке сливок и молока более напряженная. Это удерживает себестоимость производства сливочного масла на высоком уровне, но значительные запасы по-прежнему сдерживают возможность более заметного роста цен.

Жидкие молочные продукты

Сливки предлагаются в Западной Европе в диапазоне 5100–5200 евро/мт, а в Восточной Европе — 5400–5500 евро/мт. Меньшая доступность молока и более высокая конкуренция за его компоненты поддерживают рынок. Более высокие цены на сливки также повышают затраты на производство свежего масла, и для части производителей продажа сливок и концентрата обезжиренного молока может оказаться более привлекательной, чем дальнейшая переработка.

Спотовая цена насырое молоко составляет около 44–48 евро/100 кг, при этом разница зависит от региона, состава молока и условий поставки. Снижение доступности более дешёвого молока всё более заметно сказывается на себестоимости производства сухого молока, сыра и сливок. Сезонность производства молока останется важным фактором, влияющим на цены в IV квартале.

Концентрат обезжиренного молока (SMC) предлагается в диапазоне 2950–3050 евро/MT. Предложение ограничено, а более высокие цены на SMC продолжают увеличивать себестоимость производства сухого обезжиренного молока (SMP).

Концентрат сыворотки стоит около 1400–1500 евро/мт. Рынок остается сильным, поскольку рост производства белков по-прежнему влияет на способы использования жидкой сыворотки, и большая часть сырья направляется на производство ингредиентов с более высокой добавленной стоимостью.

Сыворотка и белки

Порошок из сладкой сыворотки (SWP) пищевого назначения предлагается в Европе по цене 1900–2000 евро/МТ, а в Восточной Европе — 1850–1950 евро/МТ. Кормовой материал стоит 1700–1800 евро/MT. Предложения на IV квартал уже появляются на более высоких уровнях, а сохраняющийся спрос на производство WPC влияет на способы использования жидкой сыворотки.

WPC80 Instant предлагается в Европе по цене 25 500–26 500 евро/мт, а в Восточной Европе — 24 500–25 500 евро/мт. Региональные различия заметны, причём на более низких ценовых уровнях в Восточной Европе наблюдается более сильное давление со стороны продавцов. Покупатели осторожно относятся к текущим ценам, а имеющиеся запасы и более дешёвые альтернативы ограничивают возможности более активного оживления торговли. Переговоры по четвертому кварталу проходят медленно, а направление рынка остаётся неопределённым.

ЦенаWPI Instant в Европе составляет 31 000–32 000 евро/МТ. Глобальный спрос на молочные белки остается высоким, но с появлением дополнительного предложения рынок становится более конкурентным. Покупатели осторожно оценивают свои потребности перед IV кварталом.

MPC85 предлагается в Европе по цене 14 500 евро/MT и остается одним из наиболее стабильных сегментов молочных белков. Спрос на молочные белки высокий, доступность ограничена, и значительная часть доступных объемов на оставшуюся часть года уже продана. Переориентация рецептур, заключающаяся в отказе от WPC, по-прежнему поддерживает спрос на молочные белки.

Ценасывороточного пермеата для пищевых целей составляет 1050–1150 евро/MT. Предложение находится на комфортном уровне, но на фоне сохраняющихся высоких цен на белки покупатели по-прежнему рассматривают пермеат как экономически выгодный компонент сыворотки.

Лактоза пищевого назначения предлагается в диапазоне 1650–1750 евро/мт. Спрос поддерживается потребностями, связанными со стандартизацией сухого молока, а соотношение между лактозой и другими компонентами, полученными из сыворотки, по-прежнему влияет на решения о закупках. Ожидается, что в ближайшее время рынок останется относительно стабильным.