Przegląd rynku kakao w 2024 [Global Report]

Ceny kakao oszalały w 2024 r., osiągając rekordowe poziomy z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, niekorzystnych warunków pogodowych i zwiększonego popytu. Jako kluczowy składnik wyrobów cukierniczych, napojów i kosmetyków, na rynek kakao wpływa kilka czynników, w tym trendy konsumenckie i wyzwania środowiskowe. Rosnąca popularność czekolady, szczególnie na rynkach wschodzących, wraz z rosnącym popytem na produkty premium i ekologiczne, są kluczowymi czynnikami napędzającymi. Jednak sektor ten nadal napotyka przeszkody, takie jak zmienność cen i wpływ klimatu na produkcję. W głównych regionach produkcji kakao, zwłaszcza w Afryce Zachodniej, plony spadają z powodu starzenia się plantacji, chorób oraz wyzwań logistycznych i politycznych. Niniejszy przegląd analizuje, w jaki sposób czynniki te kształtują dzisiejszy rynek i ich prawdopodobne implikacje na przyszłość.

Dynamika rynku

Rynek kakao w 2024 r. charakteryzuje się złożoną interakcją czynników podaży i popytu, zmiennością cen oraz wpływem sił zewnętrznych, takich jak zmiany klimatyczne i warunki społeczno-polityczne w kluczowych regionach produkcyjnych. Zrozumienie tej dynamiki ma kluczowe znaczenie dla interesariuszy, aby skutecznie poruszać się po rynku.

Podaż i popyt

Globalny rynek kakao znajdzie się w 2024 r. w deficycie podaży. Główne kraje produkujące kakao w Afryce Zachodniej (Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej) zgłaszają niższe plony z powodu starych drzew kakaowych, chorób i złej pogody. Kraje te odpowiadają za 70% światowej podaży kakao, więc wszelkie zakłócenia w ich produkcji mają kluczowe znaczenie dla globalnej dostępności.

Po stronie popytu, konsumpcja wyrobów kakaowych jest w coraz większym stopniu napędzana przez popyt na proszek kakaowy, niezbędny składnik czekolady, oraz inne wyroby kakaowe zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Do tego trendu przyczynia się również wzrost popularności produktów premium i ekologicznych wyrobów kakaowych. Ceny zaczynają jednak wpływać na zachowania konsumentów, a trendy takie jak „shrinkflation” stają się coraz bardziej widoczne, gdy producenci zmniejszają rozmiary produktów, aby utrzymać punkty cenowe.

Zmienność cen

Na początku roku ceny kakao wzrosły o 3,7% w styczniu i 33% w lutym. Wynika to z problemów z podażą i popytem. Analitycy przewidują, że ceny kakao będą nadal rosły przez resztę roku, a niektórzy prognozują, że do grudnia 2024 r. osiągną poziom 10 111,21 USD/MT.

Czynniki środowiskowe i społeczne

Przemysł kakaowy stoi przed wieloma wyzwaniami środowiskowymi. Zmiany klimatyczne wpływają nie tylko na wzorce pogodowe, ale także na rozprzestrzenianie się chorób, takich jak czarny strąk i wirus spuchniętych pędów kakaowca. Choroby te zniszczyły uprawy w kluczowych regionach produkcyjnych, powodując niższe plony i wyższe koszty produkcji.

Kwestie społeczne, takie jak złe warunki pracy, nadal nękają przemysł kakaowy. Wysiłki mające na celu rozwiązanie tych problemów poprzez programy certyfikacji i zrównoważone praktyki rolnicze są w toku, ale wymagają ogromnych inwestycji i współpracy międzynarodowej, aby były skuteczne. Czynniki ekonomiczne, takie jak inflacja i rosnące koszty środków produkcji, takich jak nawozy i siła robocza, zwiększyły koszty produkcji i ceny. Niestabilność polityczna w niektórych regionach produkcji kakao może zakłócać produkcję i łańcuch dostaw oraz zwiększać niestabilność rynku i utrudniać poprawę warunków w branży.

Analiza regionalna rynku kakao

Afryka Zachodnia

Afryka Zachodnia, w szczególności Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, to centrum globalnej produkcji kakao, dostarczające około 70% światowej produkcji kakao. W 2024 r. oba regiony stoją w obliczu poważnych wyzwań wpływających na ich produkcję i stabilność rynku.

Wybrzeże Kości Słoniowej, największy producent kakao, zmaga się z niższymi plonami z powodu starzenia się drzew, chorób takich jak wirus opuchniętych pędów kakaowca i niekorzystnych warunków pogodowych. Problemy te zmniejszyły podaż i spowodowały wzrost cen, poważnie wpływając na lokalną gospodarkę.

Ghana, drugi co do wielkości producent, również boryka się z chorobami roślin i zakłóceniami klimatycznymi. Pomimo wysiłków na rzecz poprawy praktyk rolniczych i wprowadzenia odmian odpornych na choroby, produkcja nie wzrosła jeszcze znacząco. Ghana jest również kluczowym graczem w inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, mających na celu poprawę praktyk rolniczych i ograniczenie pracy dzieci, wspieranych przez organizacje międzynarodowe i głównych producentów czekolady.

Ameryka Łacińska

Ameryka Łacińska staje się kluczowym regionem dla produkcji kakao, z Brazylią, Ekwadorem i Peru na czele.

Brazylia ożywiła swój sektor kakao dzięki nowym technologiom i lepszym praktykom rolniczym. Jej zróżnicowany klimat sprzyja uprawie kakao w różnych regionach, choć nadal istnieją wyzwania, takie jak wylesianie i konflikty związane z użytkowaniem gruntów.

Ekwador, znany z kakao o delikatnym smaku, pozostaje kluczowym dostawcą wysokiej jakości ziaren do czekolady premium. Stabilna produkcja, korzystny klimat i wspierająca polityka rządu zwiększają jego konkurencyjność na globalnym rynku, czyniąc kakao znaczącym eksportem dla tego kraju.

Azja Południowo-Wschodnia

Azja Południowo-Wschodnia, w tym Indonezja, Malezja i Filipiny, staje się kluczowym graczem na światowym rynku kakao jako alternatywa dla źródeł zachodnioafrykańskich.

Indonezja, największy producent w regionie, zwiększyła produkcję dzięki ulepszonym praktykom rolniczym i odmianom odpornym na choroby. Wyzwania, takie jak starzejące się plantacje i zarządzanie szkodnikami, wciąż jednak istnieją.

Malezja i Filipiny mają mniejsze, ale rozwijające się branże kakao, z ciągłymi wysiłkami na rzecz zwiększenia plonów i jakości poprzez wsparcie rządowe i międzynarodowe. Oba kraje koncentrują się na zrównoważonych praktykach w celu zapewnienia długoterminowej rentowności i lepszych warunków życia rolników

Europa i Ameryka Północna

Europa jest największym konsumentem wyrobów kakaowych, a kraje takie jak Niemcy, Szwajcaria i Belgia są głównymi rynkami czekolady. Region ten jest również domem dla niektórych z największych na świecie producentów czekolady.

Europejscy konsumenci coraz częściej wymagają wysokiej jakości, zrównoważonych i etycznie pozyskiwanych produktów kakaowych. Trend ten skłania firmy do inwestowania w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i programy certyfikacji.

Stany Zjednoczone i Kanada są głównymi konsumentami wyrobów kakaowych. Rynek północnoamerykański charakteryzuje się rosnącym popytem na czekoladę premium i organiczną. Ponadto główne północnoamerykańskie firmy inwestują w zrównoważone praktyki pozyskiwania i wspierają inicjatywy mające na celu poprawę warunków w regionach produkujących kakao.

Trendy i prognozy

Prognozy cenowe wskazują, że ceny kakao utrzymają się na wysokim poziomie w 2024 r., potencjalnie osiągając nawet 10 111,21 USD za tonę do grudnia ze względu na utrzymujące się ograniczenia podaży i silny popyt. Przewiduje się, że produkcja będzie musiała stawić czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, chorobami roślin i kwestiami społeczno-politycznymi, które prawdopodobnie ograniczą produkcję w perspektywie krótkoterminowej. Jednak regiony takie jak Ameryka Łacińska i Azja Południowo-Wschodnia mogą doświadczyć umiarkowanego wzrostu produkcji ze względu na ulepszone praktyki rolnicze.

Oczekuje się, że globalna konsumpcja kakao wzrośnie, szczególnie na rynkach wschodzących, takich jak Azja i Ameryka Łacińska, gdzie rosnące dochody i rosnąca klasa średnia napędzają popyt. Na dojrzałych rynkach, takich jak Europa i Ameryka Północna, nacisk będzie nadal kładziony na produkty wysokiej jakości, premium i pochodzące ze zrównoważonych źródeł.

Zwrot w kierunku kakao premium i organicznego jest częścią szerszego trendu napędzanego przez rosnącą koncentrację konsumentów na jakości i etycznym pozyskiwaniu. Zrównoważony rozwój i etyczne pozyskiwanie są obecnie głównymi tematami w przemyśle kakaowym, a główni gracze zobowiązali się do zrównoważonego zaopatrzenia, uczciwych praktyk pracy i zarządzania środowiskiem. Innowacje technologiczne, w tym odmiany kakao odporne na choroby i zaawansowana analiza danych, również odgrywają kluczową rolę w poprawie wydajności produkcji i identyfikowalności, dodatkowo wspierając wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapewnienia jakości.

Global Reports od Foodcom S.A.

Ciekawi Cię, co będzie dalej z kakao? Odkryj najnowsze trendy i spostrzeżenia, które będą kształtować ostatnie miesiące 2024 roku. Odwiedź nasz blog, ponieważ regularnie aktualizujemy nasze raporty globalne. Bądź na bieżąco z Foodcom S.A.