Informe Global: Panorama del mercado del café 2024

El mercado mundial del café en 2024 se encuentra en el centro de una transformación desencadenada por el cambio climático, las presiones económicas y los cambios en las preferencias de los consumidores. El sector, considerado estable durante décadas, se enfrenta a la necesidad de adaptarse a nuevas condiciones que están configurando tanto la oferta como la demanda en los mercados mundiales.

Las sequías en Brasil y el exceso de lluvias en Colombia han reducido la producción, lo que se ha traducido en un aumento de los precios y una disminución de las existencias en los países consumidores. La producción de arábica en Brasil cayó un 12%, hasta los 38 millones de sacos, mientras que el robusta vio subir los precios hasta un récord de 5.694 dólares por tonelada en el mercado europeo. Los contratos de Arábica en la bolsa ICE Futures alcanzaron sus niveles más altos en 15 años, con una media de 3,44 dólares por libra.

El año 2024 puede considerarse un momento de transición que definirá el futuro del café en términos de producción, comercio y consumo. Ante los retos que están cambiando la estructura del mercado, la pregunta es: ¿se adaptará el sector cafetero a las nuevas realidades o se convertirá en un ejemplo de crisis permanente en el mercado mundial de materias primas?

Análisis del mercado mundial del café 2024

La producción de café se ha visto afectada tanto por las perturbaciones climáticas como por el cambio de estrategias de los agricultores. Enfrentadas a condiciones meteorológicas extremas, como sequías y precipitaciones excesivas, muchas regiones han tenido que luchar con rendimientos más bajos. Las sequías en Sudamérica han reducido la cosecha de arábica, lo que ha repercutido en los mercados, haciendo subir los precios. Al mismo tiempo, el robusta, alimento básico de los cafés instantáneos, se ha convertido en objeto de una intensa competencia por el suministro, no sólo por su precio más asequible, sino también por la limitada disponibilidad resultante de que los agricultores de Asia decidieran abandonar los cultivos menos rentables.

Los avances tecnológicos, como los sistemas de supervisión de plantaciones basados en inteligencia artificial, empiezan a desempeñar un papel cada vez más importante, aunque sigue siendo privilegio de los grandes productores. Las explotaciones más pequeñas, sobre todo en África y América Latina, siguen luchando contra los elevados costes de implantación, lo que perpetúa las desigualdades en la cadena de suministro mundial. Uganda, el mayor productor africano de robusta, registró un aumento del 3% en sus exportaciones, compensando en parte la escasez en Asia.

La nueva cara del consumo

La demanda de café se ha mantenido estable, pero la forma en que los consumidores llegan al producto ha experimentado una transformación dinámica en 2024. El café de especialidad -que se distingue por perfiles de sabor únicos, procedencia precisa y transparencia en la producción- ha dejado de ser un producto de nicho para convertirse en un estándar en muchos mercados desarrollados. El consumo de cafés especiales en Europa creció un 5%, y el segmento de especialidades de café orgánico registró un crecimiento del 8% en Norteamérica.

Al mismo tiempo, el crecimiento del segmento de las bebidas RTD (listas para beber) está cambiando la forma de consumir café, haciéndola más espontánea y cómoda. Las ventas de bebidas RTD en China crecieron un 25% y en EE.UU. un 12%. Productos como la infusión en frío o los cafés funcionales (enriquecidos con adaptógenos o ingredientes saludables) están marcando nuevos rumbos en el mercado. Impulsada por las generaciones más jóvenes, esta tendencia también está encontrando una creciente adopción en los países en desarrollo, donde el consumo de café ha dejado de ser un lujo y se está convirtiendo en un símbolo del estilo de vida moderno.

Comercio en tiempos de fluctuación

en 2024 se produjeron algunas de las mayores fluctuaciones de precios de las últimas décadas. El índice de precios de la Organización Internacional del Café (OIC) subió a 299,61 centavos de dólar por libra, el nivel más alto desde los años 70. Las existencias de café en Europa cayeron a un nivel equivalente a dos meses de consumo, lo que aumentó la presión sobre los importadores y elevó un 4% los precios al por menor en toda la región.

Las principales rutas comerciales, como las exportaciones de América Latina a Europa, siguieron siendo clave, pero cada vez se presta más atención a los proveedores alternativos, sobre todo en África. El continente está empezando a desempeñar un papel cada vez más importante en el suministro de robusta a los países asiáticos, donde la demanda de café instantáneo sigue creciendo.

Principales actores del mercado del café

En 2024, el mercado mundial del café ha sido impulsado por líderes como Nestlé SA, Jacobs Douwe Egberts BV, Tata Coffee Limited y PepsiCo Inc. que han estado desarrollando segmentos de cafés especiales y productos RTD en respuesta a la creciente demanda de los consumidores. Estas empresas también han invertido en sostenibilidad e innovación en sus cadenas de suministro.

Foodcom S.A. destacó como proveedor de café de alta calidad y socio comercial clave. Con unas redes de distribución eficientes y un sólido análisis del mercado, apoyó la estabilidad frente a la volatilidad de los precios y la oferta.

Empresas como Illycaffè SpA y Massimo Zanetti Beverage Group dominaron el segmento del café premium, mientras que innovadores como Slingshot Coffee Co. redefinieron las tendencias en el sector de las bebidas RTD, señalando el camino a seguir por el mercado.

Tendencias que definieron 2024

La popularidad de los cafés premium, como los de origen único y los ecológicos, demostró que los consumidores estaban dispuestos a pagar más por la calidad y la autenticidad. La sostenibilidad, antes vista como un valor añadido, se ha convertido en una norma, sobre todo en los mercados desarrollados, donde los productos sin certificación ética pierden atractivo. El auge de las bebidas de café alternativas, como la infusión en frío y el café con leche en lata, ha atraído a las generaciones más jóvenes, redefiniendo la forma de consumir café.

Análisis regional del mercado del café en 2024

En 2024, el mercado mundial del café se caracterizó por diferencias regionales significativas debido a desafíos y oportunidades únicos en diferentes partes del mundo.

América Latina

América Latina, que representa una parte significativa de la producción mundial de café, se enfrentó a una variedad de desafíos en 2024:

• Brasil: como mayor productor mundial de café, Brasil vio disminuir su producción en un 10% en comparación con el año anterior, debido principalmente a condiciones climáticas adversas como la sequía y las heladas. Esto afectó a los precios mundiales del café, que alcanzaron su nivel más alto en una década.
• Colombia: La producción de café en Colombia disminuyó un 5% debido al exceso de lluvias, que afectó a la calidad de los granos. Los exportadores colombianos se enfrentaron al reto de seguir siendo competitivos en el mercado internacional, especialmente ante el aumento de los costes de producción.
• Perú: Perú aumentó sus exportaciones de café ecológico en un 8%, en respuesta a la creciente demanda de productos ecológicos en los mercados europeo y norteamericano. El país ha invertido en certificación y mejora de la calidad para diferenciarse de la competencia

Norteamérica

En Norteamérica se han producido cambios significativos en las preferencias de los consumidores:

• Estados Unidos: Los consumidores se decantan cada vez más por las especialidades de café y los productos listos para beber (RTD), como la infusión en frío. Las ventas de cafés RTD aumentaron un 12% interanual, lo que indica la creciente popularidad de formas cómodas de consumo.
• Canadá: Los consumidores canadienses mostraron un creciente interés por los productos certificados sostenibles, lo que llevó a muchos productores a adaptar sus ofertas. Las ventas de cafés ecológicos aumentaron un 7% y las de cafés especiales un 5%.

Europa

Europa, que es uno de los mayores mercados de consumo de café, mantuvo niveles de consumo estables a pesar de la subida de los precios:

• Europa Occidental: Países como Alemania, Francia e Italia registraron un ligero descenso del consumo de café del 2%, debido principalmente al aumento de los precios de las materias primas. A pesar de ello, el segmento de las especialidades de café siguió creciendo, con un aumento de las ventas del 5% respecto al año anterior.
• Europa del Este: Países como Polonia y la República Checa registraron un aumento del 4% en el consumo de café, impulsado por una creciente clase media y el desarrollo de la cultura de las cafeterías. Los cafés instantáneos siguen siendo populares, pero el segmento de cafés de alta calidad está ganando terreno.

Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico se ha convertido en uno de los mercados cafeteros de más rápido crecimiento:

• China: el consumo de café creció un 15%, impulsado por las generaciones más jóvenes y la expansión de las cadenas de cafeterías. Los productos RTD han ganado popularidad y representan el 25% del mercado cafetero del país.
• India: el mercado del café en India experimentó un crecimiento del 10%, con una creciente demanda de cafés especiales en las grandes ciudades. La cultura del café es cada vez más común, especialmente entre los consumidores más jóvenes.
• Corea del Sur: Corea del Sur mantuvo un elevado consumo de café, de 3,1 kg por persona y año, con un creciente interés por los cafés de primera calidad y las especialidades. La cultura del café sigue siendo parte integrante de la vida social.

África

Como cuna del café, África sigue desarrollando su potencial de producción:

• Etiopía: la producción de café aumentó un 5%, centrándose en la exportación de cafés especiales. El país ha invertido en mejorar la calidad y la certificación de sus productos para cumplir.

2025: ¿estabilización o nuevos retos?

El mercado mundial del café en 2025 reflejará los complejos procesos que han tenido lugar en años anteriores. Los retos climáticos, los cambios en las preferencias de los consumidores y los avances tecnológicos determinarán las direcciones que tomará el sector.

La producción ante el cambio climático y la innovación

La producción de café en 2025 dependerá en gran medida de la capacidad de adaptación de las regiones clave ante las difíciles condiciones climáticas. El Niño, que afectó a los rendimientos en América Latina en 2024, podría seguir desempeñando un papel clave, sobre todo en Brasil, Colombia y Perú. En Brasil, se espera que la producción repunte moderadamente, siempre que las previsiones de precipitaciones resulten acertadas. Sin embargo, incluso con la estabilización de las condiciones meteorológicas, los productores se enfrentan a la presión del aumento de los costes de la mano de obra y de los fertilizantes.

Al mismo tiempo, la introducción de tecnologías como la agricultura de precisión y los sistemas de seguimiento de los cultivos en tiempo real podrían ayudar a mejorar la eficiencia de la producción en países como Vietnam y Colombia. Se están empezando a utilizar a mayor escala nuevas variedades de café más resistentes a la sequía y las enfermedades, pero su pleno potencial requiere más inversión y tiempo.

Consumo

En los mercados de consumo, 2025 podría suponer un paso más hacia la personalización de la experiencia cafetera. Los cafés especiales, que se distinguen por su origen y perfil de sabor únicos, seguirán ganando popularidad, sobre todo en los países desarrollados. La Generación Z y los Millenials, que ven el café como una expresión de su estilo de vida, impulsarán este segmento. Países como Alemania, Canadá y Japón se convertirán en líderes del consumo de productos premium.

Al mismo tiempo, el segmento de los productos listos para beber (RTD) -que incluye la infusión en frío y los cafés funcionales enriquecidos con adaptógenos- crecerá rápidamente, respondiendo a las necesidades de los consumidores que buscan soluciones cómodas y saludables. En Asia, especialmente en China y Corea del Sur, las bebidas RTD podrían convertirse en una parte importante de la expansión de las marcas de café locales y mundiales.

Comercio y precios

En el mercado comercial, se espera que los precios del café se estabilicen parcialmente tras los máximos históricos alcanzados en 2024. Si la producción en Brasil y Vietnam aumenta según las previsiones, los precios mundiales podrían alcanzar niveles más previsibles, aunque seguirán siendo superiores a las medias de la última década. La Organización Internacional del Café (OIC) prevé que los precios medios del arábica se mantengan en la horquilla de 280-310 céntimos por libra, mientras que el robusta se mantendrá ligeramente más estable debido a la menor sensibilidad de este segmento a los cambios climáticos.

Sin embargo, la geopolítica puede desempeñar un papel importante en la configuración de los flujos comerciales. Las normas de sostenibilidad de la Unión Europea pueden reducir las importaciones de café de regiones propensas a la deforestación, como Brasil, obligando a los exportadores a adaptar sus prácticas. Al mismo tiempo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían provocar cambios en los destinos de las exportaciones, sobre todo en Asia y América Latina.

Innovación en toda la cadena de valor

La introducción de la tecnología blockchain en la cadena de suministro aportará mayor transparencia y confianza al consumidor, especialmente en el segmento premium. Los consumidores podrán rastrear el origen de su café desde la plantación hasta la taza, lo que se convertirá en un elemento clave para fidelizarlos.

La automatización de procesos, como la recolección y clasificación de los granos, empezará a implantarse a mayor escala en países como Brasil y Vietnam, lo que contribuirá a reducir los costes de producción y aumentar la eficiencia. Al mismo tiempo, en Europa y Norteamérica, el desarrollo de plataformas de comercio electrónico facilitará el acceso a una amplia gama de productos de café, apoyando un mayor desarrollo de los tostadores pequeños e independientes.

Las previsiones para 2025 muestran una continuación de las tendencias observadas en años anteriores, pero con un mayor énfasis en la innovación y la adaptación. La sostenibilidad se convertirá no sólo en una expectativa de los consumidores, sino también en un imperativo empresarial para productores y exportadores. A pesar de los retos climáticos y geopolíticos, el sector del café parece preparado para la estabilidad, con el apoyo de la tecnología y las nuevas estrategias comerciales.

Informes globales de Foodcom S.A.

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