Latte e Siero di Latte in Polvere – Panoramica Internazionale

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Foodcom Experts
17.05.2021
8 min di lettura
Latte e Siero di Latte in Polvere – Panoramica Internazionale

Questa è la nostra panoramica internazionale sul mercato delle polveri di latte e siero di latte. Vi presentiamo i dati più importanti su questo argomento.

Latte in polvere scremato (SMP)

Nel 2020, le esportazioni globali complessive di latte scremato in polvere (SMP) sono diminuite del 2,3% rispetto all’anno precedente e hanno raggiunto un totale di 2,5 milioni di tonnellate. La diminuzione della domanda è stata registrata dai principali importatori, in particolare in Russia, dove la produzione interna di SMP è aumentata tra maggio e agosto, e in Messico, dove i prodotti locali hanno soddisfatto la domanda dell’industria alimentare.

Principali flussi commerciali di latte in polvere scremato (SMP)

Mentre negli anni precedenti l’UE ha guidato il mercato globale, durante la pandemia gli Stati Uniti hanno quasi raggiunto l’UE poiché quest’ultima ha ridotto le esportazioni di SMP del 13,9% a 828.000 tonnellate rispetto al 2019. Nello stesso periodo, gli Stati Uniti hanno esportato 819.000 tonnellate, con un aumento del 16,2% rispetto al 2019. Nuova Zelanda e Australia sono ancora attori principali sul mercato con rispettivamente 356.000 tonnellate e 130.000 tonnellate di esportazioni di SMP nel 2020.
La diminuzione complessiva delle esportazioni di SMP dall’UE è stata in gran parte dovuta a acquisti inferiori da parte dei partner dell’Asia orientale, in particolare Indonesia, Malaysia e Filippine. Tuttavia, nei mesi di gennaio e febbraio 2021 la situazione si è invertita, con quest’ultima che ha aumentato gli acquisti del 126% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre le esportazioni verso l’Indonesia sono cresciute del 68%. Altre significative aumenti nei primi due mesi del 2021 sono giunti da Pakistan e Yemen, con crescita pari al 134% e al 90,89%, rispettivamente.

Quotazioni

Il prezzo medio per l’SMP sul mercato globale era di $2.440 per tonnellata nel 2019. L’anno scorso, il prezzo più alto è stato registrato a gennaio a $2.927 per tonnellata, mentre il più basso è stato registrato ad aprile a $2.279 per tonnellata. Durante i primi mesi del 2020 e simile ad altri prodotti lattiero-caseari, i prezzi dell’SMP sono scesi a causa della diminuzione degli acquisti da parte dei principali importatori. Tuttavia, da maggio in poi, i prezzi hanno iniziato a salire di nuovo e alla fine hanno sollevato la media annuale del 6,8% a causa della scarsità di offerta in Europa e della rinata domanda da parte degli importatori del Medio Oriente e dell’Asia.

Latte intero in polvere (FCMP) / Latte intero in polvere (WMP)

Nel 2020, le esportazioni globali complessive di Latte Intero in Polvere (WMP) sono state di oltre 2,67 milioni di tonnellate, registrando un aumento del 1,9% rispetto all’anno precedente. La crescente domanda è giunta principalmente dai principali importatori del Medio Oriente e dell’Africa, tra cui Arabia Saudita, Algeria, Sudan, Oman, Nigeria, ma anche Brasile e Australia. Sul mercato asiatico, la domanda di Latte Intero in Polvere (WMP) è stata inferiore da parte di importanti importatori come Bangladesh, Cina, Singapore e Indonesia.

Situazione mondiale

Durante la pandemia, la crescita più elevata delle esportazioni di WMP è stata registrata in Argentina nel 2020, con una crescita del 53,5% rispetto al 2019 e un volume di spedizioni di circa 148.000 tonnellate. Questo è stato principalmente dovuto alla crescente domanda da parte del Brasile e dell’Algeria. Gli Emirati Arabi Uniti hanno esportato quantità simili del prodotto: nel 2020 il paese ha spedito 141.000 tonnellate di WMP. Sul mercato globale, la Nuova Zelanda è stata il principale esportatore di WMP per anni con spedizioni medie annue di 1,35 milioni di tonnellate di WMP tra il 2016 e il 2018. Nel 2020 il paese continua a essere il leader con 1,53 milioni di tonnellate di prodotto spedito, che rappresenta il 57% delle esportazioni globali di quell’anno. La leggera diminuzione anno su anno dello 0,2% è stata dovuta al minore commercio globale provocato dalla pandemia. Il WMP proveniente dalla Nuova Zelanda raggiunge principalmente la Cina: nel 2020 gli acquisti complessivi ammontavano a 652.989 tonnellate. I dati da gennaio a marzo 2021 mostrano un aumento del 43,92% degli ordini di WMP dalla Cina rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la crescita più significativa degli acquirenti neozelandesi proviene dall’Indonesia, dove nei primi tre mesi del 2021 gli ordini sono cresciuti del 69,18%.

Mercato europeo

L’Unione europea (compreso il Regno Unito e l’Irlanda del Nord) ha esportato 332.000 tonnellate di WMP, registrando un aumento dell’11,5% rispetto all’anno precedente. Il prodotto europeo ha raggiunto principalmente i paesi della regione MENA e la Cina. Attualmente, il principale acquirente di WMP dell’UE è l’Oman: nei mesi di gennaio e febbraio 2021, il paese ha acquistato un totale di 11.067 tonnellate del prodotto, registrando un aumento del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I principali fornitori dell’Oman sono stati Svezia, Danimarca, Germania e Belgio. All’inizio del 2020, la Nigeria era il secondo maggior acquirente di WMP dell’UE, ma nei mesi di gennaio e febbraio 2021 la Cina è salita alla seconda posizione con ordini per 2.728 tonnellate del prodotto, registrando una crescita del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Nigeria è scesa al terzo posto con acquisti di 2.599 tonnellate. Confrontando la variazione anno su anno nelle esportazioni nei mesi di gennaio e febbraio, si è registrata la maggiore crescita a Cuba: gli ordini sono passati da 435 tonnellate nel 2020 a 1.660 tonnellate nel 2021, mentre la diminuzione più marcata del 56% è stata registrata in Kuwait.

Quotazioni

Il prezzo medio del WMP sul mercato globale era di $3.186 per tonnellata nel 2019. Lo scorso anno, il prezzo più alto del prodotto è stato registrato a gennaio a $3.241 per tonnellata e il più basso è stato notato a maggio a $2.759 per tonnellata. Il prezzo medio annuo del WMP è diminuito del 4,5% nel 2020 e ciò è stato causato da un minor numero di spedizioni verso i principali importatori asiatici come Cina, Malaysia, Bangladesh e Singapore.

Latte in polvere arricchito di grassi (FFMP)

L’anno scorso, le esportazioni globali totali di FFMP sono state di 2.720.000 tonnellate, in aumento rispetto alle 2.704.000 tonnellate del 2019. Nel 2020, l’esportazione totale di FFMP di origine UE è stata di 1.141.473 tonnellate, registrando un aumento dello 0,48% rispetto all’anno precedente. Nel gennaio e febbraio 2021, l’UE ha esportato 190.000 tonnellate del prodotto, rispetto alle 197.000 tonnellate spedite nello stesso periodo dell’anno precedente.

Cina – un attore importante

Gli Stati Uniti hanno importato un totale di 55.000 tonnellate del prodotto tra gennaio e marzo 2021, in aumento rispetto alle 45.000 tonnellate importate nei primi tre mesi del 2020. Oltre il 54% delle spedizioni proveniva da fornitori canadesi, mentre l’8% proveniva dalla Cina.

Nei primi tre mesi del 2021, la Cina ha aumentato gli ordini di FFMP dai Paesi Bassi a 3.061 tonnellate, un aumento del 33,67% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Nuova Zelanda è stata quindi spodestata al secondo posto con 2.947 tonnellate di prodotto fornito nello stesso periodo. Su scala globale, Taiwan ha aumentato le consegne di FFMP alla Cina del 359% nei primi tre mesi del 2021. La Francia ha fornito il 159% in più rispetto a gennaio-marzo 2020 e si è classificata come terzo fornitore più grande con 2.887 tonnellate consegnate alla Cina.

Caseine e caseinati (compresi caseine cagliate e caseine acide)

Nel gennaio e febbraio 2021, la Nuova Zelanda ha guidato le esportazioni globali di caseina e caseinati con 14.742 tonnellate spedite, segnando una diminuzione del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Allo stesso tempo, l’UE è riuscita ad aumentare le consegne di caseina e caseinati del 2%, per un totale di 10.890 tonnellate. Il Canada ha aumentato le spedizioni del 106%, mentre le consegne cinesi sono diminuite del 69%. Tuttavia, la crescita più significativa è stata registrata in India, passando da appena 2 tonnellate del prodotto spedite nel gennaio 2020 a circa 424 tonnellate nel primo mese del 2021.

All’inizio del 2021, tra i principali importatori di caseine e caseinati, gli Stati Uniti continuano a guidare con ordini per un totale di 10.686 tonnellate del prodotto, di cui il 47% proveniente dall’UE. La Cina si posiziona al secondo posto con un aumento dell’82% negli acquisti di caseina e caseinati rispetto a gennaio-febbraio 2020, per un totale di 7.363 tonnellate di tali prodotti. Gli importatori cinesi stanno mostrando un interesse crescente per il prodotto dell’UE, con il 46% delle spedizioni in gennaio e febbraio provenienti dall’UE rispetto al 30% nello stesso periodo dell’anno scorso.

Lattosio

Principali esportatori

Nei primi due mesi del 2021, gli Stati Uniti hanno esportato la maggior quantità di lattosio sul mercato globale, con spedizioni per un totale di 51.413 tonnellate, registrando una diminuzione del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’Unione Europea (senza il Regno Unito) si è classificata al secondo posto con 39.727 tonnellate di lattosio esportate, mostrando una diminuzione del 7% rispetto a gennaio e febbraio dell’anno scorso. La Nuova Zelanda si è piazzata al terzo posto con 3.901 tonnellate e una crescita del 48%. Altre significative aumenti sono stati registrati in India, dove le spedizioni sono cresciute del 69%, e in Turchia, dove le esportazioni sono aumentate del 188%

Principali importatori

Per quanto riguarda le importazioni, la Nuova Zelanda ha ridotto gli ordini di lattosio nei mesi di gennaio e febbraio 2021 del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Complessivamente, il paese ha importato 14.275 tonnellate del prodotto, di cui il 46% proveniva dall’Unione Europea, in aumento rispetto al 35% nel periodo gennaio-febbraio 2020. Le maggiori ordinazioni sul mercato globale in quel periodo provenivano dalla Cina, per un totale di 14.678 tonnellate, di cui il 32% proveniva dall’Unione Europea. Le variazioni degli ordini sono state diverse tra i paesi nei primi due mesi del 2021, ma è evidente che la domanda per il prodotto di origine UE sta aumentando, anche se il peso totale degli ordini sta diminuendo. La quota delle spedizioni di lattosio provenienti dall’UE è aumentata nei mesi di gennaio e febbraio 2021 tra quasi tutti i principali importatori. La variazione più significativa è stata registrata nelle spedizioni verso l’Indonesia, dove a gennaio 2020 solo il 17% degli ordini di lattosio proveniva dall’UE, mentre nel primo mese del 2021 tale percentuale è salita al 45%. Nello stesso periodo, l’India ha aumentato le importazioni di lattosio di origine UE dal 44% al 49%, anche se gli ordini complessivi sono diminuiti del 39% a 3.396 tonnellate nel gennaio 2021.

Quotazioni

Tra gennaio e maggio 2021, il prezzo medio mensile del lattosio è stato di $945 per tonnellata, registrando un aumento del 29,44% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il prezzo più recente di maggio 2021 è di $992 per tonnellata del prodotto.

Siero in polvere

Principali esportatori di siero in polvere

Nel 2020, l’esportazione annuale mondiale del siero è stata di 1,94 milioni di tonnellate, in aumento rispetto alle 1,72 milioni di tonnellate dell’anno precedente. L’esportazione mondiale di WPI è stata di 115.000 tonnellate, in crescita rispetto alle 95.000 tonnellate del 2019. Gli Stati Uniti hanno esportato un totale di 150.000 tonnellate di siero in polvere tra gennaio e marzo 2021, di cui 140.000 tonnellate erano di siero dolce e WPC, mentre le spedizioni di isolato proteico di siero sono state di 16.000 tonnellate. Per entrambe le categorie, gli ordini provenivano principalmente dalla Cina, che ha aumentato gli acquisti di siero in polvere di origine statunitense del 116% e del 67,21% per il WPI in quel periodo.

Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha spedito 25.000 tonnellate di siero in polvere nei primi tre mesi del 2020 rispetto alle 27.000 tonnellate nello stesso periodo di quest’anno, di cui 13.789 tonnellate sono arrivate negli Stati Uniti. Nello stesso periodo, la Cina ha aumentato gli ordini di siero in polvere della Nuova Zelanda del 72,97%, mentre l’Indonesia ha ridotto gli acquisti del 70,86%. La Cina è anche il principale acquirente di WPI dalla Nuova Zelanda con ordini per 2.576 tonnellate nei primi tre mesi del 2021 – una crescita del 79,65% rispetto ai numeri dell’anno scorso nello stesso periodo. Le principali variazioni degli ordini per il WPI della Nuova Zelanda sono arrivate dalla Corea del Sud e dai Paesi Bassi, con un aumento degli acquisti del 436% e del 233% rispettivamente rispetto allo stesso periodo del 2020.

Principali importatori di siero in polvere

In termini di importazioni, la Cina è il leader globale nell’importazione di siero in polvere come additivo per mangimi animali. L’epidemia di peste suina africana ha ridotto le spedizioni, ma solo per un breve periodo, poiché la domanda sta crescendo sempre di più. Gli Stati Uniti hanno ordinato 22.000 tonnellate di siero in polvere tra gennaio e marzo 2021, riducendo le spedizioni dalla Germania di oltre l’88%, a favore di consegne potenziate dalla Danimarca del 51,16%. Mentre la Nuova Zelanda è ancora il principale fornitore di WPI agli Stati Uniti con ordini in aumento del 116% tra gennaio e marzo 2021, la Danimarca si posiziona al secondo posto con un aumento del 38,18% e un totale di 603 tonnellate di prodotto consegnato. La Bielorussia importa siero in polvere quasi esclusivamente dalla Russia, aumentando gli ordini da 402 tonnellate in gennaio-marzo 2020 a 999 tonnellate nei primi tre mesi del 2021.

Quotations

Mentre nel 2020 il prezzo del siero in polvere nell’UE era relativamente stabile tra €72 e €82 per 100 kg, con una media di €76,1 per 100 kg, ha iniziato a crescere rapidamente nel 2021, con l’ultimo prezzo di maggio 2021 a €100 per 100 kg. Tra gennaio e maggio 2021, il prezzo medio mensile per l’isolato proteico del siero negli Stati Uniti è stato di $2.290 per tonnellata, con un aumento del 4,05% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.’

Prospettive

Si prevede che i principali esportatori di prodotti lattiero-caseari, tra cui l’Unione Europea, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti, continueranno a dominare il mercato nei prossimi anni. L’Argentina sta aumentando le spedizioni di latte scremato in polvere (WMP) e si prevede che possederà il 5% delle esportazioni globali entro il 2029. La Bielorussia sta rafforzando le relazioni commerciali con la Russia e dovrebbe essere il principale fornitore di prodotti lattiero-caseari per il paese. La Cina rimarrà il principale importatore di prodotti lattiero-caseari, in particolare di WMP. Il paese sta anche attuando un nuovo protocollo doganale che consentirà di diversificare le fonti di importazione di siero in polvere. Nel prossimo futuro, ci si aspetta che il prodotto provenga da paesi come Vietnam, Croazia, Kazakistan, Serbia e Slovacchia. Gli sforzi del paese verso una maggiore produzione interna si prevede che diminuiranno le importazioni di WMP, specialmente dalla Nuova Zelanda. Ci si aspetta che gli Stati Uniti e l’Oceania rimarranno fornitori chiave di polveri di latte per i paesi della regione del Sud-Est asiatico.
La pandemia ha causato significative interruzioni nel commercio lattiero-caseario internazionale e continua a causare molte incertezze per il periodo a venire. I vincoli locali potrebbero ulteriormente disturbare la catena di approvvigionamento in determinate regioni o a livello globale. I cambiamenti climatici e fenomeni atmosferici imprevisti come inondazioni o siccità potrebbero disturbare la produzione di latte, causando volatilità dei prezzi. Gli sforzi legislativi per ridurre la diffusione di malattie animali come la peste suina africana potrebbero limitare il commercio di composti alimentari.

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