Perspectives du marché agricole : Champ d’application sur les marchés mondiaux et polonais

Auteur
Foodcom Experts
18.10.2021
7 min de lecture
Perspectives du marché agricole : Champ d’application sur les marchés mondiaux et polonais

Lisez notre rapport sur les marchés agricoles mondiaux avec un aperçu détaillé de la situation en Pologne. Nous examinons de plus près les secteurs des céréales, du bétail et des produits laitiers. Découvrez les derniers chiffres de production, les récentes variations de prix et les perspectives du marché selon les experts.

L’économie est toujours en train de se remettre de la pandémie qui a provoqué un blocage sans précédent à l’échelle mondiale. Après des mois d’obstacles affectant la production agricole et le commerce international, le marché se rétablit, mais d’autres défis l’attendent. Dans notre rapport, nous étudions la situation agricole mondiale et examinons de plus près le marché polonais.

Le marché mondial des céréales

Des projections récentes estiment que la production mondiale de céréales atteindra 2 283,3 millions de tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2021/2022 – en hausse de 3,2 % par rapport à la saison dernière. Pour la campagne 2021/2022, la production de blé devrait s’élever à 780,28 millions de tonnes, contre 775,83 millions de tonnes lors de la campagne précédente. Des rendements de blé plus élevés sont attendus dans l’Union européenne – une augmentation de plus de 10 % et en Ukraine de près de 30 % par rapport à la saison dernière. L’Inde, la Chine et l’Australie s’attendent également à une augmentation de la production de blé, cette dernière pouvant battre le troisième plus grand record avec 31,5 millions de tonnes de blé produites en une saison.

Une baisse de la production sera probablement constatée aux États-Unis (- 7 %), au Canada (- 35 %) et en Russie (- 15 %). Malgré l’augmentation de la production de blé, la consommation mondiale continue d’augmenter et la consommation de blé pour 2021/2022 est estimée à 789,6 millions de tonnes.

Pour la prochaine campagne, le rendement mondial du maïs devrait atteindre 1 197,77 millions de tonnes, contre 1 117,11 millions de tonnes pour la campagne de commercialisation 2020/2021. Des chiffres plus élevés sont attendus en Ukraine – en hausse de près de 30 %, de 6 % en Argentine et aux États-Unis, et en Chine de près de 5 %. Des réductions sont prévues pour la récolte de maïs dans la région de l’Asie du Sud-Est. La Chine devrait augmenter son utilisation de maïs dans le secteur de l’alimentation animale.

Dans le même temps, la production mondiale de soja devrait atteindre 384,42 millions de tonnes, contre 363,27 millions la saison précédente. Une augmentation de la production est prévue aux États-Unis et en Argentine, tandis que le Brésil et le Paraguay connaîtront probablement une baisse. Au cours de la campagne de commercialisation 2021/2022, la consommation devrait être supérieure aux taux de production, ce qui entraînera une diminution de l’offre mondiale de céréales de 4,5 millions de tonnes par rapport à l’année dernière, pour atteindre 589,2 millions de tonnes. Les experts prévoient que les prix des céréales augmenteront au cours des prochaines saisons en raison de conditions météorologiques défavorables pendant la récolte.

Le marché polonais des céréales

Les récentes mises à jour de la production de céréales en 2021 en Pologne s’élèvent à 32,136 millions de tonnes, soit 3 % de plus que la moyenne quinquennale, mais toujours 7 % de moins que les chiffres de l’année dernière. À l’exception du blé et du seigle, les rendements attendus sont revus à la hausse pour toutes les céréales. La production de blé devrait s’élever à 10,75 millions de tonnes. Toutefois, la récolte de maïs devrait battre le record de 6,8 millions de tonnes en raison de l’extension de la superficie cultivée à 992 000 hectares, soit une croissance de 66 % d’une année sur l’autre.

Marché mondial des bovins, des porcins et de la volaille

Les prix des porcs diminuent en raison de la baisse de la demande d’importations de porc en Chine. Le pays est en train de reconstituer son cheptel porcin après avoir combattu l’épidémie de peste porcine africaine. Les experts prévoient que les prix continueront à baisser jusqu’en 2022 en raison de la reprise de la demande du secteur HoReCa et de la baisse du nombre de porcs dans l’UE. Les prix sur le marché mondial du bétail ont varié au cours des dernières semaines. En Australie, l’un des principaux exportateurs de bétail, les prix des bovins de poids mort augmentent, les derniers chiffres de septembre dépassant les 7,50 dollars par kilogramme, contre environ 5,70 dollars l’année précédente et moins de 3,50 dollars en 2019. Dans le même temps, les prix par kilogramme des bovins de poids mort au Brésil ont légèrement diminué pour atteindre environ 3,90 dollars après un pic en juillet. En Nouvelle-Zélande, les prix n’ont cessé d’augmenter depuis le mois de mars pour atteindre le dernier prix de près de 4,50 dollars par kilogramme de poids mort. Au cours des derniers mois, les prix des bovins de poids vif ont augmenté aux États-Unis, au Paraguay, en Uruguay, en Argentine et en Grande-Bretagne, entre autres.

Depuis le début de l’année 2021, les prix internationaux de la volaille sont montés en flèche en raison d’une offre limitée due à l’épidémie de grippe aviaire hautement pathogène. La production se rétablit lentement et les prix ont baissé en août. Les experts prévoient que la production de volaille continuera d’augmenter, mais que les prix diminueront lentement, car la demande de volaille de l’UE se rétablit, en particulier dans le secteur HoReCa.

Le marché polonais des bovins, des porcins et de la volaille

En Pologne, au cours des sept premiers mois de 2021, la valeur des exportations de viande de porc a diminué de 4,6 % en glissement annuel. La rentabilité de la production diminue également en raison de l’augmentation des coûts des aliments pour animaux. Cependant, les prix polonais du bétail montent en flèche – l’offre se réduit alors que la demande internationale reste forte. Entre janvier et juillet 2021, la valeur des exportations polonaises de bétail a augmenté de 8,9 % en glissement annuel. L’augmentation des prix du bétail a dépassé la hausse des coûts de l’alimentation, améliorant ainsi la rentabilité de la production. Les experts prévoient que l’augmentation de la production en 2022 se traduira par une baisse des prix des bovins. Le marché polonais de la volaille a subi des pertes importantes en raison de la baisse brutale de la demande en 2020 et de l’apparition de la grippe aviaire, qui a entraîné l’utilisation de 14 millions d’animaux en 2021.

Toutefois, la situation se stabilise tandis que la valeur du marché polonais des exportations de volaille augmente et revient au niveau d’avant la pandémie. En août, les augmentations des prix de la volaille ont dépassé les hausses des coûts de l’alimentation, améliorant ainsi la rentabilité de la production. Les experts prévoient que les prix de la volaille diminueront alors que la production n’augmentera que modérément en raison de l’augmentation des coûts de l’alimentation.

Marché mondial des produits laitiers

L’augmentation de l’offre de lait a contribué à la baisse des prix des produits laitiers en juin et juillet 2021. Cependant, les dernières données montrent la récurrence des hausses de prix des produits laitiers, en particulier pour le lactosérum – une croissance de plus de 31 % d’une année sur l’autre, le LEP en hausse de près de 19 %, et le beurre en augmentation de près de 16 %. Entre janvier et août 2021, la production laitière des principaux producteurs mondiaux a légèrement augmenté. Les États-Unis ont enregistré une production de 69,34 millions de tonnes, soit une hausse de 2,2 % par rapport à la même période de l’année dernière. De même, l’Argentine a produit 7,24 millions de tonnes, soit une croissance de près de 4 %, tandis que la production laitière de l’Australie a augmenté de 4,1 % pour atteindre 10,67 millions de tonnes.

Les principaux producteurs laitiers de l’hémisphère sud ont déjà constaté des augmentations significatives de la production laitière, mais la haute saison n’est pas encore arrivée. Dans l’UE, entre janvier et juillet 2021, le total des livraisons de lait aux laiteries s’est élevé à 87,049 millions de tonnes, soit une baisse de 0,1 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le prix moyen du lait dans l’UE n’a cessé d’augmenter depuis le début de l’année 2021. Le dernier prix moyen du lait pour l’UE-27 a été noté en août à 35,97 € par 100 kg contre 33,08 € par 100 kg pour le même mois de l’année dernière.

Marché polonais des produits laitiers

Au cours du premier semestre 2021, la Pologne a augmenté sa production de fromage de 2,7% ainsi que de yaourt et de WMP de 1,7% et 1,6% respectivement par rapport à la même période de l’année dernière. La production d’autres produits laitiers a diminué, en particulier celle du lait écrémé en poudre de 8,2 %. Cependant, les livraisons polonaises de lait frais et conditionné à des partenaires extracommunautaires ont augmenté de manière significative, notamment vers l’Ukraine, la Chine, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud. Les experts prévoient que les prix du lait en Pologne pourraient légèrement augmenter en raison de l’offre limitée et de la concurrence entre les laiteries.

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