Rapporto globale: Panoramica del mercato del caffè 2024

Il mercato globale del caffè nel 2024 è al centro di una trasformazione innescata dai cambiamenti climatici, dalle pressioni economiche e dai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Il settore, considerato stabile per decenni, ha affrontato la necessità di adattarsi a nuove condizioni che stanno modellando sia l’offerta che la domanda nei mercati globali.

La siccità in Brasile e le eccessive precipitazioni in Colombia hanno ridotto la produzione, con conseguente aumento dei prezzi e diminuzione delle scorte nei Paesi consumatori. La produzione di Arabica in Brasile è scesa del 12% a 38 milioni di sacchi, mentre la robusta ha visto i prezzi salire al record di 5.694 dollari per tonnellata sul mercato europeo. I contratti sull’arabica alla borsa ICE Futures hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 15 anni, con una media di 3,44 dollari per libbra.

Il 2024 può essere considerato un momento di transizione che definirà il futuro del caffè in termini di produzione, commercio e consumo. Di fronte alle sfide che stanno cambiando la struttura del mercato, la domanda è: il settore del caffè si adatterà alle nuove realtà o diventerà un esempio di crisi permanente nel mercato globale delle materie prime?

Analisi del mercato globale del caffè 2024

La produzione di caffè è stata influenzata sia dalle perturbazioni climatiche che dal cambiamento delle strategie dei coltivatori. Di fronte a condizioni climatiche estreme, come siccità e precipitazioni eccessive, molte regioni hanno dovuto fare i conti con rese inferiori. La siccità in Sud America ha ridotto il raccolto di arabica e questo ha avuto un’eco sui mercati, facendo salire i prezzi. Allo stesso tempo, la robusta, un alimento base dei caffè istantanei, è diventata oggetto di un’intensa competizione per l’approvvigionamento, non solo per il suo prezzo più accessibile, ma anche per la limitata disponibilità dovuta alla decisione dei coltivatori asiatici di abbandonare le colture meno redditizie.

La tecnologia avanzata, come i sistemi di monitoraggio delle piantagioni basati sull’intelligenza artificiale, sta iniziando a svolgere un ruolo sempre più importante, anche se è ancora appannaggio dei grandi produttori. Le piccole aziende agricole, soprattutto in Africa e in America Latina, continuano a lottare con gli alti costi di implementazione, perpetuando le disuguaglianze nella catena di approvvigionamento globale. L’Uganda, il più grande produttore africano di robusta, ha registrato un aumento delle esportazioni del 3%, compensando in parte la carenza in Asia.

Il nuovo volto del consumo

La domanda di caffè è rimasta stabile, ma il modo in cui i consumatori raggiungono il prodotto ha subito una trasformazione dinamica nel 2024. Il caffè speciale – caratterizzato da profili di gusto unici, provenienza precisa e trasparenza nella produzione – ha smesso di essere un prodotto di nicchia, diventando uno standard in molti mercati sviluppati. Il consumo di caffè speciali in Europa è cresciuto del 5% e il segmento dei caffè speciali biologici ha registrato una crescita dell’8% in Nord America.

Allo stesso tempo, la crescita del segmento RTD (ready-to-drink) sta cambiando il modo di consumare il caffè, che diventa più spontaneo e conveniente. Le vendite di bevande RTD sono cresciute del 25% in Cina e del 12% negli Stati Uniti. Prodotti come il cold brew o i caffè funzionali (arricchiti con adattogeni o ingredienti salutistici) stanno definendo nuove direzioni per il mercato. Trainata dalle giovani generazioni, questa tendenza sta trovando sempre più consensi anche nei Paesi in via di sviluppo, dove il consumo di caffè non è più un lusso e sta diventando un simbolo dello stile di vita moderno.

Trading in tempi di fluttuazione

il 2024 ha portato alcune delle maggiori fluttuazioni di prezzo degli ultimi decenni. L’indice dei prezzi dell’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO) è salito a 299,61 centesimi di dollaro per libbra, il livello più alto dagli anni ’70. Le scorte di caffè in Europa sono scese a un livello equivalente a due mesi di consumo, aumentando la pressione sugli importatori e facendo salire i prezzi al dettaglio in tutta la regione del 4%.

Le principali rotte commerciali, come le esportazioni dall’America Latina all’Europa, sono rimaste fondamentali, ma c’è una crescente attenzione per i fornitori alternativi, in particolare in Africa. Il continente sta iniziando a svolgere un ruolo crescente nella fornitura di robusta ai paesi asiatici, dove la domanda di caffè istantaneo continua a crescere.

I principali attori del mercato del caffè

Nel 2024, il mercato globale del caffè è stato guidato da leader come Nestlé SA, Jacobs Douwe Egberts BV, Tata Coffee Limited e PepsiCo Inc. che hanno sviluppato segmenti di caffè speciali e prodotti RTD in risposta alla crescente domanda dei consumatori. Queste aziende hanno anche investito nella sostenibilità e nell’innovazione delle loro catene di approvvigionamento.

Foodcom S.A. si è distinta come fornitore di caffè di alta qualità e come partner commerciale chiave. Grazie a reti di distribuzione efficienti e a una solida analisi di mercato, ha sostenuto la stabilità di fronte alla volatilità dei prezzi e dell’offerta.

Aziende come Illycaffè SpA e Massimo Zanetti Beverage Group hanno dominato il segmento del caffè premium, mentre innovatori come Slingshot Coffee Co. hanno ridefinito le tendenze nel settore RTD, indicando la strada da seguire per il mercato.

Tendenze che hanno definito il 2024

La popolarità dei caffè premium, come quelli monorigine e biologici, ha dimostrato che i consumatori sono disposti a pagare di più per la qualità e l’autenticità. La sostenibilità, un tempo considerata un valore aggiunto, è diventata uno standard, soprattutto nei mercati sviluppati dove i prodotti privi di certificazione etica stanno perdendo il loro appeal. L’ascesa di bevande alternative al caffè, come il cold brew e il lattes in lattina, ha attratto le generazioni più giovani, ridefinendo il modo di consumare il caffè.

Analisi regionale del mercato del caffè nel 2024

Nel 2024, il mercato globale del caffè sarà caratterizzato da significative differenze regionali dovute a sfide e opportunità uniche nelle diverse parti del mondo.

America Latina

L’America Latina, che rappresenta una parte significativa della produzione globale di caffè, ha affrontato una serie di sfide nel 2024:

• Brasile: il Brasile, il più grande produttore di caffè al mondo, ha visto la sua produzione diminuire del 10% rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa di condizioni climatiche avverse come siccità e gelo. Ciò ha influito sui prezzi globali del caffè, che hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni.
• Colombia: la produzione di caffè in Colombia è diminuita del 5% a causa delle eccessive precipitazioni che hanno compromesso la qualità dei chicchi. Gli esportatori colombiani hanno dovuto affrontare la sfida di rimanere competitivi sul mercato internazionale, soprattutto a fronte dell’aumento dei costi di produzione.
• Perù: il Perù ha aumentato le esportazioni di caffè biologico dell’8%, rispondendo alla crescente domanda di prodotti biologici nei mercati europei e nordamericani. Il Paese ha investito nella certificazione e nel miglioramento della qualità per differenziarsi dalla concorrenza

Nord America

Il Nord America ha registrato cambiamenti significativi nelle preferenze dei consumatori:

• Stati Uniti: I consumatori hanno optato sempre più spesso per caffè speciali e prodotti pronti da bere (RTD) come il cold brew. Le vendite di caffè RTD sono aumentate del 12% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione della crescente popolarità di forme di consumo convenienti.
• Canada: i consumatori canadesi hanno mostrato un crescente interesse per i prodotti certificati sostenibili, spingendo molti produttori ad adattare le loro offerte. Le vendite di caffè biologici sono aumentate del 7% e quelle di caffè speciali del 5%.

Europa

L’Europa, uno dei maggiori mercati per il consumo di caffè, ha mantenuto livelli di consumo stabili nonostante l’aumento dei prezzi:

• Europa occidentale: Paesi come la Germania, la Francia e l’Italia hanno registrato un leggero calo del consumo di caffè del 2%, dovuto principalmente all’aumento dei prezzi delle materie prime. Nonostante ciò, il segmento dei caffè speciali ha continuato a crescere, con un aumento delle vendite del 5% rispetto all’anno precedente.
• Europa orientale: Paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca hanno registrato un aumento del 4% nel consumo di caffè, grazie alla crescita della classe media e allo sviluppo della cultura del caffè. I caffè solubili rimangono popolari, ma il segmento del caffè premium sta guadagnando terreno.

Asia e Pacifico

La regione Asia-Pacifico è diventata uno dei mercati del caffè in più rapida crescita:

• Cina: il consumo di caffè è cresciuto del 15%, trainato dalle giovani generazioni e dall’espansione delle catene di caffetterie. I prodotti RTD sono cresciuti in popolarità e rappresentano il 25% del mercato del caffè del Paese.
• India: il mercato del caffè in India ha registrato una crescita del 10%, con un aumento della domanda di caffè speciali nelle principali città. La cultura del caffè sta diventando sempre più diffusa, soprattutto tra i consumatori più giovani.
• Corea del Sud: la Corea del Sud ha mantenuto un elevato consumo di caffè, pari a 3,1 kg per persona all’anno, con un crescente interesse per i caffè premium e speciali. La cultura del caffè rimane parte integrante della vita sociale.

Africa

Culla del caffè, l’Africa continua a sviluppare il suo potenziale produttivo:

• Etiopia: la produzione di caffè è aumentata del 5%, concentrandosi sull’esportazione di caffè speciali. Il Paese ha investito nel miglioramento della qualità e della certificazione dei suoi prodotti per soddisfare le esigenze dei consumatori.

2025: stabilizzazione o ulteriori sfide?

Il mercato globale del caffè nel 2025 rifletterà i complessi processi che hanno avuto luogo negli anni precedenti. Le sfide climatiche, il cambiamento delle preferenze dei consumatori e gli sviluppi tecnologici determineranno le direzioni in cui si muoverà il settore.

La produzione di fronte ai cambiamenti climatici e all’innovazione

La produzione di caffè nel 2025 dipenderà molto dalla capacità delle regioni chiave di adattarsi alle difficili condizioni climatiche. El Niño, che ha influito sulle rese in America Latina nel 2024, potrebbe ancora giocare un ruolo chiave, in particolare in Brasile, Colombia e Perù. In Brasile, si prevede una moderata ripresa della produzione, a condizione che le previsioni sulle precipitazioni si rivelino accurate. Tuttavia, anche se le condizioni climatiche si stabilizzano, i produttori devono affrontare la pressione dell’aumento dei costi della manodopera e dei fertilizzanti.

Allo stesso tempo, l’introduzione di tecnologie come l’agricoltura di precisione e i sistemi di monitoraggio delle colture in tempo reale potrebbero contribuire a migliorare l’efficienza della produzione in paesi come il Vietnam e la Colombia. Le nuove varietà di caffè più resistenti alla siccità e alle malattie stanno iniziando a essere utilizzate più diffusamente, ma il loro pieno potenziale richiede ulteriori investimenti e tempo.

Consumo

Nei mercati di consumo, il 2025 potrebbe rivelarsi un altro passo verso la personalizzazione dell’esperienza del caffè. I caffè speciali, che si distinguono per l’origine e il profilo aromatico unico, continueranno a crescere in popolarità, soprattutto nei Paesi sviluppati. La Generazione Z e i Millenials, che vedono il caffè come espressione del loro stile di vita, guideranno questo segmento. Paesi come Germania, Canada e Giappone diventeranno leader nel consumo di prodotti premium.

Allo stesso tempo, il segmento dei prodotti pronti da bere (RTD) – che comprende caffè cold brew e caffè funzionali arricchiti con adattogeni – crescerà rapidamente, rispondendo alle esigenze dei consumatori alla ricerca di soluzioni pratiche e salutari. In Asia, in particolare in Cina e Corea del Sud, le bevande RTD potrebbero diventare una parte importante dell’espansione dei marchi di caffè locali e globali.

Commercio e prezzi

Nel mercato commerciale, i prezzi del caffè dovrebbero parzialmente stabilizzarsi dopo i massimi storici del 2024. Se la produzione in Brasile e Vietnam aumenterà come previsto, i prezzi globali potrebbero raggiungere livelli più prevedibili, anche se rimarranno comunque superiori alle medie dell’ultimo decennio. L’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO) prevede che i prezzi medi dell’arabica rimarranno nell’intervallo 280-310 centesimi di dollaro per libbra, mentre la robusta rimarrà leggermente più stabile a causa della minore sensibilità di questo segmento ai cambiamenti climatici.

La geopolitica, tuttavia, potrebbe giocare un ruolo importante nel plasmare i flussi commerciali. Le normative sulla sostenibilità nell’Unione Europea potrebbero ridurre le importazioni di caffè da regioni a rischio di deforestazione come il Brasile, costringendo gli esportatori ad adattare le loro pratiche. Allo stesso tempo, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina potrebbero innescare cambiamenti nelle destinazioni delle esportazioni, in particolare in Asia e America Latina.

Innovazione lungo la catena del valore

L’introduzione della tecnologia blockchain nella catena di approvvigionamento garantirà una maggiore trasparenza e fiducia dei consumatori, soprattutto nel segmento premium. I consumatori saranno in grado di tracciare l’origine del loro caffè dalla piantagione alla tazza, il che diventerà un elemento chiave per la fidelizzazione.

L’automazione dei processi, come la raccolta e la selezione dei chicchi, inizierà a essere implementata su larga scala in Paesi come il Brasile e il Vietnam, contribuendo a ridurre i costi di produzione e ad aumentare l’efficienza. Allo stesso tempo, in Europa e in Nord America, lo sviluppo di piattaforme di e-commerce faciliterà l’accesso a un’ampia gamma di prodotti di caffè, sostenendo l’ulteriore sviluppo di piccole torrefazioni indipendenti.

Le proiezioni per il 2025 mostrano una continuazione delle tendenze viste negli anni precedenti, ma con una maggiore enfasi sull’innovazione e sull’adattamento. La sostenibilità diventerà non solo un’aspettativa dei consumatori, ma anche un imperativo commerciale per produttori ed esportatori. Nonostante le sfide climatiche e geopolitiche, il settore del caffè sembra destinato alla stabilità, supportato dalla tecnologia e da nuove strategie commerciali.

Rapporti globali di Foodcom S.A.

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