Анализ рынка растительных белков в Европе

ЕС — один из мировых лидеров по производству зерновых

Ежегодно примерно четверть урожая пшеницы ЕС идет на экспорт. Половина всего объема зерновых, производимых в Европейском союзе, приходится на пшеницу. Объемы производства кукурузы и ячменя остаются на более низком уровне, однако эти культуры по-прежнему являются важной составляющей общего объема производства. Большая часть урожая направляется в сектор кормов для животных, оставшаяся треть — для потребления людьми, а лишь 3 % используется для производства биотоплива. С другой стороны, основную часть импортируемой продукции составляют масличные культуры, корма для животных и рис.

Как показывают данные, опубликованные 27 августа Комитетом по общей организации сельскохозяйственных рынков и касающиеся ситуации на рынке зерновых в Европейском союзе, прогнозируемый объем производства зерновых в 2019/2020 маркетинговом году увеличится.

Объем производства зерновых увеличится на 9,3 % по сравнению с предыдущим годом и достигнет 294,2 млн тонн. Общая площадь посевов зерновых также увеличится и, по прогнозам, составит 53,1 млн га, что на 2,3 % выше показателя предыдущего года. Ожидается, что мягкая пшеница и ячмень займут более прочные позиции на рынке, а объемы производства этих культур восстановятся. Поскольку производство мягкой пшеницы и ячменя будет неуклонно расти, экспорт этих культур также укрепится. В то же время импорт кукурузы и мягкой пшеницы сократится. Объемы производства зерновых варьируются по странам Европы. Значительный рост производства прогнозируется в Польше (31,6 млн тонн зерновых в 2020 году) и Испании (24,1 млн тонн). По сравнению с предыдущим годом объемы производства в Польше и Испании вырастут на 10,2 % и 26,0 % соответственно. Прогноз указывает на то, что во Франции произойдет заметное сокращение производства зерновых: по сравнению с предыдущим годом оно снизится на 16,7 %. Такое сокращение урожая во Франции связано с дефицитом осадков и периодами сильной жары, которые наблюдались в августе 2020 года в данном регионе. Как показывают данные, собранные Европейской комиссией, период с 1 июля по 29 августа 2020 года для многих европейских стран ознаменовался экстремальными погодными условиями: избыток осадков на Балканах и их дефицит от Центральной до Западной Европы. За периодом аномальной жары последовали засухи на западной части Иберийского полуострова и в Северной Европе. Все эти неблагоприятные погодные условия привели к значительному снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. Однако по мере снятия ограничений и появления прогнозов о стабилизации погодных условий объемы производства некоторых сырьевых товаров, по-видимому, стабильно растут.

Согласно упомянутому отчету, в последние годы наблюдается устойчивый рост мирового производства растительных масел. Согласно прогнозу на 2020/2021 год, мировое производство этих масел составит около 207 млн тонн. Производство растительных масел в Европе составляет лишь 7 % мирового рынка и в последние годы демонстрировало лишь незначительный рост.

Производство растительных масел в Европейском союзе за первую неделю сентября достигло 15,2 млн тонн, и этот показатель остается на уровне скорректированного среднего значения за последние 5 лет. Если сравнить объёмы производства соевых бобов и подсолнечника с уже упомянутым скорректированным средним показателем, то они находятся на схожих уровнях, а именно: 3,2 млн тонн и 4,1 млн тонн. Между тем объём производства рапса незначительно сократился и в начале сентября составил 7,9 млн тонн по сравнению с чуть более 8 млн тонн, произведённых в 2019 году.

Колебания мирового производства масличных культур

Прогнозируется, что в 2020/2021 году производство масличных культур достигнет 610 млн тонн, что станет максимальным показателем за последние 5 лет. Такой пик будет достигнут после довольно значительного снижения (ниже 600 млн тонн) в 2019/2020 году. Подобные колебания наблюдаются также в производстве масличных культур в Европе. В целом в 2020/2021 году объем производства семян рапса, сои и подсолнечника составил 29,1 млн тонн — это соответствует уровню сельскохозяйственного производства, близкому к среднему показателю за пять лет, но значительно превышающему показатель предыдущего года.

Значительный и устойчивый рост был зафиксирован также в производстве растительных шротов, и, согласно прогнозам на 2020/2021 год, он должен достичь 348 млн тонн по всему миру (29 млн тонн в Европе). Наибольшую долю в этом производстве занимает соя. Мировое производство растительных шротов из сои достигнет 252 млн тонн, что станет максимальным показателем за последние 5 лет. За этот период производство соевых растительных шротов в Европе сократилось до 10,9 млн тонн.

Приведенные выше данные свидетельствуют о растущем мировом спросе на растительную продукцию. Кроме того, в прошлом году мировые цены на все виды масличных культур выросли. В особенности это касается пальмового масла, которое в 2020 году подорожало на 37 % по сравнению с 2019 годом, а также подсолнечника (примерно на 20 %).

Как показано выше, доля производства растительных масел, семян и шротов в ЕС составляет лишь небольшую часть мирового производства. В то же время на долю ЕС и Великобритании приходится значительная часть мирового потребления этих продуктов, и именно поэтому они являются крупными импортерами продуктов на основе растительных белков.