Panorama del mercado del cacao 2024 [Informe Global].

Los precios del cacao se están volviendo locos en 2024, alcanzando niveles récord debido a las interrupciones de la cadena de suministro, las condiciones climáticas adversas y el aumento de la demanda. Como ingrediente clave en confitería, bebidas y cosméticos, hay varios factores que influyen en el mercado del cacao, como las tendencias de consumo y los retos medioambientales. La creciente popularidad del chocolate, sobre todo en los mercados emergentes, junto con el aumento de la demanda de productos premium y ecológicos, son motores clave. Sin embargo, el sector sigue enfrentándose a obstáculos como la volatilidad de los precios y el impacto del clima en la producción. En las principales regiones productoras de cacao, sobre todo en África Occidental, el rendimiento está disminuyendo debido al envejecimiento de las plantaciones, las enfermedades y los problemas logísticos y políticos. Este informe examina cómo estos factores están configurando el mercado actual y sus posibles implicaciones para el futuro.

Dinámica del mercado

El mercado del cacao en 2024 se caracteriza por una compleja interacción de factores de oferta y demanda, la volatilidad de los precios y el impacto de fuerzas externas como el cambio climático y las condiciones sociopolíticas en las principales regiones productoras. Comprender estas dinámicas es crucial para que las partes interesadas puedan navegar eficazmente por el mercado.

Oferta y demanda

El mercado mundial del cacao sufrirá un déficit de oferta en 2024. Los principales países productores de cacao de África Occidental (Ghana y Costa de Marfil) registran rendimientos más bajos debido a la vejez de los cacaotales, las enfermedades y el mal tiempo. Estos países representan el 70% del suministro mundial de cacao, por lo que cualquier interrupción de su producción es crítica para la disponibilidad mundial.

Por el lado de la demanda, el consumo de productos de cacao está cada vez más impulsado por la demanda de cacao en polvo, ingrediente esencial del chocolate, y de otros productos de cacao, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. La creciente popularidad de los productos de cacao de primera calidad y ecológicos también contribuye a esta tendencia. Sin embargo, los precios están empezando a influir en el comportamiento de los consumidores, con tendencias como el «shrinkflation», que se hace más evidente a medida que los fabricantes reducen el tamaño de los productos para mantener los precios.

Volatilidad de los precios

A principios de año, los precios del cacao aumentaron un 3,7% en enero y un 33% en febrero. Esto se debe a problemas de oferta y demanda. Los analistas prevén que los precios del cacao sigan subiendo durante el resto del año, y algunos pronostican que alcanzarán los 10.111,21 USD/TM en diciembre de 2024.

Factores medioambientales y sociales

La industria del cacao se enfrenta a numerosos retos medioambientales. El cambio climático no sólo está afectando a los patrones meteorológicos, sino también a la propagación de enfermedades como el virus de la vaina negra y el de los brotes hinchados de cacao. Estas enfermedades han devastado las cosechas en regiones productoras clave, lo que se ha traducido en menores rendimientos y mayores costes de producción.

Los problemas sociales, como las malas condiciones laborales, siguen asolando la industria del cacao. Se están realizando esfuerzos para resolver estos problemas mediante programas de certificación y prácticas agrícolas sostenibles, pero para que sean eficaces requieren grandes inversiones y cooperación internacional. Factores económicos como la inflación y el aumento de los costes de insumos como fertilizantes y mano de obra han incrementado los costes de producción y los precios. La inestabilidad política en algunas regiones productoras de cacao puede perturbar la producción y las cadenas de suministro, aumentar la volatilidad del mercado y dificultar la mejora de las condiciones del sector.

Análisis regional del mercado del cacao

África Occidental

África Occidental, en particular Costa de Marfil y Ghana, es el centro de la producción mundial de cacao, y suministra alrededor del 70% de la producción mundial. En 2024, ambas regiones se enfrentan a importantes retos que afectan a su producción y a la estabilidad del mercado.

Costa de Marfil, el mayor productor de cacao, se enfrenta a un menor rendimiento debido al envejecimiento de los árboles, enfermedades como el virus del brote hinchado del cacao y condiciones climáticas adversas. Estos problemas han reducido la oferta y disparado los precios, afectando gravemente a la economía local.

Ghana, el segundo mayor productor, también lucha contra las enfermedades de las plantas y los trastornos climáticos. A pesar de los esfuerzos por mejorar las prácticas agrícolas e introducir variedades resistentes a las enfermedades, la producción aún no ha aumentado significativamente. Ghana también es un actor clave en las iniciativas de sostenibilidad para mejorar las prácticas agrícolas y reducir el trabajo infantil, apoyadas por organizaciones internacionales y los principales productores de chocolate.

América Latina

América Latina se está convirtiendo en una región clave para la producción de cacao, con Brasil, Ecuador y Perú a la cabeza.

Brasil ha revitalizado su sector cacaotero con nuevas tecnologías y mejores prácticas agrícolas. Su clima diverso favorece el cultivo del cacao en distintas regiones, aunque persisten retos como la deforestación y los conflictos por el uso de la tierra.

Conocido por su cacao de fino sabor, Ecuador sigue siendo un proveedor clave de granos de alta calidad para chocolates premium. Una producción estable, un clima favorable y unas políticas gubernamentales de apoyo aumentan su competitividad en el mercado mundial, lo que convierte al cacao en un importante producto de exportación para el país.

Sudeste asiático

El sudeste asiático, con Indonesia, Malasia y Filipinas, se está convirtiendo en un actor clave en el mercado mundial del cacao, como alternativa a las fuentes de África Occidental.

Indonesia, el mayor productor de la región, ha aumentado la producción gracias a la mejora de las prácticas agrícolas y a variedades resistentes a las enfermedades. Sin embargo, persisten retos como el envejecimiento de las plantaciones y la gestión de plagas.

Malasia y Filipinas tienen industrias cacaoteras más pequeñas pero en crecimiento, con esfuerzos constantes por aumentar el rendimiento y la calidad gracias al apoyo gubernamental e internacional. Ambos países se centran en prácticas sostenibles para garantizar la rentabilidad a largo plazo y mejorar los medios de subsistencia de los agricultores.

Europa y Norteamérica

Europa es el mayor consumidor de productos derivados del cacao, y países como Alemania, Suiza y Bélgica son los principales mercados del chocolate. La región también alberga algunos de los mayores productores de chocolate del mundo.

Los consumidores europeos demandan cada vez más productos de cacao de alta calidad, sostenibles y de origen ético. Esta tendencia está impulsando a las empresas a invertir en iniciativas de sostenibilidad y programas de certificación.

Estados Unidos y Canadá son los principales consumidores de productos de cacao. El mercado norteamericano se caracteriza por una creciente demanda de chocolate premium y ecológico. Además, las principales empresas norteamericanas invierten en prácticas de abastecimiento sostenibles y apoyan iniciativas para mejorar las condiciones en las regiones productoras de cacao.

Tendencias y previsiones

Las previsiones de precios indican que los precios del cacao se mantendrán altos en 2024, pudiendo alcanzar los 10 111,21 USD por tonelada en diciembre, debido a las continuas limitaciones de la oferta y a la fuerte demanda. Se prevé que la producción se enfrente a retos derivados del cambio climático, las enfermedades de las plantas y cuestiones sociopolíticas, que probablemente limiten la producción a corto plazo. Sin embargo, regiones como América Latina y el Sudeste Asiático podrían experimentar un crecimiento moderado de la producción debido a la mejora de las prácticas agrícolas.

Se espera que aumente el consumo mundial de cacao, sobre todo en mercados emergentes como Asia y Latinoamérica, donde el aumento de los ingresos y la creciente clase media impulsan la demanda. En mercados maduros como Europa y Norteamérica, la atención seguirá centrándose en productos de alta calidad, premium y de origen sostenible.

El cambio hacia el cacao ecológico y de calidad superior forma parte de una tendencia más amplia impulsada por la creciente atención de los consumidores a la calidad y el abastecimiento ético. La sostenibilidad y el abastecimiento ético son ahora temas importantes en la industria del cacao, con importantes actores comprometidos con el abastecimiento sostenible, las prácticas laborales justas y la gestión medioambiental. Las innovaciones tecnológicas, como las variedades de cacao resistentes a las enfermedades y el análisis avanzado de datos, también están desempeñando un papel clave en la mejora de la eficiencia de la producción y la trazabilidad, apoyando aún más los esfuerzos de sostenibilidad y garantía de calidad.

Informes globales de Foodcom S.A.

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