Ceci est notre vue d’ensemble internationale sur le marché des poudres de lait et de lactosérum. Nous vous présentons les données les plus importantes sur ce sujet.
Poudre de lait écrémé (PLE)
En 2020, les exportations mondiales totales de PLE ont diminué de 2,3 % par rapport à l’année précédente, s’élevant à un total de 2,5 millions de tonnes. La demande réduite provenait principalement des principaux importateurs, notamment en Russie, où la production intérieure de PLE a augmenté entre mai et août, et au Mexique, où les produits locaux ont satisfait la demande de l’industrie agroalimentaire.
Principaux flux commerciaux de PLE
Alors que les années précédentes, l’UE dominait le marché mondial, pendant la pandémie, les États-Unis ont presque rattrapé l’UE, qui a réduit ses exportations de PLE de 13,9 % à 828 000 tonnes par rapport à 2019. Pendant la même période, les États-Unis ont exporté 819 000 tonnes, soit une augmentation de 16,2 % par rapport à 2019. La Nouvelle-Zélande et l’Australie restent des acteurs majeurs sur le marché, avec respectivement 356 000 tonnes et 130 000 tonnes d’exportations de PLE en 2020.
La diminution globale des exportations de PLE de l’UE était largement due à des achats moins importants de la part de partenaires en Asie de l’Est, notamment l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Cependant, en janvier et février 2021, la situation s’est inversée, ces derniers augmentant leurs achats de 126 % par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que les exportations vers l’Indonésie ont également augmenté de 68 %. D’autres augmentations significatives au cours des deux premiers mois de 2021 proviennent du Pakistan et du Yémen, avec des hausses respectives de 134 % et 90,89 %.
Cotations
Le prix moyen du PLE sur le marché mondial était de 2 440 dollars par tonne en 2019. L’année dernière, le prix le plus élevé a été enregistré en janvier à 2 927 dollars par tonne, tandis que le plus bas a été enregistré en avril à 2 279 dollars par tonne. Au cours des premiers mois de 2020, et de manière similaire à d’autres produits laitiers, les prix du PLE ont chuté en raison de l’effondrement des achats de la part des principaux importateurs. Cependant, à partir de mai, les prix ont commencé à augmenter à nouveau et ont finalement augmenté en moyenne annuelle de 6,8 % en raison de la pénurie d’approvisionnement en Europe et de la demande ravivée des importateurs du Moyen-Orient et d’Asie.
Poudre de lait entier (PLE) / Poudre de lait entier (PLE)
En 2020, les exportations mondiales totales de PLE ont atteint plus de 2,67 millions de tonnes, soit une augmentation de 1,9 % par rapport à l’année précédente. La demande accrue provenait des principaux importateurs au Moyen-Orient et en Afrique, notamment l’Arabie saoudite, l’Algérie, le Soudan, Oman, le Nigeria, mais également le Brésil et l’Australie. Sur le marché asiatique, la demande de PLE était plus faible de la part d’importateurs clés tels que le Bangladesh, la Chine, Singapour et l’Indonésie.
Situation mondiale
Pendant la pandémie, la plus forte croissance des exportations de PLE a été enregistrée en Argentine en 2020, où les expéditions ont augmenté de 53,5 % par rapport à 2019, atteignant environ 148 000 tonnes. Cela était largement dû à une demande accrue du Brésil et de l’Algérie. Les Émirats arabes unis ont exporté des quantités similaires du produit – en 2020, le pays a expédié 141 000 tonnes de PLE. Sur le marché mondial, la Nouvelle-Zélande est le principal exportateur de PLE depuis des années, avec des expéditions annuelles moyennes de 1,35 million de tonnes de PLE entre 2016 et 2018. En 2020, le pays reste le leader avec 1,53 million de tonnes du produit expédiées, ce qui représente 57 % des exportations mondiales cette année-là. La légère baisse annuelle de 0,2 % était due au commerce mondial plus faible provoqué par la pandémie. Le PLE de Nouvelle-Zélande atteint principalement la Chine – en 2020, les achats globaux s’élevaient à 652 989 tonnes. Les données de janvier à mars 2021 montrent une augmentation de 43,92 % des commandes de PLE en provenance de Chine par rapport à la même période de l’année dernière. Cependant, la croissance la plus significative des acheteurs de Nouvelle-Zélande provient de l’Indonésie, où, au cours des trois premiers mois de 2021, les commandes ont augmenté de 69,18 %
Marché européen
L’Union européenne (y compris le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord) a exporté 332 000 tonnes de PLE, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à l’année précédente. Le produit européen a principalement atteint les pays de la région MENA et la Chine. L’acheteur actuellement principal de PLE de l’UE est Oman – en janvier et février 2021, le pays a acheté un total de 11 067 tonnes du produit, soit une augmentation de 38 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les principaux fournisseurs à Oman étaient la Suède, le Danemark, l’Allemagne et la Belgique. Au début de 2020, le Nigeria était le deuxième plus grand acheteur de PLE de l’UE, mais en janvier et février 2021, la Chine est montée à la deuxième position avec des commandes de 2 728 tonnes du produit – une croissance de 21 % par rapport aux chiffres de l’année dernière sur cette période. Le Nigeria est tombé à la troisième place avec des achats de 2 599 tonnes. En comparant la variation d’une année sur l’autre des exportations en janvier et février, la plus forte croissance a été notée à Cuba – les commandes sont passées de 435 tonnes en 2020 à 1 660 tonnes en 2021, tandis que la plus forte baisse de 56 % provenait du Koweït.
Cotations
Le prix moyen du PLE sur le marché mondial était de 3 186 dollars par tonne en 2019. L’année dernière, le prix le plus élevé du produit a été enregistré en janvier à 3 241 dollars par tonne et le plus bas a été noté en mai à 2 759 dollars par tonne. Le prix moyen annuel du PLE a baissé de 4,5 % en 2020 et cela était dû aux expéditions moins importantes vers les principaux importateurs en Asie tels que la Chine, la Malaisie, le Bangladesh et Singapour.
Poudre de lait enrichie en matières grasses (PLEMF)
L’année dernière, les exportations mondiales totales de PLEMF se sont élevées à 2 720 000 tonnes, soit une augmentation par rapport aux 2 704 000 tonnes de 2019. En 2020, les exportations totales de PLEMF d’origine UE se sont élevées à 1 141 473 tonnes, marquant une augmentation de 0,48 % par rapport à l’année précédente. En janvier et février 2021, l’UE a exporté 190 000 tonnes du produit, comparé aux 197 000 tonnes expédiées au cours de la même période de l’année précédente.
Chine – un acteur important
Les États-Unis ont importé un total de 55 000 tonnes du produit entre janvier et mars 2021, soit une augmentation par rapport aux 45 000 tonnes importées au cours des trois premiers mois de 2020. Plus de 54 % des expéditions provenaient de fournisseurs canadiens, tandis que 8 % étaient commandées à la Chine. Au cours des trois premiers mois de 2021, la Chine a augmenté ses commandes de PLEMF en provenance des Pays-Bas à 3 061 tonnes – une augmentation de 33,67 % par rapport à la même période de l’année précédente. La Nouvelle-Zélande a donc été détrônée pour occuper la deuxième place, avec 2 947 tonnes du produit fournies en même temps. À l’échelle mondiale, Taïwan a augmenté ses livraisons de PLEMF vers la Chine de 359 % au cours des trois premiers mois de 2021. La France a fourni 159 % de plus de produit qu’en janvier à mars 2020 et s’est classée comme le troisième plus grand fournisseur, avec 2 887 tonnes livrées à la Chine.
Caséines et caséinates (y compris la caséine de présure et la caséine acide)
En janvier et février 2021, la Nouvelle-Zélande a été en tête des exportations mondiales de caséines et caséinates avec 14 742 tonnes expédiées, marquant une baisse de 23 % par rapport à la même période de l’année précédente. Dans le même temps, l’UE a réussi à augmenter les livraisons de caséines et caséinates de 2 % pour atteindre un total de 10 890 tonnes. Le Canada a augmenté les expéditions de 106 %, tandis que les livraisons chinoises ont diminué de 69 %. Cependant, la plus forte augmentation a été observée en Inde, passant de seulement 2 tonnes du produit expédiées en janvier 2020 à environ 424 tonnes au cours du premier mois de 2021.
Au début de 2021, parmi les principaux importateurs de caséines et caséinates, les États-Unis restent en tête avec des commandes pour un total de 10 686 tonnes du produit, dont 47 % proviennent de l’UE. La Chine occupe la deuxième place avec une augmentation de 82 % des achats de caséines et caséinates par rapport à janvier-février 2020, pour un total de 7 363 tonnes de ces produits. Les importateurs chinois s’intéressent de plus en plus au produit de l’UE – 46 % des expéditions en janvier et février provenaient de l’UE, contre 30 % au cours de la même période l’année dernière.
Lactose
Principaux exportateurs
Au cours des deux premiers mois de 2021, les États-Unis ont été les principaux exportateurs de lactose sur le marché mondial, avec des expéditions totalisant 51 413 tonnes, marquant une baisse de 21 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’UE (sans le Royaume-Uni) s’est classée en deuxième position avec 39 727 tonnes de lactose exporté, soit une baisse de 7 % par rapport à janvier et février de l’année dernière. La Nouvelle-Zélande a pris la troisième place avec 3 901 tonnes et une croissance de 48 %. D’autres augmentations significatives ont été enregistrées en Inde, où les expéditions ont augmenté de 69 %, et en Turquie, où les exportations ont augmenté de 188 %
Principaux importateurs
En termes d’importations, la Nouvelle-Zélande a réduit ses commandes de lactose en janvier et février 2021 de 21 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au total, le pays a importé 14 275 tonnes du produit, dont 46 % provenaient de l’UE – une augmentation par rapport à 35 % en janvier-février 2020. Les plus grandes commandes sur le marché mondial effectuées au cours de cette période provenaient de la Chine, pour un total de 14 678 tonnes, dont 32 % provenaient de l’UE. Les changements dans les commandes variaient entre les pays au cours des deux premiers mois de 2021, mais il est évident que la demande pour le produit d’origine UE augmente même si le poids total des commandes diminue. La part des expéditions de lactose en provenance de l’UE a augmenté en janvier-février 2021 chez presque tous les principaux importateurs. Le plus grand changement est noté dans les expéditions vers l’Indonésie, où en janvier 2020 seulement 17 % des commandes de lactose provenaient de l’UE et au premier mois de 2021, ce chiffre a augmenté à 45 %. Pendant la même période, l’Inde a augmenté ses importations de lactose d’origine UE de 44 % à 49 %, même si les commandes totales ont chuté de 39 % à 3 396 tonnes en janvier 2021
Cotations
Entre janvier et mai 2021, le prix mensuel moyen du lactose était de 945 dollars par tonne – une augmentation de 29,44 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le prix le plus récent de mai 2021 est de 992 dollars par tonne du produit.
Poudres de petit-lait
Principaux exportateurs de poudres de petit-lait
En 2020, les exportations mondiales annuelles de petit-lait se sont élevées à 1,94 million de tonnes, en hausse par rapport aux 1,72 million de tonnes de l’année précédente. Les exportations mondiales de WPI se sont élevées à 115 000 tonnes, contre 95 000 tonnes en 2019. Les États-Unis ont exporté un total de 150 000 tonnes de poudre de petit-lait entre janvier et mars 2021, dont 140 000 tonnes de petit-lait sucré et de WPC, tandis que les expéditions d’isolat de protéines de petit-lait se sont élevées à 16 000 tonnes. Pour les deux catégories, les commandes provenaient principalement de la Chine, qui a augmenté ses achats de poudre de petit-lait d’origine américaine de 116 % et de 67,21 % pour l’isolat de protéines de petit-lait au cours de cette période.
Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande a expédié 25 000 tonnes de poudre de petit-lait au cours des trois premiers mois de 2020, comparé à 27 000 tonnes au cours de la même période cette année, dont 13 789 tonnes ont atteint les États-Unis. Pendant la même période, la Chine a augmenté ses commandes de poudre de petit-lait néo-zélandaise de 72,97 %, tandis que l’Indonésie a réduit ses achats de 70,86 %. La Chine est également le principal acheteur d’isolat de protéines de petit-lait néo-zélandais, avec des commandes de 2 576 tonnes au cours des trois premiers mois de 2021 – une croissance de 79,65 % par rapport aux chiffres de l’année dernière pour la même période. Les principaux changements dans les commandes d’isolat de protéines de petit-lait néo-zélandais sont venus de la Corée du Sud et des Pays-Bas, augmentant les achats de 436 % et 233 % respectivement par rapport à la même période en 2020.
Principaux importateurs de poudres de petit-lait
En termes d’importations, la Chine est le leader mondial dans l’importation de poudre de petit-lait en tant qu’additif alimentaire pour animaux. L’épidémie de peste porcine africaine a réduit les expéditions, mais seulement pendant un court laps de temps, car la demande ne cesse de croître. Les États-Unis ont commandé 22 000 tonnes de poudre de petit-lait entre janvier et mars 2021, réduisant les expéditions depuis l’Allemagne de plus de 88 % au profit de livraisons accrues depuis le Danemark de 51,16 %. Bien que la Nouvelle-Zélande soit toujours le plus grand fournisseur d’isolat de protéines de petit-lait (WPI) aux États-Unis, avec des commandes en hausse de 116 % de janvier à mars 2021, le Danemark se classe deuxième avec une augmentation de 38,18 % et un total de 603 tonnes du produit livrées. La Biélorussie importe presque exclusivement de la poudre de petit-lait de Russie, augmentant les commandes de 402 tonnes de janvier à mars 2020 à 999 tonnes au cours des trois premiers mois de 2021.
Cotations
Alors qu’en 2020, le prix de la poudre de petit-lait de l’UE était relativement stable entre 72 et 82 € par 100 kg, pour une moyenne de 76,1 € par 100 kg, il a rapidement augmenté en 2021, avec le dernier prix de mai 2021 à 100 € par 100 kg. Entre janvier et mai 2021, le prix mensuel moyen de l’isolat de protéines de petit-lait aux États-Unis s’élevait à 2 290 $ par tonne – une augmentation de 4,05 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Perspectives
Les principaux exportateurs de produits laitiers, dont l’Union européenne, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, devraient continuer à dominer le marché au cours des prochaines années. L’Argentine augmente les expéditions de poudre de lait écrémé et devrait détenir 5 % des exportations mondiales d’ici 2029. La Biélorussie resserre ses relations commerciales avec la Russie et devrait devenir le principal fournisseur de produits laitiers du pays. La Chine restera le principal importateur de produits laitiers, en particulier de poudre de lait écrémé. Le pays met également en œuvre un nouveau protocole douanier qui permettra de diversifier ses sources d’importation de poudre de petit-lait. Dans un proche avenir, le produit devrait provenir de pays tels que le Vietnam, la Croatie, le Kazakhstan, la Serbie et la Slovaquie. Les efforts du pays en faveur d’une production intérieure plus élevée devraient réduire les importations de poudre de lait écrémé, en particulier en provenance de Nouvelle-Zélande. Les États-Unis et l’Océanie devraient rester des fournisseurs clés de poudres de lait pour les pays de la région de l’Asie du Sud-Est.
La pandémie a entraîné d’importantes perturbations dans le commerce laitier international et suscite encore de nombreuses incertitudes pour la période à venir. Les contraintes locales peuvent perturber davantage la chaîne d’approvisionnement dans certaines régions ou à l’échelle mondiale. Les changements climatiques et des phénomènes météorologiques inattendus tels que les inondations ou les sécheresses pourraient perturber la production laitière, entraînant une volatilité des prix. Les efforts législatifs visant à minimiser la propagation de maladies animales telles que la peste porcine africaine peuvent freiner le commerce de composés de pâturage.
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