Aperçu du marché du cacao en 2024 [Rapport mondial].

Les prix du cacao s’affolent en 2024, atteignant des niveaux record en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des conditions météorologiques défavorables et de l’augmentation de la demande. En tant qu’ingrédient clé dans les confiseries, les boissons et les cosmétiques, plusieurs facteurs influencent le marché du cacao, notamment les tendances de consommation et les défis environnementaux. La popularité croissante du chocolat, en particulier dans les marchés émergents, ainsi que la demande croissante de produits de qualité supérieure et de produits biologiques, sont des facteurs clés. Toutefois, le secteur reste confronté à des obstacles tels que la volatilité des prix et l’impact du climat sur la production. Dans les principales régions productrices de cacao, en particulier en Afrique de l’Ouest, les rendements diminuent en raison du vieillissement des plantations, des maladies et des problèmes logistiques et politiques. Cette étude examine la manière dont ces facteurs façonnent le marché aujourd’hui et leurs implications probables pour l’avenir.

Dynamique du marché

Le marché du cacao en 2024 se caractérise par une interaction complexe entre les facteurs de l’offre et de la demande, la volatilité des prix et l’impact de forces externes telles que le changement climatique et les conditions sociopolitiques dans les principales régions productrices. La compréhension de ces dynamiques est cruciale pour que les parties prenantes puissent naviguer efficacement sur le marché.

L’offre et la demande

Le marché mondial du cacao connaîtra un déficit d’approvisionnement en 2024. Les principaux pays producteurs de cacao en Afrique de l’Ouest (Ghana et Côte d’Ivoire) font état de rendements plus faibles en raison de la vétusté des cacaoyers, des maladies et des mauvaises conditions météorologiques. Ces pays représentent 70 % de l’offre mondiale de cacao, de sorte que toute perturbation de leur production est cruciale pour la disponibilité mondiale.

Du côté de la demande, la consommation de produits de cacao est de plus en plus stimulée par la demande de poudre de cacao, un ingrédient essentiel du chocolat, et d’autres produits de cacao, tant sur les marchés développés qu’émergents. La popularité croissante des produits de cacao haut de gamme et biologiques contribue également à cette tendance. Cependant, les prix commencent à influencer le comportement des consommateurs, avec des tendances telles que la « shrinkflation » qui devient plus évidente, les fabricants réduisant la taille des produits pour maintenir les prix.

Volatilité des prix

Au début de l’année, les prix du cacao ont augmenté de 3,7 % en janvier et de 33 % en février. Cela est dû à des problèmes d’offre et de demande. Les analystes prévoient que les prix du cacao continueront à augmenter jusqu’à la fin de l’année, certains prévoyant qu’ils atteindront 10 111,21 USD/MT en décembre 2024.

Facteurs environnementaux et sociaux

L’industrie du cacao est confrontée à de nombreux défis environnementaux. Le changement climatique n’affecte pas seulement les conditions météorologiques, mais aussi la propagation de maladies telles que le virus de la cabosse noire et du swollen cocoa shoot. Ces maladies ont dévasté les cultures dans les principales régions de production, entraînant une baisse des rendements et une augmentation des coûts de production.

Les problèmes sociaux, tels que les mauvaises conditions de travail, continuent d’affecter l’industrie du cacao. Des efforts sont en cours pour résoudre ces problèmes par le biais de programmes de certification et de pratiques agricoles durables, mais ils nécessitent des investissements massifs et une coopération internationale pour être efficaces. Des facteurs économiques tels que l’inflation et l’augmentation du coût des intrants, comme les engrais et la main-d’œuvre, ont entraîné une hausse des coûts de production et des prix. L’instabilité politique dans certaines régions productrices de cacao peut perturber la production et les chaînes d’approvisionnement, accroître la volatilité du marché et entraver l’amélioration des conditions du secteur.

Analyse régionale du marché du cacao

Afrique de l’Ouest

L’Afrique de l’Ouest, en particulier la Côte d’Ivoire et le Ghana, est le centre de la production mondiale de cacao, fournissant environ 70 % de la production mondiale. En 2024, ces deux régions seront confrontées à des défis majeurs qui affecteront leur production et la stabilité du marché.

La Côte d’Ivoire, premier producteur de cacao, est confrontée à une baisse des rendements due au vieillissement des arbres, à des maladies telles que le swollen cocoa shoot virus et à des conditions météorologiques défavorables. Ces problèmes ont réduit l’offre et fait grimper les prix, affectant gravement l’économie locale.

Le Ghana, deuxième producteur mondial, est également confronté à des maladies végétales et à des perturbations climatiques. Malgré les efforts déployés pour améliorer les pratiques agricoles et introduire des variétés résistantes aux maladies, la production n’a pas encore augmenté de manière significative. Le Ghana est également un acteur clé dans les initiatives de durabilité visant à améliorer les pratiques agricoles et à réduire le travail des enfants, avec le soutien d’organisations internationales et de grands producteurs de chocolat.

Amérique latine

L’Amérique latine devient une région clé pour la production de cacao, avec le Brésil, l’Équateur et le Pérou en tête.

Le Brésil a revitalisé son secteur du cacao grâce à de nouvelles technologies et à de meilleures pratiques agricoles. La diversité de son climat favorise la culture du cacao dans différentes régions, même si des problèmes tels que la déforestation et les conflits d’utilisation des terres subsistent.

Ekwador, znany z kakao o delikatnym smaku, pozostaje kluczowym dostawcą wysokiej jakości ziaren do czekolady premium. Stabilna produkcja, korzystny klimat i wspierająca polityka rządu zwiększają jego konkurencyjność na globalnym rynku, czyniąc kakao znaczącym eksportem dla tego kraju.

Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est, y compris l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines, est en train de devenir un acteur clé du marché mondial du cacao en tant qu’alternative aux sources d’Afrique de l’Ouest.

L’Indonésie, premier producteur de la région, a augmenté sa production grâce à des pratiques agricoles améliorées et à des variétés résistantes aux maladies. Toutefois, des défis tels que le vieillissement des plantations et la lutte contre les parasites subsistent.

La Malaisie et les Philippines ont des industries cacaoyères plus modestes mais en pleine croissance, avec des efforts continus pour augmenter les rendements et la qualité grâce au soutien du gouvernement et de la communauté internationale. Les deux pays se concentrent sur des pratiques durables afin de garantir une rentabilité à long terme et de meilleurs moyens de subsistance pour les agriculteurs

Europe et Amérique du Nord

L’Europe est le plus grand consommateur de produits à base de cacao, des pays comme l’Allemagne, la Suisse et la Belgique étant les principaux marchés pour le chocolat. La région abrite également certains des plus grands producteurs de chocolat au monde.

Les consommateurs européens sont de plus en plus demandeurs de produits de cacao de haute qualité, durables et d’origine éthique. Cette tendance pousse les entreprises à investir dans des initiatives de durabilité et des programmes de certification.

Les États-Unis et le Canada sont les principaux consommateurs de produits de cacao. Le marché nord-américain se caractérise par une demande croissante de chocolat haut de gamme et de chocolat biologique. En outre, les grandes entreprises nord-américaines investissent dans des pratiques d’approvisionnement durables et soutiennent des initiatives visant à améliorer les conditions dans les régions productrices de cacao.

Tendances et prévisions

Les projections de prix indiquent que les prix du cacao resteront élevés en 2024, atteignant potentiellement 10 111,21 USD la tonne en décembre, en raison de contraintes continues de l’offre et d’une forte demande. La production devrait être confrontée à des défis liés au changement climatique, aux maladies des plantes et aux questions sociopolitiques, qui sont susceptibles de limiter la production à court terme. Toutefois, des régions telles que l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est pourraient connaître une croissance modérée de la production grâce à l’amélioration des pratiques agricoles.

La consommation mondiale de cacao devrait augmenter, en particulier dans les marchés émergents tels que l’Asie et l’Amérique latine, où l’augmentation des revenus et la croissance de la classe moyenne stimulent la demande. Sur les marchés matures tels que l’Europe et l’Amérique du Nord, l’accent continuera d’être mis sur les produits de haute qualité, haut de gamme et d’origine durable.

L’évolution vers le cacao de qualité supérieure et le cacao biologique s’inscrit dans une tendance plus large, motivée par l’intérêt croissant des consommateurs pour la qualité et l’approvisionnement éthique. La durabilité et l’approvisionnement éthique sont désormais des thèmes majeurs dans l’industrie du cacao, les principaux acteurs s’engageant à un approvisionnement durable, à des pratiques de travail équitables et à une bonne gestion de l’environnement. Les innovations technologiques, notamment les variétés de cacao résistantes aux maladies et les analyses de données avancées, jouent également un rôle clé dans l’amélioration de l’efficacité de la production et de la traçabilité, soutenant ainsi les efforts en matière de durabilité et d’assurance qualité.

Rapports mondiaux de Foodcom S.A.

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