Esta es nuestra visión internacional sobre el mercado de leche y suero en polvo. Le presentamos los datos más importantes sobre este tema.
Leche en Polvo Descremada (SMP)
En 2020, las exportaciones globales totales de Leche en Polvo Descremada (SMP) disminuyeron un 2.3% en comparación con el año anterior y ascendieron a un total de 2.5 millones de toneladas. La disminución de la demanda provino principalmente de importantes importadores, especialmente en Rusia, donde la producción nacional de SMP aumentó entre mayo y agosto, y en México, donde los productos locales satisficieron la demanda de la industria alimentaria.
Principales flujos comerciales de la Leche en Polvo Descremada (SMP)
Mientras que en años anteriores la UE lideraba en el mercado mundial, durante la pandemia, Estados Unidos casi alcanzó a la UE, ya que esta redujo las exportaciones de la Leche en Polvo Descremada (SMP) en un 13,9% a 828,000 toneladas con respecto a 2019. En el mismo período, Estados Unidos exportó 819,000 toneladas, un aumento del 16,2% en comparación con 2019. Nueva Zelanda y Australia siguen siendo actores importantes en el mercado con exportaciones de SMP de 356,000 toneladas y 130,000 toneladas respectivamente en 2020.
La disminución general de las exportaciones de SMP desde la UE se debió en gran medida a menores compras por parte de los socios en Asia Oriental, especialmente Indonesia, Malasia y Filipinas. Sin embargo, en enero y febrero de 2021, la situación se invirtió, con este último aumentando las compras en un 126% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las exportaciones a Indonesia también crecieron un 68%. Otros aumentos significativos en los primeros dos meses de 2021 provinieron de Pakistán y Yemen, con crecimientos del 134% y 90.89% respectivamente.
Cotizaciones
El precio promedio de la SMP en el mercado mundial fue de $2,440 por tonelada en 2019. El año pasado, el precio más alto se registró en enero a $2,927 por tonelada, mientras que el más bajo se registró en abril a $2,279 por tonelada. Durante los primeros meses de 2020 y de manera similar a otros productos lácteos, los precios de la SMP cayeron debido a las disminuciones en las compras de los principales importadores. Sin embargo, a partir de mayo, los precios comenzaron a aumentar nuevamente y eventualmente elevaron el promedio anual en un 6.8%, debido a la escasez de suministros en Europa y la demanda renovada de importadores de Oriente Medio y Asia.
Leche entera en polvo (FCMP) / Leche en polvo entera (WMP)
En 2020, las exportaciones globales totales de leche en polvo entera (WMP) ascendieron a más de 2,67 millones de toneladas, un aumento del 1,9% respecto al año anterior. La mayor demanda provino de importantes importadores en Oriente Medio y África, incluyendo Arabia Saudita, Argelia, Sudán, Omán, Nigeria, pero también Brasil y Australia. En el mercado asiático, la demanda de WMP fue menor de parte de importadores clave como Bangladesh, China, Singapur e Indonesia.
Situación mundial
Durante la pandemia, se registró el mayor crecimiento en las exportaciones de WMP en Argentina en 2020, donde los envíos aumentaron un 53.5% en comparación con 2019, alcanzando alrededor de 148,000 toneladas. Esto se debió en gran parte a la creciente demanda de Brasil y Argelia. Los Emiratos Árabes Unidos exportaron cantidades similares del producto, enviando 141,000 toneladas de WMP en 2020. En el mercado global, Nueva Zelanda ha sido el principal exportador de WMP durante años, con envíos promedio anuales de 1.35 millones de toneladas de WMP entre 2016 y 2018. En 2020, el país sigue siendo el líder con 1.53 millones de toneladas del producto enviado, lo que representa el 57% de las exportaciones globales ese año. La ligera disminución interanual del 0.2% se debió al menor comercio global provocado por la pandemia. El WMP de Nueva Zelanda llega principalmente a China: en 2020, las compras totales ascendieron a 652,989 toneladas. Los datos de enero a marzo de 2021 muestran un aumento del 43.92% en los pedidos de WMP desde China en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el crecimiento más significativo en los compradores de Nueva Zelanda proviene de Indonesia, donde en los primeros tres meses de 2021 los pedidos aumentaron un 69.18%
Mercado europeo
La Unión Europea (incluido el Reino Unido e Irlanda del Norte) exportó 332,000 toneladas de WMP, un aumento del 11.5% en comparación con el año anterior. El producto europeo llegó principalmente a los países de la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA) y a China. El principal comprador actual de WMP de la UE es Omán: en enero y febrero de 2021, el país compró un total de 11,067 toneladas del producto, un aumento del 38% en comparación con el mismo período del año anterior. Los principales proveedores para Omán fueron Suecia, Dinamarca, Alemania y Bélgica. A principios de 2020, Nigeria era el segundo comprador más grande de WMP de la UE, pero en enero y febrero de 2021, China ascendió al segundo lugar con pedidos de 2,728 toneladas del producto, un crecimiento del 21% respecto a los números del año pasado en ese período. Nigeria cayó al tercer lugar con compras de 2,599 toneladas. Comparando el cambio interanual en las exportaciones en enero y febrero, el mayor crecimiento se observó en Cuba: los pedidos aumentaron de 435 toneladas en 2020 a 1,660 toneladas en 2021, mientras que la caída más pronunciada del 56% provino de Kuwait.
Citas
El precio promedio de WMP en el mercado global fue de $3,186 por tonelada en 2019. El año pasado, el precio más alto del producto se registró en enero a $3,241 por tonelada y el más bajo se observó en mayo a $2,759 por tonelada. El precio promedio anual de WMP disminuyó en un 4.5% en 2020 y fue causado por envíos más bajos a los principales importadores en Asia, como China, Malasia, Bangladesh y Singapur.
Leche en Polvo Enriquecida con Grasa (FFMP)
El año pasado, las exportaciones globales totales de Leche en Polvo Enriquecida con Grasa (FFMP) alcanzaron las 2,720,000 toneladas, un aumento con respecto a las 2,704,000 toneladas en 2019. En 2020, las exportaciones totales de FFMP de origen de la UE alcanzaron las 1,141,473 toneladas, marcando un aumento del 0.48% en comparación con el año anterior. En enero y febrero de 2021, la UE exportó 190,000 toneladas del producto, en comparación con las 197,000 toneladas enviadas en el mismo período del año pasado.
China – un jugador importante
Estados Unidos importó un total de 55,000 toneladas del producto entre enero y marzo de 2021, un aumento con respecto a las 45,000 toneladas importadas en los primeros tres meses de 2020. Más del 54% de los envíos provinieron de proveedores canadienses, mientras que el 8% se ordenó desde China.
En los primeros tres meses de 2021, China aumentó los pedidos de FFMP de los Países Bajos a 3,061 toneladas, un aumento del 33.67% con respecto al mismo período del año pasado. Nueva Zelanda fue desplazada al segundo lugar con 2,947 toneladas del producto suministradas al mismo tiempo. A nivel global, Taiwán aumentó sus entregas de FFMP a China en un 359% en los primeros tres meses de 2021. Francia suministró un 159% más de producto que en enero a marzo de 2020 y se clasificó como el tercer proveedor más grande con 2,887 toneladas entregadas a China.
Caseínas y caseinatos (incluido cuajo de caseína y caseína ácida)
En enero y febrero de 2021, Nueva Zelanda lideró la exportación mundial de caseína y caseinatos con 14,742 toneladas enviadas, lo que marca una disminución del 23% con respecto al mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, la UE logró aumentar las entregas de caseína y caseinatos en un 2%, alcanzando un total de 10,890 toneladas. Canadá aumentó los envíos en un 106%, mientras que las entregas chinas disminuyeron un 69%. Sin embargo, el mayor aumento se observó en India, pasando de solo 2 toneladas del producto enviadas en enero de 2020 a alrededor de 424 toneladas en el primer mes de 2021.
A principios de 2021, entre los principales importadores de caseína y caseinatos, Estados Unidos sigue liderando con pedidos de un total de 10,686 toneladas del producto, de las cuales el 47% provino de la UE. China ocupa el segundo lugar con un aumento del 82% en las compras de caseína y caseinatos en comparación con enero-febrero de 2020, con 7,363 toneladas de estos productos. Los importadores chinos muestran un interés creciente en el producto de la UE: el 46% de los envíos en enero y febrero provino de la UE, en comparación con el 30% en el mismo período del año pasado.
Lactosa
Principales exportadores
En los primeros dos meses de 2021, Estados Unidos exportó la mayor cantidad de lactosa en el mercado global, con envíos por un total de 51,413 toneladas, marcando una disminución del 21% en comparación con el mismo período del año pasado. La Unión Europea (sin el Reino Unido) ocupó el segundo lugar con 39,727 toneladas de lactosa exportada y una disminución del 7% respecto a enero y febrero del año pasado. Nueva Zelanda ocupó el tercer lugar con 3,901 toneladas y un crecimiento del 48%. Otros aumentos significativos provinieron de India, donde los envíos aumentaron un 69%, y de Turquía, donde las exportaciones aumentaron un 188%.
Principales importadores
En cuanto a las importaciones, Nueva Zelanda redujo los pedidos de lactosa en enero y febrero de 2021 en un 21% en comparación con el mismo período del año pasado. En total, el país importó 14,275 toneladas del producto, de las cuales el 46% provenía de la UE, un aumento respecto al 35% en enero-febrero de 2020. Los mayores pedidos en el mercado global en ese período provinieron de China, con un total de 14,678 toneladas, de las cuales el 32% provenía de la UE. Los cambios en los pedidos variaron entre países en los primeros dos meses de 2021, pero es evidente que la demanda del producto de origen en la UE está aumentando, incluso si el peso total de los pedidos está disminuyendo. La proporción de envíos de lactosa de la UE aumentó en enero-febrero de 2021 entre casi todos los principales importadores. El cambio más significativo se observa en los envíos a Indonesia, donde en enero de 2020 solo el 17% de los pedidos de lactosa provenían de la UE, y en el primer mes de 2021 ese número aumentó al 45%. En el mismo período, India aumentó sus importaciones de lactosa de origen en la UE del 44% al 49%, incluso cuando los pedidos totales disminuyeron un 39% a 3,396 toneladas en enero de 2021.
Citas
Entre enero y mayo de 2021, el precio promedio mensual de la lactosa fue de $945 por tonelada, un aumento del 29.44% en comparación con el mismo período del año pasado. El precio más reciente de mayo de 2021 es de $992 por tonelada del producto.
Polvos de suero
Principales exportadores de polvos de suero
En 2020, la exportación anual mundial de suero ascendió a 1,94 millones de toneladas, un aumento respecto a las 1,72 millones de toneladas del año anterior. La exportación mundial de WPI fue de 115,000 toneladas, frente a las 95,000 toneladas en 2019. Estados Unidos exportó un total de 150,000 toneladas de polvo de suero entre enero y marzo de 2021, de las cuales 140,000 toneladas fueron de suero lácteo dulce y WPC, mientras que los envíos de aislado de proteína de suero (WPI) ascendieron a 16,000 toneladas. Para ambas categorías, los pedidos provinieron principalmente de China, que aumentó las compras de polvo de suero de origen estadounidense en un 116% y un 67.21% para WPI en ese período.
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda envió 25,000 toneladas de polvo de suero en los primeros tres meses de 2020, en comparación con 27,000 toneladas en el mismo período de este año, de las cuales 13,789 toneladas llegaron a los Estados Unidos. En el mismo período, China aumentó los pedidos de polvo de suero de Nueva Zelanda en un 72.97%, mientras que Indonesia redujo las compras en un 70.86%. China también es el principal comprador de WPI (aislado de proteína de suero) de Nueva Zelanda, con pedidos de 2,576 toneladas en los primeros tres meses de 2021, un crecimiento del 79.65% con respecto a las cifras del año pasado en el mismo período. Los principales cambios en los pedidos de WPI de Nueva Zelanda provinieron de Corea del Sur y los Países Bajos, con aumentos en las compras del 436% y el 233%, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2020.
Principales importadores de polvos de suero
En términos de importaciones, China es el líder mundial en la importación de polvo de suero como aditivo para piensos animales. El brote de la fiebre porcina africana redujo los envíos, pero solo por un corto tiempo, ya que la demanda está creciendo cada vez más. Estados Unidos ordenó 22,000 toneladas de polvo de suero entre enero y marzo de 2021, disminuyendo los envíos desde Alemania en más del 88%, en lugar de entregas mejoradas desde Dinamarca en un 51.16%. Aunque Nueva Zelanda sigue siendo el mayor proveedor de WPI (aislado de proteína de suero) para Estados Unidos, con pedidos que aumentaron un 116% en enero-marzo de 2021, Dinamarca ocupa el segundo lugar con un aumento del 38.18% y un total de 603 toneladas del producto entregado. Bielorrusia importa polvo de suero casi exclusivamente de Rusia, aumentando los pedidos de 402 toneladas en enero-marzo de 2020 a 999 toneladas en los primeros tres meses de 2021.
Cotizaciones
Mientras que en 2020 el precio de la UE para el polvo de suero era relativamente estable entre €72-82 por 100 kg y alcanzaba un promedio de €76,1 por 100 kg, comenzó a crecer rápidamente en 2021, con el último precio de mayo de 2021 en €100 por 100 kg. Entre enero y mayo de 2021, el precio mensual promedio para el aislado de proteína de suero en Estados Unidos fue de $2,290 por tonelada, un aumento del 4.05% en comparación con el mismo período del año anterior.
Perspectivas
Se espera que los principales exportadores de productos lácteos, incluidos la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos, continúen dominando el mercado en los próximos años. Se prevé que Argentina aumente los envíos de WMP y se espera que posea el 5% de las exportaciones globales para 2029. Bielorrusia está fortaleciendo las relaciones comerciales con Rusia y se espera que sea el principal proveedor de productos lácteos del país. China seguirá siendo el principal importador de productos lácteos, especialmente de WMP. El país también está implementando un nuevo protocolo aduanero que permitirá diversificar sus fuentes de importación de suero en polvo. En un futuro cercano, se espera que el producto provenga de países como Vietnam, Croacia, Kazajstán, Serbia y Eslovaquia. Se espera que los esfuerzos del país hacia una mayor producción nacional disminuyan las importaciones de WMP, especialmente de Nueva Zelanda. Estados Unidos y Oceanía se espera que sigan siendo los principales proveedores de leches en polvo para los países de la región del sudeste asiático.
La pandemia ha provocado interrupciones significativas en el comercio lácteo internacional y todavía genera muchas incertidumbres para el próximo período. Las restricciones locales pueden continuar interrumpiendo la cadena de suministro en regiones específicas o a escala global. Los cambios climáticos y fenómenos meteorológicos inesperados, como inundaciones o sequías, podrían perturbar la producción de leche, generando volatilidad en los precios. Los esfuerzos legislativos para minimizar la propagación de enfermedades animales, como la peste porcina africana, podrían limitar el comercio de compuestos para pastoreo.
