Marché européen des protéines végétales – analyse

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Foodcom Experts
09.09.2020
9 min de lecture
Marché européen des protéines végétales – analyse

L’Union européenne, l’un des leaders mondiaux de la production céréalière

Environ un quart de la récolte de blé de l’Union européenne est exporté chaque année. La moitié de l’ensemble des céréales produites dans l’Union européenne est constituée de blé. Le maïs et l’orge se maintiennent à des niveaux de production plus faibles, mais ils restent néanmoins une composante importante de la production totale. La majeure partie de la récolte est destinée au secteur de l’alimentation animale, le tiers restant est destiné à la consommation humaine et à peine 3 % est consacré à la fabrication de biocarburants. En revanche, la plupart des produits importés sont des graines oléagineuses, des aliments pour animaux et du riz.

Comme le montrent les données publiées le 27 août par le Comité de l’organisation commune des marchés agricoles concernant la situation du marché des céréales dans l’Union européenne, la production prévue de céréales pour la campagne de commercialisation 2019/2020 devrait augmenter.

La production de céréales progressera de 9,3 % en glissement annuel, pour atteindre 294,2 millions de tonnes. La superficie totale consacrée aux céréales augmentera également et devrait atteindre 53,1 millions d’hectares, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l’année précédente. Le blé tendre et l’orge devraient renforcer leur position sur le marché, et la production de ces produits devrait se redresser. La production de blé tendre et d’orge devant augmenter régulièrement, les exportations de ces produits devraient également se raffermir. Parallèlement, les importations de maïs et de blé tendre diminueront. La production céréalière totale varie d’un pays à l’autre en Europe. Une hausse significative est prévue en Pologne (31,6 millions de tonnes de céréales produites en 2020) et en Espagne (24,1 millions de tonnes). La variation de la production d’une année sur l’autre sera positive en Pologne et en Espagne, respectivement de 10,2 % et 26,0 %. Les prévisions indiquent qu’une baisse apparente de la production céréalière se produira en France, celle-ci devant reculer de 16,7 % en glissement annuel. Cette baisse de la récolte française est liée au manque de précipitations et aux vagues de chaleur qui ont touché la région en août 2020. Comme le montrent les données recueillies par la Commission européenne, la période comprise entre le 1er juillet et le 29 août 2020 a été marquée, pour de nombreux pays européens, par des conditions météorologiques extrêmes. Des excédents pluviométriques ont été observés dans les Balkans, tandis que des déficits pluviométriques ont touché l’Europe centrale et occidentale. La vague de chaleur a été suivie de sécheresses dans l’ouest de la péninsule ibérique et dans le nord de l’Europe. Toutes ces conditions météorologiques défavorables ont entraîné une baisse importante des rendements agricoles. Cependant, à mesure que les mesures de confinement prennent fin et que l’on prévoit une stabilisation des conditions météorologiques, la production de certaines matières premières semble connaître une croissance régulière.

Selon le rapport mentionné, la production mondiale d’huiles végétales a connu une augmentation constante ces dernières années. D’après les prévisions pour 2020/2021, la production mondiale de ces huiles s’élèvera à environ 207 millions de tonnes. La production d’huiles végétales en Europe ne représente que 7 % du marché mondial et n’a connu qu’une légère augmentation ces dernières années.

La production d’huiles végétales dans l’Union européenne au cours de la première semaine de septembre a atteint 15,2 millions de tonnes et cette récolte se maintient au niveau de la moyenne mobile sur cinq ans. Si l’on compare la production de soja et celle de tournesol à la moyenne lissée déjà mentionnée, elles semblent se situer à des niveaux similaires, à savoir : 3,2 millions de tonnes et 4,1 millions de tonnes. Par ailleurs, la production de colza a légèrement diminué et, début septembre, elle s’élevait à 7,9 millions de tonnes, contre un peu plus de 8 millions de tonnes produites en 2019.

Fluctuations de la production mondiale d’oléagineux

La production d’oléagineux devrait atteindre 610 millions de tonnes en 2020/2021, soit la valeur la plus élevée de ces cinq dernières années. Ce pic sera atteint après une baisse assez importante (en dessous de 600 millions de tonnes) en 2019/2020. Ces fluctuations s’observent également dans la production d’oléagineux en Europe. Au total, en 2020/2021, la production de colza, de soja et de tournesol a atteint 29,1 millions de tonnes, ce qui correspond à une production agricole similaire à la moyenne sur cinq ans, mais nettement supérieure à celle de l’année précédente.

Une croissance significative et régulière a également été enregistrée dans la production de farines végétales, et selon les prévisions pour 2020/2021, celle-ci devrait atteindre 348 millions de tonnes à l’échelle mondiale (29 millions de tonnes en Europe). Le soja représente la plus grande partie de cette production. La production mondiale de farines végétales à base de soja atteindra 252 millions de tonnes, soit le niveau le plus élevé des cinq dernières années. Au cours de cette période, la production de farines végétales de soja a diminué pour s’établir à 10,9 millions de tonnes en Europe.

Les données mentionnées ci-dessus suggèrent une demande mondiale croissante en produits végétaux. Et les prix mondiaux de toutes les variétés de graines oléagineuses ont augmenté l’année dernière. C’est notamment le cas de l’huile de palme, dont le prix a augmenté de 37 % en 2020 par rapport à 2019, ainsi que de l’huile de tournesol (environ 20 %).

Comme indiqué ci-dessus, la production de l’UE en huiles végétales, graines et farines ne représente qu’une petite partie de la production mondiale. En revanche, l’UE et le Royaume-Uni déterminent une part importante de la consommation mondiale de ces produits, ce qui explique pourquoi ils sont de grands importateurs de produits à base de protéines végétales.

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