Przegląd i analiza rynku orzechów w 2025 [Global Report]

Rynek orzechów w 2024 roku wszedł w fazę istotnych przemian, napędzanych równocześnie przez zmieniające się preferencje konsumentów oraz presję czynników zewnętrznych, takich jak zmiany klimatyczne, rosnące koszty logistyki i napięcia handlowe. Orzechy coraz częściej postrzegane są nie tylko jako tradycyjna przekąska, ale także jako kluczowy składnik produktów funkcjonalnych i diet roślinnych. Wzrost znaczenia zdrowego stylu życia, postępująca urbanizacja oraz rozwój e-commerce w Azji i Ameryce Północnej dodatkowo przyspieszają zmiany strukturalne w sektorze.

Globalna analiza rynku orzechów 2025

Rok 2024 przyniósł na globalnym rynku orzechów wyraźne oznaki transformacji – zarówno po stronie podaży, jak i w strukturze popytu. Konsumenci coraz częściej traktują orzechy nie tylko jako przekąskę, ale także jako element diety funkcjonalnej i źródło białka roślinnego. Sektor musiał stawić czoła presji klimatycznej, zakłóceniom logistycznym i napięciom handlowym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Wietnamie, Iranie i Turcji.

Wartość rynku orzechów wyniosła w 2024 roku 66,06 miliarda USD, a do 2034 roku prognozuje się wzrost do ponad 112 miliardów USD (Precedence Research, 2024). Rozwój kategorii zdrowej żywności, coraz szersze zastosowanie orzechów w produktach przetworzonych (mleka, masła, granole) oraz popularyzacja diet roślinnych napędzają ten trend. Problemy z dostępem do wody w Kalifornii, Iranie i Turcji obniżyły plony migdałów i pistacji, a wzrost kosztów frachtu szczególnie dotknął eksporterów z Azji Południowo-Wschodniej.

Po stronie popytu wciąż dominuje kategoria zdrowych przekąsek, ale coraz silniejszą pozycję zdobywają produkty funkcjonalne i segment premium. Konsumenci coraz częściej wybierają orzechy z certyfikatami „organic”, „fair trade” czy o niskim śladzie węglowym. Rosną też udziały sprzedaży online, szczególnie w Chinach, USA i Korei Południowej, gdzie młodsze pokolenia poszukują różnorodnych, markowych produktów.

Firmy z branży zaczynają relokować produkcję i pozyskiwać surowce z alternatywnych rynków takich jak Wietnam, Uzbekistan czy Indie, co wzmacnia odporność łańcuchów dostaw.

Analiza kluczowych rodzajów orzechów

Pistacje

Rok 2024 przyniósł na rynku pistacji bardzo silną dynamikę – zarówno w produkcji, jak i w konsumpcji. Stany Zjednoczone jako największy producent pistacji na świecie, odnotowały jeden z lepszych sezonów zbiorów, osiągając ponad 500 tys. ton. Jednocześnie Iran – drugi największy gracz – mierzył się z problemami hydrologicznymi i zakłóceniami eksportowymi, co wpłynęło na przejęcie części jego udziału w rynku przez USA i Turcję.

Wzrost zainteresowania pistacjami napędzały nie tylko względy zdrowotne, ale również zmiany kulturowe i viralowe zjawiska, jak popularność słodkich produktów z kremem pistacjowym, szczególnie w krajach arabskich i w Azji Południowo-Wschodniej. Ceny pistacji wzrosły wyraźnie w drugiej połowie roku, nie tylko ze względu na popyt, ale też przez ograniczenia w przepustowości portów i kontenerów chłodniczych. Warto zauważyć, że pistacje stają się też surowcem eksportowym „drugiego wyboru” dla krajów, które wycofują się z upraw migdałów z powodu ich wyższych wymagań wodnych.

Migdały

Migdały wciąż pozostają dominującym produktem na rynku orzechów, choć sektor mierzył się w 2024 roku z wieloma wyzwaniami. Kalifornia, odpowiadająca za ponad 80% światowej produkcji, po raz trzeci z rzędu zmniejszyła areał upraw z powodu deficytu wody i rosnących kosztów pracy.

Hiszpania również dostarcza migdały na rynek, jednak ich jakość, szczególnie pod względem wielkości i zawartości oleju, jest niższa niż w przypadku kalifornijskich odmian.

Popyt na migdały utrzymuje się na wysokim poziomie, zwłaszcza w sektorze żywności funkcjonalnej – w produkcji mleka roślinnego, batonów proteinowych i kremów. Problemy handlowe z Chinami i Unią Europejską oraz rosnąca konkurencja ze strony Australii wymusiły na amerykańskich eksporterach dywersyfikację kanałów sprzedaży, m.in. poprzez Wietnam i Malezję. W dłuższej perspektywie dalszy rozwój sektora będzie zależny od zdolności do adaptacji do warunków klimatycznych i technologicznego wsparcia produkcji.

Orzechy laskowe

W 2024 roku sektor orzechów laskowych zmagał się z poważnymi zakłóceniami. Na początku sezonu Turcja doświadczyła nietypowych opadów śniegu i przymrozków, które znacząco uszkodziły młode pąki kwiatowe na drzewach leszczynowych. W rezultacie plony były niższe nawet o 20–25% w porównaniu z rokiem 2023, co natychmiast przełożyło się na wzrost cen surowca na giełdach surowcowych i rynkach terminowych.

Braki podaży z Turcji wzmocniły pozycję mniejszych producentów – takich jak Włochy i Hiszpania – jednak ich zdolności produkcyjne pozostają ograniczone. Gruzja zwiększyła eksport, ale wciąż nie jest w stanie całkowicie wypełnić globalnej luki podażowej.

Rosnące ceny orzechów laskowych w 2024 roku zmusiły wielu producentów słodyczy i kremów do renegocjacji kontraktów oraz poszukiwania alternatywnych surowców lub zmiany receptur produktów. W efekcie sektor będzie zmagać się z utrzymującą się presją kosztową także w 2025 roku, zwłaszcza w Europie, gdzie popyt na orzechy laskowe w produkcji czekolad i kremów typu „hazelnut spread” pozostaje bardzo wysoki.

Orzechy nerkowca

Rynek orzechów nerkowca w 2024 roku funkcjonował w warunkach napiętej równowagi pomiędzy ograniczoną podażą a utrzymującym się silnym popytem. Wietnam i Indie, główni przetwórcy nerkowców, zmagały się z wyższymi kosztami pracy i energii, a także z sezonowymi przerwami w dostawach surowca z krajów afrykańskich, takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria oraz Benin.

Orzechy nerkowca pozostają jednym z najbardziej wszechstronnych i poszukiwanych produktów wśród konsumentów zainteresowanych dietą roślinną – stanowią podstawę mlek roślinnych, wegańskich serów i past, co czyni je niezwykle popularnymi w Europie i Ameryce Północnej. Mimo presji kosztowej, sektor utrzymał stabilność dzięki wzrostowi udziału produktów przetworzonych, które zapewniają wyższe marże i lepszą odporność cenową. W dłuższej perspektywie instotne będzie zacieśnienie relacji handlowych pomiędzy Afryką a Azją i skrócenie łańcuchów logistycznych.

Pekany

Choć orzechy pekan wciąż stanowią stosunkowo niszowy segment rynku orzechowego, 2024 był dla nich rokiem stopniowej ekspansji zarówno geograficznej, jak i produktowej. Stany Zjednoczone, głównie Georgia i Teksas, utrzymują dominującą pozycję w produkcji, ale coraz więcej uwagi przyciągają uprawy w Meksyku oraz inicjatywy rozwojowe w Ameryce Południowej.

Pekany zyskują na popularności wśród konsumentów poszukujących alternatywy dla orzechów włoskich. Są one łagodniejsze w smaku i łatwiejsze do zastosowania w piekarnictwie, wyrobach cukierniczych oraz masłach orzechowych. W 2024 roku wzrosło zainteresowanie tym surowcem w Chinach i Korei Południowej, a równolegle eksport do UE napotkał ograniczenia związane z klasyfikacją produktów oraz brakiem harmonizacji certyfikatów fitosanitarnych. W dłuższej perspektywie pekany mogą stać się istotnym graczem w segmencie premium, szczególnie jeśli uda się zwiększyć stabilność podaży poza USA.

Orzechy makadamia

Makadamia pozostaje jednym z najbardziej luksusowych gatunków orzechów o wysokiej wartości jednostkowej, ale ograniczonej dostępności. W 2024 roku główni producenci, jak Australia, Południowa Afryka i Kenia, zwiększyli areały upraw, jednak zbiory nie nadążały za rosnącym globalnym popytem. Szczególnie intensywny wzrost zapotrzebowania obserwowano w Japonii, Korei i na Bliskim Wschodzie, gdzie orzechy makadamia wykorzystywane są w przemyśle cukierniczym i kosmetycznym.

W odpowiedzi na rosnące koszty produkcji i przetwórstwa, firmy przestawiają się na innowacje produktowe m.in. mleko makadamia, kremy proteinowe i suplementy diety. Wyzwaniem pozostają niskie marże w handlu detalicznym i wysokie bariery wejścia w produkcję (długi okres wzrostu drzewa, kapitałochłonność plantacji). W krótkim okresie podaż może nie nadążać za popytem, co przełoży się na dalszy wzrost cen i selektywny rozwój rynku.

Rok 2025 – trendy i prognozy na rynku orzechów

Rok 2025 rozpoczął się pod znakiem napięć handlowych między USA, UE i Chinami. W odpowiedzi na amerykańskie cła, UE planuje ponownie wprowadzić taryfy odwetowe m.in. na masło orzechowe i suszoną żurawinę oraz objąć dodatkowymi cłami amerykańskie migdały.

USA jako lider rynku migdałów i pistacji (ponad 80% i 60% globalnej podaży) może stracić nawet 6 mld USD rocznie (UC Davis, 2024). Chiny, choć wcześniej były znaczącym importerem, ograniczyły bezpośredni zakup i zaczęły importować przez kraje trzecie, takie jak Wietnam i Malezja.

Dodatkowe wyzwania to rosnące koszty transportu i produkcji w krajach takich jak Tajlandia, Wybrzeże Kości Słoniowej i Benin. W przypadku wybranych surowców, takich jak nerkowce, makadamia czy pekany, popyt przewyższa możliwości podaży, co nieuchronnie prowadzi do dalszego wzrostu cen.

Negatywny wpływ na rynek mogą mieć również zdarzenia pogodowe i geopolityczne. Przymrozki, które nawiedziły Turcję na początku 2025 roku, istotnie ograniczyły prognozowane plony orzechów laskowych, a rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie – w tym zniszczenie infrastruktury portowej w Iranie – mogą zakłócić eksport pistacji w kolejnych miesiącach.

Jednocześnie widać silne oznaki przystosowania sektora: inwestycje w technologie nawadniania, rozwój upraw odpornych na zmiany klimatu oraz budowanie lokalnych rynków w Azji i krajach Zatoki.

„Rok 2024 bardzo jasno pokazał, jak duży wpływ na rynek orzechów mają zmiany klimatyczne, sytuacja geopolityczna i problemy logistyczne. W 2025 roku spodziewamy się, że ceny w wielu segmentach nadal będą rosły, a dostępność surowca będzie coraz większym wyzwaniem. Dlatego elastyczne podejście do budowy portfela dostawców, współpraca z alternatywnymi rynkami i przewidywanie zmian regulacyjnych będą kluczowe. Kiedyś liczyła się głównie cena, a dziś coraz ważniejsze są dostępność, certyfikaty jakości i odporność całego łańcucha dostaw.” – International Commodity Trader

Globalne raporty Foodcom S.A.

Chcesz wiedzieć, jak będzie zmieniać się rynek orzechów w 2025 roku?? Odkryj najnowsze trendy i spostrzeżenia, które będą kształtować kolejne miesiące 2025 roku. Odwiedź nasz blog, ponieważ regularnie aktualizujemy nasze raporty globalne. Bądź na bieżąco z Foodcom S.A.