Lisez notre rapport sur le commerce mondial des huiles végétales en 2021. Découvrez la hausse de la production et la chute des prix de l’huile de palme, l’augmentation de la production d’huile de soja et les rendements records des graines de tournesol en Russie. Découvrez également les réductions des droits de douane sur les importations d’huiles végétales en Inde, qui modifient la dynamique du marché mondial.
Huile de palme
La production mondiale d’huile de palme devrait atteindre plus de 76,53 millions de tonnes métriques au cours de la saison 2021/2022 – contre 72,66 millions de tonnes métriques enregistrées l’année précédente. L’Inde – le plus grand producteur mondial d’huile de palme – devrait atteindre une production de 44,5 millions de tonnes métriques, en hausse de 1 million par rapport à la saison dernière. La Malaisie arrive en deuxième position avec une production prévue de 19,7 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de plus de 10 % par rapport à la saison précédente. Les importations totales devraient atteindre 50,59 millions de tonnes métriques, contre 47,53 millions lors de la campagne précédente.
En Inde, le gouvernement a introduit une réduction des droits de douane sur le commerce de l’huile de palme afin de faire baisser les prix intérieurs et l’inflation. Les droits d’importation sur l’huile de palme brute ont été ramenés à 2,5 % en septembre, contre 15 % initialement. On s’attend à ce que le coût intérieur de l’huile soit réduit de 15 à 20 roupies par kilogramme grâce à la réduction des droits de douane. L’Inde devrait rester le plus grand importateur d’huile de palme, avec des achats estimés à 8,6 millions de tonnes métriques pour la saison 2021/22. Des livraisons accrues d’huile de palme à l’Inde ont déjà été observées en août et en septembre, en particulier en provenance d’Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande. La Chine est le deuxième acheteur d’huile de palme, avec une commande estimée à 7,2 millions de tonnes métriques pour la saison 2021/2022, contre 6,81 millions l’année dernière. Les importations d’huile de palme vers l’Union européenne sont réduites à 6,2 millions de tonnes métriques pour la saison 2021/22 en raison de livraisons plus faibles en provenance d’Asie du Sud-Est.
Pour la campagne 2021/2022, les exportations totales d’huile de palme dans le monde sont attendues à 52,18 millions de tonnes métriques, en hausse par rapport aux 47,95 millions de l’année précédente. Les exportations de l’Indonésie – le plus grand fournisseur mondial d’huile de palme – devraient s’élever à 29,5 millions de tonnes métriques, tandis que les expéditions de la Malaisie devraient atteindre 17,22 millions de tonnes métriques.
Les prix mondiaux de l’huile de palme sont montés en flèche en octobre. En Indonésie, les prix ont augmenté de 135 dollars par tonne par rapport à septembre pour atteindre 1 316 dollars par tonne en octobre, sous l’effet de la hausse de la demande d’exportation de l’Inde et de la Chine. En Malaisie, les prix de l’huile de palme ont augmenté de 125 dollars par tonne en septembre pour atteindre 1 338 dollars par tonne en octobre, en raison d’une production limitée due à des conditions météorologiques défavorables et à des pénuries de main-d’œuvre. Cependant, à la fin du mois de novembre, les inquiétudes concernant la nouvelle variante du coronavirus Omicron ont provoqué une vente brutale sur le marché des huiles comestibles, ce qui a entraîné une chute des prix de l’huile de palme en Malaisie, à 1 112 dollars la tonne.
Huile de soja
Les récentes prévisions pour la production mondiale de soja en 2021/2022 tablent sur une production de 384 millions de tonnes métriques, contre 366,23 millions lors de la saison précédente. Les stocks mondiaux de fin de campagne sont révisés à la baisse à 102,78 millions de tonnes métriques. Des rendements plus faibles sont attendus en Argentine et aux États-Unis, tandis qu’une augmentation de la production est prévue en Inde. En Argentine, le rendement est de 3,02 tonnes métriques par hectare, mais de nombreux agriculteurs ont réduit leur superficie de soja au profit du maïs. En raison de la baisse de l’offre intérieure de soja en Argentine, les projections d’exportations sont réduites de 1 million de tonnes métriques pour atteindre 5,35 millions de tonnes métriques. La réduction des expéditions en provenance d’Argentine et des États-Unis a fait baisser les projections d’importations vers la Chine de 1 million de tonnes, pour les ramener à 100 millions de tonnes. Le Brésil devrait enregistrer un record d’exportations de soja, avec 94 millions de tonnes expédiées au cours de la saison 2021/2022.
La production mondiale d’huile de soja devrait atteindre 61,74 millions de tonnes métriques, contre 59,32 millions l’année précédente. La Chine – le plus grand producteur mondial d’huile de soja – devrait enregistrer une production de 17,56 millions de tonnes métriques au cours de la saison 2021/2022, en hausse par rapport aux 16,66 millions de l’année dernière. Les États-Unis et le Brésil devraient également augmenter leur production à 11,58 millions de tonnes métriques et 9,18 millions respectivement. Les importations totales devraient légèrement diminuer par rapport à l’année dernière pour atteindre 11,89 millions de tonnes métriques, tandis que les exportations devraient s’élever à 12,58 millions de tonnes métriques, contre 12,24 millions en 2020/2021.
Aux États-Unis, la détérioration des conditions météorologiques ralentit la récolte de soja. Début novembre, 87 % des cultures de soja avaient été récoltées. Les prévisions les plus récentes concernant la production de soja aux États-Unis pour la saison 2021/22 sont de 4,42 millions de boisseaux. L’offre intérieure totale est révisée à la baisse à 4,7 millions de boisseaux. Les exportations de soja se sont élevées à 79,6 millions de boisseaux en septembre – un chiffre nettement inférieur à la moyenne quinquennale de 167 millions de boisseaux. Les expéditions restent médiocres, malgré une légère augmentation après la dissipation des perturbations causées par l’ouragan Ida dans le Golfe. Les exportations américaines de soja pour la saison 2021/22 sont révisées à 2,05 millions de boisseaux. Les stocks de fin de campagne devraient s’élever à 340 millions de boisseaux. Les prix du soja aux États-Unis en septembre ont baissé de 1,50 $ le boisseau, ramenant le prix moyen saisonnier à 12,10 $ le boisseau. L’offre d’huile de soja aux États-Unis est estimée à 27,2 milliards de livres, tandis que la demande est de 25 milliards de livres. Le prix moyen de la saison est de 0,57 $ par livre. Après une montée en flèche au cours de la première moitié de la saison, les prix ont commencé à diminuer au cours de la seconde moitié de l’année. La production d’huile de soja a augmenté pour atteindre plus de 25 milliards de livres. Au cours de la prochaine saison, l’utilisation de l’huile de soja pour les biocarburants devrait augmenter pour atteindre 43 % de la part de marché. La hausse des prix aux États-Unis et l’utilisation intérieure ont entraîné une baisse des exportations d’huile de soja, qui ont atteint 1,72 milliard de livres – en baisse de 40 % par rapport à la saison 2019/20.
Les rendements plus élevés du soja en Inde ont incité à augmenter les prévisions de production de la récolte 2021/22 de 0,9 million de tonnes métriques pour atteindre 11,9 millions de tonnes métriques. L’amélioration des conditions météorologiques a entraîné une augmentation en glissement annuel égale à 1,45 million de tonnes métriques, stimulant ainsi l’expansion de la production nationale. Les projections concernant la trituration du soja ont été révisées à la hausse de 0,4 million de tonnes métriques pour atteindre 10 millions de tonnes métriques. Les prix indiens de la farine et de l’huile de soja ont battu des records tout au long de l’année 2021. Les importations devraient atteindre 3,725 millions de tonnes métriques, contre 3,65 millions lors de la saison précédente. Les exportations indiennes de farine de soja devraient atteindre 2,1 millions de tonnes en 2021/2021, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente. La consommation intérieure de soja a augmenté de 11 % par rapport à l’année dernière. En 2021, le gouvernement a réduit les droits d’importation sur les huiles végétales afin d’atténuer la flambée des prix. Les droits d’importation effectifs ont été abaissés de 33 % pour l’huile de soja brute, à 5,5 %.
Huile de rapeseed
En 2021/2022, la production mondiale d’huile de colza devrait atteindre 27,42 millions de tonnes métriques, contre 29,19 millions lors de la campagne précédente. L’Union européenne devrait se classer au premier rang des producteurs mondiaux d’huile de colza avec une production attendue de 8,77 millions de tonnes métriques, malgré une baisse de 6 % par rapport aux chiffres de la saison dernière. La Chine arrive en deuxième position avec 6,16 millions de tonnes métriques, suivie par le Canada avec 3,7 millions de tonnes métriques, les deux pays enregistrant une production inférieure à celle de la saison précédente. Toutefois, l’Inde se classe au quatrième rang, avec une augmentation de sa production d’huile de colza, qui passera de 2,85 millions de tonnes métriques la saison dernière à plus de 2,96 millions de tonnes métriques en 2021/2022.
Les importations mondiales devraient s’élever à 5,46 millions de tonnes métriques, soit près de 760 000 tonnes métriques de moins qu’en 2020/2021, tandis que les exportations devraient atteindre 5,52 millions de tonnes métriques, en baisse par rapport aux 6,38 millions de tonnes métriques de la saison précédente. Le plus grand acheteur mondial d’huile de colza est la Chine, dont les importations totales devraient atteindre 1,6 million de tonnes métriques, malgré une baisse de 30 % par rapport à l’année dernière. Le premier exportateur mondial d’huile de colza est le Canada, qui devrait vendre 2,85 millions de tonnes métriques, contre 3,43 millions de tonnes métriques en 2020/2021. Les exportations d’huile de colza du Canada sont réduites en raison de l’offre intérieure limitée et de la réduction des importations prévues au Japon à 2 millions de tonnes métriques.
Huile de tournesol
La production mondiale de graines de tournesol pour la saison 2021/2022 devrait atteindre 56,5 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 6,5 millions de tonnes métriques par rapport à la saison précédente. Cette hausse est due à l’augmentation de la production record de l’Ukraine et de la Russie, ainsi que de l’UE et de l’Argentine. La production mondiale d’huile de tournesol devrait atteindre plus de 21,79 millions de tonnes métriques. Le plus grand producteur devrait être l’Ukraine avec une production prévue de 7,11 millions de tonnes métriques, en hausse par rapport aux 5,91 millions de la saison dernière, tandis que la Russie suit avec des estimations de 5,74 millions de tonnes métriques. Les deux pays s’attendent également à une augmentation des exportations. Début novembre, le prix de l’huile de tournesol en Ukraine était de 1 370 dollars par tonne métrique, soit une augmentation d’environ 30 % par rapport à l’année dernière.
Les importations mondiales devraient atteindre un total de 11,951 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de plus de 22 % par rapport à la saison dernière. Les importations d’huile de tournesol dans l’Union européenne devraient s’élever à 2 millions de tonnes métriques, en hausse par rapport aux 1,6 million de la saison précédente, mais en deçà des chiffres de 2019/2020. La consommation intérieure d’huile de tournesol dans l’UE devrait augmenter de plus de 5 % pour atteindre 5,06 millions, tandis que la consommation mondiale devrait augmenter de près de 10 % pour atteindre 20,52 millions de tonnes métriques pour la campagne de commercialisation 2021/2022.
L’augmentation globale des importations d’huiles végétales en Inde sera largement tirée par la hausse des achats d’huile de tournesol – de 1,88 million de tonnes métriques à un total estimé de 2,4 millions de tonnes métriques au cours de la campagne de commercialisation 2021/2022. La hausse des importations d’huile de tournesol en Inde est propulsée par l’augmentation de la production mondiale et la réduction des droits – pour l’huile de tournesol brute, la taxe a été ramenée à 5 %. Fin octobre, le prix à l’importation de l’huile de tournesol était de 1 460 dollars par tonne métrique. Entre octobre et décembre, les livraisons d’huile de tournesol à l’Inde devraient s’élever à 180 000 tonnes métriques. Sur le marché intérieur de détail, l’huile de tournesol est beaucoup plus chère que l’huile de palme.
