Sur le marché mondial, la Chine est le plus grand producteur de pommes de terre. En 2018, la production annuelle du pays était estimée à 90 millions de tonnes. L’Inde se classe deuxième avec 48 millions de tonnes, tandis que l’Ukraine et la Russie occupent la troisième place avec une production annuelle de 22 millions de tonnes. Sur le marché européen, la production de pommes de terre est dominée par les principaux acteurs suivants : l’Allemagne, la France, la Pologne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique. En 2018, ces six pays représentaient 73,9 % de la production totale de pommes de terre dans l’UE.
Marché mondial de l’amidon de pomme de terre
L’amidon de pomme de terre est un produit naturel extrait du jus de pomme de terre. Dans l’industrie alimentaire, le produit est largement utilisé comme agent épaississant et gélifiant dans divers secteurs, notamment celui de la boulangerie et de la confiserie. L’amidon de pomme de terre trouve également des applications dans les industries du papier, du textile, de la pharmacie et des produits de soins personnels.
L’amidon de pomme de terre est obtenu par une méthode native ou modifiée, cette dernière gagnant en popularité avec une croissance prévue de 8,5 % de TCAC au cours des 4 prochaines années. En 2017, le segment de l’industrie textile détenait la plus grande part du marché en termes d’application, à hauteur de 29,40 %. Dans le dimensionnement textile, l’amidon est couramment utilisé comme composant adhésif pour la fabrication de fils de coton.
Cette année-là, la production totale de pommes de terre dans l’Union européenne s’est élevée à 52 millions de tonnes, dont l’Allemagne détenait la plus grande part, soit 17,2 %. Le deuxième producteur en importance était la France, avec une part de marché de 15,2 %, et la Pologne se classait troisième avec 14,3 %. Les Pays-Bas ont produit 11,6 % de la production totale de pommes de terre de l’Union européenne, mais ils consacraient la plus grande superficie à la production de pommes de terre, soit 15,8 % de toutes les terres arables.
Commerce mondial de l’amidon de pomme de terre
La production d’amidon de pomme de terre se concentre principalement en Europe, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Asie. Sur le marché asiatique, la Chine est en tête de la production, suivie par le Japon.
En 2017, le marché européen de l’amidon a généré un chiffre d’affaires de 1,71 milliard de dollars. Cette année-là, les ventes totales d’amidon de pomme de terre intra-UE ont atteint plus de 1,23 million de tonnes pour une valeur de 668 millions d’euros. Les exportations totales de l’UE en 2017 ont rapporté 424 millions d’euros de revenus provenant de 698 000 tonnes du produit, tandis que les importations totales ont été effectuées pour 274 millions d’euros pour 442 000 tonnes.
En 2018, les échanges intra-UE ont porté sur 7 millions de tonnes de pommes de terre pour une valeur marchande de 1,7 milliard d’euros, dont 1,8 % étaient des pommes de terre féculières. La France était le principal exportateur de pommes de terre féculières au sein de l’UE, ayant vendu 90 300 mille tonnes du produit pour une valeur de 16,1 millions d’euros. L’Allemagne occupait la deuxième place avec des ventes atteignant 50 900 tonnes pour 9,3 millions d’euros de revenus.
Exportateurs européens d’amidon de pomme de terre
En 2018, les Pays-Bas ont exporté de l’amidon de pomme de terre d’une valeur de 137 millions d’euros, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à l’année précédente. En 2019, le commerce mondial de l’amidon de pomme de terre a été estimé à 830 millions de dollars, soit une diminution de 0,78 % par rapport à l’année précédente. Cette année-là, l’Allemagne était le premier exportateur avec des ventes d’une valeur de 198 millions de dollars, ce qui représentait 23,9 % du total. Un an plus tard, la part du pays dans les exportations a augmenté à 42,30 %. En 2019, les Pays-Bas ont occupé la deuxième place en termes d’exportations, générant 180 millions de dollars, suivis par le Danemark avec 136 millions de dollars. Les autres principaux exportateurs étaient la Pologne et la France, avec des ventes respectivement de 87,9 millions de dollars et 78,9 millions de dollars.
Importations d’amidon de pomme de terre
Au cours de la même année, les principaux importateurs d’amidon de pomme de terre étaient les États-Unis avec des achats totalisant 105 millions de dollars, suivis par les Pays-Bas et la Corée du Sud, chacun dépensant 60,4 millions de dollars pour les livraisons. Le Royaume-Uni se classait troisième avec des achats d’une valeur de 58,5 millions de dollars et l’Allemagne avec 42,9 millions de dollars.
Marché mondial des protéines de pomme de terre
Les protéines de pomme de terre sont un sous-produit obtenu à partir du jus de pomme de terre extrait lors de la production d’amidon de pomme de terre. Dans la production alimentaire, les protéines de pomme de terre sont reconnues pour leur teneur en protéines et leur très faible allergénicité. Les aliments pour animaux enrichis en protéines de pomme de terre augmentent leur valeur nutritionnelle tout en restant hautement digestibles.
Principaux acteurs
Le marché des protéines de pomme de terre a été estimé à plus de 110 millions de dollars en 2020 et devrait croître à un TCAC de 4,5 % entre 2021 et 2027 pour atteindre finalement 150 millions de dollars. En 2018, le marché européen était le plus grand sur le plan régional pour les protéines de pomme de terre avec une estimation de 34,1 millions de dollars. L’expansion du marché est prévue dans le futur en raison d’un intérêt accru pour les alternatives à la viande ainsi que des avancées technologiques permettant une production améliorée.
En 2020, la plus grande part du marché de l’Asie-Pacifique était détenue par la Chine, où le marché dépasse les 7 millions de dollars. Le marché de la protéine de pomme de terre en Asie-Pacifique devrait atteindre une valeur de plus de 38 millions de dollars d’ici 2027 en raison de la demande croissante de produits à base de plantes et de l’intérêt croissant pour les aliments végétaliens riches en protéines. Le marché nord-américain de la protéine de pomme de terre est estimé à 38,5 millions de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 5,8 % au cours des 10 prochaines années.
Applications des protéines de pomme de terre
Le segment des isolats de protéines de pomme de terre représente 65 % de la part de marché en termes de valeur. Le secteur dominant en termes d’application est celui de la transformation alimentaire avec 67 % de la part de marché, car une demande importante de protéines de pomme de terre provient de l’industrie de la boulangerie. Néanmoins, on s’attend à ce que le marché nord-américain se développe également en raison de l’intérêt croissant pour les aliments à base de plantes et les additifs pour l’alimentation animale. En 2020, la valeur marchande mondiale du segment des applications alimentaires pour les protéines de pomme de terre s’est élevée à plus de 50 millions de dollars, tandis que la valeur de l’application dans les aliments transformés était estimée à plus de 6 millions de dollars.
L’avenir du marché
Au cours des 7 prochaines années, on estime que le segment d’application sans produits laitiers connaîtra une croissance de plus de 4 % en glissement annuel composé (CAGR), tandis que le marché de la forme concentrée de la protéine de pomme de terre augmentera de plus de 4,5 % CAGR. On prévoit une croissance de 4,8 % CAGR dans le segment des aliments pour animaux au cours des 5 prochaines années. Le segment mondial des isolats de protéines de pomme de terre était estimé à 34 millions de dollars en 2020.
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