Panorama y análisis del mercado del chocolate en 2025 [Informe global]

La subida del precio del cacao hasta niveles récord en 2024 ha sacudido el mercado mundial del chocolate. La crisis de las materias primas, el cambio climático y las crecientes expectativas de los consumidores han obligado a la industria a adaptarse a un ritmo acelerado. En este informe analizamos los principales cambios, retos y acontecimientos que definirán el mercado en 2025.

Análisis del mercado mundial del chocolate 2024

El año 2024 ha demostrado ser un punto de inflexión para el mercado mundial del chocolate. El cacao -la base de toda la industria- alcanzó precios históricamente altos, superando los 10.000 USD por tonelada en primavera (datos: ICE Futures Europe), casi cuadruplicando las medias de 2021-2022. Un salto tan brusco en el coste de la materia prima desequilibró toda la cadena de suministro, obligando a los productores a tomar decisiones difíciles: recortar la producción, cambiar las recetas y buscar sustitutos más baratos.

El origen de la crisis fue principalmente la situación en África Occidental, región que representa más del 70% del suministro mundial de cacao. Ghana y Costa de Marfil, que juntas representan alrededor del 60% de la producción mundial, vieron caer sus rendimientos un 35% y un 34% interanual respectivamente (ICCO, enero de 2024). Las sequías, las anomalías meteorológicas y las enfermedades de las plantas han destruido una parte importante de las plantaciones, mientras que las perturbaciones logísticas y la falta de acceso a los productos fitosanitarios no han hecho sino agravar el problema.

A pesar de las subidas de precios, la demanda mundial no cayó inmediatamente. El consumo de chocolate se mantuvo fuerte, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, las ventas de tabletas de chocolate disminuyeron en la primera mitad del año (NIQ, 2024). En respuesta al aumento de los costes, los fabricantes -especialmente en el segmento económico- actuaron con rapidez: redujeron los gramajes, cambiaron las composiciones sin modificar explícitamente las etiquetas y recurrieron cada vez más a coberturas o aditivos más baratos, como la algarroba. Esto significó a menudo un compromiso entre calidad y rentabilidad, pero les permitió mantener su presencia en el mercado.

En el segmento premium se defendieron las reformulaciones, pero también allí hubo tensiones: se redujo la producción de los bestsellers y se gestionó la distribución de forma más selectiva. Ni siquiera las marcas más prestigiosas escaparon a la presión de los costes.

Sin embargo, el cambio más profundo se ha producido en el lado del consumidor. El chocolate, hasta entonces considerado un placer cotidiano, empezó a verse como un bien opcional. En los mercados con menor poder adquisitivo, es más probable que los consumidores renuncien a comprarlo o recurran a sustitutos más baratos. Esta es una clara señal de que el mercado está entrando en una nueva fase: menos predecible, más fuertemente diferenciado y mucho más sensible a los precios de las materias primas.

Análisis regional del mercado del chocolate (2024 – 1T 2025)

Europa

Europa sigue siendo el mayor mercado de chocolate del mundo, con cerca del 50% de las ventas mundiales. A pesar de la subida histórica de los precios del cacao -que se han triplicado en dos años debido a las adversas condiciones meteorológicas y a las enfermedades de los cultivos en África Occidental-, los consumidores europeos muestran una gran fidelidad al chocolate. Empresas como Mondelez, con el 60% de las ventas de chocolate en Europa, han mantenido estables sus volúmenes de ventas a pesar de la subida de los precios, gracias a que el chocolate se considera un alimento cotidiano y no una compra impulsiva.

Norteamérica

En Estados Unidos, que representa alrededor del 25% de las ventas mundiales de chocolate, los consumidores son más sensibles a los precios. El aumento del coste del cacao en torno al 86% con respecto al año anterior ha deprimido la demanda. Además, la creciente popularidad de los fármacos GLP-1, que suprimen el apetito, y los cambios en los hábitos alimentarios contribuyen al descenso del consumo de confitería. Empresas como Hershey, con el 87% de las ventas concentradas en EE.UU., registraron un mayor descenso de los beneficios que las empresas con mayor presencia en Europa.

Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico está experimentando un fuerte crecimiento en el mercado del chocolate, impulsado por el creciente interés en productos premium y saludables. En países como China, India y Japón está aumentando la demanda de chocolates ecológicos, sin azúcar y funcionales que contienen adaptógenos o probióticos. Las innovaciones de producto, como los chocolates con superalimentos, responden a las cambiantes preferencias de los consumidores.

África y Oriente Medio

En América Latina, sobre todo en Brasil y México, el mercado del chocolate está creciendo debido al aumento de la clase media y del acceso a productos de primera calidad. En Oriente Medio, productos como el «chocolate de Dubai«, que combina sabores locales con chocolate, están ganando popularidad gracias a las redes sociales y a perfiles de sabor únicos.

2025 – tendencias y previsiones en el mercado del chocolate

El año 2025 comenzó para el mercado del chocolate a la sombra de unos precios récord del cacao. La materia prima superó los 10.500 dólares por tonelada en el primer trimestre, lo que mantiene la presión de los costes en toda la cadena de valor. A pesar de ello, las perspectivas no son inequívocamente pesimistas: el mercado no está a punto de renunciar al chocolate, sino que está cambiando la forma de producirlo, posicionarlo y consumirlo.

Previsiones de precios del cacao

Los analistas prevén que los precios del cacao se mantengan entre 9 000 y 11 000 USD por tonelada en 2025, dependiendo de las condiciones meteorológicas en África Occidental y de la oferta mundial. Los escenarios de referencia suponen una estabilización moderada después del H1, aunque el riesgo de nuevos trastornos climáticos sigue siendo real.

Creciente papel de las materias primas alternativas

En respuesta al encarecimiento del cacao, los productores están intensificando la reformulación de sus productos. Cada vez se utilizan más sustitutos parciales, como algarrobas, garbanzos o mezclas de cereales. Aunque esto se aplica principalmente a los productos de gran consumo, cada vez aparecen más soluciones en los segmentos funcional y vegano. También se está trabajando en el llamado chocolate de laboratorio, que en el futuro podría independizar el mercado de las cambiantes condiciones climáticas.

Consumo: menos pero mejor

Los consumidores, sobre todo en Europa y Japón, recurren menos al chocolate, pero eligen productos de mejor calidad: ecológicos, de formato corto, premium. También está creciendo el segmento de chocolates funcionales, por ejemplo para reforzar la inmunidad o el estado de ánimo, lo que abre a las empresas la posibilidad de entrar en nuevas categorías: snacks saludables y nutracéuticos.

Mercados emergentes: inversión y diversificación

América Latina, India y los países de la ASEAN se están convirtiendo en objetivos de nuevas inversiones, tanto en fabricación como en transformación. El crecimiento del consumo local está impulsando el desarrollo de marcas nacionales más pequeñas, que compiten cada vez más no sólo en precio, sino también en calidad e identidad local. Es probable que este fenómeno socave a largo plazo el dominio de las grandes empresas.

Sostenibilidad: de excepción a norma

La certificación, la trazabilidad de las materias primas, la reducción de la huella de carbono y la producción ética ya no son una opción, sino un requisito. Los consumidores esperan total transparencia y las nuevas normativas, especialmente en la UE, formalizan estas expectativas. Para los productores, esto no es sólo un reto, sino también una oportunidad para destacar, especialmente en el segmento premium.

– Marcin Stradowski, Director Comercial y Socio de Foodcom S.A.

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