Rapport mondial : Aperçu du marché du café 2024

Le marché mondial du café en 2024 est au cœur d’une transformation déclenchée par le changement climatique, les pressions économiques et l’évolution des préférences des consommateurs. Le secteur, considéré comme stable depuis des décennies, a dû s’adapter à de nouvelles conditions qui façonnent à la fois l’offre et la demande sur les marchés mondiaux.

Les sécheresses au Brésil et les précipitations excessives en Colombie ont réduit la production, ce qui s’est traduit par une hausse des prix et une baisse des stocks dans les pays consommateurs. La production d’arabica au Brésil a chuté de 12 % pour atteindre 38 millions de sacs, tandis que le robusta a vu ses prix grimper à un niveau record de 5 694 dollars la tonne sur le marché européen. Les contrats d’arabica sur le marché ICE Futures ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans, avec une moyenne de 3,44 dollars la livre.

L’année 2024 peut être considérée comme un moment de transition qui définira l’avenir du café en termes de production, de commerce et de consommation. Face aux défis qui modifient la structure du marché, la question est la suivante : le secteur du café s’adaptera-t-il aux nouvelles réalités ou deviendra-t-il un exemple de crise permanente sur le marché mondial des matières premières ?

Analyse du marché mondial du café en 2024

La production de café a été affectée à la fois par les perturbations climatiques et par l’évolution des stratégies des agriculteurs. Confrontées à des conditions climatiques extrêmes telles que des sécheresses et des précipitations excessives, de nombreuses régions ont dû faire face à une baisse des rendements. Les sécheresses en Amérique du Sud ont réduit la récolte d’arabica, ce qui s’est répercuté sur les marchés, faisant grimper les prix. Dans le même temps, le robusta, qui est à la base des cafés instantanés, est devenu l’objet d’une concurrence intense pour l’approvisionnement, non seulement en raison de son prix plus abordable, mais aussi de la disponibilité limitée résultant de la décision des agriculteurs d’Asie d’abandonner les cultures moins rentables.

Les progrès technologiques, tels que les systèmes de surveillance des plantations basés sur l’intelligence artificielle, commencent à jouer un rôle de plus en plus important, même s’ils restent l’apanage des grands producteurs. Les petites exploitations, en particulier en Afrique et en Amérique latine, continuent de lutter contre les coûts élevés de mise en œuvre, perpétuant ainsi les inégalités dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. L’Ouganda, premier producteur africain de robusta, a vu ses exportations augmenter de 3 %, ce qui a permis de compenser en partie les pénuries en Asie.

Le nouveau visage de la consommation

La demande de café est restée stable, mais la façon dont les consommateurs utilisent le produit a subi une transformation dynamique en 2024. Les cafés de spécialité – qui se distinguent par des profils de goût uniques, une provenance précise et une production transparente – ont cessé d’être un produit de niche et sont devenus la norme dans de nombreux marchés développés. La consommation de cafés spéciaux en Europe a augmenté de 5 %, et le segment des cafés spéciaux biologiques a enregistré une croissance de 8 % en Amérique du Nord.

Parallèlement, la croissance du segment des boissons prêtes à boire modifie le mode de consommation du café, qui devient plus spontané et plus pratique. Les ventes de boissons prêtes à boire ont augmenté de 25 % en Chine et de 12 % aux États-Unis. Des produits tels que le cold brew ou les cafés fonctionnels (enrichis d’adaptogènes ou d’ingrédients de santé) donnent de nouvelles orientations au marché. Poussée par les jeunes générations, cette tendance est également de plus en plus adoptée dans les pays en développement, où la consommation de café n’est plus un luxe et devient un symbole du mode de vie moderne.

Négocier en période de fluctuation

l’année 2024 a été marquée par certaines des plus importantes fluctuations de prix de ces dernières décennies. L’indice des prix de l’Organisation internationale du café (OIC) a atteint 299,61 cents américains la livre, soit le niveau le plus élevé depuis les années 1970. Les stocks de café en Europe ont chuté à un niveau équivalent à deux mois de consommation, ce qui a accru la pression sur les importateurs et augmenté les prix de détail de 4 % dans toute la région.

Les principaux itinéraires commerciaux, tels que les exportations d’Amérique latine vers l’Europe, sont restés essentiels, mais l’attention se porte de plus en plus sur d’autres fournisseurs, notamment en Afrique. Le continent commence à jouer un rôle croissant dans l’approvisionnement en robusta des pays asiatiques, où la demande de café instantané continue de croître.

Principaux acteurs du marché du café

En 2024, le marché mondial du café a été tiré par des leaders tels que Nestlé SA, Jacobs Douwe Egberts BV, Tata Coffee Limited et PepsiCo Inc. qui ont développé des segments de café de spécialité et de produits RTD en réponse à la demande croissante des consommateurs. Ces entreprises ont également investi dans le développement durable et l’innovation dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Foodcom S.A. s’est distingué en tant que fournisseur de café de haute qualité et partenaire commercial clé. Grâce à des réseaux de distribution efficaces et à une bonne analyse du marché, elle a soutenu la stabilité face à la volatilité des prix et de l’offre.

Des entreprises comme Illycaffè SpA et Massimo Zanetti Beverage Group ont dominé le segment du café haut de gamme, tandis que des innovateurs comme Slingshot Coffee Co. ont redéfini les tendances dans le secteur des boissons prêtes à l’emploi, montrant la voie à suivre pour le marché.

Les tendances qui ont défini 2024

La popularité des cafés haut de gamme, tels que les cafés d’origine unique et les cafés biologiques, a montré que les consommateurs étaient prêts à payer davantage pour la qualité et l’authenticité. La durabilité, autrefois considérée comme une valeur ajoutée, est devenue une norme, en particulier sur les marchés développés où les produits sans certification éthique perdent de leur attrait. L’essor des boissons au café alternatives, telles que l’infusion à froid et les lattes en boîte, a attiré les jeunes générations, redéfinissant ainsi la manière dont le café est consommé.

Analyse régionale du marché du café en 2024

En 2024, le marché mondial du café se caractérise par des différences régionales significatives dues à des défis et des opportunités uniques dans les différentes parties du monde.

L’Amérique latine

L’Amérique latine, qui représente une part importante de la production mondiale de café, a été confrontée à divers défis en 2024 :

• Brésil: premier producteur mondial de café, le Brésil a vu sa production diminuer de 10 % par rapport à l’année précédente, principalement en raison de conditions climatiques défavorables telles que la sécheresse et le gel. Cette situation a eu une incidence sur les prix mondiaux du café, qui ont atteint leur niveau le plus élevé en dix ans.
• Colombie: La production de café en Colombie a diminué de 5 % en raison de précipitations excessives qui ont affecté la qualité des grains. Les exportateurs colombiens ont dû relever le défi de rester compétitifs sur le marché international, notamment face à l’augmentation des coûts de production.
• Pérou: Le Pérou a augmenté ses exportations de café biologique de 8 %, en réponse à la demande croissante de produits biologiques sur les marchés européens et nord-américains. Le pays a investi dans la certification et l’amélioration de la qualité pour se différencier de la concurrence

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a connu des changements significatifs dans les préférences des consommateurs :

• États-Unis: Les consommateurs ont de plus en plus opté pour des cafés spécialisés et des produits prêts à boire (RTD) tels que l’infusion à froid. Les ventes de cafés prêts à boire ont augmenté de 12 % d’une année sur l’autre, ce qui témoigne de la popularité croissante des formes de consommation pratiques.
• Canada: les consommateurs canadiens ont manifesté un intérêt croissant pour les produits certifiés durables, ce qui a incité de nombreux producteurs à adapter leur offre. Les ventes de cafés biologiques ont augmenté de 7 % et celles des cafés de spécialité de 5 %.

Europe

L’Europe, qui est l’un des plus grands marchés de consommation de café, a maintenu des niveaux de consommation stables malgré la hausse des prix :

• L’Europe occidentale: Les pays tels que l’Allemagne, la France et l’Italie ont connu une légère baisse de la consommation de café de 2 %, principalement due à l’augmentation des prix des matières premières. Malgré cela, le segment des cafés spéciaux a continué à croître, avec une augmentation des ventes de 5 % par rapport à l’année précédente.
• Europe de l’Est: Des pays comme la Pologne et la République tchèque ont connu une augmentation de 4 % de la consommation de café, sous l’effet de la croissance de la classe moyenne et du développement de la culture des cafés. Les cafés instantanés restent populaires, mais le segment des cafés haut de gamme gagne du terrain.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est devenue l’un des marchés du café dont la croissance est la plus rapide :

• Chine: la consommation de café a augmenté de 15 %, sous l’impulsion des jeunes générations et de l’expansion des chaînes de cafés. Les produits RTD ont gagné en popularité et représentent 25 % du marché du café dans le pays.
• Inde: le marché du café en Inde a connu une croissance de 10 %, avec une demande croissante de cafés spéciaux dans les grandes villes. La culture du café est de plus en plus répandue, en particulier chez les jeunes consommateurs.
• Corée du Sud : la Corée du Sud a maintenu une consommation élevée de café, soit 3,1 kg par personne et par an, avec un intérêt croissant pour les cafés haut de gamme et les cafés spéciaux. La culture du café fait toujours partie intégrante de la vie sociale.

L’Afrique

Berceau du café, l’Afrique continue de développer son potentiel de production :

• Éthiopie: la production de café a augmenté de 5 %, l’accent étant mis sur l’exportation de cafés spéciaux. Le pays a investi dans l’amélioration de la qualité et de la certification de ses produits afin de répondre aux exigences de l’OMC.

2025 : stabilisation ou nouveaux défis ?

Le marché mondial du café en 2025 reflétera les processus complexes qui ont eu lieu au cours des années précédentes. Les défis climatiques, l’évolution des préférences des consommateurs et les développements technologiques détermineront les orientations du secteur.

La production face au changement climatique et à l’innovation

La production de café en 2025 dépendra fortement de la capacité des régions clés à s’adapter à des conditions climatiques difficiles. El Niño, qui a affecté les rendements en Amérique latine en 2024, pourrait encore jouer un rôle clé, en particulier au Brésil, en Colombie et au Pérou. Au Brésil, la production devrait rebondir modérément, à condition que les prévisions de précipitations s’avèrent exactes. Toutefois, même si les conditions météorologiques se stabilisent, les producteurs sont confrontés à la pression exercée par l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des engrais.

Parallèlement, l’introduction de technologies telles que l’agriculture de précision et les systèmes de surveillance des cultures en temps réel pourrait contribuer à améliorer l’efficacité de la production dans des pays tels que le Viêt Nam et la Colombie. De nouvelles variétés de café, plus résistantes à la sécheresse et aux maladies, commencent à être utilisées à plus grande échelle, mais leur plein potentiel nécessite davantage d’investissements et de temps.

La consommation

Sur les marchés de consommation, 2025 pourrait constituer une nouvelle étape vers la personnalisation de l’expérience du café. Les cafés de spécialité, qui se distinguent par leur origine et leur goût uniques, continueront à gagner en popularité, en particulier dans les pays développés. La génération Z et les Millenials, qui considèrent le café comme une expression de leur style de vie, seront les moteurs de ce segment. Des pays comme l’Allemagne, le Canada et le Japon deviendront les leaders de la consommation de produits haut de gamme.

Dans le même temps, le segment des boissons prêtes à boire (RTD) – y compris les cafés froids et les cafés fonctionnels enrichis d’adaptogènes – connaîtra une croissance rapide, répondant aux besoins des consommateurs à la recherche de solutions pratiques et saines. En Asie, notamment en Chine et en Corée du Sud, les boissons prêtes à boire pourraient devenir un élément important de l’expansion des marques de café locales et mondiales.

Commerce et prix

Sur le marché commercial, les prix du café devraient se stabiliser partiellement après avoir atteint des sommets en 2024. Si la production au Brésil et au Vietnam augmente comme prévu, les prix mondiaux pourraient atteindre des niveaux plus prévisibles, même s’ils resteront plus élevés que les moyennes de la dernière décennie. L’Organisation internationale du café (OIC) prévoit que les prix moyens de l’arabica se maintiendront dans la fourchette de 280 à 310 cents la livre, tandis que le robusta restera légèrement plus stable en raison de la plus faible sensibilité de ce segment aux changements météorologiques.

La géopolitique pourrait toutefois jouer un rôle important dans l’évolution des flux commerciaux. Les réglementations de l’Union européenne en matière de développement durable pourraient réduire les importations de café en provenance de régions sujettes à la déforestation, comme le Brésil, ce qui obligerait les exportateurs à adapter leurs pratiques. Dans le même temps, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient entraîner des changements dans les destinations d’exportation, en particulier en Asie et en Amérique latine.

Innovation tout au long de la chaîne de valeur

L’introduction de la technologie blockchain dans la chaîne d’approvisionnement apportera une plus grande transparence et une plus grande confiance des consommateurs, en particulier dans le segment haut de gamme. Les consommateurs pourront retracer l’origine de leur café, de la plantation à la tasse, ce qui deviendra un élément clé de la fidélisation.

L’automatisation des processus, tels que la récolte et le tri des grains, commencera à être mise en œuvre à grande échelle dans des pays comme le Brésil et le Viêt Nam, ce qui contribuera à réduire les coûts de production et à accroître l’efficacité. Parallèlement, en Europe et en Amérique du Nord, le développement des plateformes de commerce électronique facilitera l’accès à une large gamme de produits du café, soutenant ainsi le développement des petits torréfacteurs indépendants.

Les projections pour 2025 montrent une poursuite des tendances observées les années précédentes, mais avec une plus grande importance accordée à l’innovation et à l’adaptation. La durabilité deviendra non seulement une attente des consommateurs, mais aussi un impératif commercial pour les producteurs et les exportateurs. Malgré les défis climatiques et géopolitiques, le secteur du café semble promis à la stabilité, grâce à la technologie et à de nouvelles stratégies commerciales.

Rapports mondiaux de Foodcom S.A.

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