Europejski rynek mleczarski: sery i SMP drożeją przy mniejszej dostępności mleka [317. Edycja Foodcom DAIRY Newsletter]

Witamy Partnerów!

Witamy ponownie w naszym biuletynie!

Na początku września kilka segmentów europejskiego rynku mleczarskiego się umacnia. Mniejsza dostępność płynnego mleka wspiera sery i mleko w proszku, a śmietanka nadal utrzymuje mocną pozycję. Masło pozostaje natomiast pod presją wysokich zapasów i dobrej dostępności produktu.

Ceny serów rosną, szczególnie w przypadku Goudy i cheddara, a Mozzarellę wspiera ograniczona dostępność na rynku spotowym. W segmencie białek sytuacja jest bardziej zróżnicowana: MPC85 zachowuje mocną pozycję, podczas gdy kupujący WPC80 pozostają ostrożni, a między poszczególnymi regionami Europy widoczne są większe różnice.

Mleko w proszku

Pełne mleko w proszku (WMP) jest oferowane w Europie w przedziale 3750-3850 EUR/MT. Mniejsza dostępność mleka wspiera ceny, jednak wyższe poziomy przyciągają na rynek więcej ofert. Może to ograniczać dalsze wzrosty w miarę zbliżania się Q4.

Odtłuszczone mleko w proszku (SMP) do celów spożywczych kosztuje 3150-3250 EUR/MT, a materiał paszowy 3250-3350 EUR/MT. W Europie Wschodniej SMP do celów spożywczych jest oferowane w przedziale 3150-3250 EUR/MT. Ceny wzrosły przy ograniczonej dostępności mleka i mocnym popycie, jednak większa liczba sprzedających na wyższych poziomach sprawia, że dalszy kierunek jest mniej oczywisty.

Ser

Europejski rynek serów umocnił się wraz z ograniczeniem dostępności mleka i mniejszą liczbą oferowanych wolumenów. Gouda kosztuje 3450-3550 EUR/MT. Mocniejszy popyt na Q4 oraz ograniczona dostępność młodego sera wspierają ceny. Na wyższych poziomach pojawiło się więcej ofert, ale sprzedający nie mają dużej motywacji, aby kontraktować dostawy terminowe poniżej bieżących cen spotowych.

Edam jest oferowany w przedziale 3250-3350 EUR/MT. Handel pozostaje spokojniejszy niż w przypadku Goudy, popyt jest bardziej stabilny i nie widać porównywalnej presji zakupowej związanej z Q4.

Masa serowa cheddar kosztuje 3550-3650 EUR/MT. Produkcja sezonowo spada, a mniejsza produkcja mleka w kontynentalnej Europie wzmacnia perspektywę mocniejszego rynku w Q4. Producenci ostrożniej podchodzą do sprzedaży terminowej, choć wyższe poziomy przyciągają nowe oferty, a część kupujących wraca po pozostałe potrzebne wolumeny.

Mozzarella jest oferowana w przedziale 3600-3700 EUR/MT. Dostępność na rynku spotowym jest ograniczona, a popyt nadal wspiera ceny. Obecna premia względem innych kategorii sera może zmniejszać się wraz ze zmianą warunków sezonowych, dlatego ceny mogą być stabilniejsze niż w przypadku Goudy czy cheddara.

Emmental przeznaczony do tarcia kosztuje 3650-3750 EUR/MT. Produkcję ogranicza mniejsza dostępność tańszego mleka spotowego, przy stabilnym popycie. Na ceny większy wpływ mają więc obecnie warunki podażowe niż wyraźny wzrost konsumpcji.

Oferty na Q4 pojawiają się już powyżej bieżących poziomów spotowych. Świeże oferty Goudy sięgają około 3800 EUR/MT i więcej, a oferty masy serowej cheddar również przesuwają się na wyższe poziomy. Perspektywy pozostają ściśle związane z dostępnością mleka, choć obecna sytuacja nie wskazuje na poważny niedobór europejskiego sera w Q4.

Tłuszcze

Masło w Europie jest oferowane w przedziale 4000-4150 EUR/MT, natomiast materiał z Europy Wschodniej kosztuje około 4550-4650 EUR/MT. To nadal jeden ze słabszych segmentów rynku mleczarskiego, przede wszystkim ze względu na wysokie zapasy i dobrą dostępność produktu.

Jednocześnie sytuacja na rynku śmietanki i mleka jest bardziej napięta. Utrzymuje to koszty produkcji masła na wysokim poziomie, ale wysokie zapasy nadal ograniczają możliwość wyraźniejszego wzrostu cen.

Płyny

Śmietanka jest oferowana w Europie Zachodniej w przedziale 5100-5200 EUR/MT, a w Europie Wschodniej 5400-5500 EUR/MT. Mniejsza dostępność mleka i większa konkurencja o jego składniki wspierają rynek. Wyższe ceny śmietanki zwiększają również koszty produkcji świeżego masła, a dla części producentów sprzedaż śmietanki i koncentratu odtłuszczonego mleka może być bardziej atrakcyjna niż dalsze przetwarzanie.

Surowe mleko spotowe kosztuje około 44-48 EUR/100 kg, przy różnicach zależnych od regionu, składu mleka i warunków dostawy. Mniejsza dostępność tańszego mleka coraz wyraźniej wpływa na koszty produkcji proszków, serów i śmietanki. Sezonowa produkcja mleka pozostanie ważnym czynnikiem dla cen w Q4.

Koncentrat odtłuszczonego mleka (SMC) jest oferowany w przedziale 2950-3050 EUR/MT. Dostępność jest ograniczona, a wyższe ceny SMC nadal zwiększają koszty produkcji SMP.

Koncentrat serwatki kosztuje około 1400-1500 EUR/MT. Rynek pozostaje mocny, ponieważ rosnąca produkcja białek nadal wpływa na sposób wykorzystania płynnej serwatki, a większa część surowca trafia do składników o wyższej wartości.

Serwatka i białka

Proszek ze słodkiej serwatki (SWP) do celów spożywczych jest oferowany w Europie w przedziale 1900-2000 EUR/MT, a w Europie Wschodniej 1850-1950 EUR/MT. Materiał paszowy kosztuje 1700-1800 EUR/MT. Oferty na Q4 pojawiają się już na wyższych poziomach, a utrzymujący się popyt na produkcję WPC wpływa na sposób wykorzystania płynnej serwatki.

WPC80 Instant jest oferowany w Europie w przedziale 25 500-26 500 EUR/MT, natomiast w Europie Wschodniej 24 500-25 500 EUR/MT. Różnice regionalne są wyraźne, a na niższych poziomach w Europie Wschodniej widoczna jest większa presja sprzedażowa. Kupujący podchodzą ostrożnie do obecnych cen, a dostępne zapasy i tańsze alternatywy ograniczają możliwość większego ożywienia handlu. Negocjacje dotyczące Q4 przebiegają powoli, a kierunek rynku pozostaje niepewny.

WPI Instant kosztuje w Europie 31 000-32 000 EUR/MT. Globalny popyt na białka mleczne pozostaje wysoki, ale wraz z pojawianiem się dodatkowej podaży rynek staje się bardziej konkurencyjny. Kupujący ostrożnie oceniają swoje potrzeby przed Q4.

MPC85 jest oferowany w Europie na poziomie 14 500 EUR/MT i pozostaje jednym z lepiej wspieranych segmentów białek mlecznych. Popyt na białka mleczne jest wysoki, dostępność ograniczona, a duża część dostępnych wolumenów na pozostałą część roku została już sprzedana. Reformulacja polegająca na odchodzeniu od WPC nadal wspiera popyt na białka mleczne.

Permeat serwatkowy do celów spożywczych kosztuje 1050-1150 EUR/MT. Podaż jest komfortowa, ale przy utrzymujących się wysokich cenach białek kupujący nadal traktują permeat jako korzystny kosztowo składnik serwatkowy.

Laktoza do celów spożywczych jest oferowana w przedziale 1650-1750 EUR/MT. Popyt wspierają potrzeby związane ze standaryzacją mleka w proszku, a relacja między laktozą i innymi składnikami pochodzącymi z serwatki nadal wpływa na decyzje zakupowe. Oczekuje się, że w najbliższym czasie rynek pozostanie relatywnie stabilny.