Panorama y análisis del mercado de frutos secos en 2025 [Informe Global]

El mercado de frutos secos en 2024 ha entrado en una fase de transformación significativa, impulsada simultáneamente por las cambiantes preferencias de los consumidores y la presión de factores externos como el cambio climático, el aumento de los costes logísticos y las tensiones comerciales. Los frutos secos se consideran cada vez más no solo un aperitivo tradicional, sino también un ingrediente clave en productos funcionales y dietas basadas en plantas. La creciente importancia de los estilos de vida saludables, el aumento de la urbanización y el desarrollo del comercio electrónico en Asia y Norteamérica están acelerando aún más los cambios estructurales en el sector.

Análisis del mercado mundial de frutos secos 2025

El año 2024 ha traído claros signos de transformación al mercado mundial de frutos secos, tanto en la oferta como en la estructura de la demanda. Los consumidores consideran cada vez más los frutos secos no sólo como tentempié, sino también como parte de una dieta funcional y como fuente de proteínas de origen vegetal. El sector se ha enfrentado a presiones climáticas, interrupciones logísticas y tensiones comerciales, especialmente en EE.UU., India, Vietnam, Irán y Turquía.

El mercado de frutos secos tenía un valor de 66 060 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca hasta superar los 112 000 millones de USD en 2034 (Precedence Research, 2024). El crecimiento de la categoría de alimentos saludables, el creciente uso de frutos secos en productos procesados (leches, mantequillas, granolas) y la popularización de las dietas basadas en plantas están impulsando esta tendencia. Los problemas de acceso al agua en California, Irán y Turquía han reducido la producción de almendras y pistachos, y el aumento de los costes de transporte ha afectado especialmente a los exportadores del sudeste asiático.

En cuanto a la demanda, la categoría de snacks saludables sigue dominando, pero los productos funcionales y el segmento premium están ganando terreno. Los consumidores optan cada vez más por frutos secos con certificaciones de «orgánico», «comercio justo» o baja huella de carbono. También crecen las ventas en línea, sobre todo en China, EE.UU. y Corea del Sur, donde las generaciones más jóvenes buscan una variedad de productos de marca.

Las empresas del sector están empezando a deslocalizar la producción y a abastecerse de materias primas en mercados alternativos como Vietnam, Uzbekistán y la India, lo que refuerza la resistencia de las cadenas de suministro.

Análisis de los principales tipos de frutos secos

Pistachos

El año 2024 aportó una dinámica muy fuerte al mercado del pistacho, tanto en producción como en consumo. Estados Unidos, como mayor productor mundial de pistachos, registró una de sus mejores temporadas de cosecha, alcanzando más de 500 000 toneladas. Al mismo tiempo, Irán -el segundo mayor actor- tuvo que hacer frente a problemas hidrológicos e interrupciones en las exportaciones, lo que influyó para que Estados Unidos y Turquía le arrebataran parte de su cuota de mercado.

El aumento del interés por los pistachos se vio impulsado no sólo por razones de salud, sino también por cambios culturales y fenómenos virales como la popularidad de los productos dulces a base de crema de pistacho, sobre todo en los países árabes y el sudeste asiático. Los precios del pistacho han subido mucho en el segundo semestre, no sólo por la demanda, sino también por las limitaciones de capacidad de los puertos y de los contenedores frigoríficos. Cabe señalar que los pistachos también se están convirtiendo en un producto de exportación de «segunda opción» para los países que están abandonando progresivamente el cultivo de almendras debido a sus mayores necesidades de agua.

Almendras

Las almendras siguen dominando el mercado de frutos secos, aunque el sector se ha enfrentado a una serie de retos en 2024. California, que representa más del 80% de la producción mundial, ha reducido la superficie cultivada por tercer año consecutivo debido a la escasez de agua y al aumento de los costes laborales.

España también suministra almendras al mercado, pero su calidad, sobre todo en cuanto a tamaño y contenido de aceite, es inferior a la de las variedades californianas.

La demanda de almendras sigue siendo alta, sobre todo en el sector de la alimentación funcional – en la producción de leches vegetales, barritas de proteínas y cremas. Los problemas comerciales con China y la Unión Europea y la creciente competencia de Australia han obligado a los exportadores estadounidenses a diversificar sus canales de venta, incluso a través de Vietnam y Malasia. A largo plazo, el crecimiento continuado del sector dependerá de su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas y del apoyo tecnológico a la producción.

Avellanas

El sector de la av ellana se enfrentó a importantes perturbaciones en 2024. Al principio de la temporada, Turquía sufrió nevadas y heladas anormales que dañaron significativamente los botones florales jóvenes de los avellanos. Como consecuencia, los rendimientos fueron hasta un 20-25% inferiores a los de 2023, lo que se tradujo inmediatamente en un aumento de los precios del producto en las bolsas de materias primas y los mercados de futuros.

La escasez de suministro procedente de Turquía ha reforzado la posición de los productores más pequeños -como Italia y España-, pero su capacidad de producción sigue siendo limitada. Georgia ha aumentado sus exportaciones, pero sigue siendo incapaz de cubrir por completo el déficit de suministro mundial.

El aumento de los precios de la avellana en 2024 ha obligado a muchos productores de confitería y nata a renegociar contratos y buscar materias primas alternativas o cambiar las fórmulas de los productos. Como resultado, el sector también se enfrentará a continuas presiones de costes en 2025, especialmente en Europa, donde la demanda de avellanas para la producción de chocolates y cremas de avellana para untar sigue siendo muy alta.

Anacardos

En 2024, el mercado del anacardo funcionaba en un estrecho equilibrio entre una oferta limitada y una demanda fuerte y continuada. Vietnam y la India, los principales procesadores de anacardos, tuvieron que hacer frente a unos costes laborales y energéticos más elevados, así como a interrupciones estacionales en el suministro de materia prima procedente de países africanos como Costa de Marfil, Nigeria y Benín.

Los anacardos siguen siendo uno de los productos más versátiles y demandados por los consumidores interesados en una dieta basada en plantas: constituyen la base de leches vegetales, quesos veganos y pastas, por lo que son muy populares en Europa y Norteamérica. A pesar de la presión de los costes, el sector ha mantenido la estabilidad gracias al aumento de la cuota de productos procesados, que proporcionan márgenes más altos y una mayor resistencia de los precios. A largo plazo, será importante estrechar las relaciones comerciales entre África y Asia y acortar las cadenas logísticas.

Pacanas

Aunque las pacanas siguen siendo un segmento relativamente nicho del mercado, 2024 fue un año de expansión gradual para ellas, tanto geográficamente como en términos de producto. Estados Unidos, principalmente Georgia y Texas, mantiene una posición de producción dominante, pero la cosecha mexicana y las iniciativas de desarrollo en Sudamérica atraen cada vez más la atención.

Las pacanas están ganando popularidad entre los consumidores que buscan una alternativa a las nueces. Tienen un sabor más suave y son más fáciles de utilizar en panadería, confitería y mantequillas de frutos secos. En 2024, ha aumentado el interés por esta materia prima en China y Corea del Sur, mientras que, paralelamente, las exportaciones a la UE se han enfrentado a restricciones relacionadas con la clasificación del producto y la falta de armonización de los certificados fitosanitarios. A largo plazo, las pacanas podrían convertirse en un actor importante en el segmento premium, sobre todo si se consigue aumentar la estabilidad del suministro fuera de Estados Unidos.

Nueces de macadamia

La macadamia sigue siendo una de las especies de frutos secos más lujosas, con un alto valor unitario pero una disponibilidad limitada. Los principales productores, como Australia, Sudáfrica y Kenia, han aumentado la superficie cultivada en 2024, pero los rendimientos no han seguido el ritmo de la creciente demanda mundial. Se ha observado un crecimiento especialmente intenso de la demanda en Japón, Corea y Oriente Medio, donde las nueces de macadamia se utilizan en las industrias de confitería y cosmética.

En respuesta al aumento de los costes de producción y transformación, las empresas están recurriendo a innovaciones de productos como la leche de macadamia, las cremas proteicas y los suplementos dietéticos. Los bajos márgenes minoristas y las elevadas barreras de entrada a la producción (largo periodo de crecimiento de los árboles, plantaciones intensivas en capital) siguen siendo un reto. A corto plazo, la oferta puede no seguir el ritmo de la demanda, lo que se traducirá en nuevas subidas de precios y un desarrollo selectivo del mercado.

2025 – tendencias y previsiones en el mercado de frutos secos

El año 2025 comenzó con tensiones comerciales entre EE.UU., la UE y China. En respuesta a los aranceles estadounidenses, la UE planea reintroducir aranceles de represalia sobre la mantequilla de cacahuete y los arándanos deshidratados, entre otros, y establecer derechos adicionales sobre las almendras estadounidenses.

EE.UU., como líder del mercado de almendras y pistachos (más del 80% y el 60% del suministro mundial), podría perder hasta 6.000 millones de dólares al año (UC Davis, 2024). China, aunque antes era un importador importante, ha reducido sus compras directas y ha empezado a importar a través de terceros países como Vietnam y Malasia.

Otros retos son el aumento de los costes de transporte y producción en países como Tailandia, Costa de Marfil y Benín. En el caso de determinadas materias primas, como los anacardos, las macadamias y las pacanas, la demanda está superando a la oferta, lo que inevitablemente provocará nuevas subidas de precios.

La meteorología y los acontecimientos geopolíticos también pueden influir negativamente en el mercado. Las heladas que azotaron Turquía a principios de 2025 redujeron considerablemente la cosecha prevista de avellanas, y el aumento de las tensiones en Oriente Medio -incluida la destrucción de infraestructuras portuarias en Irán- podría perturbar las exportaciones de pistacho en los próximos meses.

Al mismo tiempo, hay indicios claros de que el sector se está adaptando: invirtiendo en tecnología de riego, desarrollando cultivos resistentes al clima y creando mercados locales en Asia y los países del Golfo.

«2024 ha dejado muy claro hasta qué punto el mercado de frutos secos se ve afectado por el cambio climático, la situación geopolítica y las cuestiones logísticas. En 2025, esperamos que los precios sigan subiendo en muchos segmentos y que la disponibilidad de materias primas sea cada vez más difícil. Por lo tanto, será clave un enfoque flexible a la hora de crear una cartera de proveedores, trabajar con mercados alternativos y anticiparse a los cambios normativos. Donde el precio solía ser la principal consideración, hoy la disponibilidad, las certificaciones de calidad y la resistencia de toda la cadena de suministro son cada vez más importantes.» – Comerciante internacional de materias primas

Global Foodcom S.A. informa.

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