En el mercado mundial, China es el mayor productor de patatas. En 2018, la producción anual del país se estimó en 90 millones de toneladas. India ocupa el segundo lugar con 48 millones de toneladas, mientras que Ucrania y Rusia ocupan el tercer lugar con una producción anual de 22 millones de toneladas. En el mercado europeo, la producción de patatas está dominada por los siguientes actores clave: Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica. En 2018, estos seis países representaron el 73,9% de la producción total de patatas de la UE.
Mercado mundial de la fécula de patata
La fécula de patata es un producto natural extraído del jugo de la patata. En la industria alimentaria, el producto se utiliza ampliamente como agente espesante y gelificante para diversos segmentos, incluidos los sectores de la panadería y la confitería. La fécula de patata también encuentra su aplicación en las industrias papelera, textil, farmacéutica y de cuidado personal.
La fécula de patata se obtiene a través de un método nativo o modificado, este último creciendo en popularidad con un crecimiento esperado del 8,5% CAGR en los próximos 4 años. En 2017, el segmento de la industria textil tuvo la mayor cuota del mercado en términos de aplicación con un 29,40%. En el apresto textil, el almidón se utiliza popularmente como componente adhesivo para la fabricación de hilos de algodón.
Ese año, la producción global de patatas de la UE ascendió a 52 millones de toneladas, de las que Alemania poseía la mayor cuota, equivalente al 17,2%. El segundo productor fue Francia, con una cuota del 15,2%, y Polonia ocupó el tercer lugar, con un 14,3%. Los Países Bajos produjeron el 11,6% de la producción total de patatas de la UE, pero dedicaron la mayor superficie a la producción de patatas: el 15,8% de toda la tierra cultivable.
Comercio mundial de fécula de patata
La producción de fécula de patata se concentra principalmente en Europa, seguida de Norteamérica y Asia. En el mercado asiático, China lidera la producción, seguida de Japón.
El mercado europeo de la fécula generó unos ingresos de 1.710 millones de dólares en 2017. Ese año, las ventas totales de fécula de patata dentro de la UE ascendieron a más de 1,23 millones de toneladas por valor de 668 millones de euros. Las exportaciones totales de la UE en 2017 supusieron unos ingresos de 424 millones de euros por 698 000 toneladas del producto, mientras que las importaciones globales se hicieron por 274 millones de euros por 442 000 toneladas.
El comercio intracomunitario en 2018 fue de 7 millones de toneladas de patatas con un valor de mercado de 1.700 millones de euros, de los cuales el 1,8% fueron patatas de fécula. Francia fue el principal exportador de patatas de fécula dentro de la UE, habiendo vendido 90 300 mil toneladas del producto por valor de 16,1 millones de euros. Alemania ocupó el segundo lugar, con ventas por valor de 50 900 toneladas e ingresos de 9,3 millones de euros.
Exportadores europeos de fécula de patata
En 2018, los Países Bajos exportaron fécula de patata por valor de 137 millones de euros, un aumento de casi el 10% respecto al año anterior. En 2019, el comercio mundial de fécula de patata se estimó en 830 millones de dólares, un descenso del 0,78% respecto al año anterior. Ese año, el principal exportador fue Alemania, con ventas por valor de 198 millones de dólares, lo que representó el 23,9% – un año más tarde, la participación del país en las exportaciones creció al 42,30%. En 2019, los Países Bajos ocuparon el segundo lugar en términos de exportaciones, que aportaron 180 millones de dólares, y Dinamarca, con 136 millones. Otros grandes exportadores fueron Polonia y Francia, con ventas por valor de 87,9 y 78,9 millones de dólares, respectivamente.
Importaciones de fécula de patata
En el mismo año, los principales importadores de fécula de patata fueron Estados Unidos, con compras por valor de 105 millones de dólares, seguido de Países Bajos y Corea del Sur, ambos con entregas por valor de 60,4 millones de dólares cada uno. El Reino Unido ocupó el tercer lugar, con compras por valor de 58,5 millones de dólares, y Alemania, con 42,9 millones.
Mercado mundial de la proteína de patata
La proteína de patata es un subproducto obtenido del jugo de patata extraído durante la producción de fécula de patata. En la producción de alimentos, las proteínas de patata son reconocidas por su contenido en proteínas y su muy baja alergenicidad. Los alimentos para animales enriquecidos con proteínas de patata aumentan su valor nutritivo sin dejar de ser altamente digestibles.
Los principales actores
El mercado de la proteína de patata se estimó en más de 110 millones de dólares en 2020 y se espera que crezca a una TCAC del 4,5% entre 2021 y 2027, alcanzando finalmente los 150 millones de dólares. En 2018, el mercado europeo fue el regional más grande para la proteína de patata con un estimado de 34,1 millones de dólares. La expansión del mercado se espera en el futuro debido al creciente interés en las alternativas a la carne, así como a los avances tecnológicos que permiten una producción mejorada.
En 2020, la mayor cuota del mercado de Asia-Pacífico corresponderá a China, donde el mercado superará los 7 millones de dólares. Se prevé que el mercado de proteínas de patata de Asia-Pacífico supere los 38 millones de dólares en 2027 debido a la creciente demanda de productos de origen vegetal y al creciente interés por los alimentos veganos ricos en proteínas. El mercado norteamericano de proteína de patata se estima en 38,5 millones de dólares en 2021 y se prevé que crezca a un CAGR del 5,8% en los próximos 10 años.
Aplicaciones de la proteína de patata
El segmento de aislados de proteína de patata representa el 65% de la cuota de mercado en términos de valor. El sector dominante basado en la aplicación es el procesamiento de alimentos, con el 67% de la cuota de mercado, ya que la gran demanda de proteína de patata proviene de la industria panadera. No obstante, se espera que el mercado norteamericano crezca también debido al creciente interés por los alimentos de origen vegetal y los aditivos para piensos. En 2020, el valor del mercado mundial del segmento de aplicación alimentaria de la proteína de patata ascendió a más de 50 millones de dólares, mientras que la aplicación de alimentos procesados se estimó en más de 6 millones de dólares.
El futuro del mercado
En los próximos 7 años, se prevé que el segmento de aplicaciones sin lácteos crezca a un ritmo superior al 4% CAGR, mientras que el mercado de la forma concentrada de la proteína de patata crecerá a un ritmo superior al 4,5% CAGR. Se espera que el segmento de la alimentación animal crezca un 4,8% CAGR en los próximos 5 años. El segmento mundial de aislado de proteína de patata se estimó en 34 millones de dólares en 2020.
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