Milch- und Molkenpulver – Internationaler Überblick

Autor
Foodcom Experts
17.05.2021
8 min Lesen
Milch- und Molkenpulver – Internationaler Überblick

Dies ist unser internationaler Überblick über den Markt für Milch- und Molkenpulver. Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Daten zu diesem Thema.

Magermilchpulver (SMP)

Im Jahr 2020 ging der weltweite Gesamtexport von Magermilchpulver im Vergleich zum Vorjahr um 2,3% zurück und belief sich insgesamt auf 2,5 Millionen Tonnen. Die verringerte Nachfrage kam hauptsächlich von großen Importländern, insbesondere aus Russland, wo die inländische Produktion von SMP zwischen Mai und August stieg, und aus Mexiko, wo lokale Produkte den Bedarf der Lebensmittelverarbeitungsindustrie deckten.

Haupthandelsströme von Magermilchpulver

Während die EU in den vorherigen Jahren den Weg auf dem Weltmarkt ebnete, konnte die USA während der Pandemie fast aufholen, da die EU die Exporte von Magermilchpulver um 13,9% auf 828.000 Tonnen im Vergleich zu 2019 reduzierte. Im gleichen Zeitraum exportierten die USA 819.000 Tonnen – ein Anstieg um 16,2% im Vergleich zu 2019. Neuseeland und Australien sind nach wie vor wichtige Akteure auf dem Markt mit 356.000 Tonnen bzw. 130.000 Tonnen Magermilchpulverexporten im Jahr 2020.

Der insgesamt verringerte Export von Magermilchpulver (SMP) aus der EU war weitgehend auf geringere Einkäufe von Partnern in Ostasien zurückzuführen, insbesondere aus Indonesien, Malaysia und den Philippinen. In den Monaten Januar und Februar 2021 hat sich die Situation jedoch umgekehrt, wobei letztere die Einkäufe im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 126% erhöhten, während die Exporte nach Indonesien ebenfalls um 68% zunahmen. Weitere signifikante Zuwächse in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 kamen aus Pakistan und dem Jemen mit Zuwachsraten von jeweils 134% und 90,89%

Angebote

Der durchschnittliche Preis für Magermilchpulver (SMP) auf dem Weltmarkt betrug im Jahr 2019 2.440 US-Dollar pro Tonne. Im letzten Jahr wurde der höchste Preis im Januar mit 2.927 US-Dollar pro Tonne verzeichnet, während der niedrigste im April mit 2.279 US-Dollar pro Tonne aufgezeichnet wurde. In den ersten Monaten des Jahres 2020 und ähnlich wie bei anderen Milchprodukten fielen die Preise für SMP aufgrund rückläufiger Einkäufe von Hauptimportländern. Ab Mai begannen die Preise jedoch erneut zu steigen und hoben den jährlichen Durchschnitt um 6,8% an, bedingt durch Lieferengpässe in Europa und wiederbelebte Nachfrage aus dem Nahen Osten und von asiatischen Importeuren.

Vollmilchpulver (FCMP) / Magermilchpulver (WMP)

Im Jahr 2020 belief sich der Gesamtexport von Vollmilchpulver (WMP) weltweit auf über 2,67 Millionen Tonnen – ein Anstieg um 1,9% gegenüber dem Vorjahr. Die gestiegene Nachfrage kam von wichtigen Importeuren im Nahen Osten und in Afrika, darunter Saudi-Arabien, Algerien, Sudan, Oman, Nigeria, aber auch Brasilien und Australien. Auf dem asiatischen Markt war die Nachfrage von Schlüsselimporteuren wie Bangladesch, China, Singapur und Indonesien geringer.

Weltweite Situation

Durante la pandemia, se registró el mayor crecimiento en las exportaciones de WMP en Argentina en 2020, donde los envíos aumentaron un 53.5% en comparación con 2019 y alcanzaron alrededor de 148,000 toneladas. Esto se debió en gran parte a la creciente demanda de Brasil y Argelia. Los Emiratos Árabes Unidos exportaron cantidades similares del producto: en 2020, el país envió 141,000 toneladas de WMP. En el mercado global, Nueva Zelanda ha sido el principal exportador de WMP durante años, con un promedio de envíos anuales de 1.35 millones de toneladas de WMP entre 2016 y 2018. En 2020, el país continúa siendo el líder con 1.53 millones de toneladas del producto enviado, lo que representa el 57% de las exportaciones globales ese año. La ligera disminución interanual del 0.2% se debió al menor comercio mundial provocado por la pandemia. El WMP de Nueva Zelanda llega principalmente a China: en 2020, las compras totales ascendieron a 652,989 toneladas. Los datos de enero a marzo de 2021 muestran un aumento del 43.92% en los pedidos de WMP desde China en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el crecimiento más significativo en los compradores de Nueva Zelanda proviene de Indonesia, donde en los primeros tres meses de 2021 los pedidos aumentaron un 69.18%.

Europäischer Markt

Die Europäische Union (einschließlich des Vereinigten Königreichs und Nordirlands) exportierte 332.000 Tonnen WMP – ein Anstieg um 11,5% im Vergleich zum Vorjahr. Das europäische Produkt erreichte hauptsächlich die Länder in der MENA-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) und China. Derzeit führender Käufer von WMP aus der EU ist Oman – im Januar und Februar 2021 kaufte das Land insgesamt 11.067 Tonnen des Produkts – ein Anstieg von 38% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Hauptlieferanten nach Oman waren Schweden, Dänemark, Deutschland und Belgien. Zu Beginn des Jahres 2020 war Nigeria der zweitgrößte Käufer von WMP aus der EU, aber im Januar und Februar 2021 stieg China auf den zweiten Platz auf und bestellte 2.728 Tonnen des Produkts – ein Wachstum von 21% gegenüber den Zahlen des Vorjahres in diesem Zeitraum. Nigeria fiel auf den dritten Platz mit Käufen von 2.599 Tonnen. Im Vergleich zur Vorjahresveränderung im Export in den Monaten Januar und Februar wurde der höchste Anstieg aus Kuba verzeichnet – die Bestellungen stiegen von 435 Tonnen im Jahr 2020 auf 1.660 Tonnen im Jahr 2021, während der stärkste Rückgang von 56% aus Kuwait kam.

Zitate

Der durchschnittliche Preis für WMP auf dem Weltmarkt betrug 2019 3.186 US-Dollar pro Tonne. Im letzten Jahr wurde der Höchstpreis für das Produkt im Januar mit 3.241 US-Dollar pro Tonne verzeichnet, während der niedrigste Preis im Mai mit 2.759 US-Dollar pro Tonne festgestellt wurde. Der durchschnittliche Jahrespreis für WMP sank 2020 um 4,5% und wurde durch geringere Lieferungen an wichtige Importländer in Asien wie China, Malaysia, Bangladesch und Singapur verursacht.

Vollmilchpulver mit Fett (FFMP)

Im letzten Jahr beliefen sich die Gesamtexporte von Fettgefülltem Milchpulver (FFMP) weltweit auf 2.720.000 Tonnen, ein Anstieg von 2.704.000 Tonnen im Jahr 2019. Im Jahr 2020 beliefen sich die Gesamtexporte von EU-FFMP auf 1.141.473 Tonnen, was einer Steigerung von 0,48% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den Monaten Januar und Februar 2021 exportierte die EU 190.000 Tonnen des Produkts, verglichen mit 197.000 Tonnen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

China – ein wichtiger Akteur

Die Vereinigten Staaten importierten zwischen Januar und März 2021 insgesamt 55.000 Tonnen des Produkts, eine Steigerung von 45.000 Tonnen im ersten Quartal 2020. Über 54% der Lieferungen kamen von kanadischen Anbietern, während 8% aus China stammten.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 erhöhte China die Bestellungen für Fettgefülltes Milchpulver (FFMP) aus den Niederlanden auf 3.061 Tonnen – eine Steigerung um 33,67% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Neuseeland wurde daher auf den zweiten Platz verdrängt, mit gleichzeitig gelieferten 2.947 Tonnen des Produkts. Auf globaler Ebene steigerte Taiwan seine Lieferungen von FFMP nach China im ersten Quartal 2021 um 359%. Frankreich lieferte 159% mehr Produkt als von Januar bis März 2020 und belegte den dritten Platz mit 2.887 Tonnen, die nach China geliefert wurden.

Caseine und Caseinate (einschließlich Labcasein und Säurecasein)

Im Januar und Februar 2021 führte Neuseeland den globalen Export von Kasein und Kaseinaten mit 14.742 Tonnen an, was einem Rückgang von 23% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Gleichzeitig gelang es der EU, die Lieferungen von Kasein und Kaseinaten um 2% auf insgesamt 10.890 Tonnen zu erhöhen. Kanada steigerte die Lieferungen um 106%, während die Lieferungen aus China um 69% zurückgingen. Die höchste Zunahme wurde jedoch in Indien verzeichnet, von lediglich 2 Tonnen des Produkts im Januar 2020 auf etwa 424 Tonnen im ersten Monat des Jahres 2021.

Zu Beginn des Jahres 2021 führen die Vereinigten Staaten unter den Hauptimportländern von Kaseinen und Kaseinaten weiterhin mit Bestellungen für insgesamt 10.686 Tonnen des Produkts, von denen 47% aus der EU stammen. China belegt den zweiten Platz mit einer Steigerung von 82% bei den Einkäufen von Kasein und Kaseinaten im Vergleich zu Januar und Februar 2020 für insgesamt 7.363 Tonnen dieser Waren. Chinesische Importeure zeigen zunehmend Interesse am Produkt aus der EU – 46% der Lieferungen im Januar und Februar stammten aus der EU, verglichen mit 30% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Laktose

Hauptexporteure

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 exportierten die Vereinigten Staaten die meisten Laktose auf dem globalen Markt mit Lieferungen von insgesamt 51.413 Tonnen, was einen Rückgang um 21% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres darstellte. Die EU (ohne das Vereinigte Königreich) belegte den zweiten Platz mit 39.727 Tonnen exportierter Laktose und einem Rückgang um 7% gegenüber Januar und Februar des letzten Jahres. Neuseeland belegte den dritten Platz mit 3.901 Tonnen und einem Wachstum von 48%. Weitere signifikante Zunahmen kamen aus Indien, wo die Lieferungen um 69% stiegen, und aus der Türkei, wo die Exporte um 188% zunahmen.

Hauptimportlände

In Bezug auf Importe reduzierte Neuseeland die Bestellungen für Laktose im Januar und Februar 2021 um 21% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt importierte das Land 14.275 Tonnen des Produkts, von denen 46% aus der EU stammten – ein Anstieg von 35% im Januar und Februar 2020. Die größten Bestellungen auf dem Weltmarkt in diesem Zeitraum kamen aus China, insgesamt 14.678 Tonnen, von denen 32% aus der EU stammten. Die Änderungen in den Bestellungen variierten zwischen den Ländern in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021, aber es ist offensichtlich, dass die Nachfrage nach Produkten aus der EU stammt, auch wenn das Gesamtgewicht der Bestellungen zurückgeht. Der Anteil der Laktose-Lieferungen aus der EU stieg in Januar und Februar 2021 bei fast allen Hauptimportländern. Die größte Veränderung zeigt sich in den Lieferungen nach Indonesien, wo im Januar 2020 nur 17% der Laktose-Bestellungen aus der EU kamen und dieser Wert im ersten Monat 2021 auf 45% stieg. Im gleichen Zeitraum erhöhte Indien seine Importe von EU-origineller Laktose von 44% auf 49%, obwohl die Gesamtbestellungen im Januar 2021 um 39% auf 3.396 Tonnen zurückgingen.

Angebote

Zwischen Januar und Mai 2021 lag der durchschnittliche Monatspreis für Laktose bei 945 US-Dollar pro Tonne – ein Anstieg um 29,44% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der aktuellste Preis von Mai 2021 beträgt 992 US-Dollar pro Tonne des Produkts.

Whey Powders

Hauptexporteure von Molkenpulvern

Im Jahr 2020 belief sich der weltweite jährliche Export von Molke auf 1,94 Millionen Tonnen, im Vergleich zu 1,72 Millionen Tonnen im Vorjahr. Der weltweite Export von WPI betrug 115.000 Tonnen und stieg von 95.000 Tonnen im Jahr 2019. Die Vereinigten Staaten exportierten zwischen Januar und März 2021 insgesamt 150.000 Tonnen Molkenpulver, von denen 140.000 Tonnen süße Molkenerzeugnisse und WPC waren, während die Lieferungen von Molkenproteinisolat 16.000 Tonnen betrugen. Für beide Kategorien kamen die Bestellungen hauptsächlich aus China, das die Einkäufe von Molkenpulver aus den USA in diesem Zeitraum um 116% erhöhte und für WPI um 67,21% zunahm.

Neuseeland

Neuseeland verschiffte im ersten Quartal 2020 25.000 Tonnen Molkenpulver im Vergleich zu 27.000 Tonnen im gleichen Zeitraum dieses Jahres, wovon 13.789 Tonnen die Vereinigten Staaten erreichten. Im gleichen Zeitraum erhöhte China die Bestellungen für neuseeländisches Molkenpulver um 72,97%, während Indonesien die Einkäufe um 70,86% reduzierte. China ist auch der Hauptabnehmer von WPI aus Neuseeland mit Bestellungen für 2.576 Tonnen im ersten Quartal 2021 – ein Wachstum von 79,65% gegenüber den Zahlen des Vorjahres im gleichen Zeitraum. Die wesentlichen Änderungen bei den Bestellungen für neuseeländisches WPI kamen aus Südkorea und den Niederlanden, die die Einkäufe im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 um 436% bzw. 233% steigerten.

Hauptimporteure von Molkenpulvern

Im Hinblick auf Importe ist China weltweit führend beim Import von Molkenpulver als Zusatzstoff für Tierfutter. Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest führte zu einer vorübergehenden Verringerung der Sendungen, aber die Nachfrage steigt zunehmend. Die USA bestellten zwischen Januar und März 2021 22.000 Tonnen Molkenpulver und verringerten dabei die Lieferungen aus Deutschland um über 88%, während gleichzeitig die Lieferungen aus Dänemark um 51,16% zunahmen. Obwohl Neuseeland immer noch der größte Lieferant von WPI in die Vereinigten Staaten ist, stiegen die Bestellungen im Januar-März 2021 um 116%. Dänemark belegt den zweiten Platz mit einer Steigerung von 38,18% und insgesamt 603 Tonnen geliefertem Produkt. Weißrussland importiert Molkenpulver fast ausschließlich aus Russland und erhöhte die Bestellungen von 402 Tonnen im Januar-März 2020 auf 999 Tonnen in den ersten drei Monaten des Jahres 2021.

Angebote

Während der EU-Preis für Molkenpulver im Jahr 2020 relativ stabil zwischen 72-82 € pro 100 kg lag und durchschnittlich 76,1 € pro 100 kg betrug, begann er im Jahr 2021 rasch zu steigen, wobei der aktuellste Preis von Mai 2021 bei 100 € pro 100 kg liegt. Zwischen Januar und Mai 2021 betrug der durchschnittliche monatliche Preis für Molkenproteinisolat in den USA 2.290 US-Dollar pro Tonne – ein Anstieg um 4,05% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Ausblick

Die Hauptexporteure von Milchprodukten, darunter die Europäische Union, Neuseeland und die Vereinigten Staaten, werden voraussichtlich in den nächsten Jahren den Markt weiter dominieren. Argentinien erhöht die Lieferungen von Vollmilchpulver (WMP) und wird voraussichtlich bis 2029 einen Anteil von 5% an den globalen Exporten haben. Weißrussland intensiviert die Handelsbeziehungen mit Russland und wird voraussichtlich der Hauptlieferant von Milchprodukten für das Land sein. China bleibt der Hauptimporteur von Milcherzeugnissen, insbesondere Vollmilchpulver (WMP). Das Land führt auch ein neues Zollprotokoll ein, das es ermöglichen wird, die Importquellen von Molkenpulver zu diversifizieren. In naher Zukunft wird erwartet, dass das Produkt aus Ländern wie Vietnam, Kroatien, Kasachstan, Serbien und der Slowakei stammt. Die Bemühungen des Landes zur Steigerung der inländischen Produktion sollen die Importe von Vollmilchpulver, insbesondere aus Neuseeland, verringern. Die Vereinigten Staaten und Ozeanien werden voraussichtlich Hauptlieferanten von Milchpulvern für die Länder in der südostasiatischen Region bleiben.
Die Pandemie hat erhebliche Störungen im internationalen Milchhandel hervorgerufen und verursacht immer noch viele Unsicherheiten für die kommende Zeit. Lokale Einschränkungen können die Lieferkette in bestimmten Regionen oder auf globaler Ebene weiter stören. Klimaveränderungen und unerwartete Wetterphänomene wie Überschwemmungen oder Dürren könnten die Milchproduktion stören und zu Preisvolatilität führen. Gesetzliche Maßnahmen zur Minimierung der Verbreitung von Tierkrankheiten wie der Afrikanischen Schweinepest könnten den Handel mit Weideverbindungen einschränken.

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