Przegląd rynku kazeiny w 2025 roku [Global Report]

Dynamika rynku

Początek 2025 roku upłynął pod znakiem ograniczonej podaży – niższa dostępność surowca z Oceanii i Europy Zachodniej utrzymywała ceny kazeiny kwaśnej w granicach 5900-6200 EUR/MT, a kazeiny podpuszczkowej w okolicach 5 600-5 900 EUR/MT. Sektor spożywczy utrzymał stabilny poziom zakupów, zwłaszcza w segmencie produktów wysokobiałkowych i odżywek sportowych, natomiast zapotrzebowanie przemysłowe utrzymywało się na stabilnym poziomie, choć odbiorcy pozostawali wrażliwi na wyższe koszty surowców.

W drugim kwartale rynek pozostawał napięty: zapasy były ograniczone, a utrzymujący się popyt strategiczny podniósł średnie poziomy transakcyjne.

W drugiej połowie roku sytuacja stopniowo się równoważyła. Sezon produkcyjny w Nowej Zelandii poprawił dostępność surowca, co wywarło presję na lekką korektę cen i zaowocowało spadkami notowań spot w USA w październiku. Kazeina podpuszczkowa utrzymywała średnie poziomy transakcyjne zbliżone do 5 800 EUR/MT. W Europie handel przebiegał spokojniej, a notowania kazeiny kwaśnej i podpuszczkowej oscylowały w przedziale 5 900-6 200 EUR/MT. Aktywność na rynku spotowym była ograniczona. Równocześnie niższe koszty transportu i bardziej przewidywalne dostawy z Oceanii wspierały stopniowe ożywienie popytu przemysłowego.

Wraz z wejściem w czwarty kwartał rynek pozostaje pod presją podażową wynikającą z obfitości surowca w Oceanii i USA, a większość uczestników spodziewa się utrzymania cen na stabilnym lub lekko spadkowym poziomie do końca roku. Rynek kazeiny w 2025 roku staje się bardziej przewidywalny – mniej gwałtownych wahań, więcej planowania i stabilności w handlu, choć globalna konkurencyjność cenowa USA osłabła.

Analiza Regionalna

Europa

Rynek kazeiny w Europie pozostaje stabilny, choć z wyraźnym podziałem między segmentem spożywczym a przemysłowym. W pierwszej połowie roku utrzymywały się sprzyjające warunki handlowe – ograniczona dostępność produktu wspierała ceny, a popyt ze strony producentów żywności wysokobiałkowej i odżywek pozostawał na wysokim poziomie. W trzecim kwartale rynek nabrał równowagi. Wzrost produkcji w kilku krajach Unii Europejskiej poprawił dostępność surowca, co ustabilizowało notowania i zwiększyło konkurencję wśród dostawców. Średnia jednostkowa cena importowa CIF dla kazeiny (HS 350110) we Włoszech (kluczowy rynek) w okresie styczeń–lipiec 2025 r. wyniosła €6.61/Kg (€6 610/MT), co oznacza spadek o 1.8% rok do roku.

Handel kazeiną w Europie coraz częściej opiera się na długoterminowych umowach i stabilnych łańcuchach dostaw, a udział transakcji spotowych systematycznie maleje. W ostatnich miesiącach roku nacisk na marże producentów wywołały wyższe koszty energii (wzrost o 1.2% w ciągu 4 tygodni poprzedzających październik 2025) oraz logistyki. Konkurencja cenowa pozostaje ograniczona dzięki zrównoważonemu popytowi. Import z Oceanii i Azji utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, wpływając na elastyczność cen.

Ameryka Północna

W 2025 roku rynek kazeiny w Ameryce Północnej pozostaje niewielki pod względem produkcji, lecz wyraźnie ożywiony w obszarze handlu oraz dystrybucji. W pierwszych miesiącach roku wysokie koszty surowca w połączeniu z utrzymującym się zapotrzebowaniem ze strony przemysłu spożywczego oraz nutraceutycznego utrzymywały ceny na poziomach zbliżonych do europejskich. Stany Zjednoczone, dysponując ograniczoną produkcją własną, opierały się głównie na dostawach z Oceanii i Europy, co sprzyjało rozwojowi kontraktów długoterminowych oraz utrzymaniu przewidywalnych relacji handlowych.

W drugiej połowie roku rynek stopniowo się wyrównywał. Aktywność zakupowa w sektorze przetwórstwa żywności czy odżywek pozostała stabilna, natomiast wyższe zapasy oraz większa dostępność surowca z Nowej Zelandii i Irlandii złagodziły presję na ceny. Rynek pozostawał jednak wrażliwy na zmiany kursu dolara. Mimo tych czynników, sytuacja rynkowa utrzymuje równowagę; popyt pozostaje stabilny, a zmienność notowań ograniczona, co sprzyja zawieraniu kontraktów w ostatnich miesiącach roku.

Oceania

W 2025 roku Oceania ponownie potwierdza swoją kluczową rolę w światowym handlu kazeiną. W pierwszych miesiącach sezonu produkcyjnego w Nowej Zelandii podaż pozostawała ograniczona, co utrzymywało notowania na wysokim poziomie. W miarę zbliżania się połowy roku, zwiększona produkcja w regionie (w Nowej Zelandii wzrost produkcji mleka o +6.5% r/r w czerwcu-lipcu 2025/2026) pozwoliła na lekkie obniżenie cen oraz skrócenie terminów realizacji dostaw, co poprawiło płynność handlu w relacjach z Ameryką Północną i Europą.

W drugiej połowie roku rynek utrzymywał stabilne tempo eksportu, mimo okresowych wahań podaży surowca mlecznego w Australii (spadek produkcji mleka o 3.4% w sezonie 2025/2026). Silny popyt z Azji i Bliskiego Wschodu absorbował znaczną część wolumenów. Producenci z Nowej Zelandii pozostawali ostrożni w zawieraniu kontraktów długoterminowych, preferując sprzedaż kwartalną. W efekcie notowania kazeiny w Oceanii pozostają w wąskim i przewidywalnym przedziale, a region utrzymuje reputację najbardziej stabilnego dostawcy w globalnym łańcuchu białek mlecznych.

Azja

W 2025 roku rynek azjatycki pozostaje jednym z głównych kierunków zbytu dla kazeiny, choć jego dynamika wyraźnie różni się między Chinami, Indiami a rynkami Azji Południowo-Wschodniej. W pierwszej połowie roku importerzy koncentrowali się na zabezpieczeniu dostaw w kontraktach kwartalnych, co utrzymywało notowania w górnych częściach widełek. Szczególnie aktywne pozostawały segmenty żywności wysokobiałkowej i nutraceutyków, podczas gdy odbiorcy przemysłowi kupowali ostrożniej, preferując wolumeny kontraktowe zamiast spotowych. Region Azji-Pacyfiku jest przewidywany jako najszybciej rozwijający się rynek pod względem CAGR (6.4% w latach 2025-2030).

Od trzeciego kwartału rynek wszedł w fazę większej równowagi między podażą a popytem. Zwiększona dostępność towaru u eksporterów spoza regionu przełożyła się na bardziej przewidywalne okna dostaw oraz węższe przedziały cenowe w transakcjach. Na początku czwartego kwartału notowania pozostają spójne z międzynarodowymi benchmarkami (USA, Oceania).

Bliski Wschód i Afryka Północna

Rynki arabskie i afrykańskie pozostały jednym z kluczowych kierunków dla eksportu kazeiny z Oceanii i Europy. W pierwszej połowie roku popyt koncentrował się przede wszystkim w krajach o rozwiniętym przemyśle spożywczym (tj. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Egipt), gdzie rosnąca konsumpcja produktów wysokobiałkowych zwiększała zapotrzebowanie na surowce mleczne. Ceny importowe w kontraktach kwartalnych pozostawały zbliżone do poziomów globalnych. Dostawcy z Oceanii utrzymywali dominującą pozycję, natomiast eksporterzy europejscy konkurowali przede wszystkim elastycznością dostaw i krótszym czasem realizacji zamówień.

W drugiej połowie roku sytuacja na rynku uległa stabilizacji dzięki poprawie dostępności surowca, jak również spadkowi kosztów transportu morskiego. Popyt w regionie pozostaje odporny na umiarkowane wahania cen, szczególnie w segmentach produktów odżywczych, żywności instant oraz żywienia klinicznego. W efekcie ceny kazeiny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej utrzymują się w wąskim i przewidywalnym przedziale, a region umacnia swoją pozycję jako stabilny, choć coraz bardziej konkurencyjny rynek z rosnącym potencjałem w perspektywie 2026 roku. Według prognoz, rynek kazeiny i kazeinianów w regionie MENA ma rosnąć o CAGR +2.0% w latach 2024-2035.

Trendy i prognozy

Po miesiącach względnej stabilizacji rynek kazeiny wchodzi w ostatni kwartał 2025 roku w uporządkowanym rytmie. Utrzymujący się popyt z branży żywności wysokobiałkowej, odżywek sportowych oraz produktów specjalistycznych sprzyja stabilnym notowaniom. Rynek kazeiny i kazeinianów ma rosnąć w tempie CAGR 4.26% w latach 2025–2030. Wraz z poprawą równowagi między stroną podaży a popytu rynek wykazuje niewielką zmienność cenową, a coraz większa część wolumenów realizowana jest w ramach kontraktów długoterminowych.

Dywersyfikacja źródeł dostaw staje się jednym z kluczowych trendów końcówki roku. Importerzy rozkładają zakupy między Oceanię, Europę oraz Amerykę Północną, ograniczając ryzyko wynikające z sezonowości produkcji czy rosnących kosztów transportu. Taki model handlu zwiększa elastyczność zakupową uczestników rynku, natomiast presja na ceny spotowe pozostaje minimalna – szczególnie w październiku i listopadzie, gdy utrzymuje się równowaga pomiędzy dostępnością a popytem.

Na globalny bilans wpływa również stabilizacja kosztów energii oraz frachtu. Niższe ceny ropy, większa dostępność kontenerów oraz usprawnione szlaki morskie poprawiły płynność łańcucha dostaw w relacjach Europa-Azja oraz Oceania-Bliski Wschód. To z kolei ułatwia planowanie kontraktów końcoworocznych, a także sprzyja utrzymaniu marż producentów i eksporterów.

Klasyczna kazeina kwaśna utrzymuje stabilny, lecz nieco mniejszy udział w globalnym handlu niż produkty o wyższym stopniu przetworzenia, zwłaszcza kazeiniany oraz białka funkcjonalne. Kazeina kwaśna ma utrzymać największy udział rynkowy, szacowany na 52% w 2025 roku. Producenci coraz częściej kierują moce w stronę tych kategorii (kazeiniany), reagując na zapotrzebowanie segmentu żywności dietetycznej.

Ogólny obraz rynku wskazuje, że końcówka 2025 roku upłynie pod znakiem równowagi oraz umiarkowanej aktywności handlowej. Notowania pozostają stabilne, podczas gdy uczestnicy rynku skupiają się głównie na zabezpieczaniu kontraktów do końca roku. Nastroje w branży można określić jako ostrożnie optymistyczne – nie pojawiają się sygnały gwałtownych zmian, a rynek kazeiny utrzymuje reputację jednego z najbardziej przewidywalnych segmentów białek mlecznych.

Rynek kazeiny w 2025 roku to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa dostaw i struktury produktu. Obserwujemy silną presję cenową wynikającą z historycznie dużej podaży z Oceanii, co naturalnie obniża notowania spot, zwłaszcza że amerykański rynek eksportowy stracił na konkurencyjności. Dla firm kluczowe jest to, by teraz skupić się na dywersyfikacji źródeł, zabezpieczając wolumeny kontraktami długoterminowymi. Jednak najważniejsza zmiana to rola kazeinianów: przyszła rentowność branży leży w produktach o wyższej funkcjonalności i rozpuszczalności, a nie w surowej kazeinie. To one, a nie bazowy surowiec, będą generować wyższe marże w 2026 roku.

Łukasz Klażyński

Członek Zarządu i Partner w Foodcom S.A

Global Reports od Foodcom S.A.

Ciekawi Cię, co będzie dalej z kazeiną? Odkryj najnowsze trendy i spostrzeżenia, które będą kształtować ostatnie miesiące 2025 roku. Odwiedź nasz blog, ponieważ regularnie aktualizujemy nasze raporty globalne. Bądź na bieżąco z Foodcom S.A.