Przegląd rynku kawy w 2025 [Global Report]

Globalny rynek kawy w 2024 roku znalazł się w centrum przemian wywołanych zmianami klimatycznymi, presją ekonomiczną i przesunięciami w preferencjach konsumentów. Sektor, od dekad uważany za stabilny, stanął przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków, które kształtują zarówno podaż, jak i popyt na światowych rynkach.

Susze w Brazylii oraz nadmierne opady w Kolumbii ograniczyły produkcję, co przełożyło się na wzrost cen i spadek zapasów w krajach konsumenckich. Produkcja arabiki w Brazylii spadła o 12% do poziomu 38 milionów worków, podczas gdy robusta odnotowała wzrost cen do rekordowych 5 694 USD za tonę na rynku europejskim. Kontrakty na arabikę na giełdzie ICE Futures osiągnęły najwyższe poziomy od 15 lat, wynosząc średnio 3,44 USD za funt.

Rok 2024 można uznać za moment przejściowy, który zdefiniuje przyszłość kawy w kontekście produkcji, handlu i konsumpcji. Wobec wyzwań, które zmieniają strukturę rynku, pytanie brzmi: czy sektor kawowy dostosuje się do nowych realiów, czy stanie się przykładem trwałego kryzysu na globalnym rynku surowcowym?

Globalna analiza rynku kawy

Produkcja kawy odczuła skutki zarówno klimatycznych zakłóceń, jak i zmieniających się strategii rolników. W obliczu ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak susze i nadmierne opady, wiele regionów zmagało się z niższymi plonami. Susze w Ameryce Południowej ograniczyły zbiory arabiki, co odbiło się echem na rynkach, podnosząc ceny. Jednocześnie robusta, będąca podstawą kaw rozpuszczalnych, stała się przedmiotem intensywnej rywalizacji o dostawy – nie tylko ze względu na jej bardziej przystępną cenę, ale również ograniczoną dostępność wynikającą z decyzji rolników w Azji o rezygnacji z mniej dochodowych upraw.

Postępująca technologia, taka jak systemy monitorowania plantacji oparte na sztucznej inteligencji, zaczyna odgrywać coraz większą rolę, choć jest to nadal przywilej dużych producentów. Mniejsze gospodarstwa, szczególnie w Afryce i Ameryce Łacińskiej, wciąż zmagają się z wysokimi kosztami wdrożeń, co utrwala nierówności w globalnym łańcuchu dostaw. Uganda, największy producent robusty w Afryce, odnotowała wzrost eksportu o 3%, co częściowo zrekompensowało niedobory w Azji.

Nowe oblicze konsumpcji

Popyt na kawę pozostał stabilny, jednak sposób, w jaki konsumenci sięgają po ten produkt, przechodził w 2024 roku dynamiczną transformację. Kawa speciality – wyróżniająca się unikalnymi profilami smakowymi, precyzyjnym pochodzeniem i przejrzystością produkcji – przestała być niszowym produktem, stając się standardem na wielu rynkach rozwiniętych. Konsumpcja kaw speciality w Europie wzrosła o 5%, a segment organicznych kaw speciality odnotował 8% wzrost w Ameryce Północnej.

Równocześnie wzrost segmentu RTD (ready-to-drink) zmienia sposób konsumpcji kawy na bardziej spontaniczny i wygodny. Sprzedaż napojów RTD w Chinach wzrosła o 25%, a w Stanach Zjednoczonych o 12%. Produkty takie jak cold brew czy kawy funkcjonalne (wzbogacone o adaptogeny lub składniki zdrowotne) wyznaczają nowe kierunki dla rynku. Trend ten, napędzany przez młodsze pokolenia, znajduje coraz szersze zastosowanie również w krajach rozwijających się, gdzie konsumpcja kawy przestaje być luksusem, a staje się symbolem nowoczesnego stylu życia.

Handel w czasach fluktuacji

2024 rok przyniósł jedne z największych wahań cenowych w ostatnich dekadach. Wskaźnik cenowy Międzynarodowej Organizacji Kawy (ICO) wzrósł do 299,61 centów amerykańskich za funt, co stanowiło najwyższy poziom od lat 70. Zapasy kawy w Europie spadły do poziomu odpowiadającego dwóm miesiącom konsumpcji, co zwiększyło presję na importerów i podniosło ceny detaliczne w całym regionie o 4%.

Główne szlaki handlowe, takie jak eksport z Ameryki Łacińskiej do Europy, pozostały kluczowe, jednak coraz więcej uwagi skupia się na alternatywnych dostawcach, szczególnie w Afryce. Kontynent ten zaczyna odgrywać coraz większą rolę w dostawach robusty do krajów azjatyckich, gdzie popyt na kawę rozpuszczalną wciąż rośnie.

Najwięksi gracze rynku kawy

W 2024 roku globalny rynek kawy napędzany był przez liderów takich jak Nestlé SA, Jacobs Douwe Egberts BV, Tata Coffee Limited czy PepsiCo Inc., którzy rozwijali segmenty kaw specialty i produktów RTD, odpowiadając na rosnące wymagania konsumentów. Firmy te inwestowały również w zrównoważony rozwój i innowacje w łańcuchach dostaw.

Foodcom S.A. wyróżniał się jako dostawca wysokiej jakości kawy oraz kluczowy partner handlowy. Dzięki efektywnym sieciom dystrybucji i rzetelnym analizom rynkowym wspierał stabilność w obliczu zmienności cen i podaży.

Firmy takie jak Illycaffè SpA i Massimo Zanetti Beverage Group dominowały w segmencie kaw premium, podczas gdy innowatorzy, tacy jak Slingshot Coffee Co., redefiniowali trendy w sektorze RTD, wskazując kierunek rozwoju rynku.

Trendy, które definiowały 2024 rok

Popularność kaw premium, takich jak single-origin czy organicznych, pokazała, że konsumenci są gotowi zapłacić więcej za jakość i autentyczność. Zrównoważony rozwój, kiedyś postrzegany jako wartość dodana, stał się standardem, szczególnie na rynkach rozwiniętych, gdzie produkty bez certyfikatów etycznych tracą na atrakcyjności. Wzrost alternatywnych napojów kawowych, takich jak cold brew i latte w puszce, przyciągnął młodsze pokolenia, redefiniując sposób, w jaki kawa jest spożywana.

Analiza regionalna rynku kawy w 2024 roku

W 2024 roku globalny rynek kawy charakteryzował się znacznymi różnicami regionalnymi, wynikającymi z unikalnych wyzwań i możliwości w poszczególnych częściach świata.

Ameryka Łacińska

Ameryka Łacińska, odpowiadająca za znaczną część globalnej produkcji kawy, w 2024 roku zmagała się z różnorodnymi wyzwaniami:

• Brazylia: Jako największy producent kawy na świecie, Brazylia odnotowała spadek produkcji o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie z powodu niekorzystnych warunków klimatycznych, takich jak susze i przymrozki. To wpłynęło na globalne ceny kawy, które osiągnęły najwyższy poziom od dekady.
• Kolumbia: Produkcja kawy w Kolumbii zmniejszyła się o 5% z powodu nadmiernych opadów deszczu, które wpłynęły na jakość ziaren. Eksporterzy kolumbijscy stanęli przed wyzwaniem utrzymania konkurencyjności na rynku międzynarodowym, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów produkcji.
• Peru: Peru zwiększyło eksport kawy organicznej o 8%, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne na rynkach europejskich i północnoamerykańskich. Kraj ten zainwestował w certyfikacje i poprawę jakości, aby wyróżnić się na tle konkurencji

Ameryka Północna

W Ameryce Północnej obserwowano znaczące zmiany w preferencjach konsumentów:

• Stany Zjednoczone: Konsumenci coraz częściej wybierali kawy speciality oraz produkty gotowe do spożycia (RTD), takie jak cold brew. Sprzedaż kaw RTD wzrosła o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim, co wskazuje na rosnącą popularność wygodnych form konsumpcji.
• Kanada: Kanadyjscy konsumenci wykazywali rosnące zainteresowanie produktami z certyfikatami zrównoważonego rozwoju, co skłoniło wielu producentów do dostosowania swojej oferty. Sprzedaż kaw organicznych wzrosła o 7%, a kaw speciality o 5%.

Europa

Europa, będąca jednym z największych rynków konsumpcji kawy, utrzymała stabilny poziom spożycia pomimo rosnących cen:

• Europa Zachodnia: Kraje takie jak Niemcy, Francja i Włochy odnotowały niewielki spadek konsumpcji kawy o 2%, głównie z powodu rosnących cen surowca. Mimo to segment kaw speciality nadal się rozwijał, z 5% wzrostem sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim.
• Europa Wschodnia: Kraje takie jak Polska i Czechy odnotowały wzrost konsumpcji kawy o 4%, napędzany przez rosnącą klasę średnią i rozwój kultury kawiarni. Kawy instant pozostają popularne, ale segment kaw premium zyskuje na znaczeniu.

Azja i Pacyfik

Region Azji i Pacyfiku stał się jednym z najszybciej rozwijających się rynków kawy:

• Chiny: Konsumpcja kawy wzrosła o 15%, napędzana przez młodsze pokolenia i ekspansję sieci kawiarni. Produkty RTD zyskały na popularności, stanowiąc 25% rynku kawy w kraju.
• Indie: Rynek kawy w Indiach odnotował 10% wzrost, z rosnącym popytem na kawy speciality w dużych miastach. Kultura picia kawy staje się coraz bardziej powszechna, zwłaszcza wśród młodszych konsumentów.
• Korea Południowa: Korea Południowa utrzymała wysoką konsumpcję kawy na poziomie 3,1 kg na osobę rocznie, z rosnącym zainteresowaniem kawami premium i speciality. Kultura kawiarni pozostaje integralną częścią życia społecznego.

Afryka

Afryka, jako kolebka kawy, kontynuuje rozwój swojego potencjału produkcyjnego:

• Etiopia: Produkcja kawy wzrosła o 5%, z naciskiem na eksport kaw speciality. Kraj ten zainwestował w poprawę jakości i certyfikację swoich produktów, aby sprostać.

Rok 2025: stabilizacja czy dalsze wyzwania?

Globalny rynek kawy w 2025 roku będzie odzwierciedleniem złożonych procesów, które miały miejsce w latach poprzednich. Wyzwania klimatyczne, zmieniające się preferencje konsumentów oraz rozwój technologii wyznaczą kierunki, w których podąży sektor.

Produkcja w obliczu zmian klimatycznych i innowacji

Produkcja kawy w 2025 roku będzie w dużej mierze uzależniona od zdolności kluczowych regionów do adaptacji w obliczu trudnych warunków klimatycznych. El Niño, który wpłynął na plony w Ameryce Łacińskiej w 2024 roku, nadal może odgrywać kluczową rolę, szczególnie w Brazylii, Kolumbii i Peru. W Brazylii spodziewane jest umiarkowane odbicie produkcji, pod warunkiem, że prognozy dotyczące opadów okażą się trafne. Jednak nawet przy stabilizacji warunków pogodowych producenci stoją przed presją rosnących kosztów pracy i nawozów.

Jednocześnie wprowadzenie technologii takich jak precyzyjne rolnictwo i systemy monitorowania upraw w czasie rzeczywistym może przyczynić się do poprawy efektywności produkcji w krajach takich jak Wietnam i Kolumbia. Nowe odmiany kawowca, bardziej odporne na susze i choroby, zaczynają być stosowane na szerszą skalę, ale ich pełny potencjał wymaga dalszych inwestycji i czasu.

Konsumpcja

Na rynkach konsumenckich rok 2025 może okazać się kolejnym krokiem w kierunku personalizacji doświadczenia kawowego. Kawy speciality, wyróżniające się unikalnym pochodzeniem i profilem smakowym, będą nadal rosły w popularności, szczególnie w krajach rozwiniętych. Generacja Z i Millenialsi, którzy postrzegają kawę jako wyraz swojego stylu życia, będą napędzać ten segment. Kraje takie jak Niemcy, Kanada czy Japonia staną się liderami w konsumpcji produktów premium.

Jednocześnie segment napojów gotowych do spożycia (RTD) – w tym cold brew oraz kaw funkcjonalnych wzbogaconych o adaptogeny – będzie dynamicznie rosnąć, odpowiadając na potrzeby konsumentów szukających wygodnych i zdrowych rozwiązań. W Azji, szczególnie w Chinach i Korei Południowej, napoje RTD mogą stać się istotnym elementem ekspansji lokalnych i globalnych marek kawowych.

Handel i ceny

Na rynku handlowym przewiduje się częściową stabilizację cen kawy po rekordowych wzrostach w 2024 roku. Jeśli produkcja w Brazylii i Wietnamie wzrośnie zgodnie z prognozami, globalne ceny mogą osiągnąć bardziej przewidywalny poziom, choć nadal pozostaną wyższe od średnich z ubiegłej dekady. Międzynarodowa Organizacja Kawy (ICO) prognozuje, że średnie ceny arabiki utrzymają się w przedziale 280–310 centów za funt, podczas gdy robusta pozostanie nieco bardziej stabilna z uwagi na mniejszą wrażliwość tego segmentu na zmiany pogodowe.

Geopolityka może jednak odegrać istotną rolę w kształtowaniu przepływów handlowych. Regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej mogą wpłynąć na zmniejszenie importu kawy z regionów narażonych na wylesianie, takich jak Brazylia, co zmusi eksporterów do dostosowania swoich praktyk. Jednocześnie napięcia handlowe między USA a Chinami mogą wywołać zmiany w kierunkach eksportu, szczególnie w Azji i Ameryce Łacińskiej.

Innowacje w całym łańcuchu wartości

Wprowadzenie technologii blockchain w łańcuchu dostaw zapewni większą przejrzystość i zaufanie konsumentów, szczególnie w segmencie premium. Konsumenci będą mogli śledzić pochodzenie kawy od plantacji do filiżanki, co stanie się kluczowym elementem budowania lojalności.

Automatyzacja procesów, takich jak zbiór i sortowanie ziaren, zacznie być wdrażana na większą skalę w krajach takich jak Brazylia i Wietnam, co pomoże zredukować koszty produkcji i zwiększyć efektywność. Jednocześnie w Europie i Ameryce Północnej rozwój platform e-commerce ułatwi dostęp do szerokiej gamy produktów kawowych, wspierając dalszy rozwój małych, niezależnych palarni.

Prognozy na 2025 rok wskazują na kontynuację trendów obserwowanych w poprzednich latach, ale z większym naciskiem na innowacje i adaptację. Zrównoważony rozwój stanie się nie tylko oczekiwaniem konsumentów, ale także koniecznością biznesową dla producentów i eksporterów. Mimo wyzwań związanych z klimatem i geopolityką sektor kawowy wydaje się gotowy na stabilizację, wspieraną przez technologie i nowe strategie handlowe.

Global Reports from Foodcom S.A.

Ciekawi Cię, co będzie dalej z kawą? Odkryj najnowsze trendy i spostrzeżenia, które będą kształtować kolejne miesiące 2025 roku. Odwiedź nasz blog, ponieważ regularnie aktualizujemy nasze globalne raporty. Bądź na bieżąco z Foodcom S.A.