Kartoffelproduktion und -handel – Marktanalyse

Autor
Foodcom Experts
20.04.2021
6 min Lesen
Kartoffelproduktion und -handel – Marktanalyse

Auf dem Weltmarkt ist China der größte Produzent von Kartoffeln. Im Jahr 2018 wurde die Jahresproduktion des Landes auf 90 Millionen Tonnen geschätzt. An zweiter Stelle steht Indien mit 48 Millionen Tonnen, während die Ukraine und Russland mit einer Jahresproduktion von 22 Millionen Tonnen an dritter Stelle liegen. Auf dem europäischen Markt wird die Kartoffelproduktion von den folgenden Hauptakteuren dominiert: Deutschland, Frankreich, Polen, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Belgien. Im Jahr 2018 entfielen auf diese sechs Länder 73,9 % der gesamten EU-Kartoffelerzeugung.

Globaler Markt für Kartoffelstärke

Kartoffelstärke ist ein Naturprodukt, das aus Kartoffelsaft gewonnen wird. In der Lebensmittelindustrie wird das Produkt in großem Umfang als Verdickungs- und Geliermittel für eine Vielzahl von Segmenten, einschließlich Bäckereien und Süßwaren, verwendet. Kartoffelstärke findet auch in der Papier-, Textil-, Pharma- und Körperpflegeindustrie Verwendung.

Kartoffelstärke wird durch ein natives oder modifiziertes Verfahren gewonnen, wobei letzteres mit einem erwarteten Wachstum von 8,5 % CAGR innerhalb der nächsten 4 Jahre an Popularität gewinnt. Im Jahr 2017 hatte das Segment der Textilindustrie mit 29,40 % den größten Anteil am Markt in Bezug auf die Anwendung. In der Textilschlichte wird Stärke gerne als Klebstoffkomponente für die Herstellung von Baumwollgarnen verwendet.

In diesem Jahr belief sich die Gesamterzeugung von Kartoffeln in der EU auf 52 Millionen Tonnen, wovon Deutschland mit 17,2 % den größten Anteil hatte. Der zweitgrößte Erzeuger war Frankreich mit einem Marktanteil von 15,2 %, und an dritter Stelle lag Polen mit 14,3 %. Die Niederlande produzierten 11,6 % der gesamten EU-Kartoffelproduktion, widmeten aber mit 15,8 % der gesamten Ackerfläche die größte Fläche dem Kartoffelanbau.

Welthandel mit Kartoffelstärke

Die Produktion von Kartoffelstärke konzentriert sich hauptsächlich auf Europa, gefolgt von Nordamerika und Asien. Auf dem asiatischen Markt ist China führend in der Produktion, gefolgt von Japan.

Der europäische Stärkemarkt erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz von 1,71 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr belief sich der Gesamtabsatz von Kartoffelstärke innerhalb der EU auf über 1,23 Millionen Tonnen im Wert von 668 Millionen Euro. Die Gesamtausfuhren der EU im Jahr 2017 brachten Einnahmen in Höhe von 424 Millionen Euro für 698 000 Tonnen des Produkts, während die Gesamteinfuhren für 274 Millionen Euro für 442 000 Tonnen erfolgten.

Der Intra-EU-Handel im Jahr 2018 belief sich auf 7 Millionen Tonnen Kartoffeln mit einem Marktwert von 1,7 Milliarden Euro, davon 1,8 % Stärkekartoffeln. Frankreich war der Hauptexporteur von Stärkekartoffeln innerhalb der EU und verkaufte 90 300 Tausend Tonnen des Produkts im Wert von 16,1 Millionen Euro. An zweiter Stelle lag Deutschland mit einem Absatz von 50 900 Tonnen und einem Erlös von 9,3 Millionen Euro.

Europäische Exporteure von Kartoffelstärke

Im Jahr 2018 exportierten die Niederlande Kartoffelstärke im Wert von 137 Millionen Euro, was einem Anstieg von fast 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2019 wurde der Welthandel mit Kartoffelstärke auf 830 Mio. USD geschätzt, was einem Rückgang von 0,78 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Spitzenreiter bei den Exporten war in diesem Jahr Deutschland mit einem Umsatz von 198 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 23,9 % entsprach – ein Jahr später stieg der Anteil des Landes an den Ausfuhren auf 42,30 %. Im Jahr 2019 lagen die Niederlande mit Ausfuhren im Wert von 180 Millionen Dollar an zweiter Stelle, gefolgt von Dänemark mit 136 Millionen Dollar. Weitere wichtige Exporteure waren Polen und Frankreich mit Verkäufen im Wert von 87,9 Mio. $ bzw. 78,9 Mio. $.

Einfuhren von Kartoffelstärke

Die wichtigsten Importeure von Kartoffelstärke waren im selben Jahr die Vereinigten Staaten mit Käufen im Wert von 105 Millionen Dollar, gefolgt von den Niederlanden und Südkorea, die jeweils 60,4 Millionen Dollar für Lieferungen ausgaben. An dritter Stelle steht das Vereinigte Königreich mit Käufen im Wert von 58,5 Millionen Dollar und Deutschland mit 42,9 Millionen Dollar.

Globaler Markt für Kartoffeleiweiß

Kartoffeleiweiß ist ein Nebenprodukt, das aus dem Kartoffelsaft gewonnen wird, der bei der Herstellung von Kartoffelstärke anfällt. In der Lebensmittelproduktion sind Kartoffelproteine für ihren Proteingehalt und ihre sehr geringe Allergenität bekannt. Mit Kartoffelprotein angereichertes Tierfutter erhöht seinen Nährwert und bleibt dabei hoch verdaulich.

Größte Akteure

Der Markt für Kartoffelproteine wurde im Jahr 2020 auf über 110 Millionen US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 4,5 % zwischen 2021 und 2027 auf 150 Millionen US-Dollar wachsen. Im Jahr 2018 war der europäische Markt der größte regionale Markt für Kartoffelprotein mit einem geschätzten Wert von 34,1 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt in Zukunft aufgrund des wachsenden Interesses an Fleischalternativen und technologischen Fortschritten, die eine verbesserte Produktion ermöglichen, expandieren wird.

Im Jahr 2020 entfällt der größte Anteil des asiatisch-pazifischen Marktes auf China, wo der Markt 7 Millionen Dollar übersteigt. Der asiatisch-pazifische Markt für Kartoffelprotein wird bis 2027 aufgrund der steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Produkten und des wachsenden Interesses an proteinreichen veganen Lebensmitteln voraussichtlich einen Wert von über 38 Millionen US-Dollar haben. Der nordamerikanische Markt für Kartoffelprotein wird im Jahr 2021 auf 38,5 Mio. $ geschätzt und soll in den nächsten 10 Jahren mit einer CAGR von 5,8% wachsen.

Anwendungen von Kartoffelprotein

Das Segment der Kartoffelproteinisolate macht wertmäßig 65 % des Marktanteils aus. Der vorherrschende Sektor auf der Grundlage der Anwendungen ist die Lebensmittelverarbeitung mit 67 % des Marktanteils, da eine große Nachfrage nach Kartoffelprotein von der Bäckereiindustrie ausgeht. Dennoch wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt auch aufgrund des wachsenden Interesses an pflanzlichen Lebensmitteln und Futtermittelzusatzstoffen wachsen wird. Im Jahr 2020 belief sich der globale Marktwert des Segments der Lebensmittelanwendungen für Kartoffelprotein auf über 50 Millionen US-Dollar, während die Anwendung für verarbeitete Lebensmittel auf über 6 Millionen US-Dollar geschätzt wurde.

Die Zukunft des Marktes

In den nächsten 7 Jahren wird für das Segment der milchfreien Anwendungen ein Wachstum von über 4 % CAGR prognostiziert, während der Markt für die konzentrierte Form des Kartoffelproteins ein Wachstum von über 4,5 % CAGR aufweisen wird. Für das Segment Tierfutter wird in den nächsten 5 Jahren ein Wachstum von 4,8% CAGR erwartet. Das globale Segment der Kartoffelproteinisolate wird für das Jahr 2020 auf 34 Millionen Dollar geschätzt.

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