PRODUITS
SMP
SMP Les prix en Europe sont stables. De nombreux acheteurs sont rentrés de vacances, mais on peut entendre des voix indiquant que les stocks pour le quatrième trimestre sont plus ou moins assurés. Davantage de personnes demandent des quantités pour couvrir le début de l’année 2024. Les transactions au comptant sont limitées car les attentes des deux parties en matière de prix ne correspondent pas. La production est régulière, l’offre couvre facilement les besoins, nous sommes donc face à une jolie impasse.
FCMP
Les prix du lait entier en poudre sur le marché européen sont plus élevés que ceux pratiqués en dehors du Vieux Continent, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’essayer d’exporter les marchandises. Les stocks sont suffisamment sûrs pour répondre à la demande, mais l’intérêt n’est pas (encore ?) au rendez-vous. Le déclin saisonnier pourrait influencer la situation, mais pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de changement à l’horizon.
SWP
L’abondance de whey sur le marché n’induit aucune urgence de la part des acheteurs. En outre, les exportations (plus élevées, mais toujours pas au niveau souhaité) créent également un sentiment de sérénité. La production de fromage est stable, et même si la demande d’aliments pour animaux est plus importante, cela ne suffit pas à agiter la situation.
Le beurre
La demande de cubes de beurre a repris après les vacances d’été, mais les blocs attendent toujours leur heure. Toutefois, les prix de la crème ont augmenté ces derniers temps, de sorte qu’il pourrait y avoir une chance que le prix du beurre augmente également. Comme il n’y a pas d’urgence, les acheteurs préfèrent attendre ou acheter l’ancien produit plutôt que de payer plus cher.
Liquides
En Europe occidentale, la production laitière connaît une baisse saisonnière, exacerbée par des périodes de chaleur occasionnelles qui entraînent une diminution supplémentaire des niveaux de production. Toutefois, les rapports de l’industrie indiquent que l’approvisionnement en lait est généralement suffisant pour répondre à la plupart des besoins de la transformation. À l’instar de ses homologues occidentaux, la production laitière de l’Europe de l’Est suit également une tendance saisonnière à la baisse. Néanmoins, certains pays, tels que la République tchèque, la Pologne et la Roumanie, ont constamment affiché une production laitière mensuelle plus élevée en 2023 par rapport à la même période en 2022.
Gouda
Une exception à cette règle est le fromage, car certaines variétés sont très demandées et leur disponibilité est limitée. La demande de fromage dans le secteur de la restauration est mitigée, l’inflation et les conditions météorologiques ayant un impact négatif sur les ventes, tandis qu’une forte demande persiste dans les destinations de vacances du sud de l’Europe. La demande de fromage au détail reste forte et les fromagers répondent à la demande actuelle, bien que la forte demande entraîne une disponibilité limitée dans les stocks des entrepôts. Les parties prenantes font état d’une incapacité à proposer des chargements ponctuels de fromage aux acheteurs à la recherche d’approvisionnements supplémentaires.
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QUOI D’AUTRE?
EUROPE
Irlande
Les producteurs laitiers irlandais de Cork sont confrontés à une grave crise financière due à la baisse continue des prix du lait, avec une perte de revenus de près d’un demi-milliard d’euros cette année, selon l’Irish Creamery Milk Suppliers Association (ICMSA). La baisse des prix du lait au cours de l’année écoulée est significative, Dairygold payant ses fournisseurs de lait 55,5 cents par litre en juin de l’année précédente et n’offrant plus que 36 cents par litre. Cela représente une réduction de plus de 35 % d’une année sur l’autre. L’analyse de l’ICMSA révèle que Cork a été particulièrement touché, avec une réduction de 38,7 % des revenus du lait en 2023 par rapport à 2022, soit une baisse de 491,5 millions d’euros. L’impact global est décrit comme « stupéfiant » et devrait avoir de graves conséquences pour l’économie rurale dans les années à venir, car les agriculteurs resserrent leurs budgets et réduisent leurs dépenses.
DANEMARK
La société laitière danoise Arla a revu à la baisse ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année en raison de l’impact de l’inflation et de l’augmentation du coût de la vie en Europe. Les consommateurs optent pour des produits laitiers moins nombreux ou moins chers afin de gérer leurs dépenses. Bien qu’Arla ait enregistré une augmentation de ses ventes en valeur au cours du premier semestre 2023 en raison de la hausse des prix, les volumes de sa marque haut de gamme, le beurre Lurpak, ont chuté de 6,6 %, et les ventes de fromage Castello ont diminué de 4,4 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice avant intérêts et impôts d’Arla pour le premier semestre a diminué de 36 % pour atteindre 161 millions d’euros (174,19 millions de dollars). La société a attribué ces difficultés aux pressions inflationnistes, qui incitent les consommateurs à privilégier les circuits de distribution à prix réduits et les produits de marque privée. En conséquence, Arla a révisé ses perspectives de ventes pour 2023 dans une fourchette de 13,2 milliards d’euros à 13,7 milliards d’euros, en baisse par rapport à l’estimation précédente de 13,6 milliards-14,2 milliards d’euros en février, citant l’incertitude persistante du marché.
Asie et Océanie
CHINE
La Chine est en passe de devenir le troisième producteur mondial de lait de vache cette année, bien qu’elle soit le premier importateur de produits laitiers en raison de la croissance de sa population et de sa consommation de produits laitiers par habitant. Malgré cette augmentation de la production, la Chine devrait rester un grand importateur de produits laitiers, avec des importations susceptibles d’atteindre 15 millions de tonnes métriques LME d’ici à 2032. Le rapport note que le taux d’autosuffisance de la Chine en matière de produits laitiers oscille entre 70 et 80 % et qu’il est peu probable qu’il augmente de manière substantielle, car la production nationale pourrait ne pas répondre à la demande croissante à long terme en raison de facteurs tels que les coûts de production, la disponibilité des terres et les politiques gouvernementales.
NOUVELLE ZÉLANDE
La récente réduction des paiements de Fonterra coïncide avec l’augmentation des coûts. Les dépenses d’exploitation des produits laitiers ont bondi à 8,16 dollars par kgMS en 2022/23, tandis que le payout de Fonterra a chuté à 8,20 dollars, contre 9,30 dollars l’année précédente. Cela a entraîné une baisse de 2,0 milliards de dollars des revenus de l’industrie. Fonterra a encore réduit ses prévisions de paiement pour 2023/24 en raison de la baisse de la demande chinoise, ce qui a entraîné une perte de revenus de 2,7 milliards de dollars. Bien que les coûts devraient diminuer légèrement, ils dépasseront toujours les recettes. Le secteur s’adapte pour faire plus avec moins, comme le montre la réduction du nombre de vaches mais la production constante de solides du lait depuis 2015.
AMERIQUES
États-Unis
En juillet, les stocks de beurre et de fromage aux États-Unis ont connu des réductions, les stocks de beurre ayant diminué de 18,2 millions de livres (5,2 %) par rapport à juin. Les stocks totaux de fromage ont diminué de 21,7 millions de livres (1,4 %) par rapport à juin. L’abattage des vaches laitières continue d’être encouragé, avec 6,1 % de vaches supplémentaires envoyées à l’abattoir en juillet par rapport à l’année précédente. Dans l’ensemble, les températures estivales élevées ont un impact sur l’industrie laitière, affectant l’offre de crème, mais la production de beurre reste stable ou réduite. Les exportations de produits laitiers sont baissières en raison de la compétitivité des prix intérieurs.
BRAZIL
Au Brésil, la valeur du lait cru pour les industries a constamment diminué, le mois de juillet marquant la troisième baisse consécutive. Le prix moyen a atteint 2,4142 R$ par litre, reflétant une baisse de 5,69% par rapport à juin. En comparaison annuelle avec le mois de juillet de l’année précédente, la baisse des prix du lait cru a été significative (35 %). Cette baisse des prix du lait contraste avec la tendance historique du secteur, où les prix augmentent généralement pendant l’intersaison en raison de la réduction de la production due aux conditions météorologiques. Toutefois, en 2023, les prix ont suivi une trajectoire inhabituelle, influencée par plusieurs facteurs, notamment l’affaiblissement de la demande, l’augmentation des importations et la réduction des coûts de production.
